5家电池巨头Q3盈利能力比拼

2019年以来，包括当代Amperex Technology Co .，Limited、松下、三星SDI、LG Chem、SKI在内的中日韩电池企业的电池销量均呈增长趋势，但普遍面临着营收增加而利润不增或下降的压力。一方面，由于市场需求，动力电池、储能电池、小型电池销量增加；另一方面，受上游原材料降价、市场竞争加剧、补贴等因素影响，动力电池产品价格和毛利率持续下降。作为当前国际电池市场排名前五的电池企业，上述电池企业的营收数据和市场布局对整个动力电池行业的发展趋势有一定的影响，同时也释放出多个信号:国际动力电池市场此前一直被日韩电池企业垄断，中国电池企业对国际市场影响不大。但2019年，以当代安培科技有限公司为代表的中国电池企业迅速崛起，成为多家一线主机厂的长期动力电池供应商，彰显了中国电池的竞争实力。预计后期会有更多的中国电池企业进入国际市场。与此同时，日韩电池企业之间的竞争也在加剧，并有白热化的趋势，表明国际电池市场的竞争日趋激烈。市场多元化布局明显。尽管新能源汽车市场增长，全球汽车电动化进程加快，但动力电池产销量大幅增长。不过，上述电池巨头在继续加大动力市场的同时，也在积极开拓储能、船舶、电动工具、48V、电动自行车等新的应用市场，增强盈利能力以应对激烈的市场竞争。产品价格和毛利率持续下降。受补贴下降、市场竞争加剧、原材料降价等多重因素影响，近年来动力电池产品价格和毛利率持续下降。从财务数据来看，上述电池公司净利润增幅收窄甚至处于亏损状态，说明电池公司盈利能力受到影响。对此，高科锂业梳理了上述五家上市动力电池公司三季度财务数据和业绩变化的原因。供读者:当代安培科技股份有限公司当代安培科技股份有限公司三季度报告显示，1-9月，公司实现营收328.56亿元，同比增长71.7%；归属于上市公司股东的净利润34.64亿元，同比增长45.65%。业绩增长的主要原因是:一方面，随着新能源汽车产业的快速发展，市场对动力电池的需求较去年同期有所增长；另一方面，公司加强市场开拓，前期产能释放，产销量相应增长。GGII统计显示，2019年1-9月，动力电池装机约42.31GWh，同比增长47%。当代安培科技有限公司以21.43GWh的动力电池装机量连续高居榜首，较去年同期增长81%。从国内客户结构来看，当代安培科技拥有80多家配套车企，与BAIC、宇通客车、吉利、SAIC、广汽、蔚来、北汽新能源、中通客车等知名主机厂形成深度合作，拿下国内动力电池市场半壁江山。值得一提的是，当代安培科技有限公司在国际上的影响力也越来越大。今年以来，当代安培科技有限公司新的国际合作客户包括本田、沃尔沃集团、丰田、戴姆勒卡车、大众(拉美)卡车等，后续公司将为其开发和供应动力电池。日前，当代安培科技有限公司获得宝马73亿欧元(约合人民币569.01亿元)的电池订单，合同交付时间为2020年至2031年。LG化学第三季度财报显示，公司7-9月销售额同比增长1.6%，至7.3万亿韩元(约合人民币442.2亿元)，环比增长2.4%；营业利润同比减少37%，为3803亿韩元(约合人民币22.9亿元)，环比增长42%；净利润为1372亿韩元(约合人民币8.3亿元)，同比下降60.4%，环比上升63.7%。其中，LG化学第三季度电池业务销售额从上一季度的2.0万亿韩元增长至2.2万亿韩元(约合人民币132.5亿元)，主要原因是小型电池和车用动力电池出货量增加。营业利润从第二季度的亏损128亿韩元变为盈利712亿韩元。(约合人民币4.3亿元)值得注意的是，由于一系列火灾事故，LG化学的储能系统(ESS)业务在2019年大受挫折，拖累了利润增长。三星SDI三星SDI Q3财报显示，公司7-9月实现营收25，679亿韩元(约合人民币155.8亿元)，环比增长7%，同比增长1.8%。营业利润为1660亿韩元(约合人民币10.1亿元)，环比增长6%，同比下降31%。净利润为2174亿韩元(约合人民币13.2亿元)，去年同期为2140亿韩元，同比增长1.6%。按业务部门划分，三星SDI电池业务第三季度实现营收19517亿韩元(约合人民币118.4亿元)，环比增长7%，同比增长1.5%，主要得益于动力电池和ess的销量增长。三星SDI表示，由于OEM客户推出新的纯电动和插电式混合动力车型，以及国内ESS销售和美国等海外市场恢复销售增长，公司电池业务第三季度收入较上月大幅增长。目前市场对电动汽车电池需求旺盛，预计第四季度公司营收将有所改善。近日，三星SDI获得宝马价值29亿欧元(约合人民币226.05亿元)的电池供应合同，供应时间将从2021年到2031年。SKISKI第三季度财报显示，SKI第三季度营业利润为3301亿韩元(约合人民币19.8亿元)，同比下降60.5%，环比下降33.7%。净利润为1742亿韩元(约合人民币10.6亿元)，同比下降62%。其中，动力电池业务亏损427亿韩元(约合人民币2.6亿元)，第二季度亏损671亿韩元(约合人民币4.1亿元)。9月，SKI宣布将成为法拉利的电池供应商。在此之前，SKI的客户已经包括戴姆勒、大众、现代、起亚等国际车企。松下松下发布Q3财报显示，报告期内销售额达19533亿日元(约合人民币1265.3亿元)，同比下降2%；营业利润为839亿日元(约合人民币54.3亿元)，同比下降11.3%；净利润为511亿日元(约合人民币33.1亿元)，同比下降5.1%。松下表示，特斯拉Gigafactory 1的电池产量正在增加，但生产效率的提高却被推迟了。尽管该公司的锂离子电池销量正在增长，而且特斯拉在第三季度实现了盈利，但松下仍然从工厂获得了利润，与特斯拉合作的电池业务仍然亏损。预计2020年3月才能开始盈利。2019年以来，包括当代Amperex Technology Co .，Limited、松下、三星SDI、LG Chem、SKI在内的中日韩电池企业的电池销量均呈增长趋势，但普遍面临着营收增加而利润不增或下降的压力。一方面，由于市场需求，动力电池、储能电池、小型电池销量增加；另一方面，受上游原材料降价、市场竞争加剧、补贴等因素影响，动力电池产品价格和毛利率持续下降。作为当前国际电池市场排名前五的电池企业，上述电池企业的营收数据和市场布局对整个动力电池行业的发展趋势有一定的影响，同时也释放出多个信号:国际动力电池市场此前一直被日韩电池企业垄断，中国电池企业对国际市场影响不大。但2019年，以当代安培科技有限公司为代表的中国电池企业迅速崛起，成为多家一线主机厂的长期动力电池供应商，彰显了中国电池的竞争实力。预计后期会有更多的中国电池企业进入国际市场。与此同时，日韩电池企业之间的竞争也在加剧，并有白热化的趋势，表明国际电池市场的竞争日趋激烈。市场多元化布局明显。尽管新能源汽车市场增长，全球汽车电动化进程加快，但动力电池产销量大幅增长。不过，上述电池巨头在继续加大动力市场的同时，也在积极开拓储能、船舶、电动工具、48V、电动自行车等新的应用市场，增强盈利能力以应对激烈的市场竞争。产品价格和毛利率持续下降。受补贴下降、市场竞争加剧、原材料降价等多重因素影响，近年来动力电池产品价格和毛利率持续下降。从财务数据来看，上述电池公司净利润增幅收窄甚至处于亏损状态，说明电池公司盈利能力受到影响。对此，高科锂业梳理了上述五家上市动力电池公司三季度财务数据和业绩变化的原因。供读者:当代安培科技股份有限公司当代安培科技股份有限公司三季度报告显示，1-9月，公司实现营收328.56亿元，同比增长71.7%；归属于上市公司股东的净利润34.64亿元，同比增长45.65%。业绩增长的主要原因是:一方面，随着新能源汽车产业的快速发展，市场对动力电池的需求较去年同期有所增长；另一方面，公司加强市场开拓，前期产能释放，产销量相应增长。GGII统计显示，2019年1-9月，动力电池装机约42.31GWh，同比增长47%。当代安培科技有限公司以21.43GWh的动力电池装机量连续高居榜首，较去年同期增长81%。从国内客户结构来看，当代安培科技拥有80多家配套车企，与BAIC、宇通客车、吉利、SAIC、广汽、蔚来、北汽新能源、中通客车等知名主机厂形成深度合作，拿下国内动力电池市场半壁江山。值得一提的是，当代安培科技有限公司在国际上的影响力也越来越大。今年以来，当代安培科技有限公司新的国际合作客户包括本田、沃尔沃集团、丰田、戴姆勒卡车、大众(拉美)卡车等，后续公司将为其开发和供应动力电池。日前，当代安培科技有限公司获得宝马73亿欧元(约合人民币569.01亿元)的电池订单，合同交付时间为2020年至2031年。LG化学第三季度财报显示，公司7-9月销售额同比增长1.6%，至7.3万亿韩元(约合人民币442.2亿元)，环比增长2.4%；营业利润同比减少37%，为3803亿韩元(约合人民币22.9亿元)，环比增长42%；净利润为1372亿韩元(约合人民币8.3亿元)，同比下降60.4%，环比上升63.7%。其中，LG化学第三季度电池业务销售额从上一季度的2.0万亿韩元增长至2.2万亿韩元(约合人民币132.5亿元)，主要原因是小型电池和车用动力电池出货量增加。营业利润从第二季度的亏损128亿韩元变为盈利712亿韩元。(约合人民币4.3亿元)值得注意的是，由于一系列火灾事故，LG化学的储能系统(ESS)业务在2019年大受挫折，拖累了利润增长。三星SDI三星SDI Q3财报显示，公司7-9月实现营收25，679亿韩元(约合人民币155.8亿元)，环比增长7%，同比增长1.8%。营业利润为1660亿韩元(约合人民币10.1亿元)，环比增长6%，同比下降31%。净利润为2174亿韩元(约合人民币13.2亿元)，去年同期为2140亿韩元，同比增长1.6%。按业务部门划分，三星SDI电池业务第三季度实现营收19517亿韩元(约合人民币118.4亿元)，环比增长7%，同比增长1.5%，主要得益于动力电池和ess的销量增长。三星SDI表示，由于OEM客户推出新的纯电动和插电式混合动力车型，以及国内ESS销售和美国等海外市场恢复销售增长，公司电池业务第三季度收入较上月大幅增长。目前市场对电动汽车电池需求旺盛，预计第四季度公司营收将有所改善。近日，三星SDI获得宝马价值29亿欧元(约合人民币226.05亿元)的电池供应合同，供应时间将从2021年到2031年。SKISKI第三季度财报显示，SKI第三季度营业利润为3301亿韩元(约合人民币19.8亿元)，同比下降60.5%，环比下降33.7%。净利润为1742亿韩元(约合人民币10.6亿元)，同比下降62%。其中，动力电池业务亏损427亿韩元(约合人民币2.6亿元)，第二季度亏损671亿韩元(约合人民币4.1亿元)。9月，SKI宣布将成为法拉利的电池供应商。在此之前，SKI的客户已经包括戴姆勒、大众、现代、起亚等国际车企。松下松下发布Q3财报显示，报告期内销售额达19533亿日元(约合人民币1265.3亿元)，同比下降2%；营业利润为839亿日元(约合人民币54.3亿元)，同比下降11.3%；净利润为511亿日元(约合人民币33.1亿元)，同比下降5.1%。松下表示，特斯拉Gigafactory 1的电池产量正在增加，但生产效率的提高却被推迟了。尽管该公司的锂离子电池销量正在增长，而且特斯拉在第三季度实现了盈利，但松下仍然从工厂获得了利润，与特斯拉合作的电池业务仍然亏损。预计2020年3月才能开始盈利。

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