华晨汽车回应债券暴跌:与天风证券法律纠纷有关

最近华晨汽车几只债券暴跌，引起媒体关注。这些债券普遍从今年7月份90多元的高点跌至目前的50多元，跌幅近50%。

对于债券连续下跌，华晨汽车8月14日向红星资本局表示，近期债券交易价格大幅波动与天风证券法律纠纷有关，涉及金额7000万元，其子公司金杯股份已申请冻结。

日前，光大银行牵头成立了债权人委员会。华晨汽车表示，债权人委员会计划通过降低杠杆率、节约财务费用、优化融资结构等措施，增强公司资本实力，防范财务风险，从而避免简单的断贷、撤贷，最大限度地帮助企业渡过难关。

华晨汽车现有债券达175亿元

正在采取各种措施解决债务危机

8月12日，华晨汽车旗下的几只债券暴跌。其中，19华旗01下跌28.65%，收于每只债券54.8元，18华旗01、18华旗02、18华旗03等其他债券跌幅均在15%-20%之间。之后，这些债券被暂停发行。

华晨汽车债券连续下跌

据Enterprise Alert报道，华晨控股目前已有15只债券，规模为175.73亿元。其中两笔一年内到期，债券余额不足15亿元；1-3年内赎回的债券比例较高，超过100亿；3-5年期债券61亿元。

华晨汽车债券的股票规模为175.73亿元

8月14日，华晨汽车回复红星资本局称，截至2020年3月末，华晨集团短期借款186.92亿元，债券175亿元，主要涉及光大银行、国家开发银行、交通银行、兴业银行等。

据媒体报道，光大银行已牵头成立债务委员会，华晨汽车已确认成立债务委员会主要是协调相关债权人不提取、不打压、不终止贷款，继续向公司提供财务和金融支持，并非由公司自行进行破产重整。

“经过债权银行的一致认可，华晨集团拥有较为完善的公司治理体系和管理团队，发展符合国家产业政策和金融支持政策。具有一定的发展前景和市场价值，属于暂时经营困难的企业。”华晨汽车表示，债委会将通过必要的风险控制措施，最大限度地帮助企业克服困难。

同时，华晨汽车表示，自集团经历短期流动性债务危机以来，通过稳定公司生产经营、加快资产处置、积极推进债务重组等多种措施，确保了公司生产经营、现金流、财务债务关系、管理团队、员工队伍的稳定发展，多渠道筹集资金。这为后续公司债务问题的妥善解决提供了基础和保障。

华晨汽车表示，公司正通过各种有效手段积极化解债务危机，增强造血能力，积极偿还非银行债务。“债权人委员会成立后，将快速有效地解决华晨集团目前面临的流动性困难。拟采取降杠杆、节约财务费用、优化融资结构等措施，增强公司资本实力，防范财务风险，为华晨集团尽快化解当前债务危机，实现长期健康可持续发展奠定基础。”

债券的下跌与天风证券的法律纠纷有关

否认受到华晨宝马股权出售的影响

华晨汽车官网显示，华晨控股是辽宁省国资委下属的重点国有企业。其总部位于辽宁省沈阳市，历史悠久，可追溯到1949年成立的国营东北公路管理局汽车修理厂。

目前，华晨集团在辽宁、四川和重庆建立了六家整车制造商、两家发动机制造商和多家零部件制造商，以及四家上市公司，即华晨中国、陈欣电力、神华控股和金杯汽车。集团目前拥有47000名员工，总资产超过1900亿元。

华晨汽车官网截图

此前有媒体报道称，华晨汽车债券下跌主要与华晨宝马汽车有限公司股权出售有关。

2018年10月，华晨控股宣布将25%的股权出售给宝马集团。作为股权转让的附加条件，双方的合资合同期限也从2028年延长至2040年。双方此前持有华晨宝马50%的股权，这意味着股权变更后，华晨控股将失去对华晨宝马的控制权，不再将华晨宝马合并到财务报表中。

华晨控股2019年财报显示，华晨控股2019年净利润109.5亿元，扣非净利润74.24亿元，其中华晨宝马贡献76.26亿元，较去年增长22.1%。换句话说，如果没有华晨宝马这只“现金牛”，其净利润将为负。

然而，华晨汽车否认了这一传闻，称债券的大幅下跌主要与天风的法律纠纷有关……证券，涉及金额7000万元，导致其子公司金杯股份因财产保全申请冻结。

此外，近日有媒体曝光华晨中国“事业部休假”的消息。华晨汽车告诉红星资本局，实际情况是华晨集团生产车间在高温休假。8月12日，工作队人员已全部上班，13日已全面开始生产。

受此不利消息影响，华晨汽车表示，投资者跟风抛售债券。

事实上，华晨汽车近两年的销量并不理想。无论是华晨、金杯还是华锐，销量都在急剧下滑。华晨中国2017年至2019年的销量分别为10.23万辆、8万辆、2.51万辆。

华晨宝马2019年销售54.55万辆，商用车中的华晨金杯销售7.78万辆，同比增长5.10%。2019年底，金杯控股股东发生变更，不再纳入华晨控股财务报表。

8月13日，华晨汽车发布关于调整多只债券交易方式的公告，称自2020年8月13日起调整交易方式。相关债券将只在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台通过报价、询价、协议交易等方式进行交易。债券复牌竞价交易安排将在上海证券交易所网站公告。

对于近期华晨控股可能关闭固定收益交易平台的传闻，华晨汽车向红星资本局明确表示“我们不会关闭固定收益交易平台。临时启动交易机制动态调整的原因是，持仓者因市场负面传言而恐慌，导致价格踩踏。”

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