新能源补贴退坡：电动车大洗牌在即！野蛮生长代价惨重

当二重积分“大棒”落下时，雨滴的威慑力远不及雷霆。2018年，国内乘用车企业的双积分成绩单有些让人意外——虽然油耗负积分高达299万，但正积分为987万，新能源汽车正积分为399万。几大负分的耗油公司——上汽通用五菱、上汽通用、东风有限、北京现代、长安福特——可以通过关联公司转让正分来抵消负分，但真正需要买分的很少。换句话说，车企的电动化之路可以从容不迫。

经过几年狂热的新能源运动，2020年新能源汽车产销200万辆的目标指日可待，中国已经成为全球最大的新能源汽车市场。然而，在辉煌成就的光环下，电动汽车野蛮生长的阵痛也逐渐暴露——产能过剩、安全隐患、产品同质化严重、动力电池回收难。汽车电动化是大势所趋，但需要一个漫长的过程，绝非一蹴而就。现在，是时候收拾疯狂过后的鸡毛了。胡萝卜加大棒给电动车“退烧”，是一种有效的行政干预。在双积分、新能源补贴和地方上牌政策的刺激下，纯电动乘用车销量从2015年的11.3万辆扩大到2018年的76万辆，仅2018年就增加了31万辆。照这样下去，2019年突破百万销量指日可待。

在汽车电动化的红利下，各路资本和行业巨头跨界而来，展开了轰轰烈烈的造车运动。最疯狂的是“野蛮人”姚振华，一挥手就定下了200多万台的产能计划。在贾跃亭碰壁后，恒大教授干脆买下了产能22万台的国能51%的股权，花了77.84亿元在三个月内铺设了“电机-电池-汽车”的新能源产业链。电动车市场真的这么繁荣吗？我们还应该看看其他数据。CCID智库产业经济研究所研究员张厚明在《展望》一文中表示，从2015年到2017年6月底，中国新能源汽车项目超过200个，相关投资金额超过1万亿元。各类车企公开新能源汽车产能规划超过2000万辆。2018年纯电动乘用车销量仅为76万辆。

国家发改委副主任林念修给出了另一组数据:全国有生产新能源汽车资质的企业有250多家，其中2017年产量超过1万辆的只有18家，70多家产量为零。电动车行业非理性的快速发展，暴露出续航里程短、充电桩不足、质量问题频发等短板，一直阻碍其在终端市场的广泛普及。为此，各大主机厂不得不转向网约车、出租车所在的移动出行领域消化库存。新能源汽车尤其是纯电动汽车的虚火必须消除的政策导向非常明确——国家发改委将严控新能源生产资质发放，防止投资泡沫，新能源补贴将于2020年全面取消。这意味着纯电动汽车即将进入退烧期。新能源路线的竞争不再是纯电动汽车的红利，市场有所降温，利好其他新能源汽车和节能汽车。目前中国还没有出台禁售燃油车的时间表。值得一提的是，首个禁止销售燃油汽车的地区已经出现——海南提出2030年全球禁止销售燃油汽车，预计这一时间表将在全国范围内实施……e.这十年的过渡期，对于插电式混合动力汽车、混合动力汽车、增程式电动汽车、燃料电池汽车来说，都是一个很好的机会。对于纯电以外的新能源汽车的发展路线，业内一直存在分歧，国内车企押的最多的就是插电。丰田的专利保护壁垒让国内车企可以绕过THS混合动力，选择纯电动和插电式混合动力技术路线。插电式混动是纯电之外的另一种选择。

从消费层面来看，插电式混合动力汽车的短途耗电、长途耗油的特点最符合人们的出行需求，消费者接受度较高。证据是:在新能源汽车补贴持续下降下，插电式混合动力乘用车去年迎来118%的高增长，远超超纯电动乘用车的50.8%；今年一季度纯电动乘用车同比增长78%，插电式混合动力乘用车达到220%。目前混动车基本只有三个日系品牌。丰田发布混动专利，释放出一个信号，丰田正在调整推进混动技术的策略，从锁定转向开放，以形成一个团队，共同进攻电动化浪潮，对国内乃至全球新能源汽车市场产生一定影响。而电机驱动的增程式电动汽车和燃料电池汽车都被列入了《汽车产业投资管理条例》的新能源汽车名单，但发展还不成气候。不过，值得一提的是，中国也在加快氢燃料电池汽车的布局，氢能的发展已经上升为“国家战略”。在2019年第三批推广的新能源汽车目录中，有三款燃料电池汽车上榜，这已经不是燃料电池汽车第一次入选了。在这十年的过渡期内，市场和技术必须决定谁拥有世界。

大洗牌开始有起伏。随着电动车红利不再，行业“小、散、乱”问题日益凸显，大洗牌不可避免。虽然各家车企披露的新能源车产能规划已经超过2000万辆，但进入者还是来了。与此同时，一些地方发展新能源汽车的热情依然高涨。长安汽车总裁朱华荣曾表示，中国有71个汽车集团，455家新能源汽车企业。根据工信部公布的企业和产品统计，2017年仅有64家车企生产新能源汽车，大部分车企尚未形成实际产能。于是，政府开始清理新能源“僵尸企业”。2018年9月，30家企业被工信部点名，原因是停产12个月及以上且未生产新能源产品，或将被取消生产资质。其中有华晨汽车、广汽本田、长安标致雪铁龙、新获得新能源乘用车生产资质的万向等大型车企。在电动车市场的大浪淘沙中，首先消失的是造车新势力。回过头来看，董明珠这位“铁娘子”在造车的道路上栽了跟头，同时也坑了刘和王健林；越失败，贾跃亭就越顽强。目前，在这数百家新势力中，只有蔚来、小鹏、威马、未来等少数公司实现了产品的量产和交付，大部分还停留在量产阶段。在合资品牌电动车大规模上市前夕，一旦错过最后一个窗口，最终必死无疑。2019年是个坎。在资本寒冬中，200亿的造车门槛，首先会刷掉一批用PPT圈钱的投机者，然后，大量品牌力和产品力较弱的企业，随着过剩的产能和理性的消费市场被淘汰，最后不会超过5家。中国能源政策研究院院长林甚至认为，未来中国市场将出现10家新能源汽车企业。未来，两极分化趋势会更加明显。纯电动车市场会发烧，不代表电动车会被淘汰。市场需要两类产品:一类是高续航里程、跨城市出行的高端电动车，如特斯拉、蔚来、BBA；

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