电动汽车崛起对三大类资源的冲击

在超车道上，对电动汽车的需求越来越大。尽管2016年电动汽车仅占全球汽车年销量的1%左右，但保有量比例低至0.2%；

但根据麦肯锡的预测，到2030年，电动汽车预计将占新车销量的20%左右。在激进的情况下，增长速度可能会更快。消费者调查证实了上述预期。根据最新调查，30%的购车者和近50%的“千禧一代”表示，下一辆车会考虑购买电动汽车，而不是传统的燃油汽车。随着电动汽车的快速发展，其对能源、土地和矿产原材料的影响将发人深省。1.化石燃料：从原油开始，电动汽车的引入在短期内不会对石油消耗产生实质性影响。电动汽车的增加将大大减少对石油的需求，不是吗？事实上，事实并非如此。据估计，在未来10至15年内，电动汽车的增长对石油需求的影响很小。事实上，石油需求的下行压力大多来自内燃机效率的提高和汽车的轻量化。自2005年以来，传统汽车的燃油效率每年都以近2%的速度增长。我们预测，从现在到2025年，燃油效率将继续以每年2.5%以上的速度增长。然而，即使燃油车的效率越来越高，市场份额受到电动汽车的冲击，全球对原油的需求仍将持续增长。石油需求的增加涉及许多来源，包括：化工和航空业、中国和其他新兴市场、包括燃油车在内的全球汽车销量的持续增长，以及全球汽车里程的不断提高。然而，电动汽车的普及将显著影响对另一种化石燃料——天然气的需求。电动汽车的增加意味着需要生产更多的电力。尽管煤炭也是电力生产的原材料，但据估计，美国电力需求预期增长的80%左右将由天然气发电来满足。如果在美国道路上行驶的汽车中有一半是电动汽车，那么美国的天然气日需求预计将增长20%以上。2.土地：在哪里建充电站？目前，全球有40多万个公共充电站在使用，支持300多万辆电动汽车。根据对2030年电动汽车全球普及程度的预测，未来需要大幅增加公共充电站的数量以满足需求。仅仅用充电站取代加油站或增加与加油站规模相同的充电站，不足以满足电动汽车数量的预期增长。根据我们的计算，如果我们想满足标准加油站的小时里程输出，我们需要部署几个充电站，配备8个120kW的快速充电位置。电动汽车充电站的建设给中国和欧洲带来了土地挑战，这一挑战远大于美国。只有40%的欧洲电动汽车车主和30%的中国电动汽车车主拥有私人停车位和壁挂式充电桩，而在美国，这一数字为75%。除了充电位置外，电网容量也是一个考虑因素。目前的电力基础设施确实可以满足电动汽车数量大幅增加带来的用电需求，但前提是电动汽车必须在非高峰时段充电。目前看来，这个前提仍然很难实现。单辆电动汽车使用快速充电所需的负荷可以达到普通家庭峰值负荷的80倍。我们必须承认，高峰时段大规模使用快速充电将对电网产生重大影响。这些潜在的制约因素需要全社会的充分合作才能解决。中国市政府制定了2020年建设500万个充电桩的目标。鉴于中国市政府在推进公共基础设施方面的出色表现，我们相信这一目标将按时实现。然而，对于中国以外的国家来说，事情并没有那么有序。例如，加州公用事业公司希望通过设定强制性回报率来增加公共投资。除了公共投资，不同来源的私人投资对充电网络的建设也至关重要。一些零售巨头已经开始考虑在充电的同时为客户提供购物的便利，希望将充电体验转化为自己的优势。正如大型购物中心已经……

超越以购物体验为中心的领先零售商的形象，以零售为导向的大型充电站可能会成为商业版图中的新星。3.采矿业：何去何从？电动汽车的成本大致可分为电池（40%~50%）、电动驱动系统（约20%）和其他车辆部件（30%~40%）。毫无疑问，最重要的是电池成本。目前，电池成本约为每千瓦时200至225美元。随着世界各国政府开始逐步减少对电动汽车的补贴，我们估计，在没有补贴的情况下，对于大多数紧凑型和中型汽车来说，电池成本需要降至每千瓦时100美元，才能与燃油汽车的成本竞争。随着主要电池制造商竞相扩大产能，电动汽车销量的增加预计将大幅降低电池成本。与此同时，电动汽车的增长将推高包括钴和锂在内的关键电池原材料的价格，这已经开始。自2015年以来，钴和锂的价格上涨了一倍多，这直接导致这一时期电动汽车的生产成本净增加。原材料的相对稀缺会抑制电动汽车的普及吗？乐观地说，不会。即使原材料价格预计会上涨，电池成本预计也将接近100美元左右的门槛。改用其他电池化学配方可以缓解电池短缺的风险；对采矿业的持续投资预计也将扩大原材料的供应。当然，后者需要巨大的持续投资，从勘探到原材料的商业开采需要几年时间。与此同时，我们也不能忽视采矿业的严酷现实，尤其是原材料丰富的非洲和南美洲的生态和社会问题。尽管电动汽车是一种备受推崇的绿色解决方案，但它在社会、环境和资源消耗方面并不完美。在超车道上，对电动汽车的需求越来越大。尽管2016年电动汽车仅占全球汽车年销量的1%左右，但保有量比例低至0.2%；

但根据麦肯锡的预测，到2030年，电动汽车预计将占新车销量的20%左右。在激进的情况下，增长速度可能会更快。消费者调查证实了上述预期。根据最新调查，30%的购车者和近50%的“千禧一代”表示，下一辆车会考虑购买电动汽车，而不是传统的燃油汽车。随着电动汽车的快速发展，其对能源、土地和矿产原材料的影响将发人深省。1.化石燃料：从原油开始，电动汽车的引入在短期内不会对石油消耗产生实质性影响。电动汽车的增加将大大减少对石油的需求，不是吗？事实上，事实并非如此。据估计，在未来10至15年内，电动汽车的增长对石油需求的影响很小。事实上，石油需求的下行压力大多来自内燃机效率的提高和汽车的轻量化。自2005年以来，传统汽车的燃油效率每年都以近2%的速度增长。我们预测，从现在到2025年，燃油效率将继续以每年2.5%以上的速度增长。然而，即使燃油车的效率越来越高，市场份额受到电动汽车的冲击，全球对原油的需求仍将持续增长。石油需求的增加涉及许多来源，包括：化工和航空业、中国和其他新兴市场、包括燃油车在内的全球汽车销量的持续增长，以及全球汽车里程的不断提高。然而，电动汽车的普及将显著影响对另一种化石燃料——天然气的需求。电动汽车的增加意味着需要生产更多的电力。尽管煤炭也是电力生产的原材料，但据估计，美国电力需求预期增长的80%左右将由天然气发电来满足。如果在美国道路上行驶的汽车中有一半是电动汽车，那么美国的天然气日需求预计将增长20%以上。2.土地：在哪里建充电站？目前，全球有40多万个公共充电站在使用，支持300多万辆电动汽车。根据对2030年电动汽车全球普及程度的预测，未来需要大幅增加公共充电站的数量以满足需求。仅仅用充电站取代加油站或增加与加油站规模相同的充电站，不足以满足电动汽车数量的预期增长。根据我们的计算，如果我们想满足标准加油站的小时里程输出，我们需要部署几个充电站，配备8个120kW的快速充电位置。电动汽车充电站的建设给中国和欧洲带来了土地挑战，这一挑战远大于美国。只有40%的欧洲电动汽车车主和30%的中国电动汽车车主拥有私人停车位和壁挂式充电桩，而在美国，这一数字为75%。除了充电位置外，电网容量也是一个考虑因素。目前的电力基础设施确实可以满足电动汽车数量大幅增加带来的用电需求，但前提是电动汽车必须在非高峰时段充电。目前看来，这个前提仍然很难实现。单辆电动汽车使用快速充电所需的负荷可以达到普通家庭峰值负荷的80倍。我们必须承认，高峰时段大规模使用快速充电将对电网产生重大影响。这些潜在的制约因素需要全社会的充分合作才能解决。中国市政府制定了2020年建设500万个充电桩的目标。鉴于中国市政府在推进公共基础设施方面的出色表现，我们相信这一目标将按时实现。然而，对于中国以外的国家来说，事情并没有那么有序。例如，加州公用事业公司希望通过设定强制性回报率来增加公共投资。除了公共投资，不同来源的私人投资对充电网络的建设也至关重要。一些零售巨头已经开始考虑在充电的同时为客户提供购物的便利，希望将充电体验转化为自己的优势。正如大型购物中心已经……

超越以购物体验为中心的领先零售商的形象，以零售为导向的大型充电站可能会成为商业版图中的新星。3.采矿业：何去何从？电动汽车的成本大致可分为电池（40%~50%）、电动驱动系统（约20%）和其他车辆部件（30%~40%）。毫无疑问，最重要的是电池成本。目前，电池成本约为每千瓦时200至225美元。随着世界各国政府开始逐步减少对电动汽车的补贴，我们估计，在没有补贴的情况下，对于大多数紧凑型和中型汽车来说，电池成本需要降至每千瓦时100美元，才能与燃油汽车的成本竞争。随着主要电池制造商竞相扩大产能，电动汽车销量的增加预计将大幅降低电池成本。与此同时，电动汽车的增长将推高包括钴和锂在内的关键电池原材料的价格，这已经开始。自2015年以来，钴和锂的价格上涨了一倍多，这直接导致这一时期电动汽车的生产成本净增加。原材料的相对稀缺会抑制电动汽车的普及吗？乐观地说，不会。即使原材料价格预计会上涨，电池成本预计也将接近100美元左右的门槛。改用其他电池化学配方可以缓解电池短缺的风险；对采矿业的持续投资预计也将扩大原材料的供应。当然，后者需要巨大的持续投资，从勘探到原材料的商业开采需要几年时间。与此同时，我们也不能忽视采矿业的严酷现实，尤其是原材料丰富的非洲和南美洲的生态和社会问题。尽管电动汽车是一种备受推崇的绿色解决方案，但它在社会、环境和资源消耗方面并不完美。

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