一电观察 | 三连降，2019新能源市场预期被下调的背后

三连跌是9月新能源乘用车市场交出的最新成绩单。

乘联会数据显示，9月新能源乘用车批发销量65015辆，同比下降34.11%，降幅进一步扩大。在10月12日召开的公交协会例会上，公交协会秘书长崔东树表示，已经下调了2019年新能源汽车市场的预测，但是应该下调多少呢？崔东树告诉第一电气，由于最近几个月的剧烈变化和市场表现不佳，公交协会没有具体的预测，乐观估计可能与去年持平。两天后，在中汽协的例会上，中汽协秘书长助理陈世华也表达了类似的观点:汽车行业的反弹速度和速度没有达到预期，新能源汽车补贴的下降对行业影响很大。预期目标与实际完成差距较大，目标实现难度较大。的确，补贴的下降导致了市场需求的提前透支，但连续三个月的同比负增长从未发生过，似乎仅凭透支效应不足以解释。那么，三连跌背后的原因是什么呢？10月16日，Xpeng汽车董事长何发了一条朋友圈，指出扣除企业数据，真正卖给消费者的新能源汽车只有10万辆左右。

但从保险数据来看，今年1-8月，新能源运营车累计保有量占比30.29%，个人用户仍是主流。

关于两者的区别，第一电气也询问了一些业内相关人员。他们表示，由于存在网约车公司通过各种方式将车挂到个人名下以方便申请补贴的情况，所以真的没有关于私人市场的数据。公共市场的真实比例暂且不探，但公共市场确实是新能源乘用车市场的很大一部分，其增长一直在推动新能源市场的快速发展。但近两个月来，大众市场也出现了倒戈，这也成为新能源乘用车销量下滑的原因之一。

据第一电动了解，作为国内最大的出行平台，滴滴出行的相关政策正在调整，网约车公司的租赁方式将由融资租赁改为经营租赁。“比如融资租赁，运营司机每个月要向网约车公司支付一定的费用。合同结束后，车辆归驾驶员所有。可以理解为运营司机向网约车公司贷款买车，然后分期还款。对于网约车公司来说，车的固定资产最终会被司机买断，公司本身不会受到太多固定资产的挤压。但改为经营租赁后，网约车公司就类似于出租车公司了。车是网约车公司的，司机只是租车。对于网约车公司来说，固定资产会变得更重，风险也会增加。以前网约车公司一次能进500辆甚至1000辆，现在不敢进那么多，因为全会成了自己的固定资产。”一位业内人士Z在与第一电动的沟通中对此进行了解释，同时也强调滴滴的政策调整是近期网约车市场需求疲软的主要原因。z还提到，目前双限城市网约车市场已经趋于饱和，这个市场的增量空间非常有限。这一说法与今年7月第一电气在杭州得出的结果不谋而合。据杭州当地新能源4S店的经销商介绍，今年大客户的数量……远不如前两年，进入下半年后情况更差。目前，杭州约有6万辆汽车，但其中约有1万辆处于闲置状态。由此可见，即使在国内给网约车加“限电”已经成为一种趋势，但网约车企业风险加大，司机收入降低，市场趋于饱和，纯电动汽车续航时间短一直是新能源乘用车发展方向的问题。随着问题的逐渐爆发，对公开市场逐渐转冷也在情理之中。私人市场受到燃油车降价的冲击，新能源车缺乏竞争力在公共市场正在改变。私募市场也有很多影响因素。早在今年5月，中海同创董事长李今庸在接受第一电气专访时就提到，国六排放标准的实施对新能源市场的影响非常严重。随着国六的出台，国五车型价格大幅下降，性价比远超新能源车。某自主品牌车企营销总监在与第一电动的沟通中也提到，面对国五车型较大的价格，新能源汽车的主要使用经济性不足以支撑其与国五车型的竞争。再加上近几个月新能源起火事件的不断报道，以及新能源汽车的保值问题，消费者对新能源汽车的热情很难高涨。国五车型的清仓确实在很大程度上抢占了新能源汽车的市场份额。

除了国五车型激烈的清仓挤压，城市限制燃油车购买指标的增加也让消费者心态发生了变化。作为新能源乘用车的主要市场，北上广深四大新能源汽车消费重点城市一直是新能源汽车企业的必争之地。据第一电科院粗略估算，北京2019年5.4万个新能源个人指标已消耗80%，最后一个季度不可能给市场带来太多增量空间。在广州和深圳，虽然今年6月2日发布了增加小客车指标的公告，但新增指标大多不是针对新能源车的。在广州，2019年6月至2020年12月，共新增中小客车10万辆。新增指标原则上将按照1:1的比例配置普通车竞价指标和节能车摇号指标，而这一半的节能车指标不仅包括纯电动和插电式混动车型，还包括广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、东风本田旗下的9款混动车型。在深圳，2019年6月至2020年12月，每年新增4万个普通小汽车指标，新增指标并没有给新能源市场分一杯羹。宽松的限购政策并没有给新能源市场带来实际的利好，反而让其他限购城市的消费者对政策的松动充满期待，观望情绪浓厚。新能源市场进入调整阶段，但未来仍可期待。当地时间10月15日，国际货币基金组织在华盛顿发布了最新的《世界经济展望报告》(以下简称报告)。报告称，全球经济增长同步放缓，前景不确定。因此，将此前的2019年世界经济增速下调至3%，较今年7月的预测值下调0.2个百分点，也是2008年金融危机爆发以来的最低水平。

在全球经济整体遇冷的环境下，要求新能源市场“一枝独秀”是不现实的。崔东树也承认，目前新能源汽车市场已经进入调整阶段，但也表示，随着对新能源认可度的进一步提高，新能源乘用车触底回升的潜力……ars还是很棒的。中国汽车工业咨询委员会主任安庆恒也对第一电气表示:“不能因为短期的困难就怀疑发展的方向。包括BBA在内的合资品牌都在布局电气化，这不会是大脑做的决定。虽然目前大部分外资企业都在涉猎，但在这方面肯定有很多储备。如果现在动摇了，等市场成熟了，这些企业全面出击，我们又会失去优势。”三连跌是9月新能源乘用车市场交出的最新成绩单。

乘联会数据显示，9月新能源乘用车批发销量65015辆，同比下降34.11%，降幅进一步扩大。在10月12日召开的公交协会例会上，公交协会秘书长崔东树表示，已经下调了2019年新能源汽车市场的预测，但是应该下调多少呢？崔东树告诉第一电气，由于最近几个月的剧烈变化和市场表现不佳，公交协会没有具体的预测，乐观估计可能与去年持平。两天后，在中汽协的例会上，中汽协秘书长助理陈世华也表达了类似的观点:汽车行业的反弹速度和速度没有达到预期，新能源汽车补贴的下降对行业影响很大。预期目标与实际完成差距较大，目标实现难度较大。的确，补贴的下降导致了市场需求的提前透支，但连续三个月的同比负增长从未发生过，似乎仅凭透支效应不足以解释。那么，三连跌背后的原因是什么呢？10月16日，Xpeng汽车董事长何发了一条朋友圈，指出扣除企业数据，真正卖给消费者的新能源汽车只有10万辆左右。

但从保险数据来看，今年1-8月，新能源运营车累计保有量占比30.29%，个人用户仍是主流。

关于两者的区别，第一电气也询问了一些业内相关人员。他们表示，由于存在网约车公司通过各种方式将车挂到个人名下以方便申请补贴的情况，所以真的没有关于私人市场的数据。公共市场的真实比例暂且不探，但公共市场确实是新能源乘用车市场的很大一部分，其增长一直在推动新能源市场的快速发展。但近两个月来，大众市场也出现了倒戈，这也成为新能源乘用车销量下滑的原因之一。

据第一电动了解，作为国内最大的出行平台，滴滴出行的相关政策正在调整，网约车公司的租赁方式将由融资租赁改为经营租赁。“比如融资租赁，运营司机每个月要向网约车公司支付一定的费用。合同结束后，车辆归驾驶员所有。可以理解为运营司机向网约车公司贷款买车，然后分期还款。对于网约车公司来说，车的固定资产最终会被司机买断，公司本身不会受到太多固定资产的挤压。但改为经营租赁后，网约车公司就类似于出租车公司了。车是网约车公司的，司机只是租车。对于网约车公司来说，固定资产会变得更重，风险也会增加。以前网约车公司一次可以进500辆甚至1000辆，现在不敢进那么多了，因为全会变成了it……拥有固定资产。"一位业内人士Z在与第一电动的沟通中对此进行了解释，同时也强调滴滴的政策调整是近期网约车市场需求疲软的主要原因。z还提到，目前双限城市网约车市场已经趋于饱和，这个市场的增量空间非常有限。这一说法与今年7月第一电气在杭州得出的结果不谋而合。据杭州本地新能源4S店的经销商介绍，今年的大客户数量远不如前两年，进入下半年后情况更差。目前，杭州约有6万辆汽车，但其中约有1万辆处于闲置状态。由此可见，即使在国内给网约车加“限电”已经成为一种趋势，但网约车企业风险加大，司机收入降低，市场趋于饱和，纯电动汽车续航时间短一直是新能源乘用车发展方向的问题。随着问题的逐渐爆发，对公开市场逐渐转冷也在情理之中。私人市场受到燃油车降价的冲击，新能源车缺乏竞争力在公共市场正在改变。私募市场也有很多影响因素。早在今年5月，中海同创董事长李今庸在接受第一电气专访时就提到，国六排放标准的实施对新能源市场的影响非常严重。随着国六的出台，国五车型价格大幅下降，性价比远超新能源车。某自主品牌车企营销总监在与第一电动的沟通中也提到，面对国五车型较大的价格，新能源汽车的主要使用经济性不足以支撑其与国五车型的竞争。再加上近几个月新能源起火事件的不断报道，以及新能源汽车的保值问题，消费者对新能源汽车的热情很难高涨。国五车型的清仓确实在很大程度上抢占了新能源汽车的市场份额。

除了国五车型激烈的清仓挤压，城市限制燃油车购买指标的增加也让消费者心态发生了变化。作为新能源乘用车的主要市场，北上广深四大新能源汽车消费重点城市一直是新能源汽车企业的必争之地。据第一电科院粗略估算，北京2019年5.4万个新能源个人指标已消耗80%，最后一个季度不可能给市场带来太多增量空间。在广州和深圳，虽然今年6月2日发布了增加小客车指标的公告，但新增指标大多不是针对新能源车的。在广州，2019年6月至2020年12月，共新增中小客车10万辆。新增指标原则上将按照1:1的比例配置普通车竞价指标和节能车摇号指标，而这一半的节能车指标不仅包括纯电动和插电式混动车型，还包括广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、东风本田旗下的9款混动车型。在深圳，2019年6月至2020年12月，每年新增4万个普通小汽车指标，新增指标并没有给新能源市场分一杯羹。宽松的限购政策并没有给新能源市场带来实际的利好，反而让其他限购城市的消费者对政策的松动充满期待，观望情绪浓厚。新能源市场进入调整阶段，但未来仍可期待。当地时间10月15日，国际货币基金组织在华盛顿发布了最新的《世界经济展望报告》(以下简称报告)。报告称，全球经济增长同步放缓，前景不确定。因此，2019年的前世界经济增长率下调至3%，比7月份的预测值低0.2个百分点……这也是自2008年金融危机爆发以来的最低水平。

在全球经济整体遇冷的环境下，要求新能源市场“一枝独秀”是不现实的。崔东树也承认，目前新能源汽车市场已经进入调整阶段，但也表示，随着对新能源认可度的进一步提高，新能源乘用车触底回升的潜力仍然很大。中国汽车工业咨询委员会主任安庆恒也对第一电气表示:“不能因为短期的困难就怀疑发展的方向。包括BBA在内的合资品牌都在布局电气化，这不会是大脑做的决定。虽然目前大部分外资企业都在涉猎，但在这方面肯定有很多储备。如果现在动摇了，等市场成熟了，这些企业全面出击，我们又会失去优势。”

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