目前,Xpeng Motors的IPO已经进入倒计时。
11-13美元/ADS的单股定价区间,12.71亿美元和5亿美元的最高认购金额,以及特斯拉现有股东的出现...在8月21日Xpeng Motors更新的F-1招股书中,资本追逐的信号越来越强烈。
老虎证券的数据显示,Xpeng Motors的用户认购金额在短短1小时内就突破了1亿美元。打新热潮的背后,反映了资本市场对优质中概股的追捧。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
招股书信息显示,Xpeng Motors融资约10.75亿美元至12.71亿美元,公司估值约79亿美元至93亿美元。
对于鹏汽车董事长何来说,上市意味着他离交易一家千亿级公司又近了一步。
首次公开募股给Xpeng汽车公司带来的不仅是资本和信心,还有未来汽车制造竞争的入场券。鼓鼓的钱包也让这家以自研技术为主的科技制造企业对未来的发展充满期待。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
估值增长空间可期
随着招股书的更新,Xpeng Motors的单股定价区间、估值等更多重要信息可以被外界看到。
根据Xpeng Motors向美国证券交易委员会(SEC)提交的更新招股书,其IPO价格区间为每ADS 11-13美元,预计发行8500万ADS,每ADS代表2股普通股。此外,Xpeng Motors IPO承销商有权超额认购1275万ADS。
从发行价来看,相比之前上市的新势力同行,Xpeng Motors设定了更高的指导区间。公开报道显示,蔚来汽车首次公开发行的IPO价格区间为每股6.25-8.25美元,而李此前的IPO定价指导区间为每股8-10美元。
从两位“前辈”上市首日的表现来看,他们遭遇的是天壤之别。对于2018年9月上市的蔚来汽车来说,6.26美元的发行价几乎是此前IPO价格区间的最低价。上个月,李11.5美元的发行价远远高于其此前10美元的指导价上限。
有业内人士对表示,Xpeng Motors在华尔街拥有如蔚来汽车般的高知名度,相对李也有机会优势,因此获得新动力IPO最高每股发行价是毋庸置疑的。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
目前美国股市对Xpeng Motors的评价很高,从美媒对三大新势力的称谓就可以看出来。据悉,在美国媒体报道中,蔚来是中国最受欢迎的电动汽车,其理想是蔚来的竞争对手,而Xpeng Motors则直接冠名为“中国特斯拉”。
从时机来看,小鹏方兴未艾。目前,在特斯拉市值飙升的推动下,美国股市对电动汽车的投资热情异常高涨,这从“去年最差”的蔚来汽车就可以看出。今年2月以来,其股价持续上涨,甚至达到16.44美元/股的高位,较上市之初上涨超过100%。
事实上,尽管最近中美之间出现摩擦,但今年中国公司赴美IPO的数量已经远远超过了去年同期的水平。对此,中国人民大学财政金融学院教授、盘古智库学术委员郑志刚对时代财经记者表示,在这样一个时期,很多中企并没有退缩,而是明知山有虎,更倾向于去美股,这恰恰反映了企业的理性选择。
值得一提的是,李先于上市,为后者铺平了道路。理想上市首日收盘上涨43.13%,报价16.46美元,总市值139.17亿美元,直逼蔚来。
同时,从估值增长来看,Xpeng Motors此前已经多次领先于李。在2019年11月的C轮融资中,Xpeng Motors的估值已经达到40亿美元,而李的估值在今年6月才达到这个水平。从李上市后市值瞬间冲上百亿美元的趋势来看,X的估值空间……ng电机可期。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
明星资本祝福特斯拉股东现身
美国股市的冲击,小鹏不仅坐了最好的时机,还享受了“和谐”。Xpeng Motors在美股市场的火爆背后,有众多资本巨头作为强大的后盾和品牌背书。
根据Xpeng Motors最新的招股书,Xpeng Motors现有的四家股东,阿里巴巴、TMT对冲基金Coatue、卡塔尔主权基金和小米,打算以首次公开募股价格认购,意向分别认购2亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元。
从Xpeng Motors的融资情况来看,阿里巴巴、卡塔尔投资局、小米等头部投资机构都是其不折不扣的粉丝。其中,阿里巴巴已于2017年参与A+轮,随后跟进小鹏B轮和最新一轮融资。
在小鹏IPO前的最后一轮融资中,阿里巴巴曾对媒体表示,智能电动汽车是未来数字生活的重要组成部分。阿里巴巴希望通过对Xpeng Motors的投资,帮助智能电动汽车行业的发展和升级。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
从招股书中可以看出,IPO后,Xpeng Motors联合创始人、董事长兼首席执行官何将持有27.8%的股份,享有58.9%的投票权。在外部投资者中,阿里巴巴将继续拥有12.7%的股份和14.9%的投票权,成为最大的机构投资者。
值得一提的是,招股书还显示,特斯拉现有股东PRIMECAP也出现在其中,拟认购1亿美元。据悉,PRIMECAP曾经在不到30美元的时候大量买入特斯拉股票,现在已经翻了近70倍。此次对小鹏的认购,按照其初始认购金额1亿美元计算,将持有约800万股。
业内人士认为,被这位投资理念鲜明、眼光独到的投资巨头加持,无形中增强了投资者对Xpeng Motors的信心,彰显了Xpeng Motors的独特价值。
综合来看,目前Xpeng汽车的意向认购阵容多样,实力雄厚。按照12美元的发行区间中位数计算,这些投资者的意向认购约占IPO份额的49%。
从长远来看,与多元化、高知名度、高质量的明星资本的结合,也预示着Xpeng Motors在未来的业务拓展和发展上有更大的空间和潜力。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
“钱袋子”最有长远发展潜力。
依托智能化、自主研发的软硬件,Xpeng电机获得了众多资本和行业的关注和青睐。敲开纽交所的大门后,如何用鼓鼓的“钱袋子”打造新的好场面,考验何的智慧。
根据Xpeng Motors的招股书,截至2020年第二季度,Xpeng Motors的现金资产总额为21.183亿英镑。此外,Xpeng Motors分别于7月和8月完成C+轮融资,融资金额超过9亿美元。
按照本次IPO筹资金额的中位数,Xpeng Motors将筹资11.73亿美元。也就是说,IPO之后,Xpeng Motors账户上的现金将超过24亿美元,约合人民币168亿元。
相比其他新头部力量,截至今年6月30日,蔚来汽车持有现金及现金等价物、受限现金及短期投资合计112亿元,而理想现金及短期投资为37亿元,加上其7月底IPO后的募资规模10.93亿美元,账上资金超过114亿元。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
综合来看,Xpeng汽车IPO后有望成为新生力量中“钱袋子”最大的一员,充裕的资金也将为Xpeng汽车在未来的竞争中赢得更多席位。
根据Xpeng Motors的招股书,其IPO所得资金将主要用于智能电动汽车的技术研发、营销和扩大销售渠道,以及补充营运资金需求。
所谓大师,就是把平凡的事情做到极致。对于一个公司的发展也是如此。
上市前,Xpeng Motors通过深化智能化路线,加强软件a的自研能力,已经在核心区域筑起了护城河……硬件。成功登陆美股后,小鹏未来发展的“乘法效应”显而易见。凭借资金实力,小鹏将在技术、智能、自研方面投入更多的资金和努力,打造更强的竞争力,这将催生更大的商机,给企业和行业带来无限的想象空间。
“如果基因上没有智能转化,那就很难改变。”在Xpeng Motors日递交赴美IPO申请后的第3天,何在论坛上表示,谁能最快调整自己的基因和行动,无论是10年内的新造车企业还是传统造车企业,谁就能留下来。
显然,对于这家将智能嵌入骨子里的科技制造企业来说,或许已经在未来的纷争中赢得了开端。目前,Xpeng Motors的IPO已经进入倒计时。
11-13美元/ADS的单股定价区间,12.71亿美元和5亿美元的最高认购金额,以及特斯拉现有股东的出现...在8月21日Xpeng Motors更新的F-1招股书中,资本追逐的信号越来越强烈。
老虎证券的数据显示,Xpeng Motors的用户认购金额在短短1小时内就突破了1亿美元。打新热潮的背后,反映了资本市场对优质中概股的追捧。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
招股书信息显示,Xpeng Motors融资约10.75亿美元至12.71亿美元,公司估值约79亿美元至93亿美元。
对于鹏汽车董事长何来说,上市意味着他离交易一家千亿级公司又近了一步。
首次公开募股给Xpeng汽车公司带来的不仅是资本和信心,还有未来汽车制造竞争的入场券。鼓鼓的钱包也让这家以自研技术为主的科技制造企业对未来的发展充满期待。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
估值增长空间可期
随着招股书的更新,Xpeng Motors的单股定价区间、估值等更多重要信息可以被外界看到。
根据Xpeng Motors向美国证券交易委员会(SEC)提交的更新招股书,其IPO价格区间为每ADS 11-13美元,预计发行8500万ADS,每ADS代表2股普通股。此外,Xpeng Motors IPO承销商有权超额认购1275万ADS。
从发行价来看,相比之前上市的新势力同行,Xpeng Motors设定了更高的指导区间。公开报道显示,蔚来汽车首次公开发行的IPO价格区间为每股6.25-8.25美元,而李此前的IPO定价指导区间为每股8-10美元。
从两位“前辈”上市首日的表现来看,他们遭遇的是天壤之别。对于2018年9月上市的蔚来汽车来说,6.26美元的发行价几乎是此前IPO价格区间的最低价。上个月,李11.5美元的发行价远远高于其此前10美元的指导价上限。
有业内人士对表示,Xpeng Motors在华尔街拥有如蔚来汽车般的高知名度,相对李也有机会优势,因此获得新动力IPO最高每股发行价是毋庸置疑的。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
目前美国股市对Xpeng Motors的评价很高,从美媒对三大新势力的称谓就可以看出来。据悉,在美国媒体报道中,蔚来是中国最受欢迎的电动汽车,其理想是蔚来的竞争对手,而Xpeng Motors则直接冠名为“中国特斯拉”。
从时机来看,小鹏方兴未艾。目前,在特斯拉市值飙升的推动下,美国股市对电动汽车的投资热情异常高涨,这从“去年最差”的蔚来汽车就可以看出。今年2月以来,其股价持续上涨,甚至达到16.44美元/股的高位,较上市之初上涨超过100%。
事实上,尽管最近中美之间出现摩擦,但今年中国公司赴美IPO的数量已经远远超过了去年同期的水平。对此,中国人民大学财政金融学院教授郑志刚……盘古智库学术委员d告诉时代财经,在这样一个时期,很多中国企业并没有退缩,而是明知山有虎,还是更愿意去美股,这恰恰反映了企业的理性选择。
值得一提的是,李先于上市,为后者铺平了道路。理想上市首日收盘上涨43.13%,报价16.46美元,总市值139.17亿美元,直逼蔚来。
同时,从估值增长来看,Xpeng Motors此前已经多次领先于李。在2019年11月的C轮融资中,Xpeng Motors的估值已经达到40亿美元,而李的估值在今年6月才达到这个水平。从李上市后市值立马冲上百亿美元的趋势来看,Xpeng Motors的估值空间可期。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
明星资本祝福特斯拉股东现身
美国股市的冲击,小鹏不仅坐了最好的时机,还享受了“和谐”。Xpeng Motors在美股市场的火爆背后,有众多资本巨头作为强大的后盾和品牌背书。
根据Xpeng Motors最新的招股书,Xpeng Motors现有的四家股东,阿里巴巴、TMT对冲基金Coatue、卡塔尔主权基金和小米,打算以首次公开募股价格认购,意向分别认购2亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元。
从Xpeng Motors的融资情况来看,阿里巴巴、卡塔尔投资局、小米等头部投资机构都是其不折不扣的粉丝。其中,阿里巴巴已于2017年参与A+轮,随后跟进小鹏B轮和最新一轮融资。
在小鹏IPO前的最后一轮融资中,阿里巴巴曾对媒体表示,智能电动汽车是未来数字生活的重要组成部分。阿里巴巴希望通过对Xpeng Motors的投资,帮助智能电动汽车行业的发展和升级。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
从招股书中可以看出,IPO后,Xpeng Motors联合创始人、董事长兼首席执行官何将持有27.8%的股份,享有58.9%的投票权。在外部投资者中,阿里巴巴将继续拥有12.7%的股份和14.9%的投票权,成为最大的机构投资者。
值得一提的是,招股书还显示,特斯拉现有股东PRIMECAP也出现在其中,拟认购1亿美元。据悉,PRIMECAP曾经在不到30美元的时候大量买入特斯拉股票,现在已经翻了近70倍。此次对小鹏的认购,按照其初始认购金额1亿美元计算,将持有约800万股。
业内人士认为,被这位投资理念鲜明、眼光独到的投资巨头加持,无形中增强了投资者对Xpeng Motors的信心,彰显了Xpeng Motors的独特价值。
综合来看,目前Xpeng汽车的意向认购阵容多样,实力雄厚。按照12美元的发行区间中位数计算,这些投资者的意向认购约占IPO份额的49%。
从长远来看,与多元化、高知名度、高质量的明星资本的结合,也预示着Xpeng Motors在未来的业务拓展和发展上有更大的空间和潜力。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
“钱袋子”最有长远发展潜力。
依托智能化、自主研发的软硬件,Xpeng电机获得了众多资本和行业的关注和青睐。敲开纽交所的大门后,如何用鼓鼓的“钱袋子”打造新的好场面,考验何的智慧。
根据Xpeng Motors的招股书,截至2020年第二季度,Xpeng Motors的现金资产总额为21.183亿英镑。此外,Xpeng Motors分别于7月和8月完成C+轮融资,融资金额超过9亿美元。
按照本次IPO筹资金额的中位数,Xpeng Motors将筹资11.73亿美元。也就是说,IPO之后,Xpeng Motors账户上的现金将超过24亿美元,约合人民币168亿元。
对比其他新头部力量,截至今年6月30日,蔚来汽车持有现金及现金等价物、受限现金及短期投资合计112亿元,而理想现金及短期投资为3.7 ……亿元,加上其7月底IPO后10.93亿美元的募资规模,账户上的资金超过114亿元。
Xpeng Motors图片来源:车企官方地图
综合来看,Xpeng汽车IPO后有望成为新生力量中“钱袋子”最大的一员,充裕的资金也将为Xpeng汽车在未来的竞争中赢得更多席位。
根据Xpeng Motors的招股书,其IPO所得资金将主要用于智能电动汽车的技术研发、营销和扩大销售渠道,以及补充营运资金需求。
所谓大师,就是把平凡的事情做到极致。对于一个公司的发展也是如此。
在IPO之前,Xpeng Motors已经通过深化智能化路线,加强软硬件自研能力,在核心区域构筑了护城河。成功登陆美股后,小鹏未来发展的“乘法效应”显而易见。凭借资金实力,小鹏将在技术、智能、自研方面投入更多的资金和努力,打造更强的竞争力,这将催生更大的商机,给企业和行业带来无限的想象空间。
“如果基因上没有智能转化,那就很难改变。”在Xpeng Motors日递交赴美IPO申请后的第3天,何在论坛上表示,谁能最快调整自己的基因和行动,无论是10年内的新造车企业还是传统造车企业,谁就能留下来。
显然,对于这家将智能嵌入骨子里的科技制造企业来说,或许已经在未来的纷争中赢得了开端。
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