新能源半年考：北汽长安回归，新势力渐失“新”优势

虽然整体车市在不景气的环境下下滑了9.3%，1-6月新能源汽车依然交车57万辆，同比增长65%，但实际上，与强政策相关的新能源市场上半年并不太平。首当其冲的是补贴的下降。早在今年3月，新补贴政策发布前，退补贴的舆论使得2018年12月新能源汽车销量爆发，大大透支了今年年初的市场；新政发布后，有三个月的过渡期，新旧补贴的更换直到6月底才真正完成。毫不夸张地说，上半年新能源消费者沉浸在补贴下降的影响中。其次，蔚来汽车和特斯拉的自然事件密集交替上演，让隐隐约约走出里程焦虑的新能源汽车再次陷入安全焦虑。不少消费者反映，电池安全是目前购买新能源汽车的最大疑问。最后是国五/国六的交流期。一大波囤积国五车型跳楼出售，扰乱了整个汽车市场，自然也影响了新能源汽车的销售。因此，在整个新能源市场的复杂变革中，单个车企的市场变化曲线对行业和企业本身并没有太大的参考价值；但是，政策和市场对每个企业都是公平的。同样的方向，我们还是能感受到企业之间明显的差距，以及新能源银行发展脉络的微妙变化。北汽新能源重回畅销车型，迭代过快成为隐患。从车企销量来看，半年后又回到了大家熟悉的北汽新能源/比亚迪南北分割的局面。随着欧盟系列的爆发，BAIC新能源在沉寂5个月后以26072辆的总销量问鼎6月份的头把交椅，而比亚迪只有25849辆。其中，EU系列共销售新车17916辆，遥遥领先于单辆销量排名第二的长安逸动EV(7340辆)。

来源:虽然比亚迪6月销量再次被BAIC新能源超越，但并不代表比亚迪市场受挫。事实上，凭借丰富的产品线和各种车型在相关细分市场名列前茅的综合表现，比亚迪1-6月一直在稳步上升。相反，北汽新能源的市场曲线更像暴发户。补贴退了之后，依赖小型车的北汽新能源一度失去了市场。2019年5月，BAIC新能源仅销售新车9009辆，同比下降50%；1-5月累计销量39087辆，同比下降19.83%。作为纯电力领域的长期霸主，BAIC新能源已经跌至谷底。就在欧盟系列事件爆发后的6月，BAIC新能源1-6月共销售65158辆，但同比增长37%，高于平均水平。就像北汽新能源一样，还有长安汽车的新能源板块。凭借畅销的A00级车型，长安一度成为国内二线新能源车企之一，但在补贴下降后销声匿迹。直到6月，A型车队长安怡EV爆发，长安汽车也力压SAIC乘用车、奇瑞新能源，成为继比亚迪、BAIC新能源之后的新能源车企。从BAIC新能源和长安汽车的U型销量曲线不难看出，在补贴逐渐淡出新能源市场后，过去A00车型引领新能源销量的畸形市场已经消失，更符合大众实际需求的A级车开始热销。北汽新能源/长安汽车重回巅峰也反映了新能源汽车生命周期短的事实。由于补贴的下降和电池技术的不断提升，一款新能源汽车的最佳市场竞争期其实很短。这是一种不利于消费者的病态现象。Xpeng Motors快速迭代更新被维权的悲剧就是活生生的例子。这也意味着未来能够承载电池技术提升的动力平台尤为重要。对于还在不断进步的新能源汽车来说，不仅是软件可以升级，动力电池等硬件也可以升级。北汽新能源和长安汽车可以凭借上次的补贴东山再起，但随着技术进步，“爆款”很快就会成为市场的边缘车型。届时，BAIC新能源/长安汽车能否创造另一个爆炸？就算新车出来了，老车主真的在乎吗？或许，就像特斯拉的续航提升一样，建立一个硬件可升级的新能源平台，才是未来电动汽车的核心竞争力。失去智能优势，造车新势力还剩下什么？汽车智能化和电化学的颠覆性革命将改变汽车产业的格局，这是业内普遍认可的。因此，从一出生就被贴上“叛逆”标签的造车新势力，一直是消费者关注的焦点，互联网+的思维也让它承载了更多的期待。但由于造车新势力在2018年已经量产，与传统势力肉搏，所以一直处于新能源市场的边缘。2019年6月，最畅销的造车新势力Xpeng Motors只有2237辆。2019年上半年，没有一家造车新势力的销量突破1万辆大关。前三名分别是Xpeng Motors(9596辆)、威马(8747辆)、蔚来(6823辆)，均位于前十的中下游。分析师姚晨告诉时代财经记者，由于没有品牌负担，造车新势力可以在外观、技术和运营方面做出许多更具前瞻性的考虑，即使他们还不够成熟，无法让消费者着迷。但是，这些优势不是技术领先，而是思想领先。一旦传统车企卷土重来，造车新势力的优势就会消失。的确，现在回想起来，业界对新动力势力的关注无非是科技感十足的外观，成熟度更高的智能系统，互联网+的运营思维，以及远超传统车企的续航能力。但现在，除了运营模式略有不同，造车新势力的优势已经荡然无存。翻开2019年，一个最大的特点就是，以比亚迪为代表的传统宣传的重点不仅仅是车辆硬件的可靠性，还有丰富的智能系统和成熟的电气化平台。数据显示，BAIC新能源今年90%的销量都搭载了高度智能的达尔文车载人工智能系统。值得一提的是，不仅是电动车，传统燃油车也在普及智能系统。刚刚发布了广汽传祺GA6 10万出头的价格，就已经拥有全套L2级别的自动驾驶功能，还标榜自己ow……智能科技新造车动力，还有很多自动化功能等待OTA解锁。蔚来汽车联合创始人郑先聪告诉记者:“蔚来烧钱，但钱是用来买时间的。如果蔚来不在2017年底发布新车，2018年6月大规模交付，一切都将不堪设想。”现在看来，郑先聪的那句话可能是对的。虽然2019年是造车新势力大规模交付的元年，但2018年是造车新势力最后的黄金期。2018年，传统势力抛弃保守主义，拥抱智能时代，失去智能优势的造车新势力，可能真的只是一个普通的新车企业。值得一提的是，虽然上半年蔚来以6823的销量位列新车厂商第三，但要知道蔚来ES8是不折不扣的高端车型，市场容量与小鹏和威马并不相同。从细分行业的市场份额来看，花钱买时间的蔚来确实是走在前列的。整体来看，中国新能源产业逐渐进入新时代。靠“廉价”竞争补贴的时代已经成为历史，造车新势力也失去了“新”的优势。几乎所有车企都在起点公平的电动车平台和智能跑道上肉搏。汽车工业所谓的智能化、电化改造，似乎已经过去很久了，似乎才刚刚开始。

虽然整体车市在不景气的环境下下滑了9.3%，1-6月新能源汽车依然交车57万辆，同比增长65%，但实际上，与强政策相关的新能源市场上半年并不太平。首当其冲的是补贴的下降。早在今年3月，新补贴政策发布前，退补贴的舆论使得2018年12月新能源汽车销量爆发，大大透支了今年年初的市场；新政发布后，有三个月的过渡期，新旧补贴的更换直到6月底才真正完成。毫不夸张地说，上半年新能源消费者沉浸在补贴下降的影响中。其次，蔚来汽车和特斯拉的自然事件密集交替上演，让隐隐约约走出里程焦虑的新能源汽车再次陷入安全焦虑。不少消费者反映，电池安全是目前购买新能源汽车的最大疑问。最后是国五/国六的交流期。一大波囤积国五车型跳楼出售，扰乱了整个汽车市场，自然也影响了新能源汽车的销售。因此，在整个新能源市场的复杂变革中，单个车企的市场变化曲线对行业和企业本身并没有太大的参考价值；但是，政策和市场对每个企业都是公平的。同样的方向，我们还是能感受到企业之间明显的差距，以及新能源银行发展脉络的微妙变化。北汽新能源重回畅销车型，迭代过快成为隐患。从车企销量来看，半年后又回到了大家熟悉的北汽新能源/比亚迪南北分割的局面。随着欧盟系列的爆发，BAIC新能源在沉寂5个月后以26072辆的总销量问鼎6月份的头把交椅，而比亚迪只有25849辆。其中，EU系列共销售新车17916辆，遥遥领先于单辆销量排名第二的长安逸动EV(7340辆)。

来源:虽然比亚迪6月销量再次被BAIC新能源超越，但并不代表比亚迪市场受挫。事实上，凭借丰富的产品线和各种车型在相关细分市场名列前茅的综合表现，比亚迪1-6月一直在稳步上升。相反，北汽新能源的市场曲线更像暴发户。补贴退了之后，依赖小型车的北汽新能源一度失去了市场。2019年5月，BAIC新能源仅销售新车9009辆，同比下降50%；1-5月累计销量39087辆，同比下降19.83%。作为纯电力领域的长期霸主，BAIC新能源已经跌至谷底。就在欧盟系列事件爆发后的6月，BAIC新能源1-6月共销售65158辆，但同比增长37%，高于平均水平。就像北汽新能源一样，还有长安汽车的新能源板块。凭借畅销的A00级车型，长安一度成为国内二线新能源车企之一，但在补贴下降后销声匿迹。直到6月，A型车队长安怡EV爆发，长安汽车也力压SAIC乘用车、奇瑞新能源，成为继比亚迪、BAIC新能源之后的新能源车企。从BAIC新能源和长安汽车的U型销量曲线不难看出，在补贴逐渐淡出新能源市场后，过去A00车型引领新能源销量的畸形市场已经消失，更符合大众实际需求的A级车开始热销。北汽新能源/长安汽车重回巅峰也反映了新能源汽车生命周期短的事实。由于补贴的下降和电池技术的不断提升，一款新能源汽车的最佳市场竞争期其实很短。这是一种不利于消费者的病态现象。Xpeng Motors快速迭代更新被维权的悲剧就是活生生的例子。这也意味着未来能够承载电池技术提升的动力平台尤为重要。对于还在不断进步的新能源汽车来说，不仅是软件可以升级，动力电池等硬件也可以升级。北汽新能源和长安汽车可以凭借上次的补贴东山再起，但随着技术进步，“爆款”很快就会成为市场的边缘车型。届时，BAIC新能源/长安汽车能否创造另一个爆炸？就算新车出来了，老车主真的在乎吗？或许，就像特斯拉的续航提升一样，建立一个硬件可升级的新能源平台，才是未来电动汽车的核心竞争力。失去智能优势，造车新势力还剩下什么？汽车智能化和电化学的颠覆性革命将改变汽车产业的格局，这是业内普遍认可的。因此，从一出生就被贴上“叛逆”标签的造车新势力，一直是消费者关注的焦点，互联网+的思维也让它承载了更多的期待。但由于造车新势力在2018年已经量产，与传统势力肉搏，所以一直处于新能源市场的边缘。2019年6月，最畅销的造车新势力Xpeng Motors只有2237辆。2019年上半年，没有一家造车新势力的销量突破1万辆大关。前三名分别是Xpeng Motors(9596辆)、威马(8747辆)、蔚来(6823辆)，均位于前十的中下游。分析师姚晨告诉时代财经记者，由于没有品牌负担，造车新势力可以在外观、技术和运营方面做出许多更具前瞻性的考虑，即使他们还不够成熟，无法让消费者着迷。但是，这些优势不是技术领先，而是思想领先。一旦传统车企卷土重来，造车新势力的优势就会消失。的确，现在回想起来，业界对新动力势力的关注无非是科技感十足的外观，成熟度更高的智能系统，互联网+的运营思维，以及远超传统车企的续航能力。但现在，除了运营模式略有不同，造车新势力的优势已经荡然无存。翻开2019年，一个最大的特点就是，以比亚迪为代表的传统宣传的重点不仅仅是车辆硬件的可靠性，还有丰富的智能系统和成熟的电气化平台。数据显示，BAIC新能源今年90%的销量都搭载了高度智能的达尔文车载人工智能系统。值得一提的是，不仅是电动车，传统燃油车也在普及智能系统。刚刚发布了广汽传祺GA6 10万出头的价格，就已经拥有全套L2级别的自动驾驶功能，还标榜自己ow……智能科技新造车动力，还有很多自动化功能等待OTA解锁。蔚来汽车联合创始人郑先聪告诉记者:“蔚来烧钱，但钱是用来买时间的。如果蔚来不在2017年底发布新车，2018年6月大规模交付，一切都将不堪设想。”现在看来，郑先聪的那句话可能是对的。虽然2019年是造车新势力大规模交付的元年，但2018年是造车新势力最后的黄金期。2018年，传统势力抛弃保守主义，拥抱智能时代，失去智能优势的造车新势力，可能真的只是一个普通的新车企业。值得一提的是，虽然上半年蔚来以6823的销量位列新车厂商第三，但要知道蔚来ES8是不折不扣的高端车型，市场容量与小鹏和威马并不相同。从细分行业的市场份额来看，花钱买时间的蔚来确实是走在前列的。整体来看，中国新能源产业逐渐进入新时代。靠“廉价”竞争补贴的时代已经成为历史，造车新势力也失去了“新”的优势。几乎所有车企都在起点公平的电动车平台和智能跑道上肉搏。汽车工业所谓的智能化、电化改造，似乎已经过去很久了，似乎才刚刚开始。

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