极氪牵手Waymo，这门生意值吗？

在汽车智能电动化时代，自主品牌走出去正在经历从数量到质量的飞跃。根据中国汽车协会的数据，今年前10个月，新能源汽车出口达到49.4万辆，同比增长96.7%。在销量激增的背后，中国的汽车出口模式也变得越来越多样化：从过去的汽车贸易扩展到工厂建设、出口服务、，以及跨界品牌合作。在自主品牌出海的趋势下，2岁以下的吉克朗智能科技正以“科技品牌”领跑。

图片来源：Alphabet旗下Waymo开发的自动驾驶定制车Jikron近日在美国洛杉矶正式亮相，它将搭载最新一代Waymo Driver自动驾驶解决方案，并将率先在美国进入商业运营。据悉，该车是吉利极氪基于ZEEKR M-Vision概念车为Waymo One无人驾驶车队定制开发的专属车型。其中，ZEEKR M-Vision概念车诞生于浩浩M架构，将于2024年投入量产。那么，作为一家全球知名的自动驾驶技术研发公司，Waymo在Jikron的价值是什么？这项业务将给极氪带来什么？在被选中的背后，极氪的第一原则是由古希腊哲学家亚里士多德提出的：“每个系统中都有一个基本命题，不能被违反或删除。”这种观点也被称为“第一原则”，指的是回到事物最基本的条件，将其分解为各种元素，进行结构分析，并找到实现目标的最佳路径。这一原则不仅得到了各种资本参与者的支持，以确定潜在的目标，也受到了无数企业家的追捧。特斯拉首席执行官马斯克是“第一原则”的粉丝。马斯克曾在一次采访中提到，他非常推崇“第一原理”的思维方法：“我通过第一原理将事物升华到最根本的真理，然后从核心开始推理……”根据兴业证券（601377）的研究报告，特斯拉技术具有超级领先优势，这要归功于该公司采用了第一原则的思维模式。我们从事物的本质出发，从基础科学的角度探讨解决问题的方法。而Waymo这次选择极氪，也是极氪的“第一原理”在起作用。关于Waymo为什么选择极氪，极氪智能科技副总裁杨大成在接受采访时表示，“因为我们有这个庞大的-M架构，Waymo选择了我们。与Waymo的合作提前了我们的技术实施时间，这绝对是对我们技术创新的推动

图片来源：极氪网公开信息显示，作为全球知名的自动驾驶技术公司，Waymo于2017年开始驾驶无需驾驶员配置的全自动车型。2018年，推出了首个面向乘客的商业自动驾驶服务Waymo One。为了加快自动驾驶技术的落地，Waymo从多家知名跨国车企购买了现有车型进行改装。然而，这种方法有很多缺点：除了改装成本外，由于安装了各种自动驾驶组件，它还面临着缺乏吸引力、突然性、不兼容以及后期运维成本高等问题。所有这些都可以在极其庞大的氪星M架构下轻松解决。据悉，在未来出行领域，极客龙率先从技术源头解决了专属架构问题，并推出了全球首款专为无人移动出行开发的纯电动架构浩翰M。该架构由吉克朗欧洲创新中心和中国研发团队共同设计开发，突破了传统汽车制造的局限。通过硬件层、系统层、生态层的融合，依托创新的硬件能力和可持续的软件生态能力，致力于构建可持续、可扩展的移动出行服务体系。最重要的……

重要的是它的兼容性。浩瀚M架构嵌入无人驾驶接口，可连接L4级及以上智能驾驶系统，兼容从车辆本地控制到全控的各种无人驾驶技术解决方案。基于庞大的M-M架构，吉克龙打造了M-Vision概念车，秉承以乘客为核心的前瞻性设计理念，采用全新前卫的胶囊设计风格，打造了一个具有大空间、多功能座椅布局等特点的智能移动多功能空间。根据计划，这款概念车将于2024年投入量产。

图片来源：Jikron Jikron是一款为Waymo自动驾驶开发的定制汽车，基于M-Vision概念车，具有L4级智能驾驶能力。该车型充分利用了极氪M-Vision概念车的特点，如无B柱、低离地间隙、宽敞的内部空间和平坦的地板设计。当Waymo凭借其在无人驾驶软件和算法研发方面的优势，遇到像极氪庞大的M-M架构这样具有强大和广泛可扩展性的智能硬件时，遵循第一性原则，技术为王，底层架构为先，它立即流行起来，并释放出巨大的协同效应。所有突然的成功都是积累知识的结果。从一开始，无论是在架构还是各个方面，极氪都必须坚持自我研究到底， “极氪智能科技副总裁林金文表示。凭借创新的商业模式，海外市场有望进入一个回归期。从此次与Waymo合作为其开发自动驾驶汽车开始，随着技术的赋能，吉利极氪的海外市场有望进入一个业绩回归期ew，Waymo定制车型的首次亮相展示了吉利极氪先进的技术研发能力和广阔的产品商业扩张潜力。它不仅代表了行业领先合作伙伴对吉利极氪技术能力的认可，也代表了吉利极氪能够根据全球用户的需求定制开发，为全球用户提供智能化、可持续的出行服务。浩汉M架构是开放的，可以向全球生态合作伙伴开放，”杨大成说，“我希望更多的客户可以选择使用这种架构

图片来源：吉科兴业证券研报显示，随着新能源进程的推进，消费者对车企的预期将发生变化。车企之间的核心竞争要素也将发生变化，从电动竞争转向智能竞争，最终转向运输和运输服务竞争。换句话说，在经历了电动化和智能化竞争的第一和第二阶段之后，车企将进入出行服务的竞争。现阶段，汽车公司不仅将生产汽车，还将成为运输服务提供商。在第二阶段智能化中获胜的汽车公司将率先参与这一阶段的竞争。在过去的三年里，自动驾驶的商业化进程加快了，我们可以看到，各家车企提供的自动驾驶出行服务的步伐并没有停止，争相实现其商业化，率先实现商业出行的车企可以降低运输成本，获得巨大的超额利润。在解决了技术和法律伦理问题后，自动驾驶的商业化将有广阔的前景。对于不同于传统造车和新动力车型，致力于探索纯电动发展第三赛道的吉利极氪来说，依托吉利控股集团36年来积累的深厚产业基础和全球优势资源的全面赋能，它迅速构建了一个完整的纯电动智能技术生态系统。基于浩瀚M架构的定制化开发，创新探索了一条符合自身发展的自动驾驶商业化道路，率先在B端实现创收。短期内，持有ha……

与Waymo业务的合作可能不是一个很大的订单，但从长远来看，随着全球客户群的不断扩大，Jikron的创新商业模式将继续实现其价值，帮助其在智能出行时代建立强大的“护城河”。

图片来源：吉克朗的盈利能力是可以预见的，吉克朗的投资价值凸显。“投资最重要的方面是正确的业务、正确的人和正确的价格。”在投资圈，“3R理论”相当流行，顶级商业模式具有决定性。在业内人士看来，商业模式越好，投资的确定性就越高，风险就越低。对于极氪来说，放眼海外，上述技术已经推出，自动驾驶商业模式已经初步落地，这将带来可观的利润率，有望成为其业绩的新增长点。在国内市场，极氪的造血能力也在不断增强，进一步拉高了毛利率。近日，极氪001累计交付量突破6万台，连续刷新中国高端智能纯电品牌首款车型交付速度纪录。它是中国首款月交付量突破万辆的纯电动豪华车，充分诠释了“极氪速度”。公开数据显示，极氪001已连续三个月以30万元以上的成绩蝉联中国豪华纯电动汽车销量冠军，大订单平均订单金额超过33.6万元。上半年，吉利极氪汽车的毛利率在5%左右。我们于去年10月底正式开始交付，当年交付的6000多台实现了正毛利。“吉利极氪CEO安聪明曾在今年的吉利汽车中期业绩发布会上表示，我相信在今年下半年交付5万辆的基础上，我们的毛利率水平将进一步提高。将于年底上市的极氪009也将有利于毛利率水平的提高完成了。今年10月，极氪月交付量突破万辆大关，达到10119辆，一举超过蔚小理。今年11月，极氪的第二款车型极氪009正式上市，顶配近60万元，打破了中国品牌MPV的价格限制，引领自主品牌前行。根据华西证券研报，未来，吉利极氪将与宁德时代（300750）合作，在2023年第一季度交付搭载麒麟电池的吉利极氪009。吉利极氪001的麒麟电池版将于2023年第二季度上市，定位为首款续航里程超过1000公里的纯电动汽车。新车型亮点迭出，有望巩固吉利极氪高端智能电动定位，实现产品力、品牌溢价力、盈利能力的多维度提升。对于吉利极氪的盈利前景，安聪慧在接受媒体采访时表示，尽管现在大多数电动汽车都是亏损的，但特斯拉已经证明了这个行业可以赚钱。吉利在20世纪末也经历过类似的情况，但最终依靠规模和平台化实现盈利。在坚持国内外两条腿走路的背后，极客的利润结构将更加多元化，未来利润可期。同时，在创新商业模式的保护下，吉利极氪的投资价值不断凸显，在资本市场上也将有更大的想象空间。

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