上了特斯拉的船，LG将寝食难安

俗话说得好，有伴如虎。对此，最近刚刚公开与特斯拉翻脸的松下想必深有体会。但即使有了这样的教训，依然挡不住产业链上很多企业想要登上特斯拉这艘大船的心。或许这就是“顶流”的魅力。其中，LG化学的热情是有目共睹的。据媒体报道，LG化学在过去三年中一直在向特斯拉发送样品。同时，在软包装技术上处于领先地位的LG化学也从未放弃2170电池。之前和Faraday Future、Lucid Motors、Rivian的合作都是围绕2170电池展开的。今年8月底，随着特斯拉同意向LG化学购买电池用于中国工厂生产的电动汽车的消息传出，LG化学终于成功登船，股价飙升。然而，在当前不断变化的市场中，获得船票并不意味着高枕无忧。如何吃紧船票，顺利靠岸，对LG化学来说还是一大挑战。“模仿”不是长久之计。11月7日，特斯拉中国正式发布国产Model 3，众多媒体齐聚特斯拉上海工厂。不过，特斯拉并未透露关键问题——电池是哪种产品，只表示电池组整体仍由特斯拉生产。不过也有媒体爆出，新生产的国产Model 3电池依然来自松下。这一消息并非空穴来风。在此之前，CleanTechnica在YouTube频道上提到，特斯拉上海工厂的快速建设速度导致一些部件没有及时投产，其中一个部件就是当地生产的电池，具体来说就是LG化学提供的电池。为了解决这一问题，早在今年8月，特斯拉就表示，2019年生产的电池组将直接从美国内华达州的Gigafactory 1工厂采购。目前上海工厂已经储备了7000包左右，使用的电池自然是松下的。LG电池的使用将于2020年第一季度或第二季度初开始。

这里有一个问题，同一个型号用了不同厂家的电池，能不能达到同样的水平。在谈到这个问题时，CleanTechnica对LG化学的产品使用了“模仿”一词。他们认为，由于设备和技术的差异，即使LG拥有特斯拉提供的2170电池化学配方，也无法做出和松下一样质量的产品，只能尽可能地“模仿”。在这方面，甚至特斯拉表示，在性能方面，LG化学的电池略弱于松下的电池。不过对于国产Model 3标准版来说，产品差异的影响并不大。马斯克还公开表示，特斯拉总是可以在包中塞进一些额外的电池来弥补差额。(特斯拉可以在包中放入额外的电池来弥补差额。)

但是，这不是长久之计。Model 3标准续航车型的竞争力一直有限。虽然没有正式公布，但包括外媒在内的很多业内人士都已经得出结论，特斯拉肯定会在上海工厂生产Model 3长续航版，而如果生产这款车型，马斯克“添加额外电池”的方法就不适用了。CleanTechnica知情人士表示，如果使用LG化学的电池来生产长续航版本，有两种选择。一个是期望LG在生产长续航版本时达到与松下相同的性能水平，另一个是推出性能略低于美国生产的Model 3长续航版本的“中国长续航版本”。这两个方案对特斯拉来说显然不是最优方案，这可能是特斯拉没有把LG作为独家供应商，而仍然在中国寻找其他合作伙伴的原因之一，这也是LG化学面临的第二个风险。早在今年3月，彭博报道称，特斯拉正在与当代安培科技有限公司(Contemporary Amperex Technology co .，Limited)谈判，向其购买充电电池，但双方均拒绝对此消息发表评论。11月5日，彭博报道，经过数月谈判，特斯拉与当代安培科技有限公司达成初步协议，将为国内特斯拉电动汽车提供电池……rly as 2020。虽然特斯拉中国后来回应称“没听说过这个。”但双方的接触在业内是公开的秘密，几乎所有人都对双方最终能否达成合作持积极态度。“目前双方的核心问题应该是技术路线。特斯拉一直使用圆柱形电池，与Contemporary Amperex Technology co .，Limited的合作意味着一场大变革。”一位消息人士向第一电气透露。

“当代安培科技有限公司太清楚他当初是如何脱颖而出的了。即使他有抑郁的风险，不去特斯拉的风险也会更大。”汽车行业投资分析师云松·凌告诉第一电气，“电池行业降价是趋势，毛利减少是必然的。与其拼命，不如加入。”对于当代Amperex Technology Co .，Limited来说，LG化学更有可能是当代Amperex Technology Co .，Limited在国内动力电池行业市场化后最强有力的竞争对手，而不是组织结构不完整、开始出现衰落迹象的三星和放弃投资扩张的松下。现在两者放在一起，难免会有“粉丝位”的争夺。对于有多个电池供应商的车企来说，供应商往往按照订单份额分为A供应商和B供应商，但订单份额不是固定的，而是处于动态变化中，这意味着即使先确定合作，也不一定能最终“C位出道”。不仅如此，LG化学还传出了向供应商提价的消息，这让业界对此颇有微词。这段往事是否会影响特斯拉与LG化学的进一步合作，目前还不得而知。但对于LG化学来说，“涨价”风波的黑历史和实力替代供应商的存在，在蛋糕没那么大的情况下，必然面临“肉”被抢的风险。新能源市场遇冷，特斯拉能否“独善其身”？除了自身产品和竞争对手的压力，LG化学似乎还没有赶上“天时地利人和”。几年前，中国新能源市场如火如荼，但一份“动力电池白名单”将国外电池厂商挡在了门外。现在，终于等到门槛消失，没想到等到的却是市场的寒冬。中汽协数据显示，10月新能源汽车产销分别为9.5万辆和7.5万辆，同比分别下降35.4%和45.6%。这是我国新能源汽车市场首次出现连续4个月同比下滑，行业整体下行压力加大。虽然有研究机构对特斯拉未来在全球市场的走势表示乐观，但被LG化学寄予厚望的国产特斯拉能否逆势上扬，完成放量任务，还是要打个问号。

交强险数据显示，1-9月特斯拉在华累计交付3.2万辆，在车企纯电动汽车交付量中排名第三，其中Model 3交付量约占80%。在美国市场，同期Model 3的销量已经超过13万辆。具体到车型，Model 3在国内的交付几乎被长寿命后驱版和性能高性能版承包。这两款车型除了特斯拉自己的光环之外，其他参数都极具竞争力。但另一方面，国产版特斯拉在数据上并没有形成碾压。从下图可以看出，与Aion S、Geometry A等车型相比，国产版特斯拉没有价格优势，而在类似的价格区间，特斯拉的续航表现又是如此的不起眼。仅凭“特斯拉”二字，国产标准续航版能否赢得消费者的心智？很难说。

如果特斯拉国产版销量不如预期，势必导致LG化学电池业务产能利用率进一步下降。同时，前期追加投资配合wi……特斯拉的生产将进一步侵蚀公司利润，给财报增添一笔重金。写在最后，除了上述主要风险，LG化学还面临着和松下一样的问题——LG化学准备好迎接特斯拉了吗，特斯拉甚至为了造火箭而压低价格？此前有业内人士透露，迫于特斯拉降价压力，松下相关负责人曾向总部表示，如果要继续与特斯拉合作，就不能再以利润作为KPI考核指标。在向松下求证时，对方拒绝置评，但从侧面不难看出与Top Stream合作的压力。在这个汽车市场剧烈动荡的时刻，汹涌的海面上出现了特斯拉这艘大船。虽然成功凭票登上，但LG化学仍然面临诸多挑战。如果能挤到船票，乘风破浪，相信很快就能看到。俗话说得好，有伴如虎。对此，最近刚刚公开与特斯拉翻脸的松下想必深有体会。但即使有了这样的教训，依然挡不住产业链上很多企业想要登上特斯拉这艘大船的心。或许这就是“顶流”的魅力。其中，LG化学的热情是有目共睹的。据媒体报道，LG化学在过去三年中一直在向特斯拉发送样品。同时，在软包装技术上处于领先地位的LG化学也从未放弃2170电池。之前和Faraday Future、Lucid Motors、Rivian的合作都是围绕2170电池展开的。今年8月底，随着特斯拉同意向LG化学购买电池用于中国工厂生产的电动汽车的消息传出，LG化学终于成功登船，股价飙升。然而，在当前不断变化的市场中，获得船票并不意味着高枕无忧。如何吃紧船票，顺利靠岸，对LG化学来说还是一大挑战。“模仿”不是长久之计。11月7日，特斯拉中国正式发布国产Model 3，众多媒体齐聚特斯拉上海工厂。不过，特斯拉并未透露关键问题——电池是哪种产品，只表示电池组整体仍由特斯拉生产。不过也有媒体爆出，新生产的国产Model 3电池依然来自松下。这一消息并非空穴来风。在此之前，CleanTechnica在YouTube频道上提到，特斯拉上海工厂的快速建设速度导致一些部件没有及时投产，其中一个部件就是当地生产的电池，具体来说就是LG化学提供的电池。为了解决这一问题，早在今年8月，特斯拉就表示，2019年生产的电池组将直接从美国内华达州的Gigafactory 1工厂采购。目前上海工厂已经储备了7000包左右，使用的电池自然是松下的。LG电池的使用将于2020年第一季度或第二季度初开始。

这里有一个问题，同一个型号用了不同厂家的电池，能不能达到同样的水平。在谈到这个问题时，CleanTechnica对LG化学的产品使用了“模仿”一词。他们认为，由于设备和技术的差异，即使LG拥有特斯拉提供的2170电池化学配方，也无法做出和松下一样质量的产品，只能尽可能地“模仿”。在这方面，甚至特斯拉表示，在性能方面，LG化学的电池略弱于松下的电池。不过对于国产Model 3标准版来说，产品差异的影响并不大。马斯克还公开表示，特斯拉总是可以在包中塞进一些额外的电池来弥补差额。(特斯拉可以在包中放入额外的电池来弥补差额。)

但是，这不是长久之计。Model 3标准续航车型的竞争力一直有限。虽然没有正式公布，但包括外媒在内的很多业内人士都已经得出结论，特斯拉肯定会在上海工厂生产Model 3长续航版，而如果生产这款车型，马斯克“添加额外电池”的方法就不适用了。CleanTechnica知情人士称，如果LG化学的电池用于生产……鳄龙续航版，有两种选择。一个是期望LG在生产长续航版本时达到与松下相同的性能水平，另一个是推出性能略低于美国生产的Model 3长续航版本的“中国长续航版本”。这两个方案对特斯拉来说显然不是最优方案，这可能是特斯拉没有把LG作为独家供应商，而仍然在中国寻找其他合作伙伴的原因之一，这也是LG化学面临的第二个风险。早在今年3月，彭博报道称，特斯拉正在与当代安培科技有限公司(Contemporary Amperex Technology co .，Limited)谈判，向其购买充电电池，但双方均拒绝对此消息发表评论。11月5日，彭博报道称，经过数月谈判，特斯拉和当代安培科技有限公司(Contemporary Amperex Technology co .，ltd .)已达成初步协议，最早将于2020年为国内特斯拉电动汽车供应电池。虽然特斯拉中国后来回应称“没听说过这个。”但双方的接触在业内是公开的秘密，几乎所有人都对双方最终能否达成合作持积极态度。“目前双方的核心问题应该是技术路线。特斯拉一直使用圆柱形电池，与Contemporary Amperex Technology co .，Limited的合作意味着一场大变革。”一位消息人士向第一电气透露。

“当代安培科技有限公司太清楚他当初是如何脱颖而出的了。即使他有抑郁的风险，不去特斯拉的风险也会更大。”汽车行业投资分析师云松·凌告诉第一电气，“电池行业降价是趋势，毛利减少是必然的。与其拼命，不如加入。”对于当代Amperex Technology Co .，Limited来说，LG化学更有可能是当代Amperex Technology Co .，Limited在国内动力电池行业市场化后最强有力的竞争对手，而不是组织结构不完整、开始出现衰落迹象的三星和放弃投资扩张的松下。现在两者放在一起，难免会有“粉丝位”的争夺。对于有多个电池供应商的车企来说，供应商往往按照订单份额分为A供应商和B供应商，但订单份额不是固定的，而是处于动态变化中，这意味着即使先确定合作，也不一定能最终“C位出道”。不仅如此，LG化学还传出了向供应商提价的消息，这让业界对此颇有微词。这段往事是否会影响特斯拉与LG化学的进一步合作，目前还不得而知。但对于LG化学来说，“涨价”风波的黑历史和实力替代供应商的存在，在蛋糕没那么大的情况下，必然面临“肉”被抢的风险。新能源市场遇冷，特斯拉能否“独善其身”？除了自身产品和竞争对手的压力，LG化学似乎还没有赶上“天时地利人和”。几年前，中国新能源市场如火如荼，但一份“动力电池白名单”将国外电池厂商挡在了门外。现在，终于等到门槛消失，没想到等到的却是市场的寒冬。中汽协数据显示，10月新能源汽车产销分别为9.5万辆和7.5万辆，同比分别下降35.4%和45.6%。这是我国新能源汽车市场首次出现连续4个月同比下滑，行业整体下行压力加大。虽然有研究机构对特斯拉未来在全球市场的走势表示乐观，但被LG化学寄予厚望的国产特斯拉能否逆势上扬，完成放量任务，还是要打个问号。

交强险数据显示，1-9月特斯拉在华累计交付3.2万辆，在车企纯电动汽车交付量中排名第三，其中Model 3交付量约占80%。在美国市场，同期Model 3的销量已经超过13万辆。具体到型号，th……Model 3在中国的交付几乎被长寿命后驱版和高性能版承包。这两款车型除了特斯拉自己的光环之外，其他参数都极具竞争力。但另一方面，国产版特斯拉在数据上并没有形成碾压。从下图可以看出，与Aion S、Geometry A等车型相比，国产版特斯拉没有价格优势，而在类似的价格区间，特斯拉的续航表现又是如此的不起眼。仅凭“特斯拉”二字，国产标准续航版能否赢得消费者的心智？很难说。

如果特斯拉国产版销量不如预期，势必导致LG化学电池业务产能利用率进一步下降。同时，前期为配合特斯拉生产而追加的投资，将进一步侵蚀公司利润，给财报增添一笔沉重的款项。写在最后，除了上述主要风险，LG化学还面临着和松下一样的问题——LG化学准备好迎接特斯拉了吗，特斯拉甚至为了造火箭而压低价格？此前有业内人士透露，迫于特斯拉降价压力，松下相关负责人曾向总部表示，如果要继续与特斯拉合作，就不能再以利润作为KPI考核指标。在向松下求证时，对方拒绝置评，但从侧面不难看出与Top Stream合作的压力。在这个汽车市场剧烈动荡的时刻，汹涌的海面上出现了特斯拉这艘大船。虽然成功凭票登上，但LG化学仍然面临诸多挑战。如果能挤到船票，乘风破浪，相信很快就能看到。

标签：特斯拉Model 3Faraday Future几何A

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