磷酸铁锂打开新赛道，超155GWh市场谁能登顶？

如果说“刀片电池”让磷酸亚铁锂有望再战新能源乘用车市场，那么5G建设的加速将为磷酸亚铁锂的产业链开启新的发展轨迹。最近，我们了解到又有三家公司中标了北京电信的LFP电力储备项目。7月21日，中国电信北京公司公布了2020年通信用磷酸铁锂电池集中采购项目中标候选人。根据评审情况，公布了三家候选公司，分别是科信通信、沈阳供电和杜南供电。根据其此前的招标公告，该项目采购包括一体化磷酸铁锂电池和室内框架，预计采购总额为359.14万元(不含增值税)。

015G基站建设带来巨大增量空间。5G基站建设以来，通信储能赛道成为磷酸亚铁锂行业的“灯塔”。事实上，不仅是中国电信北京分公司，中国移动、中国联通、电信、广电、中国铁塔等四大运营商都在加快5G基站建设。3月4日，中国移动发布2020年通信用磷酸铁锂电池集中采购招标公告。计划以不超过25.08亿元的价格采购通信用磷酸铁锂电池共计6.102亿Ah(规格3.2V)，采购需求满足一年。3月11日，中国铁塔股份有限公司(以下简称“中国铁塔”)发布《2020年电源用磷酸亚铁锂电池集约化电商采购项目采购公告》，将公开招标采购2GWh磷酸亚铁锂电池产品。中国联通和中国电信今年也宣布将联合收购不少于25万个5G基站，计划今年前三季度完成全部建设进度。预计中国联通和中国电信的锂电池采购规模将超过11亿元。此前，工信部表示，预计年底全国5G基站数量将超过60万个。据此预测，2020年新建和改造5G基站需求将超过10gw；2025年将增至155.4GWh。02新旧势力开启新赛道争夺5G基站储能超过155GWh的市场空间。这个蛋糕有多大？据起点锂电池大数据统计，2019年中国新能源汽车动力电池装机量排行榜第8-10位分别是自行车、彭辉、欣旺达，其动力电池装机量分别为687.3MWh、650MWh、647.2MWh。在通信和储能领域，邓爽集团和杜南电力获得中国移动和中国铁塔两个锂电池订单，达到1868MWh。这一点可见一斑。杜南电力再次入选中国电信北京LFP电力储备项目。在5G基站的风口上，深耕通信和储能的杜南供电也加快了扩容的部署。5月底，杜南电力中标总规模约2GWh的中国铁塔采购项目，中标份额11.59%，对应中标金额15750.81万元(不含税)，同时入选的还有邓爽集团、江苏智泰新能源、彭辉科技、中天科技等多家电池企业。之后，本月14日晚间，杜南电力披露非公开发行预案，拟募集不超过14.16亿元，用于2000MWh 5G通信及储能锂电池建设项目、2000MWh高能量密度动力锂电池建设项目、新能源电池研发中心项目及补充流动资金。先行者在奔跑，新生力量也在追赶。巨大的市场空间吸引着包括当代安培科技有限公司在内的动力电池企业加紧在储能领域的布局。今年2月，当代安培科技股份有限公司发布定向增发预案，募集不超过200亿元，其中30亿元用于电化学储能前沿技术储备研发项目。此外，江苏时代和宁德车里湾项目均包含储能电池的产能投资。2019年11月，郭萱高科表示将投资55亿元在唐山建设7GWh产能的5G新能源产业基地；6月初，该公司与华为签署了采购合作协议。此外，还有李绅和彭辉能源，对储能电池也有相应的安排。而当代安普科技、郭萱高科等动力电池龙头企业将进入5G基站储能领域，势必打破固有的竞争生态，带来新一轮的市场竞争。结论:除了5G基站带来的巨大市场空间，磷酸铁锂电池未来也将迎来更广阔的应用层面，在电动船舶、微型电动汽车等领域的渗透正在加速。磷酸铁锂电池相关企业有望在下一阶段的市场竞争中获得优先权。另一方面，在激烈的市场竞争中，新旧势力的竞争将加速技术变革，只有拥有技术优势的企业才能更快地抢占市场份额。如果说“刀片电池”让磷酸亚铁锂有望再战新能源乘用车市场，那么5G建设的加速将为磷酸亚铁锂的产业链开启新的发展轨迹。最近，我们了解到又有三家公司中标了北京电信的LFP电力储备项目。7月21日，中国电信北京公司公布了2020年通信用磷酸铁锂电池集中采购项目中标候选人。根据评审情况，公布了三家候选公司，分别是科信通信、沈阳供电和杜南供电。根据其此前的招标公告，该项目采购包括一体化磷酸铁锂电池和室内框架，预计采购总额为359.14万元(不含增值税)。

015G基站建设带来巨大增量空间。5G基站建设以来，通信储能赛道成为磷酸亚铁锂行业的“灯塔”。事实上，不仅是中国电信北京分公司，中国移动、中国联通、电信、广电、中国铁塔等四大运营商都在加快5G基站建设。3月4日，中国移动发布2020年通信用磷酸铁锂电池集中采购招标公告。计划以不超过25.08亿元的价格采购通信用磷酸铁锂电池共计6.102亿Ah(规格3.2V)，采购需求满足一年。3月11日，中国铁塔股份有限公司(以下简称“中国铁塔”)发布《2020年电源用磷酸亚铁锂电池集约化电商采购项目采购公告》，将公开招标采购2GWh磷酸亚铁锂电池产品。中国联通和中国电信今年也宣布将联合收购不少于25万个5G基站，计划今年前三季度完成全部建设进度。预计中国联通和中国电信的锂电池采购规模将超过11亿元。此前，工信部表示，预计年底全国5G基站数量将超过60万个。据此预测，2020年新建和改造5G基站需求将超过10gw；2025年将增至155.4GWh。02新旧势力开启新赛道争夺5G基站储能超过155GWh的市场空间。这个蛋糕有多大？据起点锂电池大数据统计，2019年中国新能源汽车动力电池装机量排行榜第8-10位分别是自行车、彭辉、欣旺达，其动力电池装机量分别为687.3MWh、650MWh、647.2MWh。在通信和储能领域，邓爽集团和杜南电力获得中国移动和中国铁塔两个锂电池订单，达到1868MWh。这一点可见一斑。杜南电力再次入选中国电信北京LFP电力储备项目。在5G基站的风口上，深耕通信和储能的杜南供电也加快了扩容的部署。5月底，杜南电力中标总规模约2GWh的中国铁塔采购项目，中标份额11.59%，对应中标金额15750.81万元(不含税)，同时入选的还有邓爽集团、江苏智泰新能源、彭辉科技、中天科技等多家电池企业。之后，本月14日晚间，杜南电力披露非公开发行预案，拟募集不超过14.16亿元，用于2000MWh 5G通信及储能锂电池建设项目、2000MWh高能量密度动力锂电池建设项目、新能源电池研发中心项目及补充流动资金。先行者在奔跑，新生力量也在追赶。巨大的市场空间吸引着包括当代安培科技有限公司在内的动力电池企业加紧在储能领域的布局。今年2月，当代安培科技股份有限公司发布定向增发预案，募集不超过200亿元，其中30亿元用于电化学储能前沿技术储备研发项目。此外，江苏时代和宁德车里湾项目均包含储能电池的产能投资。2019年11月，郭萱高科表示将投资55亿元在唐山建设7GWh产能的5G新能源产业基地；6月初，该公司与华为签署了采购合作协议。此外，还有李绅和彭辉能源，对储能电池也有相应的安排。而当代安普科技、郭萱高科等动力电池龙头企业将进入5G基站储能领域，势必打破固有的竞争生态，带来新一轮的市场竞争。结论:除了5G基站带来的巨大市场空间，磷酸铁锂电池未来也将迎来更广阔的应用层面，在电动船舶、微型电动汽车等领域的渗透正在加速。磷酸铁锂电池相关企业有望在下一阶段的市场竞争中获得优先权。另一方面，在激烈的市场竞争中，新旧势力的竞争将加速技术变革，只有拥有技术优势的企业才能更快地抢占市场份额。

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