一电独家 | 起底特斯拉4月销量暴跌之谜

在创造了一个又一个神话之后，特斯拉中国15个月的旋风终于在4月戛然而止。据乘联会数据显示，特斯拉中国4月销量从3月的10，160辆大幅下滑至3，635辆，环比下降64.2%。这一突如其来的变化让所有观察者大吃一惊。

在中国疫情迅速蔓延的第一季度，几乎所有汽车销量都出现亏损，但Model 3销量却飙升，让人大跌眼镜。很多人无奈的接受了特斯拉可以超越现实的事实，于是下意识的预测其4月销量肯定会继续增长——怎么会突然暴跌呢？Model 3去哪儿了？据第一电科院统计，4月国内Model 3产量为11211辆，明显高于3635辆的销量。总共有7576辆3型车下落不明。这7000多辆Model 3s都去哪了？一种猜测是:Model 3已经转移到欧洲——由于特斯拉美国工厂的停产，上海工厂成为唯一生产Model 3的生产基地。为了满足欧洲市场的需求，它不得不从中国紧急转移到欧洲。但第一电气查阅海关出口数据后发现，并没有特斯拉中国批量出口的记录。还有一种声音:降价预期导致用户捂单，导致4月份订单锐减。但三部委联合发布2020年补贴政策，明确补贴前销售指导价上限为30万，也就是4月23日。如果这引发了用户的降价预期，只会影响一周的销量，绝不会砍掉7000单。真相是什么？5月15日，一位接近特斯拉的消息人士称，特斯拉中国4月份仅接到3635个订单——之前积累的订单都是在1月至3月消耗掉的，4月份的销量才是其真实的订单需求水平。消息人士告诉第一电气:“随着特斯拉Model 3产量的增加，之前的预定用户已经得到满足，新订单没有跟上，Model 3的销量自然下降。”这说明下落不明的7576辆Model 3s并没有去任何地方，只是躺在特斯拉上海工厂的仓库里。无独有偶，特斯拉公布的一季度全球产销数据显示，其一季度总交付量为8.8万辆，产量接近10.3万辆。截至3月底，特斯拉美国工厂已形成1.5万辆的库存。中美两家工厂同时生产大量库存，这是特斯拉从未面临过的情况。“特斯拉已经将上海工厂2020年的产能目标提升至15万辆。目前，它将遇到挑战，以实现这一销售目标，”该消息人士说。“4月份仅收到3000多份订单，中国市场对Model 3的需求没有预期的那么大。”分析人士指出，特斯拉中国在4月份遭遇这一意外打击，宣告了其“不可战胜”神话的破灭。中国的故事才刚刚开始，但是3635台的月销量真的不好吗？与同期所有竞品相比，特斯拉中国30万元均价的Model 3在中国市场所有电动车总销量中排名第二，仅低于比亚迪秦，后者均价几乎是Model 3的一半。

特斯拉上海工厂要知道，这才是特斯拉上海工厂开始交付的第四个月。按照一般的理解，用四个月的时间把一辆30万的车干到中国市场第二，这是奇迹。至少包括奔驰宝马在内的所有国外豪车都没做过。但显然，马斯克想要的不是奇迹，而是神话。2019年1月7日，特斯拉上海工厂开工建设。2020年1月8日，首辆国产Model 3交付下线。12个月的时间，一个年产15万辆汽车、全自动柔性生产线的超级汽车工厂，居然能从无到有，交付下线，这是世界百年汽车史上才有的奇迹。这件事不仅轰动了我……美国，也震惊了所有在中国的同事。“这绝对是超国民待遇！”2019年12月，在GNEV10发布会现场，特斯拉在中国的同事深感委屈。出乎所有人意料的是，特斯拉中国开始了更神奇的表现:2020年1月，工厂下线第一个月交付，22天售出2620辆Model 3s。2月份销量3900辆，3月份突然飞升至10160辆，占当月中国新能源汽车总销量的18.14%，成为总销量冠军。从1月到3月，是中国疫情最严重的阶段。这个特殊的时刻对所有中国人来说仍然记忆犹新。正因如此，特斯拉的表现更加令人震惊——不仅仅是因为短短三个月，用一辆Model 3，把所有中国同事都接走了；更有甚者，当人们闭门在家担惊受怕的时候，当所有的汽车公司都在为复工和订单而苦苦挣扎的时候，特斯拉的上海工厂正在满负荷生产，门口停着的大卡车正源源不断地把刚下线的Model 3运往各地，生产多少，销售多少！——它似乎不受环境的影响，也不受现实条件的制约。面对这样的对手，有多少中国同行感到绝望？4月份的事件对特斯拉是一个重大打击，但对中国智能电动汽车制造商来说却是一个重要的转折点。不仅比亚迪秦4月销量再次超越Model 3，广汽Aion S、蔚来ES6、李ONE、北汽EU5、G3、哪吒N01等多家车厂均紧随其后。“大家跟着，不要掉队。”4月下旬，在一个创业者群里，各个车企的老总互相安慰，互相鼓励。一个年轻人说，“在过去的20年里，中国本土公司在与外国互联网公司的斗争中从未输过。只要我们跟着走，故事才刚刚开始。”席卷欧美市场的特斯拉在中国会遇到真正的挑战吗？四月事件不仅给中国提供了喘息的窗口，也坚定了他们“打持久战”的信心。5月以后特斯拉会怎么玩？前5个月，除了销量飙升，特斯拉中国还吸引了用户的眼球，一个是“减配门”，一个是“降价门”。前者被普遍指责不重视中国用户的感受，后者则被认为对中国政策的把握和应对准确。另一个正在酝酿的大事件，“特斯拉电池日”，虽然没有被千万用户注意到，却触动了行业的心弦，“无钴电池”概念的突然流行就是明证。消息人士指出，尽管特斯拉在4月份遭受了意外的打击，在一定程度上遏制了中国攻城略地的步伐，但特斯拉可以打的牌仍然很多。首先是技术牌。不出意外，马斯克将在即将到来的“电池日”宣布特斯拉在动力电池技术领域的最新突破。从目前市场上流传的信息来看，与现有的电池技术相比，“长寿命、低成本”将是其主要亮点。特斯拉自研芯片、自研电子电气架构、自研三电管理系统广受好评。如果此次在动力电池技术上取得突破，将再次强化其“技术独大天下”的形象。这张单卡产生的品牌溢价足以抵消国内同行数十亿的广告投入。其次是降价牌。该消息人士指出:“国产版Model 3有足够的降价空间。现在是补贴过渡期，政策将于7月22日生效，届时Model 3的价格很有可能。”特斯拉曾公开表示，上海工厂的国产化率有望在2020年年中达到70%，年底达到100%。4月30日，特斯拉首席财务官扎克·科克霍恩(Zach Cockhorn)在第一季度财报会议上表示，“就生产成本而言，在上海生产一辆Model 3的成本实际上已经下降到了在美国加州弗里蒙特生产同样型号Model 3的成本。”安信证券在其研究中披露，标准版Model 3在美国工厂的自行车成本约为23万元人民币。随着国产化率的提高，预计在中国制造标准版Model 3的成本可降至20.7万元，加上20%的毛利，扣除2万多元的补贴，标准版Model 3的价格可降至22万元。另一家券商中信建投的研究报告也支持这一观点:在国产Model 3毛利率固定在25%的前提下，如果零部件完全国产化，换成磷酸铁锂电池，有7万元以上的降价空间。这意味着国产Model 3升级版可以降到24万元左右。如果扣除2万多元的补贴，价格可以低至22万元。如果特斯拉今年夏天大幅降价7万，会是什么样？该消息人士称:“降价多少、何时降价主要取决于订单量。补贴政策生效后，如果订单严重不足，肯定会大幅降价，以实现上海工厂15万台的满产满销目标。”消息人士指出，这两张牌堪称“王炸”，其战略主动性远高于国内所有对手。然而，在第三张牌“服务牌”上，特斯拉仍将马……tain其目前的冷淡姿态:产品即服务，因此预计由于分销减少、降价等因素，其将继续遭遇国内用户的广泛抱怨。如果抛出两组“王弹”，特斯拉中国月销量是否会重回万辆以上？让我们拭目以待。作者:王玉琴未雨绸缪。在创造了一个又一个神话之后，特斯拉中国15个月的旋风终于在4月戛然而止。据乘联会数据显示，特斯拉中国4月销量从3月的10，160辆大幅下滑至3，635辆，环比下降64.2%。这一突如其来的变化让所有观察者大吃一惊。

在中国疫情迅速蔓延的第一季度，几乎所有汽车销量都出现亏损，但Model 3销量却飙升，让人大跌眼镜。很多人无奈的接受了特斯拉可以超越现实的事实，于是下意识的预测其4月销量肯定会继续增长——怎么会突然暴跌呢？Model 3去哪儿了？据第一电科院统计，4月国内Model 3产量为11211辆，明显高于3635辆的销量。总共有7576辆3型车下落不明。这7000多辆Model 3s都去哪了？一种猜测是:Model 3已经转移到欧洲——由于特斯拉美国工厂的停产，上海工厂成为唯一生产Model 3的生产基地。为了满足欧洲市场的需求，它不得不从中国紧急转移到欧洲。但第一电气查阅海关出口数据后发现，并没有特斯拉中国批量出口的记录。还有一种声音:降价预期导致用户捂单，导致4月份订单锐减。但三部委联合发布2020年补贴政策，明确补贴前销售指导价上限为30万，也就是4月23日。如果这引发了用户的降价预期，只会影响一周的销量，绝不会砍掉7000单。真相是什么？5月15日，一位接近特斯拉的消息人士称，特斯拉中国4月份仅接到3635个订单——之前积累的订单都是在1月至3月消耗掉的，4月份的销量才是其真实的订单需求水平。消息人士告诉第一电气:“随着特斯拉Model 3产量的增加，之前的预定用户已经得到满足，新订单没有跟上，Model 3的销量自然下降。”这说明下落不明的7576辆Model 3s并没有去任何地方，只是躺在特斯拉上海工厂的仓库里。无独有偶，特斯拉公布的一季度全球产销数据显示，其一季度总交付量为8.8万辆，产量接近10.3万辆。截至3月底，特斯拉美国工厂已形成1.5万辆的库存。中美两家工厂同时生产大量库存，这是特斯拉从未面临过的情况。“特斯拉已经将上海工厂2020年的产能目标提升至15万辆。目前，它将遇到挑战，以实现这一销售目标，”该消息人士说。“4月份仅收到3000多份订单，中国市场对Model 3的需求没有预期的那么大。”分析人士指出，特斯拉中国在4月份遭遇这一意外打击，宣告了其“不可战胜”神话的破灭。中国的故事才刚刚开始，但是3635台的月销量真的不好吗？与同期所有竞品相比，特斯拉中国30万元均价的Model 3在中国市场所有电动车总销量中排名第二，仅低于比亚迪秦，后者均价几乎是Model 3的一半。

特斯拉上海工厂要知道，这才是特斯拉上海工厂开始交付的第四个月。按照一般的理解，用四个月的时间把一辆30万的车干到中国市场第二，这是奇迹。至少包括奔驰宝马在内的所有国外豪车都没做过。但显然，马斯克想要的不是奇迹，而是神话。2019年1月7日，特斯拉上海工厂开工建设。2020年1月8日，…首辆国产Model 3下线。12个月的时间，一个年产15万辆汽车、全自动柔性生产线的超级汽车工厂，居然能从无到有，交付下线，这是世界百年汽车史上才有的奇迹。这件事不仅在美国引起轰动，在中国也震惊了所有同行。“这绝对是超国民待遇！”2019年12月，在GNEV10发布会现场，特斯拉在中国的同事深感委屈。出乎所有人意料的是，特斯拉中国开始了更神奇的表现:2020年1月，工厂下线第一个月交付，22天售出2620辆Model 3s。2月份销量3900辆，3月份突然飞升至10160辆，占当月中国新能源汽车总销量的18.14%，成为总销量冠军。从1月到3月，是中国疫情最严重的阶段。这个特殊的时刻对所有中国人来说仍然记忆犹新。正因如此，特斯拉的表现更加令人震惊——不仅仅是因为短短三个月，用一辆Model 3，把所有中国同事都接走了；更有甚者，当人们闭门在家担惊受怕的时候，当所有的汽车公司都在为复工和订单而苦苦挣扎的时候，特斯拉的上海工厂正在满负荷生产，门口停着的大卡车正源源不断地把刚下线的Model 3运往各地，生产多少，销售多少！——它似乎不受环境的影响，也不受现实条件的制约。面对这样的对手，有多少中国同行感到绝望？4月份的事件对特斯拉是一个重大打击，但对中国智能电动汽车制造商来说却是一个重要的转折点。不仅比亚迪秦4月销量再次超越Model 3，广汽Aion S、蔚来ES6、李ONE、北汽EU5、G3、哪吒N01等多家车厂均紧随其后。“大家跟着，不要掉队。”4月下旬，在一个创业者群里，各个车企的老总互相安慰，互相鼓励。一个年轻人说，“在过去的20年里，中国本土公司在与外国互联网公司的斗争中从未输过。只要我们跟着走，故事才刚刚开始。”席卷欧美市场的特斯拉在中国会遇到真正的挑战吗？四月事件不仅给中国提供了喘息的窗口，也坚定了他们“打持久战”的信心。5月以后特斯拉会怎么玩？前5个月，除了销量飙升，特斯拉中国还吸引了用户的眼球，一个是“减配门”，一个是“降价门”。前者被普遍指责不重视中国用户的感受，后者则被认为对中国政策的把握和应对准确。另一个正在酝酿的大事件，“特斯拉电池日”，虽然没有被千万用户注意到，却触动了行业的心弦，“无钴电池”概念的突然流行就是明证。消息人士指出，尽管特斯拉在4月份遭受了意外的打击，在一定程度上遏制了中国攻城略地的步伐，但特斯拉可以打的牌仍然很多。首先是技术牌。不出意外，马斯克将在即将到来的“电池日”宣布特斯拉在动力电池技术领域的最新突破。从目前市场上流传的信息来看，与现有的电池技术相比，“长寿命、低成本”将是其主要亮点。特斯拉自研芯片、自研电子电气架构、自研三电管理系统广受好评。如果此次在动力电池技术上取得突破，将再次强化其“技术独大天下”的形象。这张单卡产生的品牌溢价足以抵消国内同行数十亿的广告投入。其次是降价牌。该消息人士指出:“国产版Model 3有足够的降价空间。现在是补贴过渡期，政策将于7月22日生效，届时Model 3的价格很有可能。”特斯拉曾公开表示，上海工厂的国产化率有望在2020年年中达到70%，年底达到100%。4月30日，特斯拉首席财务官扎克·科克霍恩(Zach Cockhorn)在第一季度财报会议上表示，“就生产成本而言，在上海生产一辆Model 3的成本实际上已经下降到了在美国加州弗里蒙特生产同样型号Model 3的成本。”安信证券在其研究中披露，标准版Model 3在美国工厂的自行车成本约为23万元人民币。随着国产化率的提高，预计在中国制造标准版Model 3的成本可降至20.7万元，加上20%的毛利，扣除2万多元的补贴，标准版Model 3的价格可降至22万元。另一家券商中信建投的研究报告也支持这一观点:在国产Model 3毛利率固定在25%的前提下，如果零部件完全国产化，换成磷酸铁锂电池，有7万元以上的降价空间。这意味着国产Model 3升级版可以降到24万元左右。如果扣除2万多元的补贴，价格可以低至22万元。如果特斯拉今年夏天大幅降价7万，会是什么样？该消息人士称:“降价多少、何时降价主要取决于订单量。补贴政策生效后，如果订单严重不足，肯定会大幅降价，以实现上海工厂15万台的满产满销目标。”消息人士指出，这两张牌堪称“王炸”，其战略主动性远高于国内所有对手。然而，在第三张牌“服务牌”上，特斯拉仍将马……tain其目前的冷淡姿态:产品即服务，因此预计由于分销减少、降价等因素，其将继续遭遇国内用户的广泛抱怨。如果抛出两组“王弹”，特斯拉中国月销量是否会重回万辆以上？让我们拭目以待。作者:王玉琴未雨绸缪。

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