新能源汽车：选择“内卷”还是抓住大势东风？

东风升起，暗流继续。

第一条：菠萝财经

作者| Mo Zhang

中国汽车协会数据显示，截至2022年第三季度，中国新能源（600617）汽车产销分别为471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%和110%。

在销售额和每位客户单价同步增长的协同效应下，业绩持续爆发。与此同时，海外市场频频传出成功的消息，成为新能源行业增长的新动力（310328）。

出国的新机遇

新能源墙内外两朵鲜花

欧洲能源供应紧张，加上盟友白手起家的行为，迫使欧洲进行能源改革，这无疑为新能源汽车打开欧洲市场提供了绝佳的机会。

在能源供应不足的情况下，欧洲不想被扼杀。欧洲唯一能做的就是调整其能源结构。今年6月，欧洲议会投票支持欧盟委员会的立法提案，即从2035年起禁止销售新型燃料汽车（乘用车和轻型商用车）。中国的新能源汽车产业相对成熟，在技术和价格上具有明显优势，是欧洲市场的首选。

根据中国汽车协会的数据，2022年前三季度汽车出口的增长令人震惊。9月，汽车公司出口30.1万辆汽车，环比下降2.6%，同比增长73.9%。1-9月，汽车企业出口211.7万辆，同比增长55.5%。9月，新能源汽车出口5万辆，环比下降40.3%，同比增长一倍多。1-9月，新能源汽车出口38.9万辆，同比增长一倍多。

在各大车企公布的10月销量数据中，也可以看出，比亚迪（002594）10月销量21.78万辆，首次登顶月度汽车销量榜，连续两个月销量超过20万辆，超过特斯拉近15万辆。广汽提前完成了年度销售计划，整个新能源汽车市场出现反弹，业绩有所改善，出口令人满意。多重利好让车企为投资者提供了满意的答案。

无论在国内还是国际上，整个新能源汽车市场都是一个高增长的增量市场。据部统计，截至2022年上半年，新能源汽车保有量超过1000万辆。2021新能源汽车年渗透率为14.0%，2022年1-9月渗透率为24.5%，9月单月渗透率为29.3%。从2022年4月开始，电动汽车渗透率保持在25-26%左右，未来市场仍有很大的增长空间。整个新能源赛道仍处于起步阶段。

化石能源在国外市场的储量有限，改善能源结构是全人类共同面临的问题。而且，欧洲国家已经经历了这场战役，即使能源进出口形势恢复原状，也不会对中国的新能源汽车出口产生重大影响。欧洲不会再次寄希望于局势的和平和盟友的慷慨。相反，由于经济和局势的缓和，欧洲国家有空间加大力度布局新能源，防止今年的情况再次发生。很明显，未来新能源汽车的出口将继续增加，这也是新能源汽车公司的一个转折点。

新旧品牌之间的内部竞争加剧

比亚迪在人群中脱颖而出

比亚迪作为新能源市场无可争议的领导者，利用国内市场复苏和外需增加的行业机遇，获得了最大的红利。与2021相比，比亚迪在2022年第三季度的市场份额增加了12.1%。与比亚迪在汽车领域的领先地位相比……

东风汽车，尽管以下品牌的业绩有所改善，但情况不容乐观。

“老牌”新能源汽车公司已经退居二线。根据10月新能源汽车的交付统计，吉克龙、蔚来和理想分别交付了10119辆、10059辆和10052辆。小鹏汽车直接腰斩至5101辆，跌出了前十名。在新势力方面，广汽埃安、内扎和文杰分别以30063辆、18016辆和12047辆的交付成绩进入前五，排在比亚迪和特斯拉之后。这个行业发展迅速，新旧势力正在重组。目前，新兴势力似乎正在崛起，而旧势力正在逐渐失去力量。

蔚小理依靠情感发电、营销吸引顾客，以及各种噱头吸引眼球、刺激情感消费。然而，质量控制和售后服务没有跟上，声誉损失严重。它背负着声誉的重担，产品竞争力并没有随着行业的发展而提高。相反，由于行业的发展，新的品牌来源不断导致竞争力的丧失。

新锐品牌各有特色，广汽埃安的主要客户为B端，在终端消费市场的影响力有限；Nezha精准定位中低端市场，与英伟达达成合作，正努力通过智能化扩大目标受众；文杰的优势在于质量控制、生产能力和渠道。依靠华为的勇气和进步是不可小觑的。

东风升起，暗流继续

海外市场成为弯道超车的机会

当前新能源行业的业绩爆炸是由几个因素驱动的，其中包括每个客户的单价。整车落地价格的提高虽然增加了企业的营收和利润，但也降低了消费者的消费倾向。而且，这种价格上涨是由上游综合成本增加引起的，即使供需恢复平衡，上游综合成本也不可避免地会逐渐消失。

新能源汽车已经从节能、环保、实惠的汽车转变为“耗金猛兽”，原材料导致的被动涨价和配置和服务升级带来的额外消费。增加的维护和飞涨的维修成本超过了新车价格，使新能源汽车成为“汽车杀手”和消费者的眼中钉。这种背后的刺总是存在的，这种消费乱象最终会侵蚀消费者的热情。

此外，尽管新能源行业现状良好，但行业内马太效应明显，赢家通吃。在中国和一些品牌中，产量相对较低。当然，对产品和服务的投资至关重要，产品竞争力和品牌影响力是企业的重要护城河。只有稳定基本盘，同时积极开拓海外市场，才能实现弯道超车。

海外是一个新市场，商品布局得越早，可以抓住的机会就越多。目前新能源汽车的出口市场仍然受到海运能力的限制。我们不仅要在国内市场跟上行业发展，还要在海外市场尽可能扩大市场份额。新能源汽车市场动荡不安，新一轮的竞争正在等待！本文首发于微信公众号：松果财经。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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