长安汽车销量创五年新高，新能源车型持续热销、价值凸显

2022年，新能源汽车市场表现强劲。中国汽车工业协会10日发布的最新销售数据显示，2022年汽车零售额2054.3万辆，同比增长1.9%；其中，新能源汽车零售销量达到567.4万辆，同比增长90%。作为传统车企向新能源车企转型的典型代表，长安汽车（000625）的2022年是电动化、智能化行动密集的一年，也是技术、产品、品牌等加速升级落地的一年。长安汽车发布的最新产销报告显示，2022年1-12月，长安汽车销量234.6万辆，创下五年销量新高。在新能源领域，其自主品牌新能源2022年累计销量超过27万台，同比增长150%。2022年12月，长安自主品牌新能源销量突破4.5万辆，同比增长两倍多。创纪录的销量背后，是长安汽车在过去五年中坚持第三次创业计划，加快向智能低碳交通科技公司转型的成果。同时，也有望为长安汽车带来可观的性能和更具想象力的价值空间。销量创五年新高，多个新能源自主品牌绽放公告显示，2022年1-12月，长安汽车销量达到2346151辆，完成此前245万辆目标的95.8%，同比增长1.98%，创近五年销量新高。

具体来看，在燃油车领域，长安CS系列作为长期销售力量，2022年累计销量超过49万辆。凭借CS35/55/75 PLUS等车型的产品力，车型数量和单车销量在8-15万元的价格区间内处于市场领先地位。此外，保持T、K和V车型矩阵的UNI系列在2022年的累计销量已超过20万辆。UNI专注于技术差异化，是长安汽车在2020年推出的中高端汽车系列品牌，在业内也获得了不少好评。民生证券表示，随着未来产品矩阵的不断丰富，UNI系列有望取代CS系列，成为长安新的增长引擎，帮助公司品牌向前发展。事实上，新能源汽车领域是长安汽车2022年的重点，并取得了非常可观的销售数据。2022年12月，长安自主品牌销售新能源汽车45225辆，同比增长202.21%；

2022年1-12月，累计销量为271240辆，同比增长150.06%。新能源年销量增长1.5倍的背后，是长安汽车在低、中、高端新能源产品矩阵中的布局和发展。首先，专注于中高端智能电动汽车市场的长安深蓝于2022年4月正式上市。首款量产车型深蓝SL03在2022年7月上市后广受欢迎。在宣布价格33分钟后，它实现了订单超过1万份，打破了行业纪录。凭借其引人注目的设计、强大的动力和出色的智能配置，高性价比的深蓝SL03有望成为一款受欢迎的车型，不断提升长安品牌的上升势头。最新数据显示，2022年12月，深蓝SL03交付量达到11650辆，较上月增长42%，推动长安自主新能源月销量再创新高。其次，长安汽车与宁德时代（300750）和华为合作，共同打造高端新能源汽车品牌“阿维塔”。旗下首款产品阿维塔11定位于中大型纯电动轿车SUV，具有高颜值、高情商、高智能、高性能等强大的情商能力。于2022年8月8日上线，首批锁定订单在10天内突破5000台，锁定订单均价突破40万元。12月20日，阿维塔11和阿维塔011的首批生产车辆正式下线。阿维塔已经完成了200多个渠道布局，预计阿维塔11将于2023年进入大规模交付阶段。凭借强大的产品力和渠道支持，阿维塔的销量将继续提升，并在高端纯电动汽车品牌中占据一席之地。为了应对中低端市场，长安于2022年4月推出了新品牌LUMIN，进军全国纯电动微型车市场。根据市场调查，鲁明在外观、配置、价格等方面都受到了消费者的青睐，客户满意度非常高。市场认可度有望超越五菱宏光MINI EV。在中国乘用车协会最新发布的月度零售销量排行榜中，长安鲁敏和深蓝SL03分别以13757辆和9094辆的销量进入12月新能源轿车销量前十。长安汽车新能源产品发布半年左右，取得了这样的成绩，让长安汽车的新能源产品未来表现更加令人期待。

平台和技术正在同步迭代，推动高性能和价值增长。长安汽车高销量的背后，除了竞品的崛起，也透露出公司向智能低碳出行科技公司转型的决心和勇气。积累了38年造车经验的长安汽车于2017年开始了第三次创业计划，先后推出了新能源“香格里拉计划”和智能化“北斗天枢计划”，逐步向以客户为中心的产品定义体系以及智能化和新能源的方向过渡。目前，长安汽车已经构建了四大新能源平台架构，包括集多种形式、能源和场景于一体的智能架构MPA架构、面向主流电动汽车市场的EPA架构、与华为和宁德时代联合打造的智能电动汽车技术平台CHN，以及基于中央计算和区域控制的电子和电气架构SDA架构。基于这些纯电动平台，深蓝SL03、阿维塔11等多款产品已于2022年进入量产，助力长安汽车在新能源销售方面取得突出进展。

除了产品和平台的同步迭代，长安汽车还在技术研发上投入巨资，以进一步构建自身的竞争壁垒。数据显示，从2012年到2021，长安汽车的研发投资从17亿元增加到48亿元，复合年增长率为12%。2022年1-9月，长安汽车研发费用……

胆汁达到34.42亿元，同比大幅增长65.09%。过去五年，长安汽车累计投资570亿元，建立了“六国十区”的全球研发布局。其研发实力已连续六年位居中国汽车行业前列，并取得了一系列技术成果。目前，长安汽车已掌握600多项智能低碳核心技术；2022年，国产芯片已安装3882万片，占行业总装机容量的30%；2022年，共有4745件专利申请。此外，与中国汽车科学研究院（601965）和中科信共建的“智能汽车安全技术国家重点实验室”也已获得国家批准。在最近长安汽车举办的技术成果展和长安160周年系列活动上，“长安科技公司”宣布成立，并发布了三大新能源动力：长安氢燃料电池系统、长安智能电动iDD和长安力。拥有氢能、插电式混合动力、纯电、增程等多条新能源技术路线和储备，进一步印证了公司加速向“科技长安”转型的决心。据悉，长安汽车将在2023年推出五款重磅车型，包括UNI-V新能源、Eastex、CS75 PLUS新能源、欧尚Z6和深蓝S7。财通证券（601108）认为，2023年新车型的密集推出有望带动持续的高销量增长，新的集成概念和智能技术的推出也有望带动长安汽车品牌价值的快速增长。海外市场正在逐步培育，不少机构对投资价值持乐观态度。同样值得注意的是，长安汽车正在逐步深耕海外市场。产销报告显示，2022年1-12月，长安汽车自主品牌海外销量达到169773辆，同比增长48.83%。据悉，长安计划到2025年建设2-3个海外制造基地，到2030年长安品牌销量达到450万辆，海外销量占比30%。随着自主品牌和海外销售网络的逐步扩张，海外收入预计将继续快速增长。一些机构也对此表示乐观。例如，华西证券（002926）判断，“从中长期来看，长安汽车的出口增长将继续保持高位：一方面，公司燃油车在海外深耕多年，加上新产品力大幅提升；

另一方面，公司新能源转型迅速，优质产品有望打开长期增长空间。“中国乘用车协会1月10日发布的数据显示，在2022年乘用车零售厂商名单中，长安汽车排名第三，超过上汽大众和吉利汽车，年零售销量127.4万辆，同比增长14.2%，市场份额6.2%。

图片来源：乘联会最新数据显示，2022年12月，中国新能源乘用车零售销量达到64万辆，同比增长35.1%，保持上升趋势。2022年，新能源乘用车零售销量达到567.4万辆，同比增长90%。客运协会秘书长崔东书表示，2022年新能源乘用车渗透率达到27.6%，比2021提高12.6个百分点。未来新能源汽车渗透率将继续快速提升，预计2023年新能源乘用车销量将达到850万辆，渗透率将达到36%。这意味着长安汽车的新能源产品将有更广阔的市场空间。随着未来产品矩阵的进一步布局和完善，长安汽车不仅可以为不同层次的消费者提供多样化的选择，而且许多热门车型有望继续推高单车月均销量，持续引领公司未来销量和业绩创新高。据统计，近三个月来，共有21家机构对长安汽车进行了评级，其中买入评级17家，持有评级4家，充分展示了市场对其业绩增长和投资价值的信心。或许正如信达证券所言，在长安汽车从传统车企向新能源车企转型的过程中，结合业绩增长，将逐步转向新能源车企业的高估值，Davis双击有望实现业绩+估值。

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