新势力的2022：混战与调整

在2022年的最后一个月，由于内扎和零跑的月交付量意外下降，“蔚小理”重新夺回了五大造车新势力交付排行榜“前三”的位置。上一次这样的职位已经是一年前的事了。此外，当前的新能源汽车市场已不再是造车新势力的“天下”。越来越多的新品牌开始形成，行业竞争也越来越激烈。1月1日，蔚来、小鹏、理想、Nezha和零跑这五家销量最高的新车制造商，以及爱安、极客龙、AITO、岚图和非凡等传统车企发布了2022年12月的“业绩”。其中，爱安销量突破3万辆位居第一，理想交付量突破2万辆位居第二。NIO、吉克伦、小鹏和AITO的交付量超过1万辆，而其他品牌的交付量不足1万辆。回顾2022年，在内扎、零跑、爱安、极客龙、AITO等新品牌开始放量后，造车新势力的竞争格局发生了重大变化：一直被视为二线品牌的内扎和零跑，在销量上已经与一线品牌“蔚小理”并驾齐驱，甚至在几个月内超过了后者；Aian、极氪、AITO等品牌的交付量也在快速增长，从5月份开始，Aian连续8个月销量超过2万辆。相比之下，“蔚小理”起步更早，在去年达到10万辆的销量水平后，进入了发展调整期。小鹏汽车和理想汽车都在2022年底启动了组织重组，蔚来汽车也在考虑寻求变革。此外，在造车新势力的整个版图中，还有岚图、智己、非凡等品牌尚未进入交付爆发期。其他一些品牌陷入困境，发展前景不确定。其中，子优家汽车选择退出即将推出的首款车型，威马汽车则在2022年下半年传出了所有员工减薪、子公司资产被司法强制等不利消息。从这个角度来看，新能源汽车市场仍处于动荡和混乱时期，现在还不是决定结果的时候。自2021下半年以来，新动力品牌的交付排名一直在变化，从“大混战”开始。彼时，凭借快速增长的交付量，内扎汽车屡次进入造车新势力月销量前三的行列，打破了长期以来“蔚小理”绝对领先的格局。进入2022年，在零跑、爱安、极克龙、爱途等的努力下，国产新车品牌正式进入“大乱局”时代。其中，作为广汽新能源升级而来的品牌，爱安的月销量持续快速增长，9月、10月、12月销量均超过3万辆，全年交付27.12万辆，已经在其他品牌中确立了一定的地位。2021以来，哪吒和Zero Run基于与“微效力”不同的品牌定位，逐步在15万元以下的新能源市场站稳脚跟。2022年，像是Nezha V、Nezha U和零跑T03等车型将在A00级和A级SUV市场经历爆发式增长。Nezha汽车已经连续几个月占据新势力交付量榜首的位置，零跑汽车也在下半年多次进入交付量前三。整个2022年，内扎汽车累计交付15.21万辆，成为新动力品牌年度销量冠军；零跑累计交付11.12万辆，尽管未能实现12万辆的销售目标，但同比增长154%，是新势力中增长最快的。同时，极氪和AITO由于各自的优势，在市场上也有着突出的表现。在经历了2022年第一季度交付量下降后，极氪从第二季度开始快速增长，第四季度连续三个月交付超过1万辆，全年交付近7.2万辆；

在华为的支持下，AITO的交付量也在稳步增长，在不到一年的时间里交付了超过7.5万辆新车。但由于芯片供应短缺、产品更换周期等原因，“蔚小理”的交付量出现了大幅波动。2022年8月，受主要销售产品由理想ONE转向理想L8以及四川地区限电等因素影响，理想汽车当月交付量降至5000台以下；9月下旬上市的小鹏汽车新一代战略车型G9，由于其过于复杂的选择逻辑和高价低配的市场策略，引起了消费者的不满，导致销量持续下滑。从10月到11月，小鹏汽车连续两个月交付量不足6000辆。2022年“蔚小理”的总交付量为12.25万辆、12.08万辆和13.32万辆，同比分别增长34%、23%和47.2%。销售目标完成率分别为81.7%、48.3%和66.6%，总体未达到行业预期。一些新品牌虽然在2022年的销量还不算大，但也吸引了很多关注。其中，东风公司凭借集团实力打造的高端电动品牌岚图汽车，前五个月出现下滑，从6月开始交付量连续五次增长。然而，在年底的11月和12月，交付量恢复到2000辆以下，全年交付了1.94万辆新车。岚图汽车已完成SUV、MPV和轿车三个子市场的覆盖，预计2023年将出现新的增长点。上汽集团旗下的智己和非凡尚未被量化。智己汽车的首款产品智己L7于2022年4月正式上市，6月18日正式启动全国交付。6月至11月的累计销量为4545辆；

非凡汽车方面，根据中国汽车工业协会的数据，2022年1-9月，非凡汽车共售出8544辆新车。然而，在10月交付首款自主研发车型飞帆R7后，情况发生了变化。从11月到12月，R7分别交付了1501辆和1523辆。2022年将是上汽集团（600104）聚焦自主中高端新能源汽车市场的关键一年。12月7日，大盛汽车宣布，“由于我们自身的原因，NV无法在短期内交付，这意味着我们期待的美好旅程尚未开始，即将结束。”李一男制造的自动驾驶家用汽车在进入“战场”之前，宣布制造过程中出现阶段性失败。另一家新的动力汽车公司威马汽车在2022年底陷入了自成立以来最大的危机。在多年的销售滞后、持续的高亏损和诉讼中，威马汽车面临着资金短缺和高管离职等挑战。魏小丽“努力改变。“蔚小理”是中国最早成立的新动力汽车公司之一，自第一款产品上市以来，成立时间分别为7-8年和4-5年。在突破了早期交付新车的众多障碍后，他们现在面临着新的问题。从一家车企发展的内在规律来看，“蔚小理”在2022年集体进入了产品升级期。在经历了生产和销售超过10万辆的初期阶段后，公司的体制机制和其他挑战面临着更多。受此影响，再加上外部环境的动荡，他们的发展经历了曲折，并被调整为2022年的主基调。“韦小丽”在公司管理中的调整步伐基本一致。首先进行架构调整的是小鹏汽车。2022年10月，小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏主持召开多次管理会议，对公司运营、组织架构、产品战略等关键问题进行反思和讨论。10月21日晚，他发布了一封全员邮件，宣布全面调整组织结构。具体内容包括成立战略、产品规划、技术规划、生产与销售、OTA等五个委员会，建立三个产品平台矩阵，确保以市场为导向、以用户为导向，形成端到端的产品、服务等全业务闭环。在日常运营中，小鹏汽车还将改变以往的集群战略，建立战略、研发、供应生产、营销服务、功能支撑五大体系。12月底，来自小鹏汽车的一份内部备忘录显示，小鹏汽车组织结构调整仍在进行中，并建立了一个新的财务平台，以增强成本费用控制的精细化水平和财务系统的合规能力。12月，理想汽车也开始启动内部变革。12月9日，理想汽车宣布了最新的人事调整，包括理想汽车联合创始人、执行董事兼总裁沈亚男，他将从2023年起不再担任上述职位，并加入公司流程变更委员会；总工程师马东辉将接替沈亚男出任理想汽车总裁，并加入董事会，负责整体研发和供应集团；

高级副总裁谢岩将担任理想汽车首席技术官，全面负责系统和计算团队。此外，随着理想汽车从0到1跨越初始阶段，它提出了“矩阵式组织”的概念。在12月9日发布的一封内部信中，理想汽车创始人李想宣布，公司将进行全面的组织调整，从“垂直职能组织”转向“矩阵组织”。据悉，理想汽车将在原有的战略部和产品部两个部门的基础上，新增五个横向实体部门：业务部、供应部、工艺部、组织部和财务部，以支持公司全面的矩阵式组织升级和流程运营。从上述小鹏汽车和理想汽车的组织调整可以看出，这两家公司的改革有一个共同的特点，那就是管理更加精细化，这通常被视为一家公司在商业社会中成熟的标志。作为行业的“老大哥”，NIO汽车为2022年上半年欧洲业务的发展梳理了组织架构。2023年的第一天，NIO Automotive董事长兼首席执行官李斌在一封全体员工的信中表达了对公司发展的不满，并表示需要进行内部调整。据多家行业媒体报道，李斌在信中列出了团队做得不够的8个领域，如交付量增长滞后于中国智能电动汽车市场的整体增速；许多制造商对供应波动的反应更快、更有效；由于需求波动，惯性太强，调整不及时，造成不必要的损失；新车上市前后的软硬件质量问题已经影响了产品的声誉和美誉度。因此，李斌提出，“2023年的工作任务将大幅增加，但公司的资源投入只会略有增加。我们必须在内部挖掘潜力，尤其是对于效率低下的组织、团队、流程和需要全面梳理和优化的项目。“十多年来，新能源汽车的发展一直在不断变化，新动力品牌不仅为行业带来了许多创新，而且在自身发展中也面临着需要解决的新问题。新动力品牌的发展也激活了整个新能源汽车市场。2023年，造车新势力的发展趋势将是直到引起整个行业的注意。其中的重要关注点是“蔚小理”能否完成转型并重回领先地位，诸如内扎、零跑、爱安、极客龙、爱豆等品牌能否延续2022年的增长趋势，以及蓝多、智己、非凡等品牌能否在2023年迎来发展转机。面向2023年，一些品牌已经公布了销售目标，其中爱安汽车的销售目标最高，目标是“保护50万辆，争夺60万辆”；接下来是《Nezha》、《Zero Run》和《NIO》。Nezha的销量目标是25万辆，Zero Run希望达到24万辆，NIO的目标是超越雷克萨斯的汽油车销量，后者大致可以锁定在20万辆以上；此外，极氪汽车的目标是140000辆。理想汽车副总裁刘杰在2022广州车展媒体日上表示，L9的平均稳态月销量在8000至10000辆左右，而L7和L8的稳态月销量应在10000至15000辆左右。根据这一计算，理想汽车在2023年的销量将达到35万辆左右。汽车行业各机构普遍预测，与2022年的“黑天鹅”年相比，2023年的不确定性将开始减少，一切都将重回正轨。而这个新的汽车品牌也希望在新的一年里取得更好的成绩。

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