曝蔚来通过竞业条款阻止8大投行为10多家竞争对手服务

据路透社援引几位知情人士的话报道，中国电动汽车制造商蔚来汽车罕见地通过了一项为期一年的竞业禁止条款，禁止其在首次公开募股中向全球八家顶级投资竞争对手提供服务。此举突显了中国电动汽车制造商之间的激烈竞争。一些造车新势力正在寻求在快速增长的中国市场生存所需的资金。目前，中国是世界上最大的电动汽车市场。去年9月，蔚来汽车在纽约证券交易所正式上市，证券代码为“NIO”。这也使蔚来汽车成为继特斯拉之后第二家在美国IPO的大型电动汽车制造商，也是第一家在美国上市的中国电动汽车公司。当时，蔚来汽车聘请了美银美林、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银集团为其IPO做准备。根据Reinitiv的数据，这些银行也是2018年全球八大股权销售银行。一位要求匿名的消息人士表示，竞业禁止条款禁止他们在蔚来首次公开募股后12个月内帮助其他竞争对手筹集公共或私人资金。蔚来汽车和八家银行拒绝对这份报告发表评论。知情人士表示，竞业禁止条款涵盖的竞争对手多达10家，尽管具体协议可能有所不同。三位消息人士表示，小鹏汽车和威马汽车都在这份名单上。另一位消息人士表示，受限制名单还包括拜仁和其他公司。多位消息人士表示，对蔚来汽车的竞业禁止条款要求在广度和期限上都特别严格。上述两位消息人士表示，此类交易通常会限制银行在首次公开募股完成前或六个月内与竞争对手合作。Dechert LLP合伙人Stephen Chan在谈到行业惯例时表示，“发行人有时不喜欢（银行）同时向竞争对手提供IPO服务，因为他们担心自己可能会披露信息，这可能会使其他客户受益。“一位参与蔚来汽车IPO交易的银行家表示，由于竞业禁止条款，他的银行失去了许多其他佣金。蔚来的首次公开募股价格定为6.26美元，根据这一发行价格，它筹集了大约10亿美元。但令一些银行沮丧的是，他们预计在同意蔚来之前会筹集两倍于10亿美元的资金，但他们没有。一位参与交易的资深银行家表示，“如果我们稍后回过头来看，知道有多少家银行在实际筹集资金后会达成相同的协议，我们不知道有多少。”在造车新势力蔚来汽车IPO的融资热潮之后，许多中国电动汽车制造商也在考虑首次公开募股或已开始私人融资，由于中国财政补贴的减少。近日，中国财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。新能源汽车补贴的下调甚至超出了行业预期，补贴的技术门槛也大大提高。对于续航里程小于250公里的纯电动乘用车，将直接取消补贴。今年1月，路透社援引知情人士的话说，拜腾正寻求筹集至少5亿美元，用于其首款高端电动SUV拜腾M-Byte的大规模生产和开发。3月8日，威马汽车宣布完成由百度领投、太行实业基金、线性资本等投资的30亿元C轮融资。这使得威马汽车的累计融资额接近230亿元。此外，3月29日，路透社援引知情人士的话称，零跑汽车也在寻求在最新一轮融资中筹集25亿元，为后续发展提供资金。德意志银行和中国华泰联合证券为此次融资提供咨询。不过，蔚来汽车并未将零跑汽车纳入竞业禁止条款。今年1月底，蔚来汽车发行了价值6.5亿美元的五年期可转换债券，弥补了两者之间的差额……

s在公司首次公开募股中筹集的资金及其最初寻求筹集的资金。蔚来汽车首席财务官谢东英表示，蔚来汽车首次公开募股筹资10亿美元，但低于此前预定的18亿至20亿美元的目标。

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