2020中国汽车论坛 | 周令坤：打造面向未来的智能网联汽车

2020年8月13日至15日，“中国汽车论坛2020”在上海举行。本次论坛由中国汽车工业协会(CAAM)主办，世界汽车组织(OICA)和世界经济论坛(WEF)唯一支持。本次论坛以“新变化、新挑战、新理念——引领中国汽车新征程”为主题，紧扣时代脉搏，寻求突围之道，紧紧围绕“十四五”规划，掌控宏观产业形势，分析全球汽车产业发展趋势。其中，德勤汽车行业领先合伙人周在8月15日上午举行的“智能网联汽车创新发展与产业生态升级”分论坛上发表了主题演讲。以下为演讲实录:

周昆凌，德勤汽车行业领先合伙人

周:女士们、先生们，早上好！很荣幸在上半年从行业、政策、政府引导等方面谈了很多分析和专业意见。我是站在企业的角度来谈作为汽车行业如何打造面向未来的智能汽车，希望对在座的各位有所启发。

分三部分向您汇报:

一、软件定义汽车时代智能网联汽车的路径和要素是什么？

第二，思考。

第三，简单总结。

在过去的十几年里，业界谈论“数字化转型”已经有好几年了，但近几年汽车行业发生了很多明显的变化，产品本身就是数字化的。明显的特点是原来由功能定义的产品逐渐由软件定义，所以软件定义汽车项目在电子电气架构完善后对其他企业有明显的标杆作用，尤其是在特斯拉开行业先河的前提下。

谈未来整车企业的软件开发能力，不是做不做的问题，而是怎么做的问题，如何打造自己的软件实力和软件生态的问题。从产品定义的角度来看，未来的汽车是一个由软件驱动的可扩展、可升级的电子产品。从传统模式来看，OTA后的汽车出厂时如何定义？现在的量产车，出厂的时候一般都是上锁的。如果想提高性能，一般会换车或者改装。现在用数字模式升级软件来解锁新车功能是一种趋势。汽车软件和软件定义汽车的趋势毋庸置疑。代码行越来越多。基本上有智能网联汽车和不止一行代码的智能汽车。L4和自动驾驶车辆的线路代码将超过5亿条。这么高线的代码对行业有什么价值？我们有研究和调查，一行代码相当于10块钱左右，所以未来的软件不仅会为产品性能赋能，也会给企业带来巨大的机会。

在软件定义汽车的背景下，智能网联汽车的路径是什么？怎么做？总结一下，打造企业智能网联汽车有三条路径。

路径一:主要围绕自动驾驶技术产品的研发路线，以特斯拉、宝马、奔驰企业为代表。在自动驾驶技术上投入了大量的精力。

路径二:网络连接服务快速提升产品实力，与互联网和互联网生态相结合。在中国使用最广泛。比如在上海荣威RX5上就开了一个非常成功的先例。

路径三:用户思维主导的智能驾驶舱路线。在未来发展方向上，第三条道路是国内造车新势力和现有众多主流车企采取的主要方向。

这三条路径一条靠近网络连接，一条靠近自动驾驶方向。未来的房间会逐渐向第三条路径靠拢，这就是我们要讲的智能网联汽车的发展路径。

既然未来的方向是把智能驾驶舱作为一个更容易被接受的方向，那么人和车的关系的演变也会有不同的变化。比如说谈HMI，过去我们更多谈的是作为执行者的汽车。我们给汽车发出控制指令，汽车理解我们的话来实现目标。随着智能联网技术越来越多，应用越来越丰富，它将成为一个“很懂你的人”。数据开放后，会整合场景服务，主动推送。未来汽车不仅会变得智能，还会有科技含量，会赋予更多情感因素。由于有了数据的支撑，当你对自己、ID绑定、车主有了更多的了解，往往会主动提供、主动推送出行体验，服务会找人，而不是进入车后再找功能和服务。

车辆智能发展到一定程度后，进入车内后你会发现另一个自己。现在谈数字双胞胎和D2T模式，未来的影子进入车内后会被映射出来，智能驾驶舱在数字时代会带来非常大的想象空间。有些功能在最近量产的车型上已经有了。

怎么做这三个eleme……智能网联汽车？以智能交互为出发点，同时体现产品在智能驾驶和智能服务上的差异。随着科技的发展，比如语音识别，AR/VR技术发展，人脸识别，面部表情捕捉等交互让汽车更容易理解人的意思，理解你的指令和需求。汽车作为机器和电脑，在理解你的指令后，会控制车辆。在未来，智能驾驶舱中的指令必须能够穿透驾驶层。

考虑到人和车的生活，智能服务将给出行体验和用车体验带来极大的丰富性。与中国其他国家相比，我们做得很好。会关联人和车的生活，也会主动推送很多基于地图LBS场景的服务。

智能交互反映了以下方面的变化:

(1)多元化。各种交互技术，比如未来每个人都会不一样。有人喜欢语音识别，有人喜欢操控。未来的人车交互会多元化，多元化会用到很多技术。

(2)性格。比如蔚来汽车在上海首发的NOMI就是拟人化的，而中国人更喜欢可视化的交互方式，所以拟人化也是一种交互方式。

(3)终端可以迭代。当然它得自己进化，交互的方式才能进化，通过大数据技术才能更好的理解你，在终端必须能够迭代。

所谓智能驾驶，就是自动驾驶路径中的初级智能控制，比如驾驶舱中的控制。座椅等技术非常普及，基本都是智能车辆的功能。还有辅助驾驶，由L1-L5技术辅助。智能驾驶要和智能互动。未来，像特斯拉一样的车云架构将是大方向，中国仍将一步一步向前。一步一步走到特斯拉CCM架构还是很难的，涉及很多技术突破和供应商协作。目前大部分量产车还是通过ECU控制不同的车辆控制内容。

大家都有非常丰富的手机生活，非常了解智能服务。未来人找服务的体验会切换到服务找人。后台的云数据会更好的了解车主本人。比如，它会根据汽车的位置和实时场景中的出行场景，主动推送相关服务。通过超级ID(超级账号)，汽车与人绑定后，汽车可以更好地了解用户的喜好(驾驶喜好、生活喜好、用车习惯)，这些都是有数据支撑的主动服务的体现，包括服务体系的构建和互联网生态的开放。

车企推那么多服务，投那么多内容，未来还是会盈利的。如何做好用户运营，是未来车企最重要的问题。用户运营要和客户有深度的互动关系，未来客户会愿意为场景的使用付费。

第二，创新思维。

有了智能手机的发展路径，每个企业该如何走下去？提到智能手机的发展，大概有三条路径:

路径一:通过功能整合重塑产品形态，特斯拉创造了比较大的主导作用。不排除苹果这样的公司也会创造出令人耳目一新的产品，像这样的公司会通过功能整合重新定义。

路径二:深挖核心需求。比如华为把相机做到极致，三星把屏幕做到极致，同样打造自己的核心产品。

路径三:围绕核心产品拓展行业生态，像小米在这方面做得非常好。

未来车企会采取三种方式中的一种或者一点点组合。

大家都谈到了车联网的很多功能。车联网的功能是不是越来越多，叠加功能才是消费者最好的体验？不一定。按照产品大致可以分为四个功能，涉及用户数据、场景数据、车辆数据。数据接入后，可以总结为对车主的四项服务:(1)车辆控制服务；(2)旅游服务；(3)人车生态服务；(4)车辆售后服务。深挖这些服务内容，会给车企的商业模式创新带来新的收入来源。车企投入这么多肯定是希望盈利的。盈利模式是否在汽车金融、汽车销售、汽车服务的原始收入来源？不一定。如何创造新的收入来源？在服务方面大有可为，也大有潜力。

如何设计功能？一般都会遵循一定的规则，从用户、企业、竞争的角度来设计自己的功能组合。要能深入挖掘用户需求，了解用户的品牌定位、目标客户群体等粘性需求是否得到满足。企业视角应该能带来模式创新和新的收入机会。对于企业来说，营收和利润必须兼顾，竞争靠差异化。比如今天主干道上讨论的车联网80%的功能都是一样的，另外20%就有点不一样了。如何打造车联网生态或智能网联汽车的差异化，也是未来的重要课题。

作为咨询公司，德勤将结合行业经验，帮助车企构建“三维场景树”。比如三个维度是车辆属性，什么样的车，什么级别的车；出行的目的，这款车大致是帮助用户解决什么样的出行不低；人际关系，谁会坐这样的车。三个维度之后，就可以定义未来汽车大概会帮助用户解决哪些出行场景。不同的场景会带来不同的智能网联定义，而不是简单叠加和如果简单叠加，成本很高，可能用不上。很多功能，比如买车，很少用到，造成很大浪费。通过“三维场景树”，这款车真正卖给高频使用，而不是低频使用，性价比更高。

第三，总结。

从需求场景到功能定义再到用户操作。车企在三个维度上有自己的创新布局，如何通过智能交互、智能驾驶、智能服务来打造自己的核心竞争力，如何打造产品差异化，这些都是非常重要的。

产品创新，创新不仅仅是功能的叠加和上市，更是解决用户的问题，确定用户的出行场景。为了支撑这一点，软件能力和软硬件整合能力对于车企来说非常重要。如何做好企业的运营，才能持续从用户身上赚到更多的钱，这也是企业要考虑的问题。

我刚才说的观点，这两个月已经出了两个白皮书。有兴趣的可以关注一下。第一份白皮书是《智能网联时代车企如何打赢数字化之战》，主要从产品发展路线谈智能网联汽车的发展。第二份白皮书是《如何打造面向未来的智能网联汽车》。

大家密切关注我们8月下旬发布的白皮书，目前仍在审核中，《新基础设施下的自动驾驶自行车智能与车路协调之争》。非常感谢您的时间，感谢您的聆听，希望以后有更多的交流机会。谢谢大家！(注:本文根据现场速记整理，未经发言人审核。)2020年8月13日-15日，“中国汽车论坛2020”在上海举行。本次论坛由中国汽车工业协会(CAAM)主办，世界汽车组织(OICA)和世界经济论坛(WEF)唯一支持。本次论坛以“新变化、新挑战、新理念——引领中国汽车新征程”为主题，紧扣时代脉搏，寻求突围之道，紧紧围绕“十四五”规划，掌控宏观产业形势，分析全球汽车产业发展趋势。其中，德勤汽车行业领先合伙人周在8月15日上午举行的“智能网联汽车创新发展与产业生态升级”分论坛上发表了主题演讲。以下为演讲实录:

周昆凌，德勤汽车行业领先合伙人

周:女士们、先生们，早上好！很荣幸在上半年从行业、政策、政府引导等方面谈了很多分析和专业意见。我是站在企业的角度来谈作为汽车行业如何打造面向未来的智能汽车，希望对在座的各位有所启发。

分三部分向您汇报:

一、软件定义汽车时代智能网联汽车的路径和要素是什么？

第二，思考。

第三，简单总结。

在过去的十几年里，业界谈论“数字化转型”已经有好几年了，但近几年汽车行业发生了很多明显的变化，产品本身就是数字化的。明显的特点是原来由功能定义的产品逐渐由软件定义，所以软件定义汽车项目在电子电气架构完善后对其他企业有明显的标杆作用，尤其是在特斯拉开行业先河的前提下。

谈未来整车企业的软件开发能力，不是做不做的问题，而是怎么做的问题，如何打造自己的软件实力和软件生态的问题。从产品定义来看，未来的汽车是一个由软件驱动的可扩展、可升级的电子产品。从传统模式来看，OTA后的汽车出厂时如何定义？现在的量产车，出厂的时候一般都是上锁的。如果想提高性能，一般会换车或者改装。现在用数字模式升级软件来解锁新车功能是一种趋势。汽车软件和软件定义汽车的趋势毋庸置疑。代码行越来越多。基本上有智能网联汽车和不止一行代码的智能汽车。L4和自动驾驶车辆的线路代码将超过5亿条。这么高线的代码对行业有什么价值？我们有研究和调查，一行代码相当于10块钱左右，所以未来的软件不仅会为产品性能赋能，也会给企业带来巨大的机会。

在软件定义汽车的背景下，智能网联汽车的路径是什么？怎么做？总结一下，打造企业智能网联汽车有三条路径。

路径一:主要围绕自动驾驶技术产品的研发路线，以特斯拉、宝马、奔驰企业为代表。在自动驾驶技术上投入了大量的精力。

路径二:网络连接服务快速提升产品实力，与互联网和互联网生态相结合。在中国使用最广泛。比如在上海荣威RX5上就开了一个非常成功的先例。

路径三:用户思维主导的智能驾驶舱路线。在未来发展方向上，第三条道路是国内造车新势力和现有众多主流车企采取的主要方向。

这三条路径一条靠近网络连接，一条靠近自动驾驶方向。未来的房间会逐渐向第三条路径靠拢，这就是我们要讲的智能网联汽车的发展路径。

既然未来的方向是把智能驾驶舱作为一个更容易被接受的方向，那么人和车的关系的演变也会有不同的变化。比如说谈HMI，过去我们更多谈的是作为执行者的汽车。我们给汽车发出控制指令，汽车理解我们的话来实现目标。随着智能联网技术越来越多，应用越来越丰富，它将成为一个“很懂你的人”。数据开放后，会整合场景服务，主动推送。未来汽车不仅会变得智能，还会有科技含量，会赋予更多情感因素。由于有了数据的支撑，当你对自己、ID绑定、车主有了更多的了解，往往会主动提供、主动推送出行体验，服务会找人，而不是进入车后再找功能和服务。

车辆智能发展到一定程度后，进入车内后你会发现另一个自己。现在谈数字双胞胎和D2T模式，未来的影子进入车内后会被映射出来，智能驾驶舱在数字时代会带来非常大的想象空间。有些功能在最近量产的车型上已经有了。

怎么做这三个eleme……智能网联汽车？以智能交互为出发点，同时体现产品在智能驾驶和智能服务上的差异。随着科技的发展，比如语音识别，AR/VR技术发展，人脸识别，面部表情捕捉等交互让汽车更容易理解人的意思，理解你的指令和需求。汽车作为机器和电脑，在理解你的指令后，会控制车辆。在未来，智能驾驶舱中的指令必须能够穿透驾驶层。

考虑到人和车的生活，智能服务将给出行体验和用车体验带来极大的丰富性。与中国其他国家相比，我们做得很好。会关联人和车的生活，也会主动推送很多基于地图LBS场景的服务。

智能交互反映了以下方面的变化:

(1)多元化。各种交互技术，比如未来每个人都会不一样。有人喜欢语音识别，有人喜欢操控。未来的人车交互会多元化，多元化会用到很多技术。

(2)性格。比如蔚来汽车在上海首发的NOMI就是拟人化的，而中国人更喜欢可视化的交互方式，所以拟人化也是一种交互方式。

(3)终端可以迭代。当然它得自己进化，交互的方式才能进化，通过大数据技术才能更好的理解你，在终端必须能够迭代。

所谓智能驾驶，就是自动驾驶路径中的初级智能控制，比如驾驶舱中的控制。座椅等技术非常普及，基本都是智能车辆的功能。还有辅助驾驶，由L1-L5技术辅助。智能驾驶要和智能互动。未来，像特斯拉一样的车云架构将是大方向，中国仍将一步一步向前。一步一步走到特斯拉CCM架构还是很难的，涉及很多技术突破和供应商协作。目前大部分量产车还是通过ECU控制不同的车辆控制内容。

大家都有非常丰富的手机生活，非常了解智能服务。未来人找服务的体验会切换到服务找人。后台的云数据会更好的了解车主本人。比如，它会根据汽车的位置和实时场景中的出行场景，主动推送相关服务。通过超级ID(超级账号)，汽车与人绑定后，汽车可以更好地了解用户的喜好(驾驶喜好、生活喜好、用车习惯)，这些都是有数据支撑的主动服务的体现，包括服务体系的构建和互联网生态的开放。

车企推那么多服务，投那么多内容，未来还是会盈利的。如何做好用户运营，是未来车企最重要的问题。用户运营要和客户有深度的互动关系，未来客户会愿意为场景的使用付费。

第二，创新思维。

有了智能手机的发展路径，每个企业该如何走下去？提到智能手机的发展，大概有三条路径:

路径一:通过功能整合重塑产品形态，特斯拉创造了比较大的主导作用。不排除苹果这样的公司也会创造出令人耳目一新的产品，像这样的公司会通过功能整合重新定义。

路径二:深挖核心需求。比如华为把相机做到极致，三星把屏幕做到极致，同样打造自己的核心产品。

路径三:围绕核心产品拓展行业生态，像小米在这方面做得非常好。

未来车企会采取三种方式中的一种或者一点点组合。

大家都谈到了车联网的很多功能。车联网的功能是不是越来越多，叠加功能才是消费者最好的体验？不一定。按照产品大致可以分为四个功能，涉及用户数据、场景数据、车辆数据。数据接入后，可以总结为对车主的四项服务:(1)车辆控制服务；(2)旅游服务；(3)人车生态服务；(4)车辆售后服务。深挖这些服务内容，会给车企的商业模式创新带来新的收入来源。车企投入这么多肯定是希望盈利的。盈利模式是否在汽车金融、汽车销售、汽车服务的原始收入来源？不一定。如何创造新的收入来源？在服务方面大有可为，也大有潜力。

如何设计功能？一般都会遵循一定的规则，从用户、企业、竞争的角度来设计自己的功能组合。要能深入挖掘用户需求，了解用户的品牌定位、目标客户群体等粘性需求是否得到满足。企业视角应该能带来模式创新和新的收入机会。对于企业来说，营收和利润必须兼顾，竞争靠差异化。比如今天主干道上讨论的车联网80%的功能都是一样的，另外20%就有点不一样了。如何打造车联网生态或智能网联汽车的差异化，也是未来的重要课题。

作为咨询公司，德勤将结合行业经验，帮助车企构建“三维场景树”。比如三个维度是车辆属性，什么样的车，什么级别的车；出行的目的，这款车大致是帮助用户解决什么样的出行不低；人际关系，谁会坐这样的车。三个维度之后，就可以定义未来汽车大概会帮助用户解决哪些出行场景。不同的场景会带来不同的智能网联定义，而不是简单叠加和如果简单叠加，成本很高，可能用不上。很多功能，比如买车，很少用到，造成很大浪费。通过“三维场景树”，这款车真正卖给高频使用，而不是低频使用，性价比更高。

第三，总结。

从需求场景到功能定义再到用户操作。车企在三个维度上有自己的创新布局，如何通过智能交互、智能驾驶、智能服务来打造自己的核心竞争力，如何打造产品差异化，这些都是非常重要的。

产品创新，创新不仅仅是功能的叠加和上市，更是解决用户的问题，确定用户的出行场景。为了支撑这一点，软件能力和软硬件整合能力对于车企来说非常重要。如何做好企业的运营，才能持续从用户身上赚到更多的钱，这也是企业要考虑的问题。

我刚才说的观点，这两个月已经出了两个白皮书。有兴趣的可以关注一下。第一份白皮书是《智能网联时代车企如何打赢数字化之战》，主要从产品发展路线谈智能网联汽车的发展。第二份白皮书是《如何打造面向未来的智能网联汽车》。

大家密切关注我们8月下旬发布的白皮书，目前仍在审核中，《新基础设施下的自动驾驶自行车智能与车路协调之争》。非常感谢您的时间，感谢您的聆听，希望以后有更多的交流机会。谢谢大家！

(注:本文根据现场速记整理，未经发言人审核。)

标签：特斯拉奔驰宝马发现荣威

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