产业透视 | 不乐观 揭秘全球纯电动车市

2019年过去十一个月，全球纯电动汽车市场整体仍在增长。然而，如果我们深入其背景，我们会发现有一些趋势值得特别关注。这个行业视角为你“揭秘”。本文只看纯电动汽车市场。插电式混合动力汽车，原本被认为是一个过渡产品品类，需要有充电桩，但单纯靠那个电量无法满足多场景应用，只好加油。如果不推广私桩，汽油是主力，所以整个产品有不必要的冗余，分阶段存在。30后明白核心点:1。中国对全球纯电动市场的拉动正在减弱，没有特斯拉，全球电动汽车市场增速将进一步放缓；2.作为仅次于中国的第二大市场，美国今年的电动汽车销量仅增长9%，低于全球26%的水平。大多数高增长国家不具备规模优势；3.德国的电动汽车销量正在下滑。虽然政府承诺增加对电动汽车的补贴，但混合动力市场在数量和趋势上更先进。4.日本电动车市场同比暴跌23%，日本品牌在电动化方面并不积极。Leaf(参数|询价)今年全球销量下滑21%。■中国的影响力正在减弱。今年前十一个月，全球纯电动乘用车(仅限锂动力电瓶车，不包括燃料电池车)销量为141.3万辆。不出意外，中国仍然是最大的市场，占全球销量的54%，是排名第二的美国市场的3.5倍。从量上来说，中国市场与其他区域市场不在一个数量级上。那么，中国市场对全球市场有什么影响呢？中国不是纯电动汽车起步最早的国家，但却是发展迅速的国家。激进的国家政策不仅鼓励本土品牌的电动化，也让那些在燃油车时代让中国消费者富起来的外资品牌不寒而栗。中国的汽车电气化引起了世界汽车工业的关注。然而，中国市场对全球市场增长的拉动正在减弱。2017年之前，中国市场的增速远高于全球市场。2018年首次降低补贴。剔除中国销量后，纯电动汽车全球销量增速为76%，高于69%的整体增速，疲态已然呈现。今年前十一个月，全球纯电动汽车累计销量同比增长26%，剔除中国市场后，同比增速提高至36%。2019年中国电动车补贴退出率最大，因此下半年当地市场遭遇五连跌。没有高额补贴的中国电动车减速。以全球26%的增长率计算，今年销量超过1万辆的大多数国家的增长率都高于这个平均值。可惜这些地区的电动车市场并不大，尤其是一些翻倍的国家，月销量基本都是三位数。中国和美国这两个最大市场的增长速度还不如平均水平，这代表了整个全球电动车市场的真实速度。更让人意外和不意外的是日本。今年前十一个月，日本市场销售了20262辆纯电动汽车，同比负增长23%。其中，聆风销量为18632辆，同比下降26.3%。■我们一直在跟踪美国真实的中国市场(汽车市场和行业视角均有呈现)。在这里，我们看到了真实的美国。如前所述，美国纯电动乘用车市场今年共销售22.16万辆，同比微增9%。美国是特斯拉的大本营，自主销量17.34万辆，占同期美国市场的78.3%。所以特斯拉基本代表了美国市场。美国销量前四的车型分别是特斯拉Model 3(143460辆)、Model X(16255辆)、雪佛兰Bolt(16026辆)和Model S(13690辆)。其他品牌今年的表现是量化的。例如，在美国市场销售电动汽车多年的雪佛兰、日产和宝马，今年前十一个月的累计销量都出现了负增长。大众唯一在售的车型，因为去年的销量，今年已经呈现出3倍的增长率，但从数量上来说，与2015年齐平。现代的快速增长也有特殊的原因。现代在美国有两款纯电动汽车在售，一款是2019年2月在美国上市的KONA新能源。销量最高的月份是11月，448辆，前十一个月累计销量1502辆；另一个是IONIQ，已经在美国上市多年。今年，它售出了501辆汽车，不到去年的一半，不到最高销售年份的五分之一。■真正的英国纯电动市场的表现今年被媒体反复提及。自7月以来，销量连续4个月翻番，35，425辆的累计销量较去年同期增长138%，是全球领先区域市场中增幅最大的。纯电动汽车占英国汽车总销量的近10%。从各大品牌的表现来看，不出意外，特斯拉在数量和速度上都很优秀。而且特斯拉Model 3是主拉车型。Model 3于今年7月进入英国市场，5个月累计销量近7000辆。同时，Model S和Model X的销量较前两年有所下降。英国品牌捷豹I-PEACE去年6月上市，所以今年累计销量增长必然很高。然而，今年插电式混合动力汽车在英国的销量大幅下降，因为英国在去年11月停止了对这种汽车的补贴。英国纯电动汽车市场能否保持下半年的增长趋势还是未知数。毕竟，大选和英国退出欧盟将对其整个汽车消费市场产生负面影响。■真正的德国，世界第三大电动汽车市场。默克尔亲自表态“燃油车退出时间表”引起轩然大波，给世界造成极大误解。今年前十一个月，德国市场共售出59，634辆纯电动汽车，累计同比增长65%。不久前，德国政府计划加大对新能源汽车的补贴，并给予停车、税收等优惠，这无疑给德国乃至全球的新能源汽车产业打了一剂强心针。作为世界汽车工业强国，德国本土品牌在纯电动转型上并不激进。毫无疑问，特斯拉也“攻占”了德国市场。今年前十一个月，特斯拉在德国的销量同比增长4.3倍，高于其他任何品牌。仅在2月份进入市场的Model 3就售出了8000多辆。雷诺在德国市场销售多年，是一个稳定的玩家。今年的销量仅次于特斯拉。在长期放量的基础上，能有53%的同比增长，实属不易。宝马和大众这两个德系品牌，在国内不敌洋品牌，宝马i3和高尔夫新能源一直是主力车型。大众今年的增长率仍然落后于德国市场的整体增长率。有意思的是，虽然德国政府一再给新能源汽车打预防针，但市场走势却透露出一个秘密:没有补贴的混合动力汽车在规模和趋势上都强于新能源汽车，下半年纯电动汽车市场走低。与其他国家混动市场被“两个领域”(丰田和本田)占据的情况不同，奥迪在德国混动市场的销量(80542辆)是丰田(44681辆)的近两倍，奔驰的混动车型今年也卖出了25249辆。因此，鉴于可供选择的车型数量和易用性，德国人仍然更愿意为混合动力车买单。而奔驰和奥迪的混动技术都是48V混动动力，属于弱混动，在强混动领域依然无法与“二野”抗衡。这款曾经发动机技术最强，汽车工业最强的老爷车科勒，能否在电动化改造的道路上走得又快又远，就看其本土品牌的意愿和步伐了。■特斯拉“疯了”。看过几个主流国家的纯电动市场情况，印象最深的是“特斯拉，特斯拉，特斯拉”吗？为什么总是特斯拉？毫无疑问，特斯拉已经晋升为世界第一电动汽车。今年前十一个月，它在全球共销售了31.9万辆汽车，而来自中国的品牌比亚迪以13.9万辆纯电动汽车排名第二。与跻身10万辆阵营的比亚迪和BAIC新能源不同，今年的销量增长乏力。特斯拉今年干脆开了，横扫全球电动车市场。2017年，特斯拉遭遇产能瓶颈，而……他量产的Model 3屡次跳票。那一年，特斯拉在全球市场的销量份额仅为13.2%，那一年也是特斯拉在媒体眼中的“垂死之年”。然而，2018年，狂人马斯克睡在工厂里，建起了帐篷生产线。下半年，Model 3产能瓶颈突破，特斯拉“活”了下来。同年，特斯拉达成在上海建设中国工厂的协议，加快了进军全球最大电动汽车市场的步伐。自此，Model 3成为特斯拉在全球多个国家扼杀的武器。今年前十一个月，特斯拉某品牌的全球销量已经达到23%，其中Model 3已经售出26万辆。特斯拉不仅是全球电动汽车的耳目一新之作，在市场增长中的作用也越来越突出。在特斯拉如火如荼的2018年和2019年，剔除特斯拉销量后，全球电动汽车市场增速将降低:2018年全球纯电动汽车市场将增长69%，剔除特斯拉数量后，增速将降低至59%；2019年前十一个月，全球纯电动市场增长26%。剔除特斯拉后，增速降至19.5%。-如果没有特斯拉，全球电动汽车市场的增长将会慢得多。特斯拉以高端车型进入市场，树立了品牌形象。现在，价格相对接近的Model 3车型成为了特斯拉的当家花旦。与比亚迪、北汽新能源品牌销量第二、第三不同，特斯拉的市场是全球化的。目前美国仍是其最大的市场，但从今年的表现来看，其进军跨国市场的步伐确实势不可挡，所到之处基本都是倍数增长。中国市场仍然是进口的。随着明年Model 3的国产化量产，中国的市场份额会快速提升，中国品牌纯电动车会莫名其妙的受到挤压。■日本人很固执。美国的特斯拉就像打了鸡血一样。德国大众和宝马行动缓慢。日本人呢？日本人似乎仍然不愿意这么做。一方面，日本市场是今年规模市场的唯一，同比下滑23%。另一方面，日系汽车品牌中只有日产和本田推出了纯电动汽车，日产纯电动汽车在多个国家的销量同比大幅下降。全球范围内，日产纯电动乘用车前11个月累计销量同比下降9.1%，其中聆风销量为66，845辆，累计下降20.5%。日产对Leaf这个曾经的标杆产品并没有太多关注。上市近十年，2017年才第一次升级。此次升级只搭载了日产智行科技智能系统，动力系统方面没有动作。要知道，Leaf还是用锰酸锂电池，而不是镍钴锰。在动力电池全部先进到NCA、NCM622、NCM811的时代，Leaf静得像一股不易察觉的微风...日产去年9月在中国上市轩逸纯电动，一度在中国纯电动市场备受关注。然而，2019年，尤其是下半年以来，轩逸纯电动销量下降明显。前十一个月仅售出8047辆汽车。8-11月销量依次为54、50、39、52辆。除了日产聆风，在日本全球销售的另一款纯电动汽车是本田的CLARITY，今年在美国销售697辆，同比减少19%。剩下的，真的没了...编辑结论:在中国进入市场之前，全球纯电动汽车市场一直是实验性的，不仅传统汽车品牌不喜欢，很多国家的市场也不大，趋势甚至不温不火(挪威特例)。世界纯电动汽车市场是一个靠财政补贴推动，靠政策培育的市场，但补贴政策是一把双刃剑，既能杀敌又能伤身。在动力电池技术、充电技术、电池回收等重大问题解决之前，电动汽车不具备大规模普及的趋势。看看掌握着世界最强动力电池技术的日本。我个人认为值得思考他们不作为的原因。2019年过去十一个月，全球纯电动汽车市场整体仍在增长。然而，如果我们深入其背景，我们会发现有一些趋势值得特别关注。这个行业视角为你“揭秘”。本文只看纯电动汽车市场。插电式混合动力汽车，原本被认为是一个过渡产品品类，需要有充电桩，但单纯靠那个电量无法满足多场景应用，只好加油。如果不推广私桩，汽油是主力，所以整个产品有不必要的冗余，分阶段存在。30后明白核心点:1。中国对全球纯电动市场的拉动正在减弱，没有特斯拉，全球电动汽车市场增速将进一步放缓；2.作为仅次于中国的第二大市场，美国今年的电动汽车销量仅增长9%，低于全球26%的水平。大多数高增长国家不具备规模优势；3.德国的电动汽车销量正在下滑。虽然政府承诺增加对电动汽车的补贴，但混合动力市场在数量和趋势上更先进。4.日本电动车市场同比暴跌23%，日本品牌在电动化方面并不积极。Leaf(参数|询价)今年全球销量下滑21%。■中国的影响力正在减弱。今年前十一个月，全球纯电动乘用车(仅限锂动力电瓶车，不包括燃料电池车)销量为141.3万辆。不出意外，中国仍然是最大的市场，占全球销量的54%，是排名第二的美国市场的3.5倍。从量上来说，中国市场与其他区域市场不在一个数量级上。那么，中国市场对全球市场有什么影响呢？中国不是纯电动汽车起步最早的国家，但却是发展迅速的国家。激进的国家政策不仅鼓励本土品牌的电动化，也让那些在燃油车时代让中国消费者富起来的外资品牌不寒而栗。中国的汽车电气化引起了世界汽车工业的关注。然而，中国市场对全球市场增长的拉动正在减弱。2017年之前，中国市场的增速远高于全球市场。2018年首次降低补贴。剔除中国销量后，纯电动汽车全球销量增速为76%，高于69%的整体增速，疲态已然呈现。今年前十一个月，全球纯电动汽车累计销量同比增长26%，剔除中国市场后，同比增速提高至36%。2019年中国电动车补贴退出率最大，因此下半年当地市场遭遇五连跌。没有高额补贴的中国电动车减速。以全球26%的增长率计算，今年销量超过1万辆的大多数国家的增长率都高于这个平均值。可惜这些地区的电动车市场并不大，尤其是一些翻倍的国家，月销量基本都是三位数。中国和美国这两个最大市场的增长速度还不如平均水平，这代表了整个全球电动车市场的真实速度。更让人意外和不意外的是日本。今年前十一个月，日本市场销售了20262辆纯电动汽车，同比负增长23%。其中，聆风销量为18632辆，同比下降26.3%。■我们一直在跟踪美国真实的中国市场(汽车市场和行业视角均有呈现)。在这里，我们看到了真实的美国。如前所述，美国纯电动乘用车市场今年共销售22.16万辆，同比微增9%。美国是特斯拉的大本营，自主销量17.34万辆，占同期美国市场的78.3%。所以特斯拉基本代表了美国市场。美国销量前四的车型分别是特斯拉Model 3(143460辆)、Model X(16255辆)、雪佛兰Bolt(16026辆)和Model S(13690辆)。其他品牌今年的表现是量化的。例如，在美国市场销售电动汽车多年的雪佛兰、日产和宝马，今年前十一个月的累计销量都出现了负增长。大众唯一在售的车型，因为去年的销量，今年已经呈现出3倍的增长率，但从数量上来说，与2015年齐平。现代的快速增长也有特殊的原因。现代在美国有两款纯电动汽车在售，一款是2019年2月在美国上市的KONA新能源。销量最高的月份是11月，448辆，前十一个月累计销量1502辆；另一个是IONIQ，已经在美国上市多年。今年，它售出了501辆汽车，不到去年的一半，不到最高销售年份的五分之一。■真正的英国纯电动市场的表现今年被媒体反复提及。自7月以来，销量连续4个月翻番，35，425辆的累计销量较去年同期增长138%，是全球领先区域市场中增幅最大的。纯电动汽车占英国汽车总销量的近10%。从各大品牌的表现来看，不出意外，特斯拉在数量和速度上都很优秀。而且特斯拉Model 3是主拉车型。Model 3于今年7月进入英国市场，5个月累计销量近7000辆。同时，Model S和Model X的销量较前两年有所下降。英国品牌捷豹I-PEACE去年6月上市，所以今年累计销量增长必然很高。然而，今年插电式混合动力汽车在英国的销量大幅下降，因为英国在去年11月停止了对这种汽车的补贴。英国纯电动汽车市场能否保持下半年的增长趋势还是未知数。毕竟，大选和英国退出欧盟将对其整个汽车消费市场产生负面影响。■真正的德国，世界第三大电动汽车市场。默克尔亲自表态“燃油车退出时间表”引起轩然大波，给世界造成极大误解。今年前十一个月，德国市场共售出59，634辆纯电动汽车，累计同比增长65%。不久前，德国政府计划加大对新能源汽车的补贴，并给予停车、税收等优惠，这无疑给德国乃至全球的新能源汽车产业打了一剂强心针。作为世界汽车工业强国，德国本土品牌在纯电动转型上并不激进。毫无疑问，特斯拉也“攻占”了德国市场。今年前十一个月，特斯拉在德国的销量同比增长4.3倍，高于其他任何品牌。仅在2月份进入市场的Model 3就售出了8000多辆。雷诺在德国市场销售多年，是一个稳定的玩家。今年的销量仅次于特斯拉。在长期放量的基础上，能有53%的同比增长，实属不易。宝马和大众这两个德系品牌，在国内不敌洋品牌，宝马i3和高尔夫新能源一直是主力车型。大众今年的增长率仍然落后于德国市场的整体增长率。有意思的是，虽然德国政府一再给新能源汽车打预防针，但市场走势却透露出一个秘密:没有补贴的混合动力汽车在规模和趋势上都强于新能源汽车，下半年纯电动汽车市场走低。与其他国家混动市场被“两个领域”(丰田和本田)占据的情况不同，奥迪在德国混动市场的销量(80542辆)是丰田(44681辆)的近两倍，奔驰的混动车型今年也卖出了25249辆。因此，鉴于可供选择的车型数量和易用性，德国人仍然更愿意为混合动力车买单。而奔驰和奥迪的混动技术都是48V混动动力，属于弱混动，在强混动领域依然无法与“二野”抗衡。这款曾经发动机技术最强，汽车工业最强的老爷车科勒，能否在电动化改造的道路上走得又快又远，就看其本土品牌的意愿和步伐了。■特斯拉“疯了”。看过几个主流国家的纯电动市场情况，印象最深的是“特斯拉，特斯拉，特斯拉”吗？为什么总是特斯拉？毫无疑问，特斯拉已经晋升为世界第一电动汽车。今年前十一个月，它在全球共销售了31.9万辆汽车，而来自中国的品牌比亚迪以13.9万辆纯电动汽车排名第二。与跻身10万辆阵营的比亚迪和BAIC新能源不同，今年的销量增长乏力。特斯拉今年干脆开了，横扫全球电动车市场。2017年，特斯拉遭遇产能瓶颈，而……他量产的Model 3屡次跳票。那一年，特斯拉在全球市场的销量份额仅为13.2%，那一年也是特斯拉在媒体眼中的“垂死之年”。然而，2018年，狂人马斯克睡在工厂里，建起了帐篷生产线。下半年，Model 3产能瓶颈突破，特斯拉“活”了下来。同年，特斯拉达成在上海建设中国工厂的协议，加快了进军全球最大电动汽车市场的步伐。自此，Model 3成为特斯拉在全球多个国家扼杀的武器。今年前十一个月，特斯拉某品牌的全球销量已经达到23%，其中Model 3已经售出26万辆。特斯拉不仅是全球电动汽车的耳目一新之作，在市场增长中的作用也越来越突出。在特斯拉如火如荼的2018年和2019年，剔除特斯拉销量后，全球电动汽车市场增速将降低:2018年全球纯电动汽车市场将增长69%，剔除特斯拉数量后，增速将降低至59%；2019年前十一个月，全球纯电动市场增长26%。剔除特斯拉后，增速降至19.5%。-如果没有特斯拉，全球电动汽车市场的增长将会慢得多。特斯拉以高端车型进入市场，树立了品牌形象。现在，价格相对接近的Model 3车型成为了特斯拉的当家花旦。与比亚迪、北汽新能源品牌销量第二、第三不同，特斯拉的市场是全球化的。目前美国仍是其最大的市场，但从今年的表现来看，其进军跨国市场的步伐确实势不可挡，所到之处基本都是倍数增长。中国市场仍然是进口的。随着明年Model 3的国产化量产，中国的市场份额会快速提升，中国品牌纯电动车会莫名其妙的受到挤压。■日本人很固执。美国的特斯拉就像打了鸡血一样。德国大众和宝马行动缓慢。日本人呢？日本人似乎仍然不愿意这么做。一方面，日本市场是今年规模市场的唯一，同比下滑23%。另一方面，日系汽车品牌中只有日产和本田推出了纯电动汽车，日产纯电动汽车在多个国家的销量同比大幅下降。全球范围内，日产纯电动乘用车前11个月累计销量同比下降9.1%，其中聆风销量为66，845辆，累计下降20.5%。日产对Leaf这个曾经的标杆产品并没有太多关注。上市近十年，2017年才第一次升级。此次升级只搭载了日产智行科技智能系统，动力系统方面没有动作。要知道，Leaf还是用锰酸锂电池，而不是镍钴锰。在动力电池全部先进到NCA、NCM622、NCM811的时代，Leaf静得像一股不易察觉的微风...日产去年9月在中国上市轩逸纯电动，一度在中国纯电动市场备受关注。然而，2019年，尤其是下半年以来，轩逸纯电动销量下降明显。前十一个月仅售出8047辆汽车。8-11月销量依次为54、50、39、52辆。除了日产聆风，在日本全球销售的另一款纯电动汽车是本田的CLARITY，今年在美国销售697辆，同比减少19%。剩下的，真的没了...编辑结论:在中国进入市场之前，全球纯电动汽车市场一直是实验性的，不仅传统汽车品牌不喜欢，很多国家的市场也不大，趋势甚至不温不火(挪威特例)。世界纯电动汽车市场是一个靠财政补贴推动，靠政策培育的市场，但补贴政策是一把双刃剑，既能杀敌又能伤身。在动力电池技术、充电技术、电池回收等重大问题解决之前，电动汽车不具备大规模普及的趋势。看看掌握着世界最强动力电池技术的日本。我个人认为值得思考他们不作为的原因。

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