聚焦ADAS 车市寒冬下零部件厂商的智能驾驶布局

2019年，中国车市依旧低迷，无论整车还是零部件，都以“降”字为首。如果一定要在“常青树”里找一点“红”，那一定是阿达斯。最新统计数据显示，今年前十个月，我国共销售新车2065.2万辆，同比下降9.7%，其中今年乘用车销售1717.4万辆，同比下降11.0%。具体到车企，根据Gaspar整理的30家主流车企的销量，今年大部分的整体销量都不如去年同期。中国车市普遍低迷，全球车市难言乐观。结合今年几大市场的销售表现，IHS Markit此前已将2019年全球汽车销量预期下调至9100万辆，全年降幅较去年扩大至2%。汽车市场整体环境不好，零部件供应商也受到影响。近日，多家零部件公司发布了第三季度财报。数据显示，今年大部分主流零部件企业业绩都有不同程度的下滑，尤其是传统零部件板块，受车市影响相对较大。相比之下，新兴业务，如ADAS、车联网等，受影响不明显，正逐渐成为零部件功能供应商新的业务增长点。

图片来源:安博和官网一个明显的对比是安博和德尔福科技，都是从零部件巨头德尔福分拆出来的。前者主要专注于前沿技术领域，包括ADAS、高级自动驾驶和车载互联技术，后者专注于发动机管理和新能源。2019年第三季度，琥珀的营业额为36亿美元，与去年同期相比增长2%；净收入为2.46亿美元，去年同期为2.22亿美元。德尔福科技更是逊色，第三季度营收仅为10.33亿美元，同比下滑11%。德尔福科技表示，全球汽车产量整体下滑，尤其是中国市场和欧洲柴油乘用车市场的下滑，对业务造成了一定影响。在车市寒冬下，法雷奥的新兴业务表现也比较好。根据法雷奥10月底发布的预警，尽管通用汽车罢工导致销售损失1.6亿欧元，营业利润损失约5000万欧元，但法雷奥第三季度营收仍达到4。7720亿欧元，增长8%，由相机和驾驶辅助系统等产品带动。法雷奥董事长兼首席执行官Jacques aschenbroich表示，“电气化、自动驾驶和智能网联汽车，以及数字化移动出行正在给汽车行业带来深刻的变革，这也是法雷奥战略发展的核心。我相信，未来几年，中国市场对驾驶辅助系统的需求将继续高速增长。”据博世中国区相关负责人介绍，虽然今年汽车市场的整体下滑带动了公司传统业务板块的增长，但公司前期投入较早的部分业务今年已经开始慢慢回报。特别是，L1和L2 ADAS市场的自动驾驶服务预计将在今年大幅增长。对于四维图新这样正在向智能驾驶转型的企业来说，对新技术的依赖更加明显。以四维图新为例，受车市下滑影响，四维图新今年业绩也出现明显下滑，前三季度净利润降幅高达88.97%。但这并没有影响公司对新业务的布局，反而促使其在自动驾驶、车联网等领域继续保持高投入。四维图新今年前三季度的R&D投资高达7.1亿元，占营收的46.3%。正因为如此，业界普遍看好四维图新的长期发展——尽管公司目前将很大一部分精力集中在辅助驾驶和自动驾驶等新兴业务上，但这些业务有望从明年开始逐渐惠及四维图新。比如今年年初，四维图新已经拿下了中国L3自动驾驶的第一单。这个订单将从2021年运行到2025年，这意味着四维图新最早可以通过相关业务产生收入。ADAS迎来快速普及期，全球车市整体低迷，三股势力激烈争夺。无论是汽车制造商还是零部件公司都很难独善其身。这些只是零部件企业在车市寒冬中的一个缩影。现在最重要的是如何扭转趋势。目前，加大ADAS等智能驾驶服务的布局已经成为很多零部件企业的当务之急。然而，正如四维图新所强调的，前瞻技术的研发是一项耗资巨大的大工程，尤其是高水平的自动驾驶，动辄需要数千万、数亿甚至数十亿的R&D费用。普通企业根本烧不起。今年，自动驾驶领域的一些企业已经因为资金问题而退出。再加上L4及以上自动驾驶的大规模量产，还受到技术、法规标准、配套基础设施等方面的制约，其大规模商用的时间在业界尚无定论。基于这些考虑，除了专注于L4/L5等高水平的自动驾驶，现阶段传统零部件企业对智能驾驶的关注点其实更集中在量产条件成熟的ADAS领域。

图片来源:WEY官网如Ampofo在ADAS领域与国内多家车企达成紧密合作。2018年，中国最畅销的15款车型中，有13款装载了Ampofo的技术和产品。博世从2018年开始为吉利博瑞提供部分L2功能，还与长城WEY VV6、荣威漫威X、长安C等合作……5大规模生产。今年，其ADAS系统已安装在新宝骏宝骏RS-5、全新名爵ZS和众泰TS5等新车上。根据计划，博世今年将为近40款本土车型提供L2高级驾驶辅助系统解决方案。零部件企业的密集布局推动ADAS普及率快速提升。据赛迪顾问统计，2017年中国ADAS市场规模总计421亿元，同比增长57%，其中盲区监测的BSM、自动紧急制动的AEB、碰撞预警系统的FCW普及率较高。预计到2020年，中国ADAS市场规模将达到878亿元。可以说，作为半自动驾驶向全自动驾驶过渡的关键技术，未来ADAS的发展将进入一个新的阶段。ADAS广阔的发展前景也在近两年吸引了大量初创公司的加入，与国际大型Tier1和国内大型零部件供应商展开竞争。相比传统的零部件巨头，这些新公司更多的是基于对中国交通场景的深刻理解。他们在系统成本可控的前提下，通过优化硬件配置，提升算法软件性能，实现ADAS功能，创造差异化竞争优势。但由于起步相对较晚，国内ADAS领域仍以国外元器件巨头为主。据相关数据统计，2018年，大陆集团、博世、奥托立夫、麦格纳和ZF在中国ADAS市场份额占比分别为18%、15%、14%、9%和7%。

图片来源:吉利官网，但这不代表国内ADAS企业没有机会。“我们怎么突破？我认为机会在于如何以更灵活的方式与主机厂合作，建立快速反应能力，以及如何为车企提供更适合中国驾驶场景的解决方案。”福瑞泰克总裁张林说。据了解，目前福瑞泰克公司作为ADAS的本土一级供应商，已经拿下了国内多家主机厂的合作开发项目，并开始在主机厂的生产车上实现产品的批量供应。尤其是配套的支持和服务能力，对于汽车厂商来说尤为重要。“正如你所看到的，从去年开始，许多新车型都配备了ADAS，但迄今为止所有的装载系统都是进口的，外国供应商不在中国，因为他们的核心技术人员不在，一旦出现问题，他们的反应很慢。”同济大学汽车学院汽车安全技术研究所所长朱锡禅指出。更尴尬的是，中国的道路交通特点与欧美等市场有较大差异，而一些外资零配件企业基于海外R&D中心开发的ADAS系统，由于缺乏对中国本土市场和中国消费者驾驶习惯的深入了解，无法很好地满足中国驾驶者的驾驶需求。尤其是在识别国内一些特殊车道线、检测红绿灯倒计时、处理车辆突然斜插车道等方面，国外开发的很多ADAS系统在国内使用起来并不是很好，经常出现“水土不服”的现象。鉴于这些因素，近年来，越来越多的外资汽车零部件企业开始选择落户中国，以赋予国内汽车企业更好的工程服务能力。为了突破国外零部件巨头的垄断地位，营造ADAS市场的公平竞争环境，国内ADAS企业也在积极布局。一方面，他们基于国产化和强攻技术，帮助自主汽车企业快速进行技术创新和产品迭代。另一方面，他们以更灵活的方式为汽车制造商提供多样化的服务，并快速响应他们的需求。好在目前国内ADAS玩家已经开始大显身手。未来，随着终端市场对ADAS需求的逐步释放，独立ADAS企业有望迎来更大的发展空间。2019年，中国车市依旧低迷，无论整车还是零部件，都以“降”字为首。如果我们必须在“永恒”中找到一点“红色”……n”，一定是阿达斯。最新统计数据显示，今年前十个月，我国共销售新车2065.2万辆，同比下降9.7%，其中今年乘用车销售1717.4万辆，同比下降11.0%。具体到车企，根据Gaspar整理的30家主流车企的销量，今年大部分的整体销量都不如去年同期。中国车市普遍低迷，全球车市难言乐观。结合今年几大市场的销售表现，IHS Markit此前已将2019年全球汽车销量预期下调至9100万辆，全年降幅较去年扩大至2%。汽车市场整体环境不好，零部件供应商也受到影响。近日，多家零部件公司发布了第三季度财报。数据显示，今年大部分主流零部件企业业绩都有不同程度的下滑，尤其是传统零部件板块，受车市影响相对较大。相比之下，新兴业务，如ADAS、车联网等，受影响不明显，正逐渐成为零部件功能供应商新的业务增长点。

图片来源:安博和官网一个明显的对比是安博和德尔福科技，都是从零部件巨头德尔福分拆出来的。前者主要专注于前沿技术领域，包括ADAS、高级自动驾驶和车载互联技术，后者专注于发动机管理和新能源。2019年第三季度，琥珀的营业额为36亿美元，与去年同期相比增长2%；净收入为2.46亿美元，去年同期为2.22亿美元。德尔福科技更是逊色，第三季度营收仅为10.33亿美元，同比下滑11%。德尔福科技表示，全球汽车产量整体下滑，尤其是中国市场和欧洲柴油乘用车市场的下滑，对业务造成了一定影响。在车市寒冬下，法雷奥的新兴业务表现也比较好。根据法雷奥10月底发布的预警，尽管通用汽车罢工导致销售损失1.6亿欧元，营业利润损失约5000万欧元，但法雷奥第三季度营收仍达到4。7720亿欧元，增长8%，由相机和驾驶辅助系统等产品带动。法雷奥董事长兼首席执行官Jacques aschenbroich表示，“电气化、自动驾驶和智能网联汽车，以及数字化移动出行正在给汽车行业带来深刻的变革，这也是法雷奥战略发展的核心。我相信，未来几年，中国市场对驾驶辅助系统的需求将继续高速增长。”据博世中国区相关负责人介绍，虽然今年汽车市场的整体下滑带动了公司传统业务板块的增长，但公司前期投入较早的部分业务今年已经开始慢慢回报。特别是，L1和L2 ADAS市场的自动驾驶服务预计将在今年大幅增长。对于四维图新这样正在向智能驾驶转型的企业来说，对新技术的依赖更加明显。以四维图新为例，受车市下滑影响，四维图新今年业绩也出现明显下滑，前三季度净利润降幅高达88.97%。但这并没有影响公司对新业务的布局，反而促使其在自动驾驶、车联网等领域继续保持高投入。四维图新今年前三季度的R&D投资高达7.1亿元，占营收的46.3%。正因为如此，业界普遍看好四维图新的长期发展——尽管公司目前将很大一部分精力集中在辅助驾驶和自动驾驶等新兴业务上，但这些业务有望从明年开始逐渐惠及四维图新。比如今年年初，四维图新已经拿下了中国L3自动驾驶的第一单。这个订单将从2021年运行到2025年，这意味着四维图新最早可以通过相关业务产生收入。ADAS迎来快速普及期，全球车市整体低迷，三股势力激烈争夺。无论是汽车制造商还是零部件公司都很难独善其身。这些只是零部件企业在车市寒冬中的一个缩影。现在最重要的是如何扭转趋势。目前，加大ADAS等智能驾驶服务的布局已经成为很多零部件企业的当务之急。然而，正如四维图新所强调的，前瞻技术的研发是一项耗资巨大的大工程，尤其是高水平的自动驾驶，动辄需要数千万、数亿甚至数十亿的R&D费用。普通企业根本烧不起。今年，自动驾驶领域的一些企业已经因资金问题而退出。再加上L4及以上自动驾驶的大规模量产，还受到技术、法规标准、配套基础设施等方面的制约，其大规模商用的时间在业界尚无定论。基于这些考虑，除了专注于L4/L5等高水平的自动驾驶，现阶段传统零部件企业对智能驾驶的关注点其实更集中在量产条件成熟的ADAS领域。

图片来源:WEY官网如Ampofo在ADAS领域与国内多家车企达成紧密合作。2018年，中国最畅销的15款车型中，有13款装载了Ampofo的技术和产品。博世从2018年开始为吉利博瑞提供部分L2功能，还与长城WEY VV6、荣威漫威X、长安C等合作……5大规模生产。今年，其ADAS系统已安装在新宝骏宝骏RS-5、全新名爵ZS和众泰TS5等新车上。根据计划，博世今年将为近40款本土车型提供L2高级驾驶辅助系统解决方案。零部件企业的密集布局推动ADAS普及率快速提升。据赛迪顾问统计，2017年中国ADAS市场规模总计421亿元，同比增长57%，其中盲区监测的BSM、自动紧急制动的AEB、碰撞预警系统的FCW普及率较高。预计到2020年，中国ADAS市场规模将达到878亿元。可以说，作为半自动驾驶向全自动驾驶过渡的关键技术，未来ADAS的发展将进入一个新的阶段。ADAS广阔的发展前景也在近两年吸引了大量初创公司的加入，与国际大型Tier1和国内大型零部件供应商展开竞争。相比传统的零部件巨头，这些新公司更多的是基于对中国交通场景的深刻理解。他们在系统成本可控的前提下，通过优化硬件配置，提升算法软件性能，实现ADAS功能，创造差异化竞争优势。但由于起步相对较晚，国内ADAS领域仍以国外元器件巨头为主。据相关数据统计，2018年，大陆集团、博世、奥托立夫、麦格纳和ZF在中国ADAS市场份额占比分别为18%、15%、14%、9%和7%。

图片来源:吉利官网，但这不代表国内ADAS企业没有机会。“我们怎么突破？我认为机会在于如何以更灵活的方式与主机厂合作，建立快速反应能力，以及如何为车企提供更适合中国驾驶场景的解决方案。”福瑞泰克总裁张林说。据了解，目前福瑞泰克公司作为ADAS的本土一级供应商，已经拿下了国内多家主机厂的合作开发项目，并开始在主机厂的生产车上实现产品的批量供应。尤其是配套的支持和服务能力，对于汽车厂商来说尤为重要。“正如你所看到的，从去年开始，许多新车型都配备了ADAS，但迄今为止所有的装载系统都是进口的，外国供应商不在中国，因为他们的核心技术人员不在，一旦出现问题，他们的反应很慢。”同济大学汽车学院汽车安全技术研究所所长朱锡禅指出。更尴尬的是，中国的道路交通特点与欧美等市场有较大差异，而一些外资零配件企业基于海外R&D中心开发的ADAS系统，由于缺乏对中国本土市场和中国消费者驾驶习惯的深入了解，无法很好地满足中国驾驶者的驾驶需求。尤其是在识别国内一些特殊车道线、检测红绿灯倒计时、处理车辆突然斜插车道等方面，国外开发的很多ADAS系统在国内使用起来并不是很好，经常出现“水土不服”的现象。鉴于这些因素，近年来，越来越多的外资汽车零部件企业开始选择落户中国，以赋予国内汽车企业更好的工程服务能力。为了突破国外零部件巨头的垄断地位，营造ADAS市场的公平竞争环境，国内ADAS企业也在积极布局。一方面，他们基于国产化和强攻技术，帮助自主汽车企业快速进行技术创新和产品迭代。另一方面，他们以更灵活的方式为汽车制造商提供多样化的服务，并快速响应他们的需求。好在目前国内ADAS玩家已经开始大显身手。未来，随着终端市场对ADAS需求的逐步释放，独立ADAS企业有望迎来更大的发展空间。

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