一份全球及中国汽车零部件企业专业排名榜单刚刚出炉!7月3日,由中国汽车报举办的2020全球汽车零部件企业100强暨中国汽车零部件企业100强(以下简称“双100强”)举行线上发布会。大会现场正式发布了《2020汽车零部件企业100强榜单及其解读》白皮书。
图:发布会上,“2020‘百强’榜单将清晰全面地展示当前全球零部件行业的格局和趋势,清晰地看到国际领先企业的发展趋势和方向,清晰地了解中国汽车零部件企业在世界上的地位和成就,找到差距,填补差距。”中国能源汽车传播集团党委副书记、副董事长、总经理、《中国汽车报》社长辛宁说。
图:中国能源汽车传播集团党委副书记、副董事长、总经理、《中国汽车报》社长辛宁呈现行业发展新变化。中国作为全球最大的汽车市场,近年来产销长期同比下滑,行业进入寒冬期。叠加今年新冠肺炎的影响,中国乃至全球主要汽车市场都不容乐观。经济全球化决定了汽车市场也必须全球化,日益呈现出繁荣与失落并存的特征。2019年,全球汽车销量持平,欧洲、亚洲、南美等部分市场略有增长;中国整体市场形势严峻,但商用车市场稳步增长。中国商用车和乘用车市场向顶部集中趋势明显,新能源和高端乘用车趋势明显,值得上游零部件企业重点关注。《中国汽车报》作为中国汽车行业权威专业媒体,收集并验证了近300家企业的数据,以企业2019年汽车零部件业务的营业收入为唯一评价依据,完成了2020年“双100强”榜单。德国贝瑞仕国际咨询有限公司为国际零部件企业榜单提供了数据支持。国际领先的咨询公司罗兰·贝格对汽车零部件市场进行了深入分析,并完成了《2020年汽车零部件企业100强榜单解读白皮书》的编写。德国贝瑞仕国际咨询公司联合创始人Jan Dannenberg表示,当前汽车行业转型的加速,迫使供应商围绕C.A.S.E(智能互联、自动驾驶、共享出行、电力驱动)趋势寻求自己的商业模式。
图:Berylls Strategy Advisors联合创始人之一Jan Dannenberg和秘书长傅表示,汽车零部件企业100强年度发布作为汽车零部件行业最重要的活动,在行业内产生了重大影响。从公布的榜单来看,无论是国内百强还是全球百强,上榜公司的排名相比上一年都没有太大变化,这也说明了强者恒强的市场规律。
图:中国汽车工业协会常务副理事长兼秘书长傅逐渐显形。罗兰·贝格全球合伙人方在解读白皮书时指出,全球零部件百强企业营收保持了5%的增速,其中中国企业通过多元化的竞争优势获得了突出动力,但能够跻身全球前50的中国企业数量仍然有限。具体来看,世界百强企业整体营收规模保持了与中国百强企业相同的增速。中国世界百强企业凭借在传统细分领域(如商用车市场)的优势,绑定大型整车厂商,开拓前沿领域(如新能源),积极全球化发展,营收增速高于外资企业。
图:全球合伙人方位列2020年国际百强榜单前五名,包括德国博世、德国大陆、日本电气设备、加拿大麦格纳、德国ZF。德、日、美等国的汽车零部件企业在国际百强中名列前茅,但仍有11家中国汽车零部件企业入选,包括柴蔚集团、华宇汽车、海纳川、盛骏电子、宁德时代、AVIC汽车、广汽零部件、玉柴集团、中策橡胶、中信余炳轩、法士特集团。其中,柴蔚集团零部件业务总收入以2164.67亿元位列国际百强榜第八位。这些中国企业代表了中国汽车零部件行业的先进实力,体现了中国自主零部件企业的实力。相比2019年的榜单,2020百强榜单在中国企业的数据收集阶段增加了利润和研发投入两个指标。从榜单背后的数据可以得出以下结论:1。中国企业的规模能力在增强。中国企业进入今年全球100强的数量从去年的8家增加到11家,排名都有所提高。2.企业整体R&D投资大幅增长,同比增长33.85%,但行业平均R&D投资仅为5%。3.企业盈利能力亟待提高。在过去的18年中,总收入增长了10.96%,有53家公司经历了……收入增长,而只有30家公司利润增长。行业平均净利率为4.53%,与国际零部件企业6.7%的平均水平仍有一定差距。4.国企规模优势明显,中国百强榜前10名企业中有8家企业有国有资本背景。5.资本市场助推产业发展,民营企业潜力巨大。有77家上市公司和66家民营企业上榜。6.从区域分布来看,东南经济发达地区和汽车产业发达地区优势明显,山东、江苏、浙江、广东、上海五省市上榜企业数量达到55%。7.企业加大了对新能源、智能驾驶、核心动力总成技术的投入。这类企业在R&D的投资已经超过其收入的8%,去年4WD New在R&D的投资达到51%。近年来,我国汽车产销量实现快速增长,汽车零部件行业盈利能力也显著提升。中国企业以提高自主研发能力为核心,不断打破国外企业在汽车关键零部件领域的垄断地位。在国际汽车零部件市场,中国印记变得尤为鲜明,国内外资源整合成为全球汽车产业发展的趋势。抓住机遇应对转型时期的挑战傅指出,今年汽车行业特别是零部件行业受影响较大,产业链和供应链面临较大风险和挑战。在汽车市场快速增长的过程中,创新不足、关键核心技术掌控不足、许多核心零部件长期依赖进口仍是行业普遍存在的问题。因此,在信息技术蓬勃发展的新时代,要抓住电动化、智能化的发展机遇,不断提高创新能力,补足短板,提升国际竞争力,为建设汽车强国做出应有的贡献。Jan Dannenberg指出,2020年是非常困难的一年。随着新冠肺炎带来的危机,所有主流汽车制造商和汽车供应商可能会经历收缩和损失。然而,从全球来看,中国的汽车行业是一个很好的稳定器。在过去几年中,中国汽车供应商在并购方面非常活跃,中国供应商和投资者已经成为汽车行业供应链的重要组成部分。因此,2020年将是中国汽车行业发展的好年,中国汽车供应商将在未来几年继续提高市场地位。展望2020年,在新冠肺炎和外部环境的双重压力下,安全供给、降本增效、产业链国产化、新技术投入、产品结构转型的压力加剧。为了应对行业变化,零部件企业应着力于提高盈利能力,全球化布局,建立企业共生共赢机制,实现敏捷的组织变革。例如,通过业务聚焦、供应链安全、成本控制、采购优化、现金流管理等机制提高收入和盈利能力;寻求并购和战略合作机会,挖掘协同效应,注重系统集成,实现企业共赢;针对未来技术布局需求和企业转型需求,建立敏捷的组织和运营机制。辛宁指出,从长远来看,开放可以极大地促进中国汽车产业结构的优化,加快转型升级的步伐。更大范围、更高质量的开放,将有利于汽车企业引进更高质量的全球资源,比如更好的服务、更良性的资金、更先进的设备、更前沿的技术、更高端的人才。扩大开放也将进一步加强中国与全球汽车产业的融合。从R&D和人才的全球化,到生产布局和市场的全球化,这种整合将向系统化发展,非常有利于全面提升中国自主汽车及零部件品牌的国际竞争力。经过多年发展,中国汽车工业取得重大进步,已成为世界第一产销量大国。然而,中国与全球汽车发展强国之间仍存在相当大的“代沟”,尤其是在核心技术的掌握上。在当前传统燃油车和新能源车交替发展的时代,中国的汽车之路应该怎么走,值得反思。从榜单中也可以看出,中国零部件企业凭借多元化的竞争优势获得了显著的发展势头,但能够跻身全球50强的中国企业数量还是比较有限的。“全球汽车市场的潮起潮落已经成为常态,全球汽车市场的整合也必然成为常态。我们应该认清趋势,顺应趋势,迎难而上,在挑战中发现新的机遇。”辛宁说,中国汽车工业发展到新阶段,要特别注意几个方面:一是切忌急功近利,重点加强对基础产业的支持,特别是要重点支持汽车零部件企业;二是在汽车核心技术领域进行摸底调查,对取得显著成效的企业给予重点支持;三是对核心技术(发动机、变速箱、电控系统、智能网联等)进行系统分类整理研究。);第四,建立和发展自主创新知识产权体系,重点突破电池材料、加工工艺、核心设备等方面,形成具有自主知识产权的技术体系。
由于2020年为双数年,东京车展只在单数年举办的原因,加之全球新冠“疫情”的辐射,国际五大车展加北京车展因“疫”取消或延期,至此,我们过了一个没有车展的上半年。
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