年终纪事2019 | 充电桩市场的宝岛与暗礁

又是一年的年末。回望2019，新旧势力交锋，科技创新加速格局重构，商业生态发生巨大变化。汽车之家行业频道推出《年终纪事2019》特别策划，深度采访新闻当事人和现象制造者，探讨影响行业命运的焦点话题，解读感动汽车中国。本期我们就来讨论一下充电桩市场。经过几年的跑马圈地，充电桩市场在2017年陷入沉寂，最先进入市场的玩家意识到，野蛮生长只能在可预见的未来盈利。经过两年的调整，2019年充电桩市场重新焕发生机。今年充电桩数量快速增加，资本热逐渐升温，融合平台、地方平台层出不穷。这些现象背后的驱动力是什么，它们如何影响现有的市场结构？

60秒快速阅读:1。充电桩市场的升温是市场和政策的双向呼应。随着新能源汽车推广力度的加大，新能源汽车产品的成熟，以及补贴政策对充电基础设施的倾斜，充电运营商对市场的信心增强；2.随着市场热度的增加，更多的玩家开始涌入，包括本地平台和聚合平台。这些变化强烈冲击着现有的充电桩市场结构；3.与前两年相比，充电运营商显然更加看好市场，但仍面临一些待解决的问题和潜在的危机，主要体现在盈利困难、扩张和布局有限、市场竞争激烈和技术前景不明朗。◆市场的逐渐升温和盈利一直是充电桩市场的核心话题。前几年运营商没有考虑充电桩布局的合理性，前期盲目建设，后期运维跟不上，导致很多桩成为僵尸桩，整体利用率极低，盈利能力不及预期。2017年开始，随着新国标的升级，运营商开始对现有充电桩进行优化，同时在建桩上也更加谨慎。经过系统评测，新型充电桩大大提高了使用效率。2018年下半年充电桩市场开始升温。充电联盟数据显示，截至2019年11月，我国公共充电桩数量达到49.6万个，其中2019年新建16.5万个。

充电桩市场的升温是市场和政策的双向呼应。星星充电战略市场中心总经理吉翔认为，新能源汽车推广力度的加大，新能源汽车产品的成熟，给了充电桩运营商一定的信心，大型充电运营平台持续加大对充电桩市场的投入。此外，打车、网约车等出行平台的电气化转型，也极大地鼓舞了充电运营商。对于充电运营商来说，隔几天充电一次的私家车不是他们的主要客户，每天充电1-2次的运营车辆才是他们的核心客户。此外，新能源汽车补贴政策转向充电基础设施，也增强了充电运营商的信心。在2019年3月发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中，明确要求地方政府不得对购买新能源汽车给予补贴，要将补贴转化为配套充电、加氢基础设施的“短板”建设和配套运营服务。

深圳汽车电网总经理李普指出，在补贴政策转向的背景下，很多地方资本也开始进入充电桩市场。地方平台往往有一定的建桩资源和车辆资源，看重快速收益。这些地方平台的出现活跃了充电桩市场，但也不可避免地与现有运营商形成竞争。云快城商务总监张斯栋认为，2020年充电桩市场会更加火爆。虽然新能源汽车的补贴将进一步下降，直到2020年退出，但他认为这不会对充电桩市场产生过大的影响。补贴政策对私人消费领域影响最大，对公共运营领域影响不大。◆融合平台的出现随着市场知名度的提高，更多的玩家开始涌入。除了上面提到的本地平台，最值得注意的是融合平台的出现。“这是充电市场发展到一定阶段和规模的必然现象，”吉翔评论道。滴滴出行旗下的小菊充电是最受关注的聚合平台。此外，由国家电网、南方电网、TELD和星星充电共同投资的联合银行科技也属于这种类型。高德地图、百度地图等地图厂商，以及车企推出的客户端app，也可以称为聚合平台。

滴滴平台上有60多万辆电动网约车。凭借这一优势，滴滴先后与特来电、星星充电等多家大型充电桩平台达成合作，但好景不长，蜜月期很快结束。2019年4月，TELD、星星充电、万马爱充宣布终止与小菊充电的合作。两个月后，拉斯……乐科技在北京发布基础互联平台，并同步面向大众发布其首款衍生品“联行易充App”。虽然拉萨尔科技早在2018年底就成立了，但退出滴滴平台可能并不是其成立的主要原因。但这两个动作接连发生，难掩呼之欲出的“杀气”。

滴滴否认竞争对手的作用。在给我们采访的书面回复中，滴滴的小菊专车服务表示，小菊充电和运营商是互利共赢的合作，不是对手。小菊汽车服务进一步介绍了布局充电桩市场的初衷:小菊汽车服务以汽车租赁为核心，深度打造车企、汽车养护、能源三大业务板块。小菊充电作为能源板块之一，将与租车、养车、加油等业务形式发挥协同作用，帮助车主降低用车成本。事实上，双方的关系似乎并没有滴滴所说的那么融洽。一位业内人士表示，根据协议，小菊充电只提供平台服务，不应参与线下充电站的建设。但小菊充电一方面与运营商合作，接入运营商的平台数据，另一方面自建充电桩。在线上层面，小菊充电通过补贴引导车主选择充电桩，与运营商争夺资源。经营者不愿意为别人做嫁衣，所以离开小菊去收费。对于已经退出小菊收费的运营商来说，来自滴滴的竞争压力依然存在。在自建充电桩的同时，滴滴也开始扶持一些规模较小的运营商。据滴滴称，自2018年1月正式上线以来，小菊充电已与数百家运营商建立了合作关系。

不仅是滴滴，就连地图商也在“嫉妒”充电桩市场。鉴于在充电桩领域的布局，高德地图拒绝了我们的采访，并表示充电桩业务仍处于内部保护期。一位行业人士表示，整体来看，充电市场还不够大，足够大的时候，大资本肯定会走到尽头。李普认为，虽然充电桩市场实力众多，但合作共赢仍是当前主旋律。未来的充电桩市场不会一家独大，但也不排除出现新的力量和新的商业模式。◆车企建桩的考量在充电桩市场，另一股不可忽视的力量是车企。与国内运营商主导市场不同，国外充电桩几乎都是车企布局。在国内市场，目前大规模建桩的中国汽车公司主要有SAIC、比亚迪、蔚来汽车，国外汽车公司主要有特斯拉、宝马。随着首款纯电动汽车奔驰EQC的上市，奔驰也开始建设充电桩。吉翔认为，车企建设充电桩主要是为了弥补现有充电桩的不足，打造品牌形象，提升客户体验。对于车企来说，充电桩的前期投入可能不高，但需要大规模的运维团队。汽车企业的核心业务是汽车产品。随着新四化的到来，汽车企业在电动化、自动驾驶领域的投资捉襟见肘。是否在充电桩市场投入过多资源，无疑需要考虑投入产出比。

以Xpeng Motors为例。这支造车新势力计划2019年在30个城市完成200多个充电站的建设，3年内完成1000个充电桩的建设。但目前，Xpeng Motors已经基本停止建设专用站，而是转向整合现有资源。Xpeng汽车内部人士透露，由于资金原因，小鹏已经放缓了自建充电桩的进程。12月11日，Xpeng汽车宣布与蔚来汽车达成合作。小鹏车主可以使用Xpeng Motors App扫码开始查……蔚来NIOPower超级充电桩的ing。据充电联盟统计，截至2019年11月，蔚来汽车已建成公共充电桩1123个，在所有企业中排名第22位。排在第21位的比亚迪，建了1210个充电桩，但是比亚迪的充电桩基本都是前期建的，后期基本不加了。不同于充电运营商，车企布局充电桩是为了服务私人用户。总的来说，大部分车企还是以聚合运营商平台上的充电桩为主。同时，为了优化用户体验，车企会战略性地建设一些充电桩。◆机遇与危机并存与前两年相比，充电运营商对市场的看好程度明显提高，但也表示仍面临一些亟待解决的问题和潜在的危机，主要体现在盈利困难、扩张布局受限、市场竞争激烈、技术前景不明朗等方面。充电运营商普遍反馈，虽然新能源汽车总量在逐年增加，但充电桩市场仍然较小，没有形成真正的规模效应，充电运营商很难盈利。另外，在政策的要求下，各地的充电服务费已经很低了。一位经营者笑着说，“我们做的是几毛钱的生意。”从另一个角度看，布局新桩越来越难，尤其是北上广深一线城市，这就涉及到土地资源和电力资源的问题。随着地方尾部运营商越来越多，运营商之间的资源竞争也越来越激烈。

张斯栋指出，市场积极性的提高伴随着另一个问题，就是如何监管这些小规模的尾单经营者，这是随着市场的发展出现的新现象，以前没有讨论过。最后，技术前景的不确定性也是运营商关心的问题。星星充电董事长邵丹伟曾表示，技术升级对投资者来说是巨大的风险。她以充电桩的功率提升为例。2015年建设的充电桩以10-20kW为主，2016年升级到20-40kW，2017年升级到60kW。目前业界都在关注350kW大功率充电桩的到来和普及。一旦新技术成熟并被认可，就意味着充电桩市场可能面临新的推动，而这恰恰是运营商焦虑和紧张的部分。编辑总结:充电桩市场越来越值得期待，但同时也有越来越多的玩家进入这个市场，其中既有滴滴这样的体量玩家，也有地方尾量玩家。对于现有的大型充电桩平台，他们可以说是从上到下的攻击。市场活跃度的提高，必然会导致一些新模式的出现，而这又会产生什么样的化学反应，会不会打破现有的市场格局？答案大概率是肯定的。面对即将到来的2020年，已经进入充电桩市场的企业必须发挥自身优势，在暗流涌动的市场中找到合适的定位。又是一年的年末。回望2019，新旧势力交锋，科技创新加速格局重构，商业生态发生巨大变化。汽车之家行业频道推出《年终纪事2019》特别策划，深度采访新闻当事人和现象制造者，探讨影响行业命运的焦点话题，解读感动汽车中国。本期我们就来讨论一下充电桩市场。经过几年的跑马圈地，充电桩市场在2017年陷入沉寂，最先进入市场的玩家意识到，野蛮生长只能在可预见的未来盈利。经过两年的调整，2019年充电桩市场重新焕发生机。今年充电桩数量快速增加，资本热逐渐升温，融合平台、地方平台层出不穷。这些现象背后的驱动力是什么，它们如何影响现有的市场结构？

60秒快速阅读:1。充电桩市场的升温是一个两个……市场与政策的呼应。随着新能源汽车推广力度的加大，新能源汽车产品的成熟，以及补贴政策对充电基础设施的倾斜，充电运营商对市场的信心增强；2.随着市场热度的增加，更多的玩家开始涌入，包括本地平台和聚合平台。这些变化强烈冲击着现有的充电桩市场结构；3.与前两年相比，充电运营商显然更加看好市场，但仍面临一些待解决的问题和潜在的危机，主要体现在盈利困难、扩张和布局有限、市场竞争激烈和技术前景不明朗。◆市场的逐渐升温和盈利一直是充电桩市场的核心话题。前几年运营商没有考虑充电桩布局的合理性，前期盲目建设，后期运维跟不上，导致很多桩成为僵尸桩，整体利用率极低，盈利能力不及预期。2017年开始，随着新国标的升级，运营商开始对现有充电桩进行优化，同时在建桩上也更加谨慎。经过系统评测，新型充电桩大大提高了使用效率。2018年下半年充电桩市场开始升温。充电联盟数据显示，截至2019年11月，我国公共充电桩数量达到49.6万个，其中2019年新建16.5万个。

充电桩市场的升温是市场和政策的双向呼应。星星充电战略市场中心总经理吉翔认为，新能源汽车推广力度的加大，新能源汽车产品的成熟，给了充电桩运营商一定的信心，大型充电运营平台持续加大对充电桩市场的投入。此外，打车、网约车等出行平台的电气化转型，也极大地鼓舞了充电运营商。对于充电运营商来说，隔几天充电一次的私家车不是他们的主要客户，每天充电1-2次的运营车辆才是他们的核心客户。此外，新能源汽车补贴政策转向充电基础设施，也增强了充电运营商的信心。在2019年3月发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中，明确要求地方政府不得对购买新能源汽车给予补贴，要将补贴转化为配套充电、加氢基础设施的“短板”建设和配套运营服务。

深圳汽车电网总经理李普指出，在补贴政策转向的背景下，很多地方资本也开始进入充电桩市场。地方平台往往有一定的建桩资源和车辆资源，看重快速收益。这些地方平台的出现活跃了充电桩市场，但也不可避免地与现有运营商形成竞争。云快城商务总监张斯栋认为，2020年充电桩市场会更加火爆。虽然新能源汽车的补贴将进一步下降，直到2020年退出，但他认为这不会对充电桩市场产生过大的影响。补贴政策对私人消费领域影响最大，对公共运营领域影响不大。◆融合平台的出现随着市场知名度的提高，更多的玩家开始涌入。除了上面提到的本地平台，最值得注意的是融合平台的出现。“这是充电市场发展到一定阶段和规模的必然现象，”吉翔评论道。滴滴出行旗下的小菊充电是最受关注的聚合平台。此外，由国家电网、南方电网、TELD和星星充电共同投资的联合银行科技也属于这种类型。高德地图、百度地图等地图厂商，以及车企推出的客户端app，也可以称为聚合平台。

滴滴平台上有60多万辆电动网约车。凭借这一优势，滴滴先后与特来电、星星充电等多家大型充电桩平台达成合作，但好景不长，蜜月期很快结束。2019年4月，TELD、星星充电、万马爱充宣布终止与小菊充电的合作。两个月后，拉斯……乐科技在北京发布基础互联平台，并同步面向大众发布其首款衍生品“联行易充App”。虽然拉萨尔科技早在2018年底就成立了，但退出滴滴平台可能并不是其成立的主要原因。但这两个动作接连发生，难掩呼之欲出的“杀气”。

滴滴否认竞争对手的作用。在给我们采访的书面回复中，滴滴的小菊专车服务表示，小菊充电和运营商是互利共赢的合作，不是对手。小菊汽车服务进一步介绍了布局充电桩市场的初衷:小菊汽车服务以汽车租赁为核心，深度打造车企、汽车养护、能源三大业务板块。小菊充电作为能源板块之一，将与租车、养车、加油等业务形式发挥协同作用，帮助车主降低用车成本。事实上，双方的关系似乎并没有滴滴所说的那么融洽。一位业内人士表示，根据协议，小菊充电只提供平台服务，不应参与线下充电站的建设。但小菊充电一方面与运营商合作，接入运营商的平台数据，另一方面自建充电桩。在线上层面，小菊充电通过补贴引导车主选择充电桩，与运营商争夺资源。经营者不愿意为别人做嫁衣，所以离开小菊去收费。对于已经退出小菊收费的运营商来说，来自滴滴的竞争压力依然存在。在自建充电桩的同时，滴滴也开始扶持一些规模较小的运营商。据滴滴称，自2018年1月正式上线以来，小菊充电已与数百家运营商建立了合作关系。

不仅是滴滴，就连地图商也在“嫉妒”充电桩市场。鉴于在充电桩领域的布局，高德地图拒绝了我们的采访，并表示充电桩业务仍处于内部保护期。一位行业人士表示，整体来看，充电市场还不够大，足够大的时候，大资本肯定会走到尽头。李普认为，虽然充电桩市场实力众多，但合作共赢仍是当前主旋律。未来的充电桩市场不会一家独大，但也不排除出现新的力量和新的商业模式。◆车企建桩的考量在充电桩市场，另一股不可忽视的力量是车企。与国内运营商主导市场不同，国外充电桩几乎都是车企布局。在国内市场，目前大规模建桩的中国汽车公司主要有SAIC、比亚迪、蔚来汽车，国外汽车公司主要有特斯拉、宝马。随着首款纯电动汽车奔驰EQC的上市，奔驰也开始建设充电桩。吉翔认为，车企建设充电桩主要是为了弥补现有充电桩的不足，打造品牌形象，提升客户体验。对于车企来说，充电桩的前期投入可能不高，但需要大规模的运维团队。汽车企业的核心业务是汽车产品。随着新四化的到来，汽车企业在电动化、自动驾驶领域的投资捉襟见肘。是否在充电桩市场投入过多资源，无疑需要考虑投入产出比。

以Xpeng Motors为例。这支造车新势力计划2019年在30个城市完成200多个充电站的建设，3年内完成1000个充电桩的建设。但目前，Xpeng Motors已经基本停止建设专用站，而是转向整合现有资源。Xpeng汽车内部人士透露，由于资金原因，小鹏已经放缓了自建充电桩的进程。12月11日，Xpeng汽车宣布与蔚来汽车达成合作。小鹏车主可以使用Xpeng Motors App扫码开始查……蔚来NIOPower超级充电桩的ing。据充电联盟统计，截至2019年11月，蔚来汽车已建成公共充电桩1123个，在所有企业中排名第22位。排在第21位的比亚迪，建了1210个充电桩，但是比亚迪的充电桩基本都是前期建的，后期基本不加了。不同于充电运营商，车企布局充电桩是为了服务私人用户。总的来说，大部分车企还是以聚合运营商平台上的充电桩为主。同时，为了优化用户体验，车企会战略性地建设一些充电桩。◆机遇与危机并存与前两年相比，充电运营商对市场的看好程度明显提高，但也表示仍面临一些亟待解决的问题和潜在的危机，主要体现在盈利困难、扩张布局受限、市场竞争激烈、技术前景不明朗等方面。充电运营商普遍反馈，虽然新能源汽车总量在逐年增加，但充电桩市场仍然较小，没有形成真正的规模效应，充电运营商很难盈利。另外，在政策的要求下，各地的充电服务费已经很低了。一位经营者笑着说，“我们做的是几毛钱的生意。”从另一个角度看，布局新桩越来越难，尤其是北上广深一线城市，这就涉及到土地资源和电力资源的问题。随着地方尾部运营商越来越多，运营商之间的资源竞争也越来越激烈。

张斯栋指出，市场积极性的提高伴随着另一个问题，就是如何监管这些小规模的尾单经营者，这是随着市场的发展出现的新现象，以前没有讨论过。最后，技术前景的不确定性也是运营商关心的问题。星星充电董事长邵丹伟曾表示，技术升级对投资者来说是巨大的风险。她以充电桩的功率提升为例。2015年建设的充电桩以10-20kW为主，2016年升级到20-40kW，2017年升级到60kW。目前业界都在关注350kW大功率充电桩的到来和普及。一旦新技术成熟并被认可，就意味着充电桩市场可能面临新的推动，而这恰恰是运营商焦虑和紧张的部分。编辑总结:充电桩市场越来越值得期待，但同时也有越来越多的玩家进入这个市场，其中既有滴滴这样的体量玩家，也有地方尾量玩家。对于现有的大型充电桩平台，他们可以说是从上到下的攻击。市场活跃度的提高，必然会导致一些新模式的出现，而这又会产生什么样的化学反应，会不会打破现有的市场格局？答案大概率是肯定的。面对即将到来的2020年，已经进入充电桩市场的企业必须发挥自身优势，在暗流涌动的市场中找到合适的定位。

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