新能源汽车又迎政策指引 这些细分领域有望受益

10月10日，财联社报道，新能源汽车面临又一次重大利好趋势。

昨日午夜后，国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》，引导新能源汽车产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力。业内人士表示，随着规划的出台，新能源汽车产业链也有望迎来新的发展机遇。

事实上，在假期特斯拉降价等消息刺激下，新能源板块周五已经集体大涨，超九成股票走势向好，近20只股票涨幅超过10%。

宁德时代、比亚迪等新能源汽车巨头的股价盘中再创新高。

新发布的规划突出了新能源汽车产业的哪些细分领域？会带来哪些投资机会？

1、关键技术领域

全国例会上提出，加大关键技术研究，鼓励车辆操作系统和动力电池研发创新。支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等行业深度融合，推动电气化、网联化、智能化技术融合协同发展，促进标准对接和数据共享。

开发具有快速充电能力的高容量锂离子电池一直是该行业的重要目标。据中央电视台报道，10月9日，中国科大在新型锂离子电池电极材料研究方面取得重大突破:新设计的黑磷复合材料使高容量、快速充电、长寿命锂离子电池的结合成为可能。该成果于北京时间10月9日发表在《科学》杂志上。

该电极在充电9分钟后可以恢复约80%的功率，并且在2000次循环后仍保持90%的容量。

10月1日，特斯拉国产Model 3标准续航里程升级版NEDC将续航里程从445公里升级至468公里，而价格则从27.1万降至24.9万元，降幅超过2万元。之所以能降价，是因为型号换成了成本更低的磷酸铁电池，供应商是宁德时代。不过，Model 3的后驱长续航版和四驱高性能版仍将采用锂三元电池。

开源证券认为，电动汽车的核心创新在于锂电池材料。在技术不断迭代的背景下，建议成立研发能力强的锂电池龙头宁德时代。同时，新技术的需求者和发明者特斯拉、硅基负极技术提前布局的贝特瑞、拥有多项电解液添加剂技术的新泽邦、拥有四元前驱体研发经验的绿道、实现单晶和高镍量产的白蓉科技、党生科技等技术领先的公司将受益。

2、加强充电、置换、加氢等基础设施建设

国务院提出，加强充电、换电、加氢等基础设施建设。形成以快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对充电桩作为公共设施建设给予资金支持。鼓励电力交换模式的应用。

电交方面，今年以来，政策层面频繁提及并鼓励发展电交模式。4月新能源补贴政策鼓励发展“换电模式”，使用换电技术的车辆不设置30万元补贴门槛；5月，政府工作报告首次将充换电纳入“新基础设施”范畴。8月12日，由BAIC新能源、蔚来、中汽中心等牵头起草的推荐性国家标准GB/T《电动汽车换电安全要求》通过审核。

安信证券李哲认为，“电交模式”优势显著，经过几年的积累，技术相对成熟。政策层面的引领更有利于发挥规模效应，“电交模式”进入加速普及期。预计2021年设备需求将达到15.4亿元。中长期来看，随着替代电站的不断建设，预计2025年将产生180亿元的设备市场空间。

相关公司:

山东大卫:2017年开始为蔚来汽车提供电动交换设备，设计经验丰富。

展鹏科技:本次重组拟收购博腾科技，公司主营业务范围将扩展至新能源汽车零部件产品及换电网络核心设备的研发、设计、销售服务。产品包括电力交换系统组件、电机和电力交换纯电动汽车的电气控制。

加氢方面，天风证券指出，我国加氢站建设正处于快速上升期，预计到2020年将实现建设100座加氢站的目标。但加氢站所需部件的国产化要求比较高，建设成规模后短期内可以实现成本的降低。该机构认为，加氢站的快速发展将有利于加氢站部件的供应商。相关个股包括:任雪股份、美锦能源、潍柴动力、厚朴股份等。

充电桩方面，充电难是限制新能源汽车发展步伐的重要因素。截至2019年11月，中国共有公共充电桩49.6万个，私人充电桩67.8万个，分别达到2020年目标完成率的99.2%和15.8%。私人充电桩的建设远未达到预期。

川财证券指出，在今年的政府工作报告中，明确提出“建设充电桩，推广新能源汽车”。充电桩被纳入新建基础设施建设范围。国家电网也在大力推进充电桩建设，建立开放运营平台，有效解决行业痛点。充电桩公司有望迎来价值重估，相关标的:特锐德、科士达、洪升股份。

3、加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持

国务院提出，加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021年起，国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租车、物流配送等公共交通工具，新能源汽车比例不低于80%。

新能源客车方面，2020年上半年新能源客车销售4041辆，市场占比20.9%，行业龙头地位稳固。2020年国家新能源补贴政策近日发布，公交运营车辆今年不会下降，明年原则上下降10%，有利于提高企业盈利能力。

相关公司:

宇通客车:公司是客车行业的绝对龙头，布局良好，正在进一步优化渠道。

福田汽车:BAIC福田在京批量投保705辆插电式混合动力城市客车，8月份插电式混合动力销量占比提升至11%。(上限已于周五上调)

亚星客车:乘用车、专用车、农用车、汽车零部件的开发、制造、销售、进出口、维修服务。

金龙汽车:公司主要从事乘用车产品的生产和销售，定增17亿元拓展新能源汽车。

标签：特斯拉北京福田蔚来比亚迪

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