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车圈|缺钱!通用宣布发行40亿美元无担保优先债券

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时间:1900/1/1 0:00:00

据外媒报道,自新型冠状病疫情爆发以来,汽车制造商采取了各种措施来增加现金储备。通用汽车最近宣布发行价值40亿美元的无担保优先债券,以增加流动性。根据通用汽车发布的发行文件,这些债券分为三部分,包括2023年到期的票面利率为5.40%的10亿美元债券,2025年到期的票面利率为6.125%的20亿美元债券和2027年到期的票面利率为6.80%的10亿美元债券。预计发行将于2020年5月12日完成。本次债券发行的承销商为德意志银行证券公司。此外,在债券发行和结算后,通用汽车预计将签署一份新的364天循环信贷协议,但须满足某些结算条件。公司表示,预计新增循环授信无需提供担保,授信额度有望达到20亿美元左右。目前公司已经获得贷款机构的承诺,承诺金额超过这个数字。通用汽车表示,发行债券的净收入将用于一般企业用途。该公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了证券登记声明,包括招股说明书和初步招股说明书补充文件。潜在投资者可以访问SEC官方网站下的EDGAR数据检索系统,查询注册声明中的招股说明书、初步招股说明书的补充文件以及其他提交给SEC的一般文件,以获得关于本次发行的更完整信息。该公司发言人劳伦·朗格利(Lauren Langeli)此前曾表示,公司近期的工作重点是保护员工和客户的健康,确保充足的流动性以应对各种情况,并实施紧缩措施以维持现金储备。这一问题无疑是通用汽车在当前环境下为应对危机而做出的又一重要举措。

据外媒报道,自新型冠状病疫情爆发以来,汽车制造商采取了各种措施来增加现金储备。通用汽车最近宣布发行价值40亿美元的无担保优先债券,以增加流动性。根据通用汽车发布的发行文件,这些债券分为三部分,包括2023年到期的票面利率为5.40%的10亿美元债券,2025年到期的票面利率为6.125%的20亿美元债券和2027年到期的票面利率为6.80%的10亿美元债券。预计发行将于2020年5月12日完成。本次债券发行的承销商为德意志银行证券公司。此外,在债券发行和结算后,通用汽车预计将签署一份新的364天循环信贷协议,但须满足某些结算条件。公司表示,预计新增循环授信无需提供担保,授信额度有望达到20亿美元左右。目前公司已经获得贷款机构的承诺,承诺金额超过这个数字。通用汽车表示,发行债券的净收入将用于一般企业用途。该公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了证券登记声明,包括招股说明书和初步招股说明书补充文件。潜在投资者可以访问SEC官方网站下的EDGAR数据检索系统,查询注册声明中的招股说明书、初步招股说明书的补充文件以及其他提交给SEC的一般文件,以获得关于本次发行的更完整信息。该公司发言人劳伦·朗格利(Lauren Langeli)此前曾表示,公司近期的工作重点是保护员工和客户的健康,确保充足的流动性以应对各种情况,并实施紧缩措施以维持现金储备。这一问题无疑是通用汽车在当前环境下为应对危机而做出的又一重要举措。

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