动力电池“争霸赛”：中日韩斗“狠”，大众特斯拉反攻

在中国新能源汽车行业，如何利用先占优势实现变道超车，打破传统燃油车时代欧美、日本发达国家主导全产业链利益分配的格局，成为当前业界讨论最多、关注最多的话题。日前(12月3日)，工信部宣布，为促进新能源汽车产业高质量、可持续发展，工信部会同有关部门起草了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)。关于新能源汽车的动力电池，有两个重要说法值得阐述:一是到2025年，新能源汽车的市场竞争力要显著提升，动力电池、驱动电源、车载操作系统等关键技术领域要取得重大突破。二是新能源乘用车平均电耗降至11.0kWh/100km。因此，在智能和新能源汽车产业链中至关重要的动力电池的竞争力，已经被产业政策的顶层设计者提升到更高的战略高度。在中国新能源汽车行业，如何利用先占优势实现变道超车，打破传统燃油车时代欧美、日本发达国家主导全产业链利益分配的格局，成为当前业界讨论最多、关注最多的话题。在国际和国内市场，以松下、三星、LG化学、宁德时代为代表的中日韩电池企业多年来一直占据主导地位，并投入巨资进行研发。中国规模较小或新建的电池厂也纷纷效仿。比如长城的蜂巢新能源股份有限公司，雄心勃勃，计划2022年上市。比亚迪正在寻求动力电池业务的独立，预计将在2022年左右分拆上市。由于汽车企业向电动化转型，动力电池需求猛增，各家公司几乎都在摩拳擦掌，试图在不受他人掣肘的情况下先行一步。回顾即将过去的2019年，新能源汽车动力电池行业跌宕起伏。中国、日本和韩国走在了前面。特斯拉新能源汽车经过十几年的快速发展，国际动力电池供应商Top4基本被中国、日本、韩国控制。具备全球供货能力的动力电池供应商有宁德时代、日本松下电气、韩国LG化学、三星SDI等。仅2019年，这些巨头就在各地扩建工厂，扩大产能，企图在动力电池领域立于不败之地。预计到2021年，松下、LG化学、三星SDI、宁德时代、SKI的产能都将超过50GWh，五大动力电池供应商将占据80%的市场份额。到2025年，LG化学将超越宁德时代，成为前五大电池厂商。韩国电池制造商SK Innovation计划投资10.5亿美元(约合人民币73.82亿元)，在中国江苏省盐城市建设电动汽车(EV)电池制造工厂，这将成为SK Innovation在中国的第二家电动汽车电池制造工厂。此前，该公司在江苏常州有一家电池厂。日本松下电气股份有限公司11月28日宣布退出半导体业务，其相关工厂、设施、股份等将转让给公司新唐科技，总价约2.5亿美元。预计明年6月完工。近日，韩国电池制造商LG化学正在进行前期调研，计划投资23亿美元(约合人民币162亿元)在印尼建立综合性电池工厂。在中国，计划到2020年投资1.2万亿韩元(约合10.7亿美元)扩建其在中国的两家电池厂，以满足日益增长的全球需求。宁德时代跃居动力电池独角兽后，研发和扩张步伐进一步加快。宁德时代计划大幅提高蒙古包产能……n家工厂，这将成为世界上最大的电池工厂。宁德时代德国电池生产基地制造的产品不仅供应宝马，还为大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等知名车企提供配套服务。至于特立独行的特斯拉，存在不确定性不仅是因为在其上海超级工厂量产后，电池供应商尚未确定。此外，或许在未来的某一天，特斯拉自己的动力电池也将开始销售，这也将为竞争激烈的电池市场增添不确定性。在寻求自建的国际汽车巨头和放弃“抵抗”的宝马中，大众的电气化战略最为激进。根据计划，大众计划到2028年交付2200万辆纯电动汽车，其中一半以上将在中国制造。预计到2025年，大众集团在欧洲的年电池产能需求将超过150千兆瓦时(GWh)。到2025年，大众集团旗下的奥迪将推出30多款电动车型，其中20款为纯电动车型。在中国市场，到2022年，奥迪将推出10款全新SUV车型，其中包括7款国产车型和5款纯电动车型。摆脱第三方供应商的控制，将电动汽车的主动权掌握在自己手中，决定了大众董事会投入巨资，为电动化转型的发展奠定基础。所以大众自建电池厂是理所当然的。大众已投资约10亿美元与Northvolt进行电池生产合作，以50:50的股比组建锂电池合资公司，并在德国下萨克森州(萨尔茨吉特)建立初始产能为16GWh的动力电池工厂。Northvolt是一家来自瑞典的电池初创公司，由一位前特斯拉高管创立，被认为是CATL、三星和LG化学等巨头的未来欧洲竞争对手。其目标是建立欧洲最大的锂电池工厂，到2023年年产能达到32 GWh。大众的老对手宝马从宁德时代采购了价值73亿欧元的电池组，比宝马集团去年宣布的40亿欧元采购量增加了近一倍。此外，宝马还向韩国三星SDI订购了价值29亿欧元的电池组，两项合同总金额102亿欧元，确保了电气化改造期间宝马在电池组上的产品供应。重建宁德时代，长城比亚迪欲分拆壮大恒大新能源，在广州车展前夕刚刚举行了签约仪式。今年年初投资10.6亿元入股动力电池公司卡耐新能源，以58%的股权成为第一大股东，完成了在新能源汽车产业链上的又一次重要布局。目前，卡耐新能源在上海、江西、广西和江苏拥有四大生产基地。恒大入主后将迅速扩大生产规模，计划在10年内建立多个年产能60GWh的超级工厂，以满足巨大的市场需求。自主汽车企业龙头吉利旗下拥有子公司恒源新能源，并与LG化学、宁德时代成立了合资公司。长城下蜂窝能源常州工厂按照生产三元811锂电池的标准建设，可兼容生产622、523三元锂电池。明年上半年将投产三款电池。备受瞩目的长城宝马合资项目，中国制造的beam汽车mini也将采用蜂巢能源。目前蜂巢能源的产品已经通过了吉利、奇瑞、广汽、一汽、东风、蔚来、BAIC等公司的评测，反馈非常好；在欧洲，蜂巢能源已经通过了PSA的评估，奥迪和戴姆勒也在评估中。蜂巢计划在2022年下半年申请科创板。毫无疑问，比亚迪的动力电池由于之前不卖完的策略，错过了第一次高速发展。现在，仿佛从梦中醒来，比亚迪电池开始销售一空。比亚迪董事长王传福表示，他的电池业务将在2022年前分拆上市。2017年，比亚迪全球装机7.2Gwh，全球第三。2018年新能源汽车动力电池和储能电池总装机容量约为13.373Gwh，预计2019年总装机容量约为11.152 GWh，略低于2018年总装机容量。据悉，比亚迪正在德国下萨克森州萨尔茨吉特推进动力电池项目。据了解，它将投资12亿欧元(约合人民币92.6亿元)，在今年年底前完成德国第一家电池工厂的建设，明年年中投产。根据规划，2020年比亚迪动力电池总产能有望达到60GWh。如果计划如期实施，电池领域的另一个独角兽将是比亚迪。写在最后:2019年，有人自己造电池，有人自己买电池，有人自己采购电池。未来三到五年，动力电池产能将大幅增加，行业洗牌将进一步加剧。这场没有硝烟的战争，谁能笑得出来？中国电池企业能否在洗牌中提高竞争力？比亚迪电池出口后能否夺回市场？宁德时代如何扩大成就，欧洲电池厂是否会打破中日韩之间的垄断局面，是一系列亟待解决的市场谜题。同时，工信部《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)中涉及鼓励发展氢燃料产业。新能源汽车未来的权力之争可能是锂电池和氢燃料电池并存。这么多大小公司扩大规模，锂电池产能布局会不会产能过剩也有隐忧。

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