15张表看懂全球新能源车市场：中美欧差别竟如此之大

日前，美国新能源汽车销售统计网站EV sales发布了2019年上半年全球各地区新能源汽车的销售数据。2019年上半年，全球新能源汽车总销量达到1117484辆，同比增长47.4%。上半年，新能源汽车在全球汽车总销量中的比例达到2.4%，与去年同期相比提高了0.8个百分点。在全球汽车市场低迷的背景下，新能源汽车的增长势头非常迅猛。在整理了电动汽车销量和中国乘用车协会等网站的数据后，共编制了15张表格，主要观察了全球以及中国、美国和欧洲的新能源汽车车型和品牌的销量。对三个地区最畅销的车型和品牌进行了横向比较，并对2019年上半年新能源汽车市场的趋势进行了详细解读。在全球新能源汽车销量排行榜上，特斯拉以16万辆的销量数据牢牢占据第一，市场份额达到14%。紧随其后的是比亚迪、北汽和上汽这三家国内汽车公司。三家汽车公司上半年的新能源汽车总销量超过27万辆，占上半年新能源汽车销量的近四分之一。此外，吉利和江淮等国内汽车公司也出现在榜单前十位，分别以4.7万辆和3.2万辆的销量排名第七和第十。总体来看，今年上半年纯电动汽车的增速远大于插电式新能源汽车。特别是今年6月，纯电动汽车销量同比增速超过100%，而插电式混合动力汽车同比增速为67%。今年上半年，纯电动新车的销量占比也从去年的69%上升到了76%。从这一趋势可以看出，作为过渡新能源汽车的插电式和混合动力汽车的市场份额正在逐渐下降，汽车电动化进程正在稳步推进，纯电时代已成为明显趋势。1、 全球新能源市场：特斯拉在欧洲、美国和中国的汽车公司中占据主导地位，占新能源汽车总数的一半。2019年，新能源汽车继续保持强劲增长。EV Sales发布的数据显示，今年上半年全球新能源汽车总销量超过111万辆，同比增长47.4%。上半年，新能源汽车销量占全球汽车总销量的2.4%，与去年同期相比提高了0.8个百分点。从这一趋势来看，新能源汽车的增长势头非常强劲，6月份的数据尤为引人注目。当月全球新能源汽车销量接近26.5万辆，是新能源汽车单月销量第二高的月份，仅次于去年12月28.3万辆的销售业绩。根据汽车市场的规律，每年下半年才是真正的购车旺季。以40%的平均增长率，今年新能源汽车的总销量预计将超过300万辆。总体趋势令人鼓舞，各家汽车公司的新能源表现也相当不错。所有具有强大新能源战略的汽车公司都提交了令人满意的期中试卷。1.全球新能源汽车销量排名前十的制造商

▲ 全球新能源汽车销量前十的制造商位居全球电动汽车销量第一，特斯拉的销售业绩超过16万辆。Model 3（参数|询价）模型的受欢迎程度是其销售的主要来源。从单一车型来看，model 3前6个月全球销量接近13万辆，在欧洲和美国，该车型已稳居销量榜首位。然而，由于Model 3在中国的时间不长，其在中国的销售业绩尚未显示出其优势。紧随特斯拉之后的是比亚迪、北汽和上汽这三家中国汽车公司。比亚迪庞大的新能源家族已经占据了大量……

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拼音 双语对照今年，元电动还将推出一款改款的元电动535车型，可以预计这两款国电将再次上演“王者之战”。此外，从汽车销量来看，中国新能源汽车在全球汽车销量前十榜单中占据六席，表明中国新能源市场发展迅速。仔细观察销售清单可以发现其中的另一股力量。雷诺-日产-三菱联盟车型也出现在单一车型的销售名单中。可以看出，联盟带来的协同效益仍然显著。3.全球十大纯电动汽车销售车型

▲ 此外，值得注意的是，今年上半年，全球前十大纯电动汽车车型的市场份额也大幅提升。仅在今年6月，纯电动汽车的同比增长率就达到了104%，而插电式混合动力车型的增长率为67%。6月份，纯电动汽车在新能源汽车市场的份额为76%，与去年12月的69%相比大幅增长。纯电动汽车的趋势已经成为不可逆转的趋势。单一车型在纯电动市场的销量与新能源车型的整体销量相差不大。特斯拉仍然位居榜首，有六款来自中国汽车公司的新能源车型上榜。在去掉三菱和比亚迪的混合动力车型后，韩国汽车公司现代的科纳电动汽车几乎无法上榜。2、 美国市场：特斯拉在预期方面遥遥领先于其他汽车公司。杨兴感叹道，美国电动汽车市场出现了一个神奇的现象。今年上半年，美国电动汽车总销量为17.5万辆，而一家特斯拉汽车公司的电动汽车销量接近10万辆，占市场份额的57%。剩下的本土品牌雪佛兰、福特和克莱斯勒的销量有些紧张。1.美国十大新能源汽车制造商

▲ 从品牌销量来看，美国新能源汽车销量排名前十的制造商表明，美国的电动市场趋于单极，实力强劲的特斯拉与实力较弱的美国本土传统车企形成鲜明对比。此外，外国车企占领市场也在一定程度上影响了美国电动汽车市场。日本汽车巨头丰田、本田、日产和德国前三大BBA都试图在美国开拓新能源市场，尽管这些汽车公司都已站稳脚跟。但就销售业绩而言，这些车企仍难以在短时间内撼动特斯拉的地位。2.美国十大新能源汽车销售车型

▲ 美国新能源汽车销量Top 10从单车销量来看，特斯拉的Model 3也是美国新能源市场的主力车型。然而，值得注意的是，美国新能源市场似乎与纯电的趋势有些背道而驰。在销量排名前十的新能源汽车中，有5款是插电式新能源汽车，丰田普锐斯插电式甚至排名第二。除了特斯拉，在美国新能源市场上还有什么值得一提的车型吗？实际上，有两种型号。首先，关注雪佛兰Volt车型是很重要的，它诞生于2008年。第一代车型是一款附加车型，自2010年开始大规模生产和交付；

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拼音 双语对照2015年，该车型进行了由内而外的改装。改装后，雪佛兰Volt成为一款插电式车型，后来以别克Velite 5的名字在中国上市。可以相信，插电式混合动力技术复兴了雪佛兰Volt，使其成为美国电动汽车销量前十名之一。其次，宝马530e在美国的销量非常抢眼，这款车型在欧洲和中国也有不错的销量。同时，这也是欧洲唯一一款进入美国销量前十的单一车型。作为豪华新能源车型的代表，宝马530e可谓名不虚传。3、 欧洲市场：美国、日本、欧洲和韩国仍在争夺特斯拉的主导地位。欧洲新能源汽车市场的整体格局是多元化的，与美国的单极性形成鲜明对比。美国、日本、欧洲和韩国四大系列汽车公司的新能源汽车在这一地区“形影不离”，特斯拉作为美国新能源汽车的代表，赢得了欧洲的冠军；在欧洲市场，只有宝马在德国三杰BBA中有发言权；雷诺-三菱-日产联盟的销量也稳居欧洲新能源销量第一梯队；现代起亚及其旗下两个韩国品牌也进入了欧洲新能源销量前十的排名，可以说是相当的亮点。1.欧洲十大新能源汽车制造商

▲ 从品牌销量来看，特斯拉无疑在欧洲十大制造商中夺得了欧洲新能源汽车销量第一的宝座。然而，特斯拉的成功取决于今年进入欧洲的Model 3车型，该车型在短短几个月内售出了37780辆汽车。如果仅仅依靠之前的Model S（Parameter|Inquiry）和Model X（Parameter|Inquiry），特斯拉很难进入榜单前十，这表明Model 3的竞争力非常强大。此外，新能源品牌在整个欧洲的销售仍然得到老牌传统汽车公司的支持。宝马凭借其庞大的混合动力汽车系列和最畅销的i3获得了欧洲第二名。然而，i3已经进入产品周期的末期，宝马急需一款王牌纯电动车型来继承i3的销量。雷诺-三菱-日产联盟的总市场份额已经达到21%。如果从汽车公司的角度来看，这个联盟应该是欧洲最畅销的新能源汽车集团。然而，这三家公司的单一销量并不令人印象深刻，最大的雷诺仅售出2.4万辆。三菱日产的新能源汽车通过与雷诺的联盟进入欧洲市场。同样值得注意的是，现代和起亚这两个韩国品牌也进入了欧洲的新能源市场，总销量几乎与宝马持平，这表明韩国新能源汽车在欧洲有着相当大的影响力。2.欧洲十大新能源汽车销售车型

▲ 欧洲新能源汽车销量Top 10从单车销量来看，Model 3是今年欧洲新能源市场最大的黑马。在这款车型上市之前，没有人预料到它会威胁到雷诺Zoe和三菱欧蓝德的混合动力地位（参数|查询），更不用说这款车型的新能源销量会超过宝马整个集团。然而，除了该车型外，其他新能源车型的排名几乎没有受到显著影响。雷诺佐伊和三菱欧蓝德的混合动力仍然是欧洲新能源市场的常青树，分别售出24288辆和18982辆。紧随其后的是宝马i3，但该车型已经处于产品周期的末尾，近年来销量一直在下降；

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拼音 双语对照相比之下，大众高尔夫（参数|询价）纯电动汽车在上市后不久就进入了销量前十，今年上半年共售出12618辆。这两款车型在定位上相当相似，都是用于城市通勤的微型电动汽车，势必会有一些竞争。现代科纳电动汽车此次也进入了欧洲新能源销量榜的前十名。韩国汽车公司可以说已经凭借新能源汽车进入了欧洲市场。在之前的燃油车时代，现代和起亚在欧洲的销量一直很平均。但值得注意的是，这款电动汽车上月底刚刚在加拿大蒙特利尔爆炸，并将于今年下半年在中国上市。质量问题可能会影响该车型的后续销售。MINI COUNTRYMAN插电式车型在今年上半年的表现也不错。此前，宝马集团一直在尝试为Mini品牌电动化，并发布了Mini Cooper SE纯电动版。这一次，Mini Countryman进入榜单前十，对Mini品牌来说是一个良好的开端。如果后续车型能够跟上，Mini品牌的电动化之路将更加容易。总体而言，欧洲的新能源市场格局非常多样化，来自美国、日本、欧洲和韩国的四大系列车企在该地区展开了“大混战”。4、 中国市场：特斯拉在十大独立汽车公司中的垄断排名第七，这与欧美各汽车公司拥有的新能源汽车的情况不同。国内新能源市场格局相对清晰。1.中国新能源汽车十大制造商

▲ 从中国新能源汽车销量前十的制造商的整体情况来看，国内新能源市场的本土品牌相对较强，除特斯拉外，没有其他外国品牌进入新能源汽车品牌榜前十。在品牌销量方面，比亚迪以14万辆的优势遥遥领先，占据了国内24%的新能源市场。其主要车型包括最畅销的纯电动车型，如Yuan EV和e5，以及插电式混合动力车型，如Tang DM（参数|询价）、Qin Pro DM（参数|询价）和Song DM。纯电动插电式混动的“两条腿走路”战略使比亚迪能够在总销量上与特斯拉竞争。在不足10万辆的战场上，北汽新能源与上汽集团紧密交战。今年上半年，他们分别销售了6.9万辆和6.5万辆新能源汽车。其中，北京汽车仍然依靠自己的纯电车车型来支撑销量。上汽荣威插电式混合动力车型在今年上半年的表现也可圈可点。可以看出，尽管北汽的纯电动汽车在中国卖得很好，但现阶段纯电动和插电式混合动力汽车对于抢占新能源市场的市场都非常重要。从第四名开始，各家汽车公司的销量相对均衡，整体表现在1.5万至5万辆之间。吉利目前暂时略领先江淮和奇瑞，但吉利新能源汽车7月表现不佳，环比下滑近70%。后排随时有赶超江淮、奇瑞、长城、长安等车企新能源汽车的可能。除了国内车企，特斯拉拉丹的国内新能源销量前十榜单是另一大看点。此前，特斯拉在中国只有Model S和Model X两款车型，今年Model 3只在中国销售。仅半年时间，Model 3就售出13410辆，成为中国最畅销的新能源汽车。随着特斯拉上海工厂今年年底建成投产，国产特斯拉Model 3及后续车型将在中国销售。随着价格的下跌，特斯拉很可能赢得更多的市场，甚至威胁到其在国内新能源市场的领先地位。此外，此前炙手可热的造车新势力此次并未上榜。据了解，截至6月，威马、小鹏、蔚来等公司的交付量不足1万辆，与排名第10的上汽通用五菱的1.5万辆仍有较大差距。2.中国十大新能源汽车销售车型

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▲ 中国插电式和混合动力汽车销量前十从插电式或混合动力汽车的销量前十来看，唐DM确实是比亚迪的旗舰插电式及混合动力汽车，销量超过第二名大众帕萨特4000多辆。据了解，该车型近期还将推出双擎四轮驱动版本，产品力将再次升级。大众帕萨特的插电式版本已经很久没有推出了。由于“国神车”帕萨特的良好口碑和用户基础，插电版一经发布便成为最畅销的车型，今年上半年销量超过1.1万辆。作为宝马的主要插电式车型，宝马530Le在中国也取得了出色的销量，在中国的销量为7243辆，超过50万元。由此可见，这款车型的产品力是非常强大的。5、 中美欧比较：中国独立纯电市场以欧美插电式纯电共存为主。目前，中国、美国和欧洲是世界上最大的三个新能源汽车市场，但这三个地区的新能源市场格局各有特点。1.中国、美国和欧洲销量前十的车型比较

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▲ 中国、美国和欧洲销量前十的车型比较从整体销售情况来看，中国目前是最大的新能源汽车市场。上半年，中国新能源汽车总销量超过58万辆，占全球新能源汽车销量的近50%。与中国相比，欧洲和美国的销售额相对较小，但也处于持续增长状态。从单一车型来看，欧美最畅销的新能源汽车是特斯拉model 3。特别是在美国，8.1万辆的销量在Model 3和排名第二的丰田普锐斯混合动力之间拉开了相当大的差距。然而，在中国，特斯拉并没有取得如此好的市场，以至于没有进入前十。就畅销车型的价格分布而言，中国、美国和欧洲也有所不同。国内最畅销的新能源汽车大多位于10-20万元的价格区间，车企也更倾向于在中端消费市场定价；在美国和欧洲排名前十的新能源汽车中，Model X、Model S、沃尔沃XC60（参数|询价）、T8插电式、捷豹I-PACE（参数|咨询）等豪华品牌也榜上有名。这一现象主要反映了不同地区消费者购买力的不同。2.中国、美国和欧洲销量前十品牌的比较

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▲ 中美欧销量前十品牌对比从三个地区的品牌销量来看，中国本土汽车公司在新能源品牌方面优势明显，而欧美则趋于多元化。美国市场主要由特斯拉、福特和克莱斯勒等本土汽车公司，以及丰田、日产、本田的日本三杰和BBA的德国三强占据；

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拼音 双语对照然而，在欧洲，出现了美国、日本、欧洲和韩国四大体系混战的局面。但值得一提的是，新能源汽车在美国的销量严重单极，其中特斯拉占据了主导地位，占据了57%的市场份额，而其他车型的销量则较低。可以看出，目前美国新能源市场上可用的新能源汽车产品较弱。然而，从时间线来看，美国新能源市场的潜力也很大，大量的汽车消费者决定了其新能源市场基础。Rivian和Lucid等新车公司，以及福特和通用等老牌车企，未来在电动市场有更大的发展空间。相比之下，中国和欧洲的销量分布相对平均，大量车型在中国市场的销量从3万辆到3万辆不等，欧洲市场也是如此。总结：从以上15张表中，全球新能源汽车市场可以归纳为以下五个趋势：1。全球新能源汽车市场的增长率已达到46%，进入快速增长阶段。如果能保持这个速度，今年全球新能源汽车的销量很可能超过300万辆。2.纯电动汽车已经超越插电式混合动力汽车成为主要的新能源汽车，两者之间的增长差距正在进一步扩大。从新能源汽车向纯电动汽车过渡的趋势仍然很明显。3.欧美市场多元化，特斯拉稳居全球销量第一，稳居欧美销量第一。然而，在更倾向于性价比的国内市场，特斯拉的销量并不高。4、本土品牌在中国新能源市场的优势明显，比亚迪和北京汽车已经接过了中国新能源的大旗。5.中国新能源市场占全球份额的一半，地位日益凸显。随着汽车产业环境的进一步开放，中国可能成为世界上最重要的新能源汽车市场。

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