充电桩“头号玩家”的危机

在我们最新的年度报告中，有一个欣欣向荣的表现。2014年，充电桩行业开始向民营资本开放，特电是最早抢占赛道的玩家之一。如今，Telphone已经成长为业内最大的玩家，而不是一家。4月29日，特丽德母公司发布的2019年年报显示，充电营业收入21.8亿元，同比增长49.3%——得益于充电设备的高利用率，全年充电容量达到21亿千瓦时，同比增长86%。电话公司似乎摆脱了不止一个竞争对手。中国充电行业最权威的第三方机构中国电动充电基础设施推进联盟的数据显示，Telnet已连续四年位居中国充电桩市场占有率第一。在大放异彩之后，特典在六年的发展中并不顺利。" Telid几乎失去了它的母公司Telid . "Telid及其董事长余德祥直言不讳。新能源汽车的推力是充电桩搬不动的。这是行业发展十年来，充电领域最大的尴尬。变化发生在2018年，Telnet首次实现盈亏平衡。2020年，东风传来特殊召唤:充电桩正式被列为国家七大新基建工程之一。在资本和政策的双重加持下，这个“头号玩家”将转向何方？在TEDA的“前世”，TEDA母公司Trude的发展脉络与铁路紧密相连。2008年，Trude已经是铁路电力远动箱式变压器市场的领先企业。招标记录显示，2008年，全国铁路客运专线电力远动箱式变电站招标总额3.7亿元，特鲁德中标2.57亿元，占招标总额的69.46%。当时，特鲁德利用国家大力建设铁路的机会，实现了铁路板块销售收入从2006年的3482.93万元到2008年的1.27亿元的大幅增长。成立5年后，余德祥实现了他的“上市梦”。2009年10月30日，Traid有幸在创业板上市，股票代码“300001”(3代表创业板，1代表顶)。那是特鲁多的高光时刻，其股价当天经历了84.87%的暴涨，振幅达121.81%。但是，国家对铁路的投入不可能一直很高。2011年以来，中国铁路建设整体步伐放缓，铁路固定资产投资从2010年的8340.7亿元骤降至5863.11亿元，降幅达29.7%。2011年“7.23”事故后，铁路建设过程中按下了暂停键。

由于长期以来依赖的铁路行业存在天花板，未来特鲁德的发展需要寻找新的增量市场。余德祥瞄准了充电基础设施。02二次启动2014年，国家电网宣布全面开放分布式电源并网工程和电动汽车换电设施市场。这意味着充电桩市场不再只由国企掌控，也有了民营资本分一杯羹的机会。也是在那一年，Truid以6亿元成立了子公司Truid，成为充电桩电路上的首批玩家之一。但余德祥的第二次创业就像一场。用他的话说，特电成立的前四年，是“一个令人恐惧的损失”对于一个充电桩等前端投资的市场，前期大量的投资很少能有相应的回报。在2014年至2018年期间，Telnet在充电网络上的投资超过50亿元，共有236000台充电设备。“在投入巨资后，Telnet仍然无法走出亏损的泥潭:2016年亏损3亿元，2017年亏损2亿元。”。要知道，充电桩的发展与新能源汽车的发展息息相关。2014年，Telnet成立的时候，中国的新能源汽车还处于发展初期。当时新能源汽车对于消费者来说还是一个新生事物，对C端车的需求还没有被激发出来。截至2014年底，我国新能源汽车保有量并不高，只有……6400.初期行业技术发展并不稳定，特电在成立第二年就遭受了重大打击。2015年12月31日，科技部等部门发布了新修订的5项电动汽车充电接口和通信协议国家标准，即新国标，并于2016年1月1日实施。新国标的实施，意味着在此之前建设的充电桩接口全部作废。公开数据显示，2015年，Telnet装机量为11000台。余德祥曾对媒体表示，当时按照新国标调整的费用大概在几千万元左右。对于那些还没有盈利的人来说，这也是一笔不小的开支。但在德祥看来，他选择了正确的道路，并且坚持了下来。在经历了“痛苦”和反复追问后，03号选手终于一步登天。2014年后，中国新能源汽车市场的蛋糕迅速扩大。截至2019年底，中国新能源汽车保有量已达381万辆，成为全球最大的新能源汽车市场。而且这个规模还会继续扩大。根据中国新能源汽车“十三五”规划，到2020年，汽车保有量将超过500万辆。充电桩市场的大小是由新能源汽车的保有量决定的。只有新能源汽车市场不断扩大，充电桩的生存空间才能得到保障。中国新能源汽车开始驶上快车道后，大众、奔驰、宝马等传统车企开始生产新能源汽车。余德祥终于意识到这条赛道是正确的注。2018年，Telnet终于跨过了重重的“盈亏平衡线”。根据Trude的财务报告，充电部门在2018年实现了盈亏平衡。营业收入5.31亿元，同比增长153%。充电设备销售及共建业务收入7.51亿元，同比增长106%。与其他充电桩运营商专注于充电桩不同，特来电的路线是建设充电网络。简单来说，充电桩是单向的，而充电网络是双向的。特电品牌总经理赵建告诉亿欧汽车，“充电桩只能满足新能源汽车充电的基本需求，赚取充电服务费，运营模式单一。利用其规模、集成、数字化和互联网的优势，充电网络可以在满足基本充电需求的同时，衍生出数据增值、充电安全、能源交易和电子商务服务等多种运营和商业模式。”为了建立更高效的电动汽车充电网络，我们推出了集团智能充电系统。通过云端存储网络数据，进行分析技术，与行业内的各种参与者合作，然后通过数据分析，高效调动各种参与者，进行线下运维。当然，要实现盈利，这种模式需要庞大的充电网络系统。从2016年开始，Telnet拥有的充电桩数量已经位居行业第一。然而，前期的大规模投资带来了重大损失，但这并没有导致TEDA减少研发投入。余德祥此前在接受媒体采访时透露，“我们现在有十个研发中心，一个1000多人的研发团队，可以说占了世界充电行业30%的力量。”研发也为Telnet的商业模式带来了强大的支撑:模块化结构和智能运维。

充电桩/123RF“为什么我们需要智能运维？几百万或者几千万的充电桩，需要人工维护？那太累人了。”赵建表示，高昂的运营和维护成本也一直是盈利道路上的一个障碍。传统充电桩一旦出现故障，维护更换无异于“拆楼重建”。TEDA的模块化充电站将充电桩的核心功能集成到模块中。在充电箱变电站，一旦发现故障，模块的报警装置会自动反映到云平台，再到云端……我将发出命令更换或修理模块。建议在现场更换模块，并运送到总部进行维护。提高运维效率，降低运维成本，是TEDA能够实现盈利的有力工具。现在，余德祥也松了一口气:“五年前做的选择是对的。”04挑战会先来吗？充电桩纳入新基础设施后，2020年成为重要的一年，也是令人鼓舞的节点。新基础设施地位的确立，也暴露了充电桩背后的巨大差距。根据亿欧汽车之前的文章，未来十年我国充电桩建设将有6300万元的缺口。充电桩龙头企业自然是最先受到资本青睐的。新基建公布后的第二天，我们宣布获得了13.5亿元的融资。基建新政公布后5个交易日内，同花顺充电桩板块指数累计上涨7.25%。然而，资本持有量的增加也意味着这个行业的竞争正在加剧。目前，宁德时代、蚂蚁金服、高德地图、华为等主要参与者正在进行磨合。上一波投资建设充电桩是在2016年。与当时小玩家大量涌入市场不同，这次特别召唤可能要和“巨头”硬碰硬了。从盈利困难来看，目前的充电桩市场并不是一个成熟的市场，行业格局还不稳定。Telnet市场份额第一的位置也是别人垂涎的。充电联盟数据显示，2019年底，全国充电运营企业前三名分别是:Telnet 148000台、星星充电120000台、国家电网88000台，同比增长分别为22.3%、118.1%、54.4%。

Telnet的增速远低于其他两家，排名第二的明星收费已经开始威胁Telnet的市场地位。2020年初以来，国际原油价格持续下跌，甚至跌至负值。油价下跌无疑会刺激燃油车市场，新能源汽车的发展也会受到影响。由于与新能源汽车的强相关性，充电桩行业的发展必然受到制约，盈利目标变得更加具有挑战性。“以我个人的理解，未来充电运营商可能不会超过10家，久而久之，行业内最后剩下的充电运营商也就三到五家。”余德祥曾对亿欧汽车表示。在新的基础设施下，充电桩行业新的拐点已经到来。随着更多大玩家进入游戏，我们面前不仅有机遇，也有挑战。

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