CASE趋势加速普及，主机厂、供应商如何提升盈利水平？ 《着眼未来：汽车行业趋势报告》给出答案

记者李硕和编辑裴建儒正在经历汽车行业前所未有的变化。与此同时，新技术正在席卷整个行业。由于供应链中断、近期通货膨胀、工资上涨和俄乌冲突的综合影响，行业成本增加，原材料、电子元器件、微处理器和其他中间产品的供应受到限制。过去两年，该行业的整体利润率面临着下行压力。数据显示，过去五年，主机制造商和零部件供应商的利润率分别从2017年的6.7%和8.6%下降到2021的3.4%和7.0%，同比下降49%和18%。在这种背景下，汽车行业的转型之路是什么？汽车原始设备制造商和供应商应如何走出低回报轨道？11月23日，在成都传媒集团旗下《每日经济新闻》组织的第十四届中国寻车榜上，普华永道在中国发布了《聚焦未来：汽车行业趋势报告》中文版，为上述问题提供了答案。报告提出，为了应对在深度和广度上提高业绩所需面临的众多挑战，以及适应转型的需要，汽车行业需要多措并举，在布局、能力、云和文化四大领域继续努力，同时巩固和加强传统商业模式，不断发展新业务以应对当前和未来的挑战。报告预测，到2030年，随着行业彻底重塑，从燃油车的绝对主导地位过渡到CASE技术的主导地位，汽车行业的传统和新兴业务规模将从目前的3万亿美元增加到6.5万亿美元，市场前景仍然非常乐观。CleanTechnica发布的数据显示，今年前9个月，全球新能源汽车累计销量达到681.53万辆，占全球汽车市场销量的13%，纯电动汽车占9.3%。未来5-10年，中国市场汽车年销量将保持小幅增长，但市场结构将发生重大变化。我们预计，到2030年左右，纯燃料汽车的销量将从2021的75%下降到11%，电动汽车的比例将达到41%。与此同时，自动驾驶和互联网服务在汽车行业的价值也在迅速增长。我们预计，传统汽车产品和服务市场仍将非常重要：到2030年，该市场将为该行业6.5万亿美元的总价值库贡献2.5万亿美元。其他新兴的价值池可能增长得更快。例如，我们预计到2030年，新产品和服务的价值池将达到2.5万亿美元，年复合增长率为23%。同样，同期数字服务将增长22%，达到1.3万亿美元

报告指出，新的商业模式将以18%的复合年增长率增长，达到2850亿美元。此外，ESG的协同性和可持续发展也为汽车行业的转型提供了新的要求。目前，交通运输是全球最大的温室气体排放源，通过电气化促进清洁交通发展已成为全球主要经济体的共识。然而，仅仅围绕电动汽车业务创建单独的新业务是不够的。汽车行业对“清洁汽车，清洁生产”目标的承诺标志着一场正在进行的深刻变革。因此，普华永道斯利奥特中国汽车行业合伙人徐虎初建议，汽车公司应积极将ESG融入其发展战略，并利用第三方评级机构和与评估结果相对应的奖惩机制来指导或约束企业行为。例如，主机厂需要建立一个碳分类账，以验证碳排放数据，并记录整个范围的排放源。减少排放也将鼓励原始设备制造商提高对供应商的碳排放要求，并监测其可验证的碳足迹，尤其是对一些高排放原材料和成品。值得一提的是，在汽车行业向新能源价值链转型的同时，消费者需求也将发生重大变化。报告认为，尽管“白银经济”将随着人口老龄化而诞生，但与汽车相关的消费趋势仍将向愿意接受新事物的年轻人倾斜。最近，我们对中国年轻消费者进行的大规模研究表明，他们表现出了更多样化、创新、自力更生和技术想象力。其中，与过去相比，个性表达、愉悦体验和文化自信是他们关注消费者的不同方面。徐虎初认为，在新环境下，车企的能力和资源将集中在汽车研发、制造和资产规模上，以用户为主要关注点。数据、技术和生态系统等新维度的转型。如何让用户“活”起来、数据“流”起来、生态“变”起来，将成为未来车企成功的关键。4C产业转型迫在眉睫。报告认为，汽车公司和供应商在4C布局、能力、云和文化领域的转型至关重要。在商业层面，随着新能源和新交通价值链的扩张，新的运营模式变得必要。东道工厂及其许多一级甚至二级供应商可能需要重组和扩大其传统运营模式，以适应带来新业务和吸引新兴技术人才的产品和服务。与此同时，随着主机厂开始将旅游、网络服务和商业车队等新业务纳入其核心业务，他们可能需要创建新的运营模式，将这些业务以及他们所依赖的软件、技术和服务平台整合在一起。事实上，汽车公司已经开始了类似的变革。例如，福特汽车公司在今年3月宣布了一项重组计划，将其燃油车和电动汽车业务拆分为两个独立的汽车部门。福特还为福特Next创建了一个独立的业务部门，专注于自动驾驶汽车、旅行服务和新技术，而福特Pro专注于商用车和相关服务。然而，传统业务和新业务对企业能力和技术人才的要求可能存在差异。该报告认为，主机厂可以通过内部转型来推动增长和盈利。例如，普华永道的分析显示，通过智能工厂的转型，企业可以降低5%至40%的运营成本。此外，通过采购到支付的技术和流程，互联的供应链可以将材料成本降低30%，改善客户服务，并将库存减少40%。此外，随着智能网联汽车的普及，越来越多的云技术企业也在进入汽车价值链，引领着CASE技术的持续发展。作为上游供应商，他们在参与下游市场的同时，也变得越来越重要和不断增长。这些科技公司的加入带来了越来越多的潜力……

为汽车原始设备制造商带来的好处。通过这种关系，主机厂可以继续制定多云战略，从而创造新的数字服务，开发新的收入来源，提高运营效率，加快价值交付。我们认为，该行业正处于决策的关键时刻。原始设备制造商需要在经营传统燃油车业务的同时，加快发展新的电动汽车业务。要实现这种双重商业模式，汽车公司需要进行重大变革，彻底重塑其商业模式、布局、能力、云、数据和企业文化。这是原始设备制造商及其供应商非常感兴趣的，”徐虎初说。

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