押宝固态电池 赣锋锂业的新能源“注”

2月13日，赣锋锂业总市值一度突破800亿，公司a股连续三个交易日交易价格涨幅超过20%。上市公司股价飙升与特斯拉不无关系。一周前，赣锋锂业在互动渠道表示，特斯拉指定其电池供应商向公司及子公司赣锋世界采购电池级氢氧化锂产品，产品价格按市场价定价。特斯拉向公司采购的产品数量约为公司氢氧化锂年总产能的20%，以最终实际结算为准。2019年，特斯拉在上海正式开工建设。短短一年，其生产线首批新能源产汽车正式下线。交付现场，马斯克开心地手舞足蹈。当时特斯拉Giga Shanghai举世瞩目，股价焕发青春。而华尔街投资者摩根大通之前对特斯拉唱高调，却暗地里增持了特斯拉的股份。加上特斯拉的火爆，直接推动了a股的特斯拉概念股。有人把此刻的特斯拉比作前期的苹果，前景不可限量。进入特斯拉电池供应体系的宁德时代股价如火箭般飙升。而宁德时代因为提前布局三要素而后来居上，但实际上市场对技能道路的选择(特斯拉的高镍之路，比亚迪的磷酸亚铁锂之路)还是有很大变数的。数据显示，2018年新能源汽车首次超过3C等储能类别，成为锂需求的最大来源，占比36%。纵观整个新能源产业链，锂电职业是最具吸引力和成长性的襄阳职业，长期不可替代。下游终端产业新能源电动汽车的蓬勃需求，让掌握上游锂资源和技能的赣锋锂业在资本市场充满想象空间。那么，赣锋锂业是如何从一家金属锂和锂盐冶炼企业，转变为全球领先的汽车企业供应链的？赣锋锂业仅春节后股价就上涨了近70%。据了解，除了特斯拉，延锋锂业还有松下、LG化学、宁德时代、比亚迪等动力电池作为合作伙伴，以及大众、宝马等全球车企巨头作为客户，这也是公司股价能够飙升的原因之一。除了了解到天齐锂业与特斯拉等车企深度绑定，前锋锂业的野心也逐渐延伸至新能源汽车，成为各大车企新能源故事中不可或缺的一部分。不容忽视的是，新能源汽车产业链的投资机会已经被很多机构盯上，尤其是处于新能源汽车产业链上游的赣锋锂业。从去年11月开始，赣锋锂业被调查230次，居所有公司之首。痴迷赣锋锂业的朱雀基金，持续买入赣锋锂业(港股)。从去年10月开始，连续15次加仓，最新持股份额超过20%。除了组织资金涌入，著名游资也迅速出手，不少资金涌入赣锋锂业。值得注意的是，该公司2019年净利润预计只有5亿元左右，但最近三个月，其股票受到各路资金疯狂追捧，涨幅接近2倍。市场资金在如此高的估值下继续买入的原因是什么？用一句老话来说，天时地利人和。在最近的年度策略会上，朱雀基金表示要重点关注上游的锂资源，因为锂资源的长期改善是波动最大的。由于矿山关闭和减产计划，产值增长极为有限，上游产能利用率继续保持低位。随着需求的增加，库存压力有所缓解，带来了供需格局的改善。而且当时锂资源的价格已经接近成本曲线的底部，a……价格的持续下跌将带来明显的产能过剩。随着需求的快速增长，锂资源的职业周期有望出现拐点。不过，对于赣锋锂业来说，未来的业务将以新能源电池为主。锂职业是新能汽车行业确定性高、发展空间大的职业。赣锋锂业是为数不多的能够抓住职业发展机遇的锂专业巨头之一。你什么意思？抛开补贴的短期影响，新能源汽车的趋势是不断向好的。目前世界主要国家对向电动汽车转型的政策基本明确。根据中国汽车工业中长期发展规划，到2025年，中国新能源汽车的比例将超过20%，到2030年将超过40%。如今中国年销量已经超过100万。据了解，巴菲特在2008年以8元/股投资比亚迪18亿股，至今仍未卖出任何股份。污新能源汽车需求爆发，上游锂电池专业将收获颇丰。数据显示，2018年新能源汽车首次超过3C等储能类别，成为锂需求的最大来源，占比36%。赣锋锂业是全球第三大锂化合物生产商，也是全球最大的中国金属锂供应商。是全球锂行业唯一拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”、“回收锂”产业化技能的企业。拥有五大类40多种锂化合物和金属锂产品的生产能力，是锂系列产品供应最全的厂家之一。但其2019年年报显示，归属于上市公司股东的净利润为2.96亿元，同比下降59.23%，期间锂电池仅占总营收的9.45%。相比而言，赣锋锂业的优势产品仍在锂盐，锂电池、电池及其直接数据收入的业务份额仍较小。占比最大的仍然是锂系列产品，主要包括碳酸锂、氢氧化锂、金属锂等深加工锂化合物产品。锂电池或未来新的添加点，虽然锂电池在收入中的占比还比较小，但从其布局来看，已经开始发力。从赣锋锂业的布局也可以看出其在新能源方面的野心。赣锋锂业除了海外扩张，增加上游锂矿资源，还会捆绑新能源汽车等低质量客户，做低档锂电池，可能会为业绩增加爆点。而且相对于劣迹斑斑的车辆制造，锂职业是一个更有发展空间的职业。脏车环节属于物业导向的职业。虽然现在各大自主品牌汽车厂商和造车新势力的口号都很响亮，但实际上很多厂商还是无法兑现PPT造车的承诺，还要面对特斯拉和国外品牌的竞争。在中游的电池、电机制造专业，虽然国内第一品牌宁德时代在电池稳定性上迅速赶上，但技能水平仍然落后于日韩企业。无论是特斯拉的高镍之路，还是比亚迪的磷酸亚铁锂之路，还是后来赶上宁德时代的三元电池，都面临着技能创新的问题。相对来说，用来做电池正极数据的钴和锂值得关注。现在很难提高钴的产值，这使得汽车公司开始寻找有用的替代品来降低钴的含量，但锂不同。基于元素的特性，锂是电池数据中不可或缺的中心元素，在未来很长一段时间内都很难被替代。赣锋锂业之所以如此受投资者欢迎，或者说其产业链的瓶颈现在已经从锂矿物能源变成了可以满足尖端汽车厂商供应链需求的氢氧化锂产能。目前，赣锋锂业已建成2.5万吨锂盐生产线，多条锂盐生产线正在筹建、建设、投产或投产中……行动。赣锋锂业将新建氢氧化锂生产线，三期扩建5万吨。到2020年，公司产能将达到8万吨。赣锋锂业成立初期，只是一家金属锂加工厂，是纯锂产品加工厂。现逐步发展成为上游控制锂矿资源、中游扩大锂盐产业规模、下游进入锂电池及锂电池回收的全产业链布局的企业。近年来，为了完成布局全产业链的计划，赣锋锂业在上游控制锂资源方面动作频频，通过收购、承销、参股等多种形式控制了澳大利亚、阿根廷、加拿大等锂资源丰富的国家的锂资源。在下游，赣锋锂业进军锂电池专业，投资6亿元建立锂电动力电池团队，建设江西省第一条高容量锂离子动力电池全自动生产线。除了锂电池全产业链，赣锋锂业还押宝固态锂电池。2017年，启丰锂业引进许博士团队，投资2.5亿元建设第一代固态锂电池生产线。根据通知披露的计划，该生产线将于2018年12月建成投产(建成第一代100瓦时级固态锂电池生产线并交付样品)。提高固态锂电池能量密度最重要的一步是将负极改为金属锂。赣锋锂业金属锂生产历史悠久，现已具备1500吨金属锂产能，是全球最大的金属锂生产企业之一，有望在固态锂电池推广带来的金属锂需求中抢占先机。值得一提的是，赣锋锂业近期的一则投资公告凸显了其向新能源汽车延伸布局的野心。2018年3月6日，赣锋锂业(002460)发布公告称，同意公司子公司赣锋产业基金出资1亿元购买初家(姑苏)有限公司可转债，期限1年。赣锋产业基金有权选择在到期日返还奥特莱斯汽车的可转债本息，或将可转债本息转换为奥特莱斯汽车10%的股权，并进一步转换为奥特莱斯汽车母公司长城华冠的股权。赣锋锂业表示，上述对外投资是为了帮助推进奥特莱斯轿车的生产进度，加强公司在战略性新兴产业的投资开发能力，进一步提高公司的核心竞争力和盈余能力。2月13日，赣锋锂业总市值一度突破800亿，公司a股连续三个交易日交易价格涨幅超过20%。上市公司股价飙升与特斯拉不无关系。一周前，赣锋锂业在互动渠道表示，特斯拉指定其电池供应商向公司及子公司赣锋世界采购电池级氢氧化锂产品，产品价格按市场价定价。特斯拉向公司采购的产品数量约为公司氢氧化锂年总产能的20%，以最终实际结算为准。2019年，特斯拉在上海正式开工建设。短短一年，其生产线首批新能源产汽车正式下线。交付现场，马斯克开心地手舞足蹈。当时特斯拉Giga Shanghai举世瞩目，股价焕发青春。而华尔街投资者摩根大通之前对特斯拉唱高调，却暗地里增持了特斯拉的股份。加上特斯拉的火爆，直接推动了a股的特斯拉概念股。有人把此刻的特斯拉比作前期的苹果，前景不可限量。进入特斯拉电池供应体系的宁德时代股价如火箭般飙升。然而，宁德时代来了……背后是因为三要素的提前布局，但实际上市场对技能道路的选择(特斯拉的高镍之路，比亚迪的磷酸亚铁锂之路)还是有很大的变数的。数据显示，2018年新能源汽车首次超过3C等储能类别，成为锂需求的最大来源，占比36%。纵观整个新能源产业链，锂电职业是最具吸引力和成长性的襄阳职业，长期不可替代。下游终端产业新能源电动汽车的蓬勃需求，让掌握上游锂资源和技能的赣锋锂业在资本市场充满想象空间。那么，赣锋锂业是如何从一家金属锂和锂盐冶炼企业，转变为全球领先的汽车企业供应链的？赣锋锂业仅春节后股价就上涨了近70%。据了解，除了特斯拉，延锋锂业还有松下、LG化学、宁德时代、比亚迪等动力电池作为合作伙伴，以及大众、宝马等全球车企巨头作为客户，这也是公司股价能够飙升的原因之一。除了了解到天齐锂业与特斯拉等车企深度绑定，前锋锂业的野心也逐渐延伸至新能源汽车，成为各大车企新能源故事中不可或缺的一部分。不容忽视的是，新能源汽车产业链的投资机会已经被很多机构盯上，尤其是处于新能源汽车产业链上游的赣锋锂业。从去年11月开始，赣锋锂业被调查230次，居所有公司之首。痴迷赣锋锂业的朱雀基金，持续买入赣锋锂业(港股)。从去年10月开始，连续15次加仓，最新持股份额超过20%。除了组织资金涌入，著名游资也迅速出手，不少资金涌入赣锋锂业。值得注意的是，该公司2019年净利润预计只有5亿元左右，但最近三个月，其股票受到各路资金疯狂追捧，涨幅接近2倍。市场资金在如此高的估值下继续买入的原因是什么？用一句老话来说，天时地利人和。在最近的年度策略会上，朱雀基金表示要重点关注上游的锂资源，因为锂资源的长期改善是波动最大的。由于矿山关闭和减产计划，产值增长极为有限，上游产能利用率继续保持低位。随着需求的增加，库存压力有所缓解，带来了供需格局的改善。而且当时锂资源的价格已经接近成本曲线的底部，价格的持续下行会带来产能的明确。随着需求的快速增长，锂资源的职业周期有望出现拐点。不过，对于赣锋锂业来说，未来的业务将以新能源电池为主。锂职业是新能汽车行业确定性高、发展空间大的职业。赣锋锂业是为数不多的能够抓住职业发展机遇的锂专业巨头之一。你什么意思？抛开补贴的短期影响，新能源汽车的趋势是不断向好的。目前世界主要国家对向电动汽车转型的政策基本明确。根据中国汽车工业中长期发展规划，到2025年，中国新能源汽车的比例将超过20%，到2030年将超过40%。如今中国年销量已经超过100万。据了解，巴菲特在2008年以8元/股投资比亚迪18亿股，至今仍未卖出任何股份。污新能源汽车需求爆发，上游锂电池专业将收获颇丰。数据显示，2018年新能源汽车首次超过3C等储能类别，成为锂需求的最大来源，占比36%。赣锋锂业是全球第三大锂化合物生产商和全球最大的供应商……中国金属锂的er。是全球锂行业唯一拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”、“回收锂”产业化技能的企业。拥有五大类40多种锂化合物和金属锂产品的生产能力，是锂系列产品供应最全的厂家之一。但其2019年年报显示，归属于上市公司股东的净利润为2.96亿元，同比下降59.23%，期间锂电池仅占总营收的9.45%。相比而言，赣锋锂业的优势产品仍在锂盐，锂电池、电池及其直接数据收入的业务份额仍较小。占比最大的仍然是锂系列产品，主要包括碳酸锂、氢氧化锂、金属锂等深加工锂化合物产品。锂电池或未来新的添加点，虽然锂电池在收入中的占比还比较小，但从其布局来看，已经开始发力。从赣锋锂业的布局也可以看出其在新能源方面的野心。赣锋锂业除了海外扩张，增加上游锂矿资源，还会捆绑新能源汽车等低质量客户，做低档锂电池，可能会为业绩增加爆点。而且相对于劣迹斑斑的车辆制造，锂职业是一个更有发展空间的职业。脏车环节属于物业导向的职业。虽然现在各大自主品牌汽车厂商和造车新势力的口号都很响亮，但实际上很多厂商还是无法兑现PPT造车的承诺，还要面对特斯拉和国外品牌的竞争。在中游的电池、电机制造专业，虽然国内第一品牌宁德时代在电池稳定性上迅速赶上，但技能水平仍然落后于日韩企业。无论是特斯拉的高镍之路，还是比亚迪的磷酸亚铁锂之路，还是后来赶上宁德时代的三元电池，都面临着技能创新的问题。相对来说，用来做电池正极数据的钴和锂值得关注。现在很难提高钴的产值，这使得汽车公司开始寻找有用的替代品来降低钴的含量，但锂不同。基于元素的特性，锂是电池数据中不可或缺的中心元素，在未来很长一段时间内都很难被替代。赣锋锂业之所以如此受投资者欢迎，或者说其产业链的瓶颈现在已经从锂矿物能源变成了可以满足尖端汽车厂商供应链需求的氢氧化锂产能。现在赣锋锂业已建成2.5万吨锂盐生产线，多条锂盐生产线正在筹建、建设、投产或生产中。赣锋锂业将新建氢氧化锂生产线，三期扩建5万吨。到2020年，公司产能将达到8万吨。赣锋锂业成立初期，只是一家金属锂加工厂，是纯锂产品加工厂。现逐步发展成为上游控制锂矿资源、中游扩大锂盐产业规模、下游进入锂电池及锂电池回收的全产业链布局的企业。近年来，为了完成布局全产业链的计划，赣锋锂业在上游控制锂资源方面动作频频，通过收购、承销、参股等多种形式控制了澳大利亚、阿根廷、加拿大等锂资源丰富的国家的锂资源。在下游，赣锋锂业进军锂电池专业，投资6亿元建立锂电动力电池团队，建设江西省第一条高容量锂离子动力电池全自动生产线。除了锂电池全产业链，赣锋锂业还押宝固态锂电池。2017年，启丰锂业引进许博士团队，投资250 ……亿元建设第一代固态锂电池生产线。根据通知披露的计划，该生产线将于2018年12月建成投产(建成第一代100瓦时级固态锂电池生产线并交付样品)。提高固态锂电池能量密度最重要的一步是将负极改为金属锂。赣锋锂业金属锂生产历史悠久，现已具备1500吨金属锂产能，是全球最大的金属锂生产企业之一，有望在固态锂电池推广带来的金属锂需求中抢占先机。值得一提的是，赣锋锂业近期的一则投资公告凸显了其向新能源汽车延伸布局的野心。2018年3月6日，赣锋锂业(002460)发布公告称，同意公司子公司赣锋产业基金出资1亿元购买初家(姑苏)有限公司可转债，期限1年。赣锋产业基金有权选择在到期日返还奥特莱斯汽车的可转债本息，或将可转债本息转换为奥特莱斯汽车10%的股权，并进一步转换为奥特莱斯汽车母公司长城华冠的股权。赣锋锂业表示，上述对外投资是为了帮助推进奥特莱斯轿车的生产进度，加强公司在战略性新兴产业的投资开发能力，进一步提高公司的核心竞争力和盈余能力。

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