新能源汽车“赛道”收窄 头部竞争加剧

第89届日内瓦国际车展于本周开幕，这是2019年的第一届国际车展。作为一年中最早的国际车展，日内瓦车展一直是引领行业潮流的风向标，每年都有大量概念车和技术示范产品亮相。尽管自去年以来，全球汽车市场越来越冷，但宝马、奥迪和梅赛德斯-奔驰等主流汽车公司都推出了新能源汽车，占比超过30%，这让车展变得更加有趣。新能源汽车已经成为汽车行业的下一个风口。行业“标杆”特斯拉一直在提高新能源汽车的配置标准，降低成本和售价，这让头部玩家远远落后。分析人士表示，随着头部车企争相推出新能源汽车，特斯拉的“一大一”局面可能难以持续，行业竞争格局可能发生变化。老牌车企赛道“冲刺”今年的日内瓦车展，从大众品牌到超豪华品牌，新能源汽车都是当之无愧的主角。其中，奥迪此次只推新能源汽车，这在历史上尚属首次。奥迪管理委员会主席Bram Schot表示：“我们已经设定了一个明确的目标。到2025年，奥迪每销售三辆新车，就有一辆是电动版。”宝马推出了六款插电式和混合动力产品，梅赛德斯-奔驰EQV概念电动MPV首次与公众见面。大众汽车还带来了许多电动汽车和研发成果。传统车企加速进入新能源领域，对快速增长的发展空间感兴趣。根据EVsales本月发布的2019年全球新能源汽车销量排名，2019年1月，全球新能源乘用车市场累计交付15.3万辆，同比增长83%。分析人士指出，如果新能源汽车市场继续保持上升趋势，到今年年底，新能源汽车在全球市场的份额将接近4%，并将在2021实现爆炸性增长。除了欧洲车企，美国三大汽车在2018年底开始大规模裁员和关闭工厂。与此同时，他们增加了对新能源汽车的投资。通用汽车去年11月宣布，将在2019年底前裁员15%，并将更多投资转向电动汽车和自动驾驶汽车。摩根士丹利分析师预测，福特将在全球范围内裁员2.5万人，并加大对新能源汽车的布局。菲亚特克莱斯勒也加入了裁员大军，并增加了电动汽车的产量。“标杆”特斯拉受到特斯拉的围攻和启发，巨头们争相冲刺新能源汽车赛道。2018年，特斯拉通过Model 3的量产实现了里程碑式的单季利润，这证实了新能源汽车大规模商业化的可行性，也给传统车企带来了压力。在本届日内瓦车展上，许多车企都将目标对准了特斯拉，特斯拉也成为了另类主角。沃尔沃此次展示了其电动汽车产品Polestar 2，与特斯拉生产的model 3相抗衡。Polestar 2是该品牌的首款量产车型，也是该品牌的第一款纯电动汽车。沃尔沃表示，从Polestar 2开始，每一款Polestar产品都将由纯电动驱动。Seat的首款纯电动汽车el Born在日内瓦车展上正式亮相。它的续航里程可能超过500公里，完成一次充电只需47分钟。电池寿命几乎与特斯拉相当，该产品可能会在明年正式上市。此外，德国前三大公司（宝马、梅赛德斯-奔驰、奥迪）推出了几款新能源汽车，打造了一个“充满电”的展台，这也表明了他们“包围”特斯拉的决心。作为行业领导者，特斯拉一直在不断改写行业规则。招商证券认为，特斯拉的发展可以分为四个阶段。首先，通过Model S、Model X等豪华Model S，追求技术领先，树立高端品牌形象，不断刷新行业续航能力，提高竞争门槛；

第二阶段是通过Model 3车型的高性价比来追求产能和利润。2018年，特斯拉的三款车型共售出24.56万辆，同比增长175.6%。Model 3的普及也提高了电动汽车和内燃机汽车的标准。目前，特斯拉已经进入了追求产能和利润的第三阶段，即追求市场份额，挤压全球竞争对手。自2018年11月以来，特斯拉已经在国内市场连续三次降价。3月1日，特斯拉发布了“最便宜的特斯拉”——Model 3的标准版，售价仅为3.5万美元。特斯拉不再只是“富人的玩具”，并进一步扩大了消费市场。为了有效降低成本，确保Model 3标准版的发布，特斯拉还表示将关闭美国的线下直营店，并实施线上销售，这可以降低约6%的成本，进一步挤压同行的生存空间。招商证券认为，2020年后，特斯拉将进入追求垄断地位、稳定利润的最后阶段。分析人士表示，如果巨头们在现阶段无法超越特斯拉，他们将在未来发展或受制于人。行业竞争格局有望改变，但特斯拉的“一个大日子”可能不会持续太久。作为汽车行业的下一个风口，头部车企自然不会减掉新能源汽车的“赘肉”。英国PA咨询集团（British PA Consulting Group）去年对新能源汽车的研究表明，特斯拉在2019年仍处于行业领先地位，但在传统汽车公司于2021推出各种车型后，特斯拉的排名将降至第七，戴姆勒将排名第一。宝马、雷诺-日产-三菱联盟和大众将排名第二至第四。为了在新一轮竞争中抢占一席之地，德国大众集团曾计划在2025年前上市30款纯电动汽车；梅赛德斯-奔驰计划在新能源汽车开发方面增加高达100亿欧元的投资，预计2025年前将推出10款电动汽车；宝马将新能源汽车未来的销售计划定为总销量的15%-25%，计划销量约为30-50万辆。日系车企在新能源领域的发展战略更侧重于技术路线的选择。丰田将其插电式混合动力技术和燃料电池汽车规划分为三个阶段：短期、中期和长期；

本田与通用汽车合作，使燃料电池汽车成为汽车行业的“窗口”。此外，亚马逊等科技巨头也开始进军新能源汽车。其中，电动汽车初创公司、特斯拉竞争对手Rivian于2月宣布完成7亿美元融资，亚马逊领衔投资。分析人士表示，此举可能会重塑新能源汽车市场的竞争格局，因为亚马逊还拥有美国自动驾驶公司Aurora高达5.3亿美元的投资。值得注意的是，尽管特斯拉Model 3在去年12月销量超过2.5万辆，年总销量达到14.6万辆，同时获得了全球新能源市场月度销量冠军和年度销量冠军，但特斯拉Model 3仅在今年1月排名第四。今年1月，中国市场的表现在世界各地都令人惊叹。在全球销量前20名的车型中，有13款来自中国汽车品牌，其中比亚迪元EV获得全球电动汽车销量第一。分析人士表示，尽管中国车企在全球新能源市场表现亮眼，但作为全球最大的新能源汽车市场，中国的销量受到了补贴政策的影响。在新能源补贴退潮之后，中国车企能否继续保持优势仍存在很大的不确定性。第89届日内瓦国际车展于本周开幕，这是2019年的第一届国际车展。作为一年中最早的国际车展，日内瓦车展一直是引领行业潮流的风向标，每年都有大量概念车和技术示范产品亮相。尽管自去年以来，全球汽车市场越来越冷，但宝马、奥迪和梅赛德斯-奔驰等主流汽车公司都推出了新能源汽车，占比超过30%，这让车展变得更加有趣。新能源汽车已经成为汽车行业的下一个风口。行业“标杆”特斯拉一直在提高新能源汽车的配置标准，降低成本和售价，这让头部玩家远远落后。分析人士表示，随着头部车企争相推出新能源汽车，特斯拉的“一大一”局面可能难以持续，行业竞争格局可能发生变化。老牌车企赛道“冲刺”今年的日内瓦车展，从大众品牌到超豪华品牌，新能源汽车都是当之无愧的主角。其中，奥迪此次只推新能源汽车，这在历史上尚属首次。奥迪管理委员会主席Bram Schot表示：“我们已经设定了一个明确的目标。到2025年，奥迪每销售三辆新车，就有一辆是电动版。”宝马推出了六款插电式和混合动力产品，梅赛德斯-奔驰EQV概念电动MPV首次与公众见面。大众汽车还带来了许多电动汽车和研发成果。传统车企加速进入新能源领域，对快速增长的发展空间感兴趣。根据EVsales本月发布的2019年全球新能源汽车销量排名，2019年1月，全球新能源乘用车市场累计交付15.3万辆，同比增长83%。分析人士指出，如果新能源汽车市场继续保持上升趋势，到今年年底，新能源汽车在全球市场的份额将接近4%，并将在2021实现爆炸性增长。除了欧洲车企，美国三大汽车在2018年底开始大规模裁员和关闭工厂。与此同时，他们增加了对新能源汽车的投资。通用汽车去年11月宣布，将在2019年底前裁员15%，并将更多投资转向电动汽车和自动驾驶汽车。摩根士丹利分析师预测，福特将在全球范围内裁员2.5万人，并加大对新能源汽车的布局。菲亚特克莱斯勒也加入了裁员大军，并增加了电动汽车的产量。“标杆”特斯拉受到特斯拉的围攻和启发，巨头们争相冲刺新能源汽车赛道。2018年，特斯拉通过Model 3的量产实现了里程碑式的单季利润，这证实了新能源汽车大规模商业化的可行性，也给传统车企带来了压力。在这次日内瓦车展上，许多车企都将目标对准了特斯拉，特斯拉已经成为了一个替代品……

e主角。沃尔沃此次展示了其电动汽车产品Polestar 2，与特斯拉生产的model 3相抗衡。Polestar 2是该品牌的首款量产车型，也是该品牌的第一款纯电动汽车。沃尔沃表示，从Polestar 2开始，每一款Polestar产品都将由纯电动驱动。Seat的首款纯电动汽车el Born在日内瓦车展上正式亮相。它的续航里程可能超过500公里，完成一次充电只需47分钟。电池寿命几乎与特斯拉相当，该产品可能会在明年正式上市。此外，德国前三大公司（宝马、梅赛德斯-奔驰、奥迪）推出了几款新能源汽车，打造了一个“充满电”的展台，这也表明了他们“包围”特斯拉的决心。作为行业领导者，特斯拉一直在不断改写行业规则。招商证券认为，特斯拉的发展可以分为四个阶段。首先，通过Model S、Model X等豪华Model S，追求技术领先，树立高端品牌形象，不断刷新行业续航能力，提高竞争门槛；第二阶段是通过Model 3车型的高性价比来追求产能和利润。2018年，特斯拉的三款车型共售出24.56万辆，同比增长175.6%。Model 3的普及也提高了电动汽车和内燃机汽车的标准。目前，特斯拉已经进入了追求产能和利润的第三阶段，即追求市场份额，挤压全球竞争对手。自2018年11月以来，特斯拉已经在国内市场连续三次降价。3月1日，特斯拉发布了“最便宜的特斯拉”——Model 3的标准版，售价仅为3.5万美元。特斯拉不再只是“富人的玩具”，并进一步扩大了消费市场。为了有效降低成本，确保Model 3标准版的发布，特斯拉还表示将关闭美国的线下直营店，并实施线上销售，这可以降低约6%的成本，进一步挤压同行的生存空间。招商证券认为，2020年后，特斯拉将进入追求垄断地位、稳定利润的最后阶段。分析人士表示，如果巨头们在现阶段无法超越特斯拉，他们将在未来发展或受制于人。行业竞争格局有望改变，但特斯拉的“一个大日子”可能不会持续太久。作为汽车行业的下一个风口，头部车企自然不会减掉新能源汽车的“赘肉”。英国PA咨询集团（British PA Consulting Group）去年对新能源汽车的研究表明，特斯拉在2019年仍处于行业领先地位，但在传统汽车公司于2021推出各种车型后，特斯拉的排名将降至第七，戴姆勒将排名第一。宝马、雷诺-日产-三菱联盟和大众将排名第二至第四。为了在新一轮竞争中抢占一席之地，德国大众集团曾计划在2025年前上市30款纯电动汽车；梅赛德斯-奔驰计划在新能源汽车开发方面增加高达100亿欧元的投资，预计2025年前将推出10款电动汽车；宝马将新能源汽车未来的销售计划定为总销量的15%-25%，计划销量约为30-50万辆。日系车企在新能源领域的发展战略更侧重于技术路线的选择。丰田将其插电式混合动力技术和燃料电池汽车规划分为三个阶段：短期、中期和长期；

本田与通用汽车合作，使燃料电池汽车成为汽车行业的“窗口”。此外，亚马逊等科技巨头也开始进军新能源汽车。其中，电动汽车初创公司、特斯拉竞争对手Rivian于2月宣布完成7亿美元融资，亚马逊领衔投资。分析人士表示，此举可能会重塑新能源汽车市场的竞争格局，因为亚马逊还拥有美国自动驾驶公司Aurora高达5.3亿美元的投资。值得注意的是，尽管特斯拉Model 3在去年12月销量超过2.5万辆，年总销量达到14.6万辆，同时获得了全球新能源市场月度销量冠军和年度销量冠军，但特斯拉Model 3仅在今年1月排名第四。今年1月，中国市场的表现在世界各地都令人惊叹。在全球销量前20名的车型中，有13款来自中国汽车品牌，其中比亚迪元EV获得全球电动汽车销量第一。分析人士表示，尽管中国车企在全球新能源市场表现亮眼，但作为全球最大的新能源汽车市场，中国的销量受到了补贴政策的影响。在新能源补贴退潮之后，中国车企能否继续保持优势仍存在很大的不确定性。

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