殷承良：汽车产业革命进入第三阶段，整车将不再为王

作者/编辑钱亚光/设计涂艳萍/赵浩然当前，电动化、智能化、网联化等业态的变革已经成为汽车行业发展的大趋势，而汽车行业本身的逻辑也因这些趋势而迎来了前所未有的剧变。如何把握变革的方向，需要深刻理解变革的本质。“上一轮的电动化只是一场能源革命，现在蓬勃发展的智能化趋势是汽车行业的一场革命，而下一轮的互联互通将带来生态变化。”在第十三届中国汽车蓝皮书论坛第二天下午，作为演讲嘉宾的尹成良，上海交通大学智能网联电动汽车创新中心主任在题为“汽车产业转型的理解与机遇”的主题演讲中表达了这一观点。

尹成良既是上海交通大学智能网联电动汽车创新中心主任，也是上海交通大学产业研究院智能网联电动车产业研究团队的重要成员。他主要研究该行业的发展现状、行业痛点、未来发展趋势以及对中国经济的影响。在他看来，电动化是汽车产业革命的第一阶段，但电动化带来的只是能源转型，汽车产业的基本逻辑不变。汽车行业有一个非常明确的特点，那就是“整车为王”。整车厂必须控制一切，所以无论是国际、国内、新的还是旧的，无论是品牌、技术、零部件还是其他市场，他们都必须控制。在电动化阶段，汽车行业本身没有改变，但中国在电动汽车的关键零部件方面取得了巨大进步。此前，中国的汽车核心零部件基本上由外国控制，但在这一轮转型中，中国不仅在全球电池行业做得最好，而且拥有相应的材料、电解液、锂等上游材料。中国的整个电动汽车产业链发展得很好。目前，我们正在经历汽车行业的第二轮转型，即汽车的智能化，这带来了产业转型。它的驱动力不在于电动汽车本身，而在于智能化的推动，这改变了汽车行业的逻辑，带来了新的发展。许多IT、互联网和移动通信行业的企业已经进入汽车行业。未来的第三个阶段是汽车和许多可以相互连接的设备的联网，形成一个巨大的生态网络。“网络化带来了一场生态革命，汽车只是大生态系统中的一个节点，汽车制造商的地位将大幅下降，不再是领导者，而只是大生态中20个新兴相关产业之一。”。以下是尹成良的演讲实录。

尊敬的各位嘉宾，首先，非常感谢贾科给了我机会，让我分享我对汽车行业的想法。今天，我想和大家谈谈我们如何理解汽车行业的转型。这也是我自己的说法。我希望它能给你带来一些想法。这个国家提倡数字化转型，但智能的加持非常重要。因此，数字化和智能化是一个数字智能化的过程。事实上，说到汽车行业的转型，大家都知道有四个现代化：智能化、网联化、电动化和共享化。事实上，我们应该再增加一些。“我们需要将信息技术与网络分离，原因很简单。网络就像高速公路，但信息技术就像路上的交通，所以这不是一回事。”。此外，我们说汽车将是未来的终端，从这个角度来看，光的四化是不可能实现的。我们可以这样理解：首先，电动化……

笔记

拼音 双语对照汽车。在电气化发展的今天，世界各地达成了共识，这已成定局。汽车电动化不仅是一种趋势，也是一个现实。但你如何理解这种电气化？一种可能的理解是，内燃机被电动机取代了，电池取代了油箱，驱动系统中的变速箱等所有部件都被丢弃了。事实上，早年的电动汽车就是这样。“我们认为，今天的电动汽车与10年前不同了。过去，电动化是汽车工业革命的第一阶段，电动化带来了一场能源革命。”。七八年前，电动汽车开始了大规模工业化之旅。此时，国家发展改革委批准了15家汽车企业的准入资格，使上一次汽车电动化达到顶峰。为什么我们说上一轮电动汽车只是一场能源革命，而不是真正的工业革命？因为有一个“整车为王”的逻辑。汽车行业有一个非常明显的特点，即汽车制造商必须控制一切。因此，无论是国际、国内、新老汽车制造商，无论是品牌、技术、零部件还是其他市场，都必须掌握话语权。所以当我们进入最后一轮15家企业时，结果非常糟糕。因为传统汽车已经有一段时间没有正式开始在这条赛道上与你比赛了，所以当它们真正比赛时会发生什么？经过几年的酝酿，2016年之后又颁发了15张资格证书。当世界各地的大型汽车制造商开始在这一领域取得进展时，这些新企业的命运就决定了。它们要么成为僵尸企业，要么破产，要么被他人收购以获得新的资格。一些企业已经开始以资本为重点发展，但大多数已经不复存在。为什么？这是因为在整车为王的情况下，如果没有其他技术的支持，只要这些传统车厂使出浑身解数，就会将其一举踩死，这就是他们的命运。因此，第一轮电动化只能被称为能源革命或能源革命，汽车行业的基本逻辑没有改变。

今天回过头来看，我们可以看到，第一轮汽车工业革命带来的不仅是工业革命，还有能源革命，因为改变的只是几件事：零部件改变了，汽车工业本身没有改变。这个时候发生了什么？事实上，它们主要是零部件，如大型、小型和小型电动汽车。这些小工具与过去的传统汽车相比仍有重大变化。在传统汽车中，我们的核心部件基本上由外国控制，但在这一轮转型中，我们在关键部件方面取得了重大进展。例如，我们在电池领域是世界上最好的，不仅在电池本身，而且在相应的材料、电解质、锂等上游材料方面也是如此。这些产业链发展得很好，在世界上，甚至美国人都承认中国排在第一位，它排在第八位，因此，我们在零部件领域取得了重大进展。在电机领域，我们拥有稀土材料领域的杀手，而中国作为一个整体正在做得最好。问题出在哪里？控制领域的芯片，包括IGBT和随后的碳化硅，主要在电力电子领域，国际公司具有相对较强的优势。但中国并非没有。中国也有。包括比亚迪在内，株洲、上海等许多地方也在开发自己的产品。它不会像华为那样遇到5纳米和7纳米等先进的制造工艺。一旦供应被切断，它将被彻底摧毁。我们的产品只比外国产品差，但并不是说他们没有。如果有休息时间，我们有机会马上去那里。因此，在第一轮电动化中，尽管传统汽车具有绝对优势，但我们在零部件方面取得了重大进展。因此，这被称为能源革命，但不是汽车行业的革命。汽车领域的第二轮转型……

笔记

拼音 双语对照主动产业是汽车的智能化，我们认为它带来了产业转型。有人说电动汽车至今仍在使用，但事实并非如此。正如我们所理解的，这一轮变革真正可以被称为汽车行业的一场工业革命，但其驱动力不在于电动汽车本身，而在于智能化的加持。显然，电动汽车是智能的最佳载体。例如，大量的计算能力需要功耗，而新的传感器需要功耗。这些新的机制，如线控转向和制动，消耗动力。电动汽车本身具有节能和环保的效果。综合来看，它是情报的最佳载体。在这一轮中，我们为什么要说是智能化而不是电动化带来的变革？只要看看它的核心组件、核心技术，以及投资者正在投资的核心技术，你就会知道。我们可以说，由于自行车智能化在智能化过程中的重要性，有两个典型的例子：一个例子是英伟达的黄仁勋，他认为大计算芯片是支持智能化的核心部件。因此，英伟达在这方面获得了良好的发展机会，我们自己的许多公司也在研究这方面的产品。为什么智能会带来产业变革？这是因为传统汽车工厂的逻辑受到了前所未有的挑战。再如，戴姆勒首席执行官康林松大约两年前上任时表示，奔驰将在未来五年专注于软件服务。同时，他表示，在他任职期间，他必须让奔驰成为一家小公司，这很有意思。这背后的含义是，在当前的产业转型时代，汽车行业的逻辑发生了变化。当它发生变化时，它需要扔掉所有花费了大量人力、物力和财力，但收入很少或没有收入的项目，从而提高企业的运营效率。

为什么我们说这是一场工业革命，而不是一辆纯电动汽车？你只需要看看资本在投资什么。目前，投资者投资于激光雷达、毫米波雷达、相机和GPU。所有的投资都与智力有关。最后，就像小米的造车，这个造车，那个造车，如果没有智能化的支持，就像过去的传统电动汽车一样，没有人会投资。因此，这一轮的产业转型逻辑是由智能化带来的。从这里可以看出，由于计算能力和其他要求，还创建了定义汽车的软件，包括OTA空中升级。软件赋予了汽车不断更新的潜力。在过去，汽车SOP的大规模生产是其功能的终结。现在，智能化已经让汽车出厂，其功能的扩展才刚刚开始，给汽车带来了新的发展。因此，许多IT公司、互联网公司、人工智能公司和手机公司都进入了汽车行业。来到这里的结果是什么？为什么它被称为工业革命？传统的汽车公司必须改变。如果你保持不变，这意味着你可能离死亡不远了。这怎么会发生？只要你看一看，就有很多小型汽车企业应该倒闭上市。未来，大量汽车工厂将走向兼并重组，新的企业将诞生。然而，游戏的逻辑却大不相同。我们认为第三个阶段是汽车联网。建立人际网络的结果是什么？这是一场生态革命。上一轮电气化只是一场能源革命。现在，蓬勃发展的智能化带来了汽车行业的变化，而下一轮的互联互通将带来生态变化。你为什么这么说？联网之后，汽车不再是一个单一的产业链问题。它的变化在于拥有了汽车、道路、网络、云和各种终端。此时，车路协同和车网融合的技术路线将成为主流，尤其是在中国。我相信每个人都听过很多。在这种背景下，生态革命是由互联互通带来的。此时汽车的逻辑是什么？汽车只是大生态系统中的一个节点。过去，直到现在，汽车行业一直都是霸主……

笔记

拼音 双语对照以整车为主，以单一产业链和整车厂为龙头。然而，一旦它成为如此大的网络结构，它的地位就会显著下降，它将成为网络中的一个节点。因此，一旦车辆在如此大的环境中称王，对不起，你不再是老板，你只是网络中的一个节点。此时，大量互联网巨头开始进入汽车行业，然后传统汽车公司也将开始转型，拥抱汽车+互联网的概念，新的基础设施和5G网络将为这一生态架构做出重要贡献。在这个过程中，很明显，它的逻辑是人、车、网络、道路、终端和云的融合，形成一个大的生态系统。这是第三个主要阶段，实际上已经开始。这是一个网络时代。正如我们所理解的，我们可以将这个阶段分为三个较小的阶段。第一个进入互操作性和互连领域的小阶段现在已经开始。由于5G的加持和现代通信的加持，在互联互通之后，大家首先看到的是三角关系、海量数据、超高可靠性和低延迟通信。5G就是一个典型的代表，就通信而言，它追求的是这种三角关系。在右下角，有一个时间延迟关系。通过超低的时间延迟，车辆可以安全地相互通信。我一直在和很多投资行业的朋友谈论投资的要点？在车外，有人想铸造一个路边单元，而车本身需要有一个OPU，包括人工智能芯片、计算芯片和通信芯片。然而，在现阶段，数据交换很少，这意味着什么？令人惊讶的是，汽车只需要交换几十千字节，但我们可以看到，在这个过程中，如果每辆汽车消耗的数据量只有几千字节，或者十几千字节，老实说，就没有必要建设5G。原因很简单。如此大的投资，即使所有的车都用上了，每辆车也只消耗少量的数据。你在开玩笑吗？这相当于一个5G玩家赔钱却再也赚不回来。0000006

此时，有必要从右下角转向左下角，并支持智能交通系统。它的范围从超低延迟到高容量。高容量的概念是什么？必须大幅增加单位面积可互连的设备总数，这意味着车辆、道路和通信设备可以互连，包括人们的手机和其他可以连接到网络的设备。它们可以合并到这个系统中，以进行大规模的设备连接。此时，两者的乘积就是总消费量。2021是“十四五”规划的开局之年，我们已经开始将智能交通系统融入车辆。全国各地都在建立互联互通。依托新的5G基础设施，正在建设智能网联示范区和智能高速公路，技术路线互联的车辆准备工作正在全面启动。这部分的急救和急救投入非常大，累计规模可能达到数万亿元。在这个时候，我们应该投资的主要项目是什么？我们开始建设数据中心，增加人工智能设备，并开始大规模放置高清摄像头、激光雷达、行人检测设备、毫米波雷达和路边边缘计算单元。我们车上的相应物品也已装载完毕。随着新基础设施的发展，为了实现自动驾驶，充电桩可能已经成为感应式自动充电的类型，这比纯汽车的逻辑要大得多。实现对网络设备的大规模访问是第二阶段，结合新的基础设施，这一阶段已于今年开始。正如我们刚才提到的，目前汽车之间的通信只有几十千字节或几十千字节，两者的乘积仍然非常小。如果我们真的想在行业中提供这么多基础设施设备和系统，我们必须进入第三阶段。第三个阶段是前两个阶段之上的顶点。这个顶点表示高带宽，这意味着节点上消耗的数据量必须是巨大的。例如，你可以观看8K的高清……

笔记

拼音 双语对照车载视频，然后这种高带宽加上刚刚开发的超低延迟和大规模网络设备，将真正完全整合整个社会的新兴行业生态。现阶段我们将投资什么？让我告诉你，这是云，边缘，最后，大规模云边缘内的数据。当时，我们汽车中真正的自动驾驶技术已经成熟，可以真正解放人们。在车内，有一个非常酷、令人眼花缭乱的智能座舱，这与今天的智能座舱的含义不同。增加的是人类的经验。VR、AR、全语音、手势操作和潜在游客将通过APP中的VR技术实现世界之美。你可以把汽车变成电影院、商务会议中心和任何场景。超级应用程序也出现了，带来了比手机更神奇的东西。此时的互联互通将带来大规模的机遇。在这个时候，我们将形成一个真正的生态系统。在内部，有一个技术链，包括人工智能、大数据、各种芯片和区块链。在外面，有一个相关的产业链，包括大的和小的，包括交通、智慧城市、车联网和出行。智能网联汽车只是这20个新兴相关产业之一，汽车只是其中的一个节点。在这个阶段，当整车为王，成为整车的领导者时，我很抱歉，但你的地位已经下降到了网络中的一个节点。这是下一个时代。我们可以说，这种生态可能在五年后开始大规模研发，一小部分可能在十年后成为现实。这就是我们所说的新基础设施逻辑，那么机会在哪里呢？

将新的基础设施与旧的基础设施进行比较，您就会知道。过去，我们把旧的基础设施称为“铁工基”，铁路、公路和基础设施建设。铁路：我们创造了世界上第一条高速铁路、世界上第一个里程、世界上最早的产业；在我们修建了数万公里的高速公路后，它在2017年达到了顶峰。现在，中国公路总里程相当于美国第二、欧洲第三、日本第四和印度的总和。在通信基础设施建设方面，以典型的4G为例，我们在西藏、新疆和6000米以上的山口仍然有非常好的4G信号。手机在我们的IT互联网中所能实现的生态都归功于这些基础设施的建设，因此基础设施极其重要。新的基础设施将做什么？5G基础设施、人工智能、工业互联网，特别是大型应用的智能交通系统，内外循环相结合，今年已开始大规模推广。这是一项数万亿元的投资，不知道比单个汽车行业的规模大多少。如果今天有投资者在场，建议你不仅要在脑海中思考汽车，还要考虑周围的行业，并知道确切的时间点。新一轮的智能投资将投资于这些传感器，这是当今蓬勃发展的行业。然而，你也需要快速布局这些东西，机会也很大。最后的结论是明确的，这意味着当前的汽车行业革命分为三个阶段：电动化的第一阶段已经过去，它只是一场能源革命，电动汽车的旧逻辑；第二个阶段是目前的高水平智能化，它正在推动汽车行业的转型。第三阶段是互联互通带来的生态转型。在这里，我再次强调，在这个阶段，整车才是王道。作为我们即将举行的圆桌论坛的预兆，我将继续阐述我对这一主题的看法。非常感谢。

笔记

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