动力电池企业“捆绑”车企突围

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面对补贴下降带来的车市调整，原本销量高速增长的新能源汽车整体销量按下暂停键，已经连续5个月下滑。与此同时，伴随着新能源汽车的动力电池行业的装机量也受到了影响。中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布的数据显示，今年11月中国动力电池装机容量为6.3GWh，同比下降25.9%。据了解，11月份，从事动力电池配套的企业共有50家，其中30家同比增速为负。业内人士表示，由于补贴下降，电池厂商利润减少，资金实力不足的企业难以支撑。目前，动力电池行业正处于洗牌期。超过一半的企业出现负增长。今年6月25日新能源汽车补贴过渡期结束后，受补贴衰退影响，新能源汽车动力电池装机量大幅下降。数据显示，今年11月中国动力电池装机容量为6.3GWh，同比下降25.9%，年末冲击效应较去年大幅下降。三元电池和磷酸铁锂电池装机容量分别为3.8 GWh和2.5 GWh，同比下降30.8%和24%。其中，新能源乘用车装机约3.88 GWh，同比下降28%，同比增长29%；新能源乘用车装机约1.77GWh，同比下降21%，环比增长183%；新能源汽车机电装机约0.64 GWh，同比下降49%，环比增长43%。从三大车型的装机电量同比降幅来看，今年11月新能源汽车市场受补贴下降影响，8月以来装机电量已连续4个月同比下降。值得注意的是，由于今年前11个月单车平均充电量由去年的43.88千瓦时增长至51.45千瓦时，出现了动力电池装机量同比增长远高于同期新能源汽车产量增长的现象。然而，动力电动汽车的装机量仍然不容乐观。从11月份动力电池装机量来看，支持装机的动力电池企业共有50家，其中30家同比增速为负。装机量前十的企业中，增速最高的也只有28.1%。据了解，今年前11个月，全国动力电池企业装机量前10名分别是宁德时代、比亚迪、郭萱高科、李绅电池、AVIC锂业、时代SAIC、亿纬锂业、福能科技、彭辉能源、卡内新能源。事实上，作为新能源汽车的核心部件，动力电池的装机量在下降，受整车利润影响，整体利润水平也在下降。中国化学与物理动力工业协会秘书长刘焱龙表示，由于下游新能源汽车企业资金链压力和上游材料价格高企，动力电池企业利润空间受到严重挤压，在夹缝中艰难生存，市场洗牌进一步加剧。近日，宁德时代发布财报显示，今年第三季度营收125.92亿元，同比增长28.80%，但净利润同比下滑7.2%。值得注意的是，今年前两个季度，宁德时代净利润分别达到10.47亿元和10.55亿元。第三季度利润下滑至宁德时代今年第一季度净利润下滑。作为国内动力电池领域的“独角兽”，宁德时代今年第三季度装机容量为7.79GWh，环比下降4.4%。其实受影响的不止宁德时报。天齐锂业发布的财报显示，今年三季度营收和归属于上市公司股东的净利润分别为12.08亿元和-5392万元，同比下降17.81%和114.2%。据了解，这是天齐锂业五年半以来首次出现净利润亏损。天齐锂业预计，受锂价走低、产品销售毛利率降低等因素影响，今年全年净利润将下降94.55%至96.36%。数据显示，2017年中国动力电池企业数量达到155家，2018年减少至105家。目前国内动力电池企业面临上下游双重压力:一方面，下游整车企业面临补贴下降，要求电池企业降低配套价格；另一方面，近年来上游原材料价格上涨也给电池企业带来压力，动力电池企业数量持续萎缩。业内人士表示，动力电池相关产品的盈利能力较前两年大幅萎缩，电池企业一直处于微利甚至亏损发展的状态。同时，补贴发放时间的延长也导致动力电池企业资金募集困难。对此，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于青娇表示，目前国内动力电池行业剩余厂商约80家，其中真正能做到装机量的只有40家左右，前十家企业占据了80%以上的市场份额。一些国内动力电池公司已经开始回归3C电池领域或转向储能行业。车企联姻的趋势不仅仅是利润压力，随着2019年新能源汽车补贴返利计划的正式实施，50%的返利幅度给新能源汽车的产销带来了明显的压力。值得一提的是，在新能源汽车补贴返利计划公布的同时，被业内称为“白名单”的国内动力电池保护政策也告一段落。未来国外动力电池可以无障碍进入中国市场，中国动力电池厂商将与国外厂商近距离接触。本土动力电池企业被推到了市场竞争的风口浪尖。对此，许多企业现在已经开始着手应对未来市场结构的变化。作为动力电池龙头企业，去年以来与东风汽车合资成立的东风时代电池系统有限公司在东风新能源汽车产业园成立并投产。今年，宁德时代宣布与丰田在新能源汽车(NEV)动力电池的稳定供应和开发领域建立全面合作伙伴关系。宁德时代表示，未来将加大与国内外品牌汽车厂商合作的广度和深度，稳定主流市场客户需求，布局高性能低成本产品市场，提高市场占有率。目前，宁德时代已与一汽、吉利、SAIC、BAIC、东风、广汽、沃尔沃等汽车企业达成深度合作关系。自2017年宁德时代获得电池行业“龙头老大”以来，比亚迪一直在奋起直追。2018年，比亚迪与多家主机厂商建立了战略合作关系。比亚迪董事长王传福表示，计划分拆比亚迪电池业务，独立融资上市。今年，比亚迪和丰田签署了合作协议，共同开发电动汽车。计划到2024年，比亚迪和丰田将在日本推出共同开发的电动汽车。除了两家龙头企业，动力电池企业郭萱高科还与BAIC新能源、众泰、奇瑞等新能源乘用车企业建立合作，通过合资建设、交叉持股等方式，不断增加新能源乘用车市场的权重。业内人士表示，未来动力电池企业之间的竞争是成本竞争，本土电池厂商必须以降低成本为核心，努力工作。如何通过技术创新和产业联盟降低成本，形成价格优势，是国内动力电池企业必须迅速抢占的战略制高点。同时绑定客户，对现有客户形成强大的附着力，拓展新客户。

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