产业链变革转型 这五个方向将成香饽饽

目前来看，汽车行业的这场大变革，不仅会改变人类的出行方式，还会改造上下游产业链。可以预见，那些只坚持传统零部件业务而不及早转型和布局的企业，只能面临“消失”。企业应该尽快积极拥抱这场行业革命，找到属于自己未来发展方向的新领域。比如，在自动驾驶和智能互联的趋势下，诞生了一块“新蛋糕”。2020年汽车市场存量时代，相关企业准备好拥抱趋势了吗？国内企业和跨国企业还有差距吗？通过调查和访谈，结合政策导向，对2020年的行业变化做了一些展望。

60秒快速获取全文关键信息:★2020年，基于5G车联网技术的自动驾驶网联汽车将逐步实现大规模商业应用。为了5G-V2X的尽快应用，政府、互联网公司、车企等等开始多方合作。★2020年，新车高级驾驶辅助系统(ADAS)装载率将达到30%以上。在ADAS领域，一些外资企业来中国后会不习惯，所以国内企业需要在跨国企业“本土化”之前抢占市场先机。★很多汽车厂商都提出了2020年实现L3级自动驾驶的量产计划，这在一定程度上会将线控制动和线控转向发展成蓝海市场，但国内鲜有供应商在这方面有所建树。★在政策要求下，2020年TPMS(胎压监测)预装普及率有望达到100%。芯片是TPMS的核心部件，国内的TPMS芯片制造商也在奋力追赶。2020年，国内TPMS市场将迎来爆发。★2020年，智能大灯将快速发展，尤其是ADB大灯(自适应远光灯)。目前在豪华品牌车型中应用较多，在中低端车型中应用较少。随着智能驾驶技术的发展，ADB大灯具有广阔的市场前景。一、5G按下车联网发展的快进键2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等四家企业发放5G正式商用牌照，这意味着我国进入5G商用元年。2018年底，工信部已表示，到2020年，基于5G车联网技术的高水平自动驾驶网联汽车将逐步实现大规模商用。目前无锡、厦门、长沙等地已经试点推广5G-V2X，主要由政府推动。

中国工程院院士吴认为，就通信技术而言，L3级别以上的自动驾驶需要5G。远程驾驶、自动泊车、高密度自动编队等场景要求端到端时延小于5毫秒，可靠性要求大于99.999%。4G无法满足自动驾驶的上述数据传输要求，只有5G可以。得益于5G技术领域的领先优势和庞大的汽车市场规模，中国车联网产业将进入“快车道”。根据中国联通的预测，预计2020年全球联网汽车总数将达到2.2亿辆，车联网市场规模将超过6500亿元；中国车联网用户将超过4000万，普及率超过20%，市场规模超过2000亿元。巨大的汽车市场将为车联网的发展带来广阔的市场空间。

目前已经有很多通讯技术公司和汽车公司“合作”了。2019年上半年，奥迪与爱立信、IBM、华为等科技公司合作，计划在2020年推出搭载华为5G技术的车型，通过该技术实现半自动驾驶；2019年7月，宝马宣布与中国联通和四维图新分别就5G移动通信和高精地图签约。2019年4月，华晨宝马在其沈阳生产基地完成5G网络建设，并率先启动应用示范项目——测试车辆数据的5G传输，成为全球首家在汽车R&D和生产领域应用5G技术的汽车制造企业。邬贺铨还指出，虽然5G比其他移动通信系统更贴近车联网的需求，但5G也要适应车联网环境的多重挑战，比如5G如何满足车联网的低时延、巨大计算量、高效率、高可靠性的要求。虽然5G车联网的创新还在路上，但可以肯定的是，从2020年开始，5G将按下车联网发展的快进键，从技术到生态的竞争将愈演愈烈。其次，本地ADAS供应商需要抓住机会。根据2019年初发布的《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》提出的指标，到2020年新车ADAS装载率将达到30%以上。基于此，根据相关研究结果，2020年中国新车市场将迎来ADAS的爆发年，市场规模将达到878亿元。

这里提到的ADAS并不是一个新名词。L1和L2在自动驾驶技术分类上属于ADAS范畴，是一种高级辅助驾驶技术。禾多科技创始人兼CEO倪凯在最近举行的中国电动汽车百人会论坛(2020)上表示，L1/L2市场将进入存量市场竞争。从目前的市场竞争格局来看，主机厂仍在产业链中扮演核心角色，Tier 1凭借在传感器、功能安全等领域的长期优势，仍长期处于主导地位。目前，市场上的供应商主要是博世和Mainland China等国际巨头。对于这些巨头来说，无论从科研实力、资金还是资源来说，都有着深远的优势。

在车载毫米波雷达领域，国际元器件公司法雷奥、海拉、博世占据中国24GHz雷达市场60%以上的出货量，大陆、博世、德尔福占据中国77GHz雷达市场80%以上的出货量。24GHz和77GHz毫米波雷达主要用于国内量产车的主动安全应用，用于自适应巡航ACC、自动紧急制动AEB、前向碰撞预警FCW等。法雷奥首席执行官Jacques Aschenbroich曾在2019年12月表示，中国汽车市场已经触底，现在正在向上攀升。所谓“反弹”是指中国市场对ADAS驾驶辅助系统的需求保持高速增长，这也是未来一些Tier1供应商的主要收入来源之一。

在ADAS领域，国内企业如何与成熟的国际供应商竞争？事实上，华宇汽车应用于公交车的具有自动紧急制动功能的77GHz毫米波雷达已于2019年4月顺利通过国家法规测试，成为国内首个通过该类测试并实现金龙客车批量生产供应的产品；德赛四维的24GHz毫米波雷达已经获得项目订单，将于2019年量产，77GHz毫米波雷达也将进入量产状态。除了这两家本地Tier1供应商，许多ADAS初创企业也如雨后春笋般涌现。安智汽车创始人郭健在接受媒体采访时提到，ADAS的国产化非常重要。因此，国内企业需要在一级市场国际化之前抓住市场机遇。第三，L3量产给线控技术带来商机。2017年7月，随着全新奥迪A8的正式发布，全球首款搭载L3级自动驾驶系统的量产车诞生。此后，宝马、奔驰等知名车企也发布了自动驾驶战略计划。此外，包括传统汽车厂商和造车新势力在内的众多国产品牌也提出了2020年实现L3级自动驾驶的量产计划。比如广汽新能源Aion LX在2019年10月上市，官方宣称已经能够支持L3级自动驾驶。

“广汽新能源AIONLX”行业专家认为，线控系统是未来自动驾驶汽车的标配，其发展关系到智能网联汽车能否最终落地。对于L3及以上的自动驾驶汽车，制动系统的响应时间尤为重要，线控制动的响应更快，是实现自动驾驶安全的重要保障。转向系统控制需要更加精确，只有线控转向才能满足要求。因此，线控制动和线控转向将在2020年进入蓝海市场。目前线控制动和线控转向由于成本高，市场渗透率低，仅在少数车型上配备。根据相关研究，预计2020年线控制动系统国内市场空间为58亿元，2025年为162亿元，年均复合增长率为23%。线控制动系统的单价有望从目前的2500元降至2000元左右。此外，线控转向系统的市场空间将从2020年的不到1亿元增长到2025年的122亿元。线控转向系统的自行车成本有望从4000元降至3000元。

从全球竞争来看，博世、舍弗勒、捷达加特、NSK、ZF、耐特等国际巨头拥有成熟的线控转向产品和技术，但仍遭遇商业化瓶颈。所以有些企业想通过先把产品落地中国来打开市场。舍弗勒大中华区首席执行官张奕琳在接受媒体采访时表示:“舍弗勒自动驾驶技术应用的最大挑战在于成本的压力，而中国消费者对自动驾驶的接受度是全球最高的，再加上中国市场的巨大优势，可以帮助舍弗勒更快地大规模应用以降低成本，因此我们优先将线控转向技术落地中国市场。"

“舍弗勒采用线控技术三重冗余设计”2020年，L3级自动驾驶仪将投入量产，这将带动线控系统产品的商业化，那些率先在中国市场布局的外资企业将拥有先发优势。纵观国内市场，在在线控制技术上有所作为的本土企业很少，规模也比较小。对于这片蓝海市场，本土供应商急需技术突破。毕竟留给他们追赶的时间不多了。四。强制性法规驱动国产TPMS芯片发展根据政策，2020年1月1日起，中国市场要求所有在产乘用车开始强制安装TPMS(胎压检测系统)。根据相关行业研究，2019年TPMS前装市场渗透率约为40%，在政策要求下，预计2020年将达到100%。

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TPMS是一个监测轮胎压力并在偏离时发出警报的系统，可以有效提高驾驶安全性、舒适性和燃油经济性。从传统汽车的角度来看，TPMS是继ABS和安全气囊之后第三大被立法的安全产品。从汽车智能化的角度来看，TPMS不是一个孤立的安全系统，而是智能网联系统中的一个感知端口。未来，TPMS还将整合车辆载重测量、轮胎数据跟踪、轮胎磨损检测、路况监控等功能，助力自动驾驶汽车的发展。因此，TPMS离不开芯片的支持，芯片占TPMS总元器件成本的50%。事实上，国内TPMS芯片领域长期被国外厂商垄断，包括英飞凌、飞思卡尔、恩智浦，其中英飞凌占比超过50%。但随着近年来国内新能源汽车和国内汽车芯片产业的发展，国内TPMS芯片厂商也在奋力追赶，国内TPMS市场将在2020年迎来爆发。

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目前国内具备TPMS芯片量产能力的公司有四维图新旗下的迅捷电子、广东和威、捷发科技。据悉，讯捷电子和杰发科技的产品均通过了AEC-Q100车标认证，国产芯片参数在温度和压力监测精度方面与海外厂商相当。而国产TPMS芯片在起步阶段无论是产能还是客户认知度都很难与进口芯片直接竞争，需要以更低的价格拓展市场。目前来看，汽车行业的这场大变革，不仅会改变人类的出行方式，还会改造上下游产业链。可以预见，那些只坚持传统零部件业务而不及早转型和布局的企业，只能面临“消失”。企业应该尽快积极拥抱这场行业革命，找到属于自己未来发展方向的新领域。比如，在自动驾驶和智能互联的趋势下，诞生了一块“新蛋糕”。2020年汽车市场存量时代，相关企业准备好拥抱趋势了吗？国内企业和跨国企业还有差距吗？通过调查和访谈，结合政策导向，对2020年的行业变化做了一些展望。

60秒快速获取全文关键信息:★2020年，基于5G车联网技术的自动驾驶网联汽车将逐步实现大规模商业应用。为了5G-V2X的尽快应用，政府、互联网公司、车企等等开始多方合作。★2020年，新车高级驾驶辅助系统(ADAS)装载率将达到30%以上。在ADAS领域，一些外资企业来中国后会不习惯，所以国内企业需要在跨国企业“本土化”之前抢占市场先机。★很多汽车厂商都提出了2020年实现L3级自动驾驶的量产计划，这在一定程度上会将线控制动和线控转向发展成蓝海市场，但国内鲜有供应商在这方面有所建树。★在政策要求下，2020年TPMS(胎压监测)预装普及率有望达到100%。芯片是TPMS的核心部件，国内的TPMS芯片制造商也在奋力追赶。2020年，国内TPMS市场将迎来爆发。★2020年，智能大灯将快速发展，尤其是ADB大灯(自适应远光灯)。目前在豪华品牌车型中应用较多，在中低端车型中应用较少。随着智能驾驶技术的发展，ADB大灯具有广阔的市场前景。一、5G按下车联网发展的快进键2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等四家公司发放5G正式商用牌照，这意味着中国已经进入5G商用元年……开着。2018年底，工信部已表示，到2020年，基于5G车联网技术的高水平自动驾驶网联汽车将逐步实现大规模商用。目前无锡、厦门、长沙等地已经试点推广5G-V2X，主要由政府推动。

中国工程院院士吴认为，就通信技术而言，L3级别以上的自动驾驶需要5G。远程驾驶、自动泊车、高密度自动编队等场景要求端到端时延小于5毫秒，可靠性要求大于99.999%。4G无法满足自动驾驶的上述数据传输要求，只有5G可以。得益于5G技术领域的领先优势和庞大的汽车市场规模，中国车联网产业将进入“快车道”。根据中国联通的预测，预计2020年全球联网汽车总数将达到2.2亿辆，车联网市场规模将超过6500亿元；中国车联网用户将超过4000万，普及率超过20%，市场规模超过2000亿元。巨大的汽车市场将为车联网的发展带来广阔的市场空间。

目前已经有很多通讯技术公司和汽车公司“合作”了。2019年上半年，奥迪与爱立信、IBM、华为等科技公司合作，计划在2020年推出搭载华为5G技术的车型，通过该技术实现半自动驾驶；2019年7月，宝马宣布与中国联通和四维图新分别就5G移动通信和高精地图签约。2019年4月，华晨宝马在其沈阳生产基地完成5G网络建设，并率先启动应用示范项目——测试车辆数据的5G传输，成为全球首家在汽车R&D和生产领域应用5G技术的汽车制造企业。邬贺铨还指出，虽然5G比其他移动通信系统更贴近车联网的需求，但5G也要适应车联网环境的多重挑战，比如5G如何满足车联网的低时延、巨大计算量、高效率、高可靠性的要求。虽然5G车联网的创新还在路上，但可以肯定的是，从2020年开始，5G将按下车联网发展的快进键，从技术到生态的竞争将愈演愈烈。其次，本地ADAS供应商需要抓住机会。根据2019年初发布的《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》提出的指标，到2020年新车ADAS装载率将达到30%以上。基于此，根据相关研究结果，2020年中国新车市场将迎来ADAS的爆发年，市场规模将达到878亿元。

这里提到的ADAS并不是一个新名词。L1和L2在自动驾驶技术分类上属于ADAS范畴，是一种高级辅助驾驶技术。禾多科技创始人兼CEO倪凯在最近举行的中国电动汽车百人会论坛(2020)上表示，L1/L2市场将进入存量市场竞争。从目前的市场竞争格局来看，主机厂仍在产业链中扮演核心角色，Tier 1凭借在传感器、功能安全等领域的长期优势，仍长期处于主导地位。目前，市场上的供应商主要是博世和Mainland China等国际巨头。对于这些巨头来说，无论从科研实力、资金还是资源来说，都有着深远的优势。

在车载毫米波雷达领域，国际元器件公司法雷奥、海拉、博世占据中国24GHz雷达市场60%以上的出货量，大陆、博世、德尔福占据中国77GHz雷达市场80%以上的出货量。24GHz和77GHz毫米波雷达主要用于国内量产车的主动安全应用，用于自适应巡航ACC、自动紧急制动AEB、前向碰撞预警FCW等。法雷奥首席执行官Jacques Aschenbroich曾在2019年12月表示，中国汽车市场已经触底，现在正在向上攀升。所谓“反弹”是指中国市场对ADAS驾驶辅助系统的需求保持高速增长，这也是未来一些Tier1供应商的主要收入来源之一。

在ADAS领域，国内企业如何与成熟的国际供应商竞争？事实上，华宇汽车应用于公交车的具有自动紧急制动功能的77GHz毫米波雷达已于2019年4月顺利通过国家法规测试，成为国内首个通过该类测试并实现金龙客车批量生产供应的产品；德赛四维的24GHz毫米波雷达已经获得项目订单，将于2019年量产，77GHz毫米波雷达也将进入量产状态。除了这两家本地Tier1供应商，许多ADAS初创企业也如雨后春笋般涌现。安智汽车创始人郭健在接受媒体采访时提到，ADAS的国产化非常重要。因此，国内企业需要在一级市场国际化之前抓住市场机遇。第三，L3量产给线控技术带来商机。2017年7月，随着全新奥迪A8的正式发布，全球首款搭载L3级自动驾驶系统的量产车诞生。此后，宝马、奔驰等知名车企也发布了自动驾驶战略计划。此外，包括传统汽车厂商和造车新势力在内的众多国产品牌也提出了2020年实现L3级自动驾驶的量产计划。比如广汽新能源Aion LX在2019年10月上市，官方宣称已经能够支持L3级自动驾驶。

“广汽新能源AIONLX”行业专家认为，线控系统是未来自动驾驶汽车的标配，其发展关系到智能网联汽车能否最终落地。对于L3及以上的自动驾驶汽车，制动系统的响应时间尤为重要，线控制动的响应更快，是实现自动驾驶安全的重要保障。转向系统控制需要更加精确，只有线控转向才能满足要求。因此，线控制动和线控转向将在2020年进入蓝海市场。目前线控制动和线控转向由于成本高，市场渗透率低，仅在少数车型上配备。根据相关研究，预计2020年线控制动系统国内市场空间为58亿元，2025年为162亿元，年均复合增长率为23%。线控制动系统的单价有望从目前的2500元降至2000元左右。此外，线控转向系统的市场空间将从2020年的不到1亿元增长到2025年的122亿元。线控转向系统的自行车成本有望从4000元降至3000元。

从全球竞争来看，博世、舍弗勒、捷达加特、NSK、ZF、耐特等国际巨头拥有成熟的线控转向产品和技术，但仍遭遇商业化瓶颈。所以有些企业想通过先把产品落地中国来打开市场。舍弗勒大中华区首席执行官张奕琳在接受媒体采访时表示:“舍弗勒自动驾驶技术应用的最大挑战在于成本的压力，而中国消费者对自动驾驶的接受度是全球最高的，再加上中国市场的巨大优势，可以帮助舍弗勒更快地大规模应用以降低成本，因此我们优先将线控转向技术落地中国市场。"

“舍弗勒采用线控技术三重冗余设计”2020年，L3级自动驾驶仪将投入量产，这将带动线控系统产品的商业化，那些率先在中国市场布局的外资企业将拥有先发优势。纵观国内市场，在在线控制技术上有所作为的本土企业很少，规模也比较小。对于这片蓝海市场，本土供应商急需技术突破。毕竟留给他们追赶的时间不多了。四。强制性法规驱动国产TPMS芯片发展根据政策，2020年1月1日起，中国市场要求所有在产乘用车开始强制安装TPMS(胎压检测系统)。根据相关行业研究，2019年TPMS前装市场渗透率约为40%，在政策要求下，预计2020年将达到100%。

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TPMS是一个监测轮胎压力并在偏离时发出警报的系统，可以有效提高驾驶安全性、舒适性和燃油经济性。从传统汽车的角度来看，TPMS是继ABS和安全气囊之后第三大被立法的安全产品。从汽车智能化的角度来看，TPMS不是一个孤立的安全系统，而是智能网联系统中的一个感知端口。未来，TPMS还将整合车辆载重测量、轮胎数据跟踪、轮胎磨损检测、路况监控等功能，助力自动驾驶汽车的发展。因此，TPMS离不开芯片的支持，芯片占TPMS总元器件成本的50%。事实上，国内TPMS芯片领域长期被国外厂商垄断，包括英飞凌、飞思卡尔、恩智浦，其中英飞凌占比超过50%。但随着近年来国内新能源汽车和国内汽车芯片产业的发展，国内TPMS芯片厂商也在奋力追赶，国内TPMS市场将在2020年迎来爆发。

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目前国内具备TPMS芯片量产能力的公司有四维图新旗下的迅捷电子、广东和威、捷发科技。据悉，讯捷电子和杰发科技的产品均通过了AEC-Q100车标认证，国产芯片参数在温度和压力监测精度方面与海外厂商相当。而国产TPMS芯片在起步阶段无论是产能还是客户认知度都很难与进口芯片直接竞争，需要以更低的价格拓展市场。5.ADB大灯将成为自动驾驶汽车的标准大灯。它们被誉为汽车的眼睛。它们是集照明、信息交换、外观美化等功能于一体的汽车关键部件之一。也是少数自行车价值提升空间超过100%的优质零件。从卤素灯到氙气灯再到LED灯，大灯的自行车价格从400-600元涨到了1600-2400元，未来的ADB(自适应远光灯系统)大灯将高达3000-5000元，这给灯具厂、企业带来了巨大的机遇。

2

汽车大灯也在随着技术创新不断升级。对于未来汽车大灯的发展趋势，欧司朗LED汽车照明市场部经理何认为主要有三点:一是汽车大灯使用传统光源，逐渐向LED大灯和智能大灯转变，智能大灯将在2020年快速发展；其次，随着LED技术的发展，大灯的像素越来越高，软件和测控技术的更新使得ADB和未来智能大灯覆盖的功能越来越多；第三，一项技术能否推广应用，取决于该项技术的先进性，能否给主机厂带来附加值。智能大灯可以增加汽车工厂新车的销量。亚行为什么越来越吃香？这与ADAS系统的快速发展有关。ADB技术可以通过摄像机信号的输入来判断迎面而来车辆的位置和距离，并据此调整灯光照射区域，关闭或调暗对向车辆区域的灯光照射，从而避免使迎面而来的车辆眩目，满足驾驶员的视觉要求，这将成为汽车安全照明的技术趋势。同时可以提高ADAS系统的夜间图像识别能力。目前ADB已经是ADAS系统的一部分，未来有望成为智能驾驶汽车的标准产品。据相关研究，目前高端重点车型中，亚开行的市场份额仅为1.5%左右，未来市场空间广阔。而美国因为要求汽车的灯光是离散的高低光，所以并没有将ADB合法化，预计最迟在2020年通过审查。

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目前，许多零部件供应商和照明技术企业正在这一领域展开激烈的竞争。例如奥迪A8上的ADB智能防眩矩阵全LED大灯就是海拉提供的。中国品牌汽车供应商也做出了安排。例如，星宇早在2016年就正式推出了亚行产品，并首先在广汽和奇瑞的部分车型上进行测试。随着自动驾驶汽车的快速发展，亚行大灯市场将迎来广阔前景。■编辑总结:对于汽车企业来说，以自动驾驶为代表的未来出行的“蛋糕”更大更香。2020年，政策加码下诞生了很多新的机会，行业竞争格局发生了变化。如何在股票市场保持优势，在蓝海市场抢占“新蛋糕”，是所有企业都要思考的问题。找准定位将成为布局成败的关键。5.ADB大灯将成为自动驾驶汽车的标准大灯。它们被誉为汽车的眼睛。它们是集照明、信息交换、外观美化等功能于一体的汽车关键部件之一。也是少数自行车价值提升空间超过100%的优质零件。从卤素灯到氙气灯再到LED灯，大灯的自行车价格从400-600元涨到了1600-2400元，未来的ADB(自适应远光灯系统)大灯将高达3000-5000元，这给灯具厂、企业带来了巨大的机遇。

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汽车大灯也在随着技术创新不断升级。对于未来汽车大灯的发展趋势，欧司朗LED汽车照明市场部经理何认为主要有三点:一是汽车大灯使用传统光源，逐渐向LED大灯和智能大灯转变，智能大灯将在2020年快速发展；其次，随着LED技术的发展，大灯的像素越来越高，软件和测控技术的更新使得ADB和未来智能大灯覆盖的功能越来越多；第三，一项技术能否推广应用，取决于该项技术的先进性，能否给主机厂带来附加值。智能大灯可以增加汽车工厂新车的销量。亚行为什么越来越吃香？这与ADAS系统的快速发展有关。ADB技术可以通过摄像机信号的输入来判断迎面而来车辆的位置和距离，并据此调整灯光照射区域，关闭或调暗对向车辆区域的灯光照射，从而避免使迎面而来的车辆眩目，满足驾驶员的视觉要求，这将成为汽车安全照明的技术趋势。同时可以提高ADAS系统的夜间图像识别能力。目前ADB已经是ADAS系统的一部分，未来有望成为智能驾驶汽车的标准产品。据相关研究，目前高端重点车型中，亚开行的市场份额仅为1.5%左右，未来市场空间广阔。而美国因为要求汽车的灯光是离散的高低光，所以并没有将ADB合法化，预计最迟在2020年通过审查。

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目前，许多零部件供应商和照明技术企业正在这一领域展开激烈的竞争。例如奥迪A8上的ADB智能防眩矩阵全LED大灯就是海拉提供的。中国品牌汽车供应商也做出了安排。例如，星宇早在2016年就正式推出了亚行产品，并首先在广汽和奇瑞的部分车型上进行测试。随着自动驾驶汽车的快速发展，亚行大灯市场将迎来广阔前景。■编辑总结:对于汽车企业来说，以自动驾驶为代表的未来出行的“蛋糕”更大更香。2020年，政策加码下诞生了很多新的机会，行业竞争格局发生了变化。如何在股票市场保持优势，在蓝海市场抢占“新蛋糕”，是所有企业都要思考的问题。找准定位将成为布局成败的关键。

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