上汽欲投19亿港元成神州租车最大股东

自今年4月幸运咖啡(LK.US)财务造假事件爆发以来，陆旗下的另一项资产神州租车，三个月内连续更换“接盘侠”。SAIC集团是继Amber Gem和BAIC之后的最新收购。7月2日晚，神州租车(0699。HK)发布公告称，董事会收到其主要股东上汽集团(600104)旗下子公司琥珀宝石控股有限公司(以下简称“琥珀宝石”)通知，上汽集团全资子公司SAIC香港已于2020年7月2日与其主要股东签署收购要约，关于SAIC香港拟以每股3.10港元的价格，收购神州优车及琥珀宝石持有的不超过6.1亿股股份，投资金额不超过最终成交数量以实际交付的股份数量为准。以7月2日收盘价2.53港元计算，上汽集团收购溢价约22%。根据上述计划交易，成功收购SAIC后，SAIC将持有神州租车已发行总股本的约28.92%。这也意味着SAIC将成为神州租车的第一大股东。这是神州优车三个月来为神州租车找到的第三个“接盘侠”。在此之前，其另一大股东琥珀宝石及其战略合作伙伴北汽集团均有意坐上神州租车第一大股东的位置。

4月16日，神州租车发布公告称，将其持有的神州租车股份分两批转让给琥珀宝石。如果两次股份收购均按计划完成，琥珀宝石将持有神州租车约27.22%的股本，成为神州租车第一大股东。根据当时的协议，首批股权收购为琥珀宝石于2020年4月16日，以每股2.30港元的价格，从神州优车的全资附属公司收购神州租车98608000股股份，占神州租车已发行总股本约4.65%。交易于4月22日完成，神州优车持有神州租车的股份也从25.92%降至21.27%。第二批股权收购为安珀创业板以每股3.40港元向神州租车全资附属公司有条件收购神州租车股份，总成本不超过115817260美元，按1美元兑7.7525港元汇率计算，不超过264080384股。该收购计划占神州租车总股本的12.46%。然而，与琥珀创业板的第二批股权交易于5月30日暂停，当时双方订立了终止协议。6月1日，神州租车的公告披露了第二个“接盘侠”。5月31日，神州优车与北汽集团签署战略合作协议，BAIC将向神州优车购买其在神州租车的全部股份。但公告明确表示，双方股权交易的相关细节仍在商讨中，并未签署最终协议，也未披露收购价格。该公司表示:“这相当于一份意向协议，在具体细节达成一致之前，不可能签署正式协议。”消息发布后，神州租车当日股价飙升，当日收盘股价上涨逾23%，至2.22港元。一个月后，外界没有等到BAIC与神州优车的正式签约，而是等来了最新的“接盘侠”——SAIC。相比北汽，上汽除了收购神州租车第一大股东神州优车目前持有的全部20.87%的股份外，还将进一步收购另一大股东琥珀宝石持有的约8%的股份。SAIC集团表示，这是SAIC集团加快“电动化、智能网联、共享化、国际化”新四化创新转型发展，积极布局移动出行，打造“新出行综合体”的积极举措。如果此次收购能够如期完成，将有助于SAIC集团加快其旅游业务的发展。同时，基于市场化原则，神州租车……SAIC集团可以在资产效率提升和服务创新模式探索方面进行合作。据报道，与SAIC的这项交易的交付还受到几个条件的限制，如主管政府或监管机构的批准或确认。如果交易成功，神州优车持有的股份将全部出售，出售所得款项将优先用于偿还神州优车相应的股份抵押贷款。神州租车还表示，截至本公告发布之日，美国私募股权投资公司华平投资(Warburg Pincus)的子公司琥珀宝石(Amber Gem)持有公司已发行总股本的约14.76%。神州租车是中国租车行业的龙头企业，车队规模、网络覆盖、市场份额在整个行业都是领先的。2019年，神州租车全年营业收入76.9亿元，总车队规模约15万辆，在全国300多个城市布局超1000个网点。5月31日，神州租车发布了2020年第一季度报告，显示总收入为13.25亿元，去年同期为18.5亿元，同比下降28.3%。调整后EBITDA为5.47亿元，调整后EBITDA比率为57.7%，去年同期为9.58亿元和65.8%。按7月2日收盘价计算，神州租车目前总市值为53.6亿港元(约合48.9亿元人民币)。

标签：神州

汽车资讯热门资讯