陈昊：汽车产业“新四化”的机遇和挑战

2020年10月21日-10月22日，由中国汽车工业协会和Xi市人民政府联合主办的“2020中国汽车供应链大会”(原“中国汽车零部件产业年会暨高峰论坛”)在陕西省Xi市举行。本届供应链大会的主题是“培育新机，探索新篇，开启新机遇——助力打造安全可控汽车产业链”，探讨“十四五”规划思路，掌控产业形势，分析全球汽车供应链发展趋势，助力打造安全可控汽车产业链。其中，长安大学汽车学院副院长陈豪在10月21日下午举行的“传统汽车零部件的未来”主题论坛上分享了“汽车工业新四化的机遇与挑战”的演讲。以下为现场演讲:

长安大学汽车学院副院长陈豪·陈豪:尊敬的各位来宾，各位业界朋友，下午好！我今天演讲的题目是“新四化”背景下汽车工业的机遇与挑战。我从汽车产业的发展现状、汽车产业的“新四化”以及“新四化”背景下相应的产业发展趋势三个方面来介绍。我们都知道，汽车是唯一一个零部件上万，年产量千万，保有量上亿的高科技产品。其汽车产业链上下游涉及方方面面，相互制约，高度复杂。整体来看，全产业链包括生产环节、销售环节和售后环节。生产环节还涉及R&D、原材料采购和制造，销售环节包括物流配送、批发零售，售后市场侧重维修。那么汽车产业，我们现在，特别是新能源汽车产业是我们国家七大战略性新兴产业之一，所以在这七大战略性新兴产业中，新能源汽车产业是唯一一个可以同时带动其他六大战略性新兴产业的产业。所以从这个角度来说，汽车产业，尤其是新能源汽车产业，涉及到很多产业领域的综合性大产业，具有不可比拟的巨大拉动效益。以整车企业和零部件企业为核心，对相关机械行业、技术设施建设、服务行业、电子行业、原材料行业的拉动作用巨大。所以具体来说，我就讲以下两点。第一，产能巨大，年产值300亿的汽车带动零部件的供应商资本市场，加上销售体系，所以直接相关的总产值估计在1500亿以上。第二，现在就业有巨大的推动力。世界上主要的整车厂有几十万家，所以1: 6的比例带动就业。在此基础上，我国还进行了主要汽车的产业集群，如以一汽集团、一汽大众、华晨为核心的欧美汽车产业集群，以北汽集团、BAIC现代、长城、一汽丰田为核心的京津冀产业集群，以东风、奇瑞为主体的中部汽车产业集群，以SAIC、上海大众、上海通用为核心的长三角汽车产业集群，以长安汽车、马自达、伏特、沃尔沃、沃尔沃为核心的长三角汽车产业集群。那么在这六大汽车产业集群的支持下，近十年来中国汽车销量一直在稳步快速增长。大家可以看到，从2018年开始，我们的汽车产销量下降，今年也遇到了疫情，所以它的销售业绩略有波动，但是我们可以看到，2018年我们的新能源汽车却逆势上扬，大幅增长，这说明在整车出现波动的时候，新能源汽车有很强的优势。所以现在我们国家新能源汽车的产销量和保有量都属于世界领先地位，占全球总量的50%左右。2019年，我国新能源汽车产销分别为124.2万亿和120.6万亿，连续两年产销突破百万辆。至于自主品牌，我们收集的是过去八年的数据，所以中国自主品牌汽车的市场份额逐年稳步增长，基本维持在40%，这也反映了我们自主品牌技术的不断进步和在行业中的市场份额。从未来看，我们一般用一个非常量化的指标来衡量汽车未来的市场，这个指标叫做千人数量。从主要国家2019年，也就是去年的千人保有量数据来看，比如美国837辆，澳大利亚747辆，意大利695辆。可以说这些发达国家的千人数量是比较高的，而我们国家的千人数量只有173人，甚至高于土耳其和意大利。所以从这个角度来看，中国汽车市场的增长还远远没有达到，市场还没有达到饱和状态。一些学术机构对年产量和……进行了预测未来汽车在中国不同层次、不同方面的销量，但总体来说，我们认为有一点是肯定的，那就是在一线城市，限购并不能阻止汽车行业的增长，因为我们有需求，从千人数量来看，市场有需求。那么基于此，我们认为在中西部的二三线城市和四线城市，它的汽车市场将是我们未来关注的市场，它也将迎来爆发式的增长，增长的空间仍然来自于家用车。这是中国历年来出台的一些重要的汽车产业政策。在行业规划部分，我们可以看到《节能与新能源汽车产业发展规划》、《中国制造2025》和《十三五国家战略性新兴产业发展规划》中都提到了新能源汽车及相关能源行业的发展。此外还有投资旅游管理、消费流通、节能减排、循环利用等一系列政策板块。我简单介绍一下陕西省的汽车情况。然后2019年陕西省汽车产量54.7万辆，全国排名第18位，成绩也不是很显著。而新能源汽车板块产量为13.5万辆，居全国第一，占比51.2%。这主要是因为陕西省非常重视新技术的创新能力和新能源汽车市场的推广应用。然后从2015年的3.76万辆到2019年的13.5万辆，属于国内第一方阵。这是陕西省300万辆建设项目的目标工作图，也是发展以xi安为核心的新能源汽车，以比亚迪、吉利为代表的商用车，以陕汽为代表的商用车。此外，宝鸡、咸阳、渭南、银川、商洛、汉中作为新能源汽车和传统汽车的配套服务。这张陕西省汽车产业的地图，从整车企业，陕汽，比亚迪，吉利，到一些园区，到一些主要的零部件厂商，有一个非常完整的体系。比如说世界商用车变速箱第一的Fast，有我们汉德汽车空调等等，还有我们新能源汽车的充电配件。然后总结出新兴汽车产业的三个特点:一是利用“一带一路”新的市场机遇，充分发挥区域辐射区位优势，实现产业的优化升级，特别是在新能源汽车方面。第二，兼顾商务和乘坐，在自主品牌上有所突破。我们可以看到陕西的四大汽车品牌，陕汽、比亚迪、Fast、吉利，都是我们本土的自主品牌，所以陕汽集团的商用车销量在全国也是领先的方阵。比亚迪的电池、电机、电动三电系统大家都知道，在技术上也是处于领先地位的。Fast的商用车变速箱全球第一。第三，发展新能源汽车。刚才提到产量全国第一。紧接着，围绕陕西新能源汽车，出台了《中国制造2025实施意见》、《百万辆汽车建设工程实施方案》、《关于进一步加快新能源汽车推广应用的实施意见》。在这些政策的支持下，比亚迪推出了新能源汽车“7+4”全市场、全领域战略，即所谓的“7+4”。7指的是传统领域，常规领域，包括我们的出租，私家车，公交车，4指的是特殊领域，包括仓储，矿业，机场，港口，这些领域的运载设备都是全智能的。所以也丰富了我们新能源汽车的品种，配套的电机、电池、电力也成为了陕西新能源汽车发展的新动能。所以因为我们提前在陕西布局比较完整，基础比较扎实，新能源汽车走在全国前列。这是第一部分。我简单介绍了中国和陕西汽车工业的一些现状。在第二部分，我将介绍“新f……”r汽车工业的现代化。我们先来看汽车行业的四大变化。第一次变革是基于装配的变革，第二次变革是基于多品种的生产方式，第三次变革是基于精密的生产方式，第四次变革是我们现在正在经历的所谓“新四化”，即电气化、市场化、智能化、共享化，这与工业4.0、工业互联网、中国制造2025不谋而合。那么，在“新四化”的大背景下，全球汽车产业也处于重构期，尤其是以新能源、智能网联、基础设施为核心主体，所以新能源自然是三电系统，而智能网联侧重于环境感知、角色控制、车辆协调。这个涉及我们未来的发展方向就是新能源智能汽车。同时，“互联网+”也要求我们的汽车行业发生一些变化。第一，要更加注重用户体验。我们都知道汽车产品的种类极其丰富，用户也会越来越挑剔。企业要从自身做起，提高自身技术水平，改善用户体验。其次，我们知道传统的制造商与经销商有联系。在传统模式下，我们的用户与4S商店联系，因此用户和制造商之间的直接联系是碎片化的。在大量海量驾驶、保养、维修信息的支持下，通过对这些信息数据的分析，打破用户和厂商之间的壁垒，提供最好的技术。第三，汽车行业的开放合作和日益细化的分工，使得整个产业链实现了开放共享的生产研发模式，使得我们的产业规模迅速扩大，成本迅速降低。那么，在产业升级转型中，一定要有一个目标，核心目标是社会效益。当然，经济效益是建立在社会效益基础上的。那么，在“新四化”的基础上，我们相信新车在产生更高的经济效益附加值的同时，还会促进节能环保、交通安全、出行便捷等一系列社会效益。在节能环保方面，新能源汽车体现出更低的能耗率。当然，这是从用户端来说的。从整个生命周期来看，新能源汽车并不是无污染的。其实都和我们国家的权力结构有关。我们的电力仍然主要来自煤电和火电。在交通安全方面，辅助驾驶系统可以有效提高载人驾驶阶段的安全性，智能化和网络化的高度发展是交通零准入的必由之路。再次，在便捷出行方面，智能化、网络化、共享化的发展将显著提升我们交通的运营效果，未来实现定制化共享，奠定舒适生活。第二个目标是社会效益目标，第二个目标是推动基础性科技创新。目前，中国汽车产业已经进入了一个关键时期，因此消费的升级，汽车产能的增长和对外开放的深化都使我们汽车产业的升级和转型成为一种必然趋势，并有力地推动了相关的人工智能技术、大数据技术，以及我们的智能网联技术和新能源技术的不断发展，形成了一批原创性的科技成果。在这两个目标的前提下，我们认为汽车产业不仅是新能源汽车产业，也是传统汽车产业转型升级的核心内容。和新能源汽车一样，核心内涵在于自主创新。自主创新的核心内容是七个新联动，分别是新材料、新工艺、新结构、新装备、新能源、新功能和我们的新模式。首先是新材料。在汽车的发展过程中，新材料的应用，从最初的金属车身结构到现在的碳纤维材料，都呈现出材料变化和轻量化的趋势，包括我们的合金车身、采用新材料的聚合物车身和碳纤维轮毂，这些都是汽车的发展趋势……轻量级开发中的一些代表性技术。那么新材料的发展趋势就是轻量化和高强度，轻量化自然在我们面前起到了节能减排的重要作用，也可以降低能耗。第二，新的结构，传统的汽车结构不能满足我们“新四化”范围趋势的要求。此外，结合新材料的应用，汽车结构将迎来新的变化。比如面向智能产品、电气化车身结构、新材料应用，这些都是新的结构方面。三、新技术，汽车生产技术的差距是我们国家与国外的主要差距之一，提升工业水平对提高汽车产品质量和我们的生产效率具有重要意义。比如我们宝沃的八模油气生产线，整个生产线切换只需要三分钟。有奥迪A4全新的技术，需要积极应用于行业。第四，新装备。智能制造装备的发展对于加快我国制造业转型升级、提高生产效率、实现制造过程的智能化和规模化发展具有重要意义。然后智能制造设备配备我们的整车级零部件，包括我们的焊接和涂胶。第五，新能源，电池、电机、电动是新能源汽车的核心，安全、大容量、长寿命的电池技术，高效、轻量化的电机技术，高效、高负载的电动技术，新能源的发展趋势。2020年10月21日-10月22日，由中国汽车工业协会和Xi市人民政府联合主办的“2020中国汽车供应链大会”(原“中国汽车零部件产业年会暨高峰论坛”)在陕西省Xi市举行。本届供应链大会的主题是“培育新机，探索新篇，开启新机遇——助力打造安全可控汽车产业链”，探讨“十四五”规划思路，掌控产业形势，分析全球汽车供应链发展趋势，助力打造安全可控汽车产业链。其中，长安大学汽车学院副院长陈豪在10月21日下午举行的“传统汽车零部件的未来”主题论坛上分享了“汽车工业新四化的机遇与挑战”的演讲。以下为现场演讲:

长安大学汽车学院副院长陈豪·陈豪:尊敬的各位来宾，各位业界朋友，下午好！我今天演讲的题目是“新四化”背景下汽车工业的机遇与挑战。我从汽车产业的发展现状、汽车产业的“新四化”以及“新四化”背景下相应的产业发展趋势三个方面来介绍。我们都知道，汽车是唯一一个零部件上万，年产量千万，保有量上亿的高科技产品。其汽车产业链上下游涉及方方面面，相互制约，高度复杂。整体来看，全产业链包括生产环节、销售环节和售后环节。生产环节还涉及R&D、原材料采购和制造，销售环节包括物流配送、批发零售，售后市场侧重维修。那么汽车产业，我们现在，特别是新能源汽车产业是我们国家七大战略性新兴产业之一，所以在这七大战略性新兴产业中，新能源汽车产业是唯一一个可以同时带动其他六大战略性新兴产业的产业。所以从这个角度来说，汽车产业，尤其是新能源汽车产业，涉及到很多产业领域的综合性大产业，具有不可比拟的巨大拉动效益。以整车企业和零部件企业为核心，对相关机械行业、技术设施建设、服务行业、电子行业、原材料行业的拉动作用巨大。所以具体来说，我就讲以下两点。第一，产能巨大，年产值300亿的汽车带动零部件的供应商资本市场，加上销售体系，所以直接相关的总产值估计在1500亿以上。第二，现在就业有巨大的推动力。世界上主要的整车厂有几十万家，所以1: 6的比例带动就业。在此基础上，我国还进行了主要汽车的产业集群，如以一汽集团、一汽大众、华晨为核心的欧美汽车产业集群，以北汽集团、BAIC现代、长城、一汽丰田为核心的京津冀产业集群，以东风、奇瑞为主体的中部汽车产业集群，以SAIC、上海大众、上海通用为核心的长三角汽车产业集群，以长安汽车、马自达、伏特、沃尔沃、沃尔沃为核心的长三角汽车产业集群。那么在这六大汽车产业集群的支持下，近十年来中国汽车销量一直在稳步快速增长。大家可以看到，从2018年开始，我们的汽车产销量下降，今年也遇到了疫情，所以它的销售业绩略有波动，但是我们可以看到，2018年我们的新能源汽车却逆势上扬，大幅增长，这说明在整车出现波动的时候，新能源汽车有很强的优势。所以现在我们国家新能源汽车的产销量和保有量都属于世界领先地位，占全球总量的50%左右。2019年，我国新能源汽车产销分别为124.2万亿和120.6万亿，连续两年产销突破百万辆。至于自主品牌，我们收集的是过去八年的数据，所以中国自主品牌汽车的市场份额逐年稳步增长，基本维持在40%，这也反映了我们自主品牌技术的不断进步和在行业中的市场份额。从未来看，我们一般用一个非常量化的指标来衡量汽车未来的市场，这个指标叫做千人数量。从主要国家2019年，也就是去年的千人保有量数据来看，比如美国837辆，澳大利亚747辆，意大利695辆。可以说这些发达国家的千人数量是比较高的，而我们国家的千人数量只有173人，甚至高于土耳其和意大利。所以从这个角度来看，中国汽车市场的增长还远远没有达到，市场还没有达到饱和状态。一些学术机构对年产量和……进行了预测未来汽车在中国不同层次、不同方面的销量，但总体来说，我们认为有一点是肯定的，那就是在一线城市，限购并不能阻止汽车行业的增长，因为我们有需求，从千人数量来看，市场有需求。那么基于此，我们认为在中西部的二三线城市和四线城市，它的汽车市场将是我们未来关注的市场，它也将迎来爆发式的增长，增长的空间仍然来自于家用车。这是中国历年来出台的一些重要的汽车产业政策。在行业规划部分，我们可以看到《节能与新能源汽车产业发展规划》、《中国制造2025》和《十三五国家战略性新兴产业发展规划》中都提到了新能源汽车及相关能源行业的发展。此外还有投资旅游管理、消费流通、节能减排、循环利用等一系列政策板块。我简单介绍一下陕西省的汽车情况。然后2019年陕西省汽车产量54.7万辆，全国排名第18位，成绩也不是很显著。而新能源汽车板块产量为13.5万辆，居全国第一，占比51.2%。这主要是因为陕西省非常重视新技术的创新能力和新能源汽车市场的推广应用。然后从2015年的3.76万辆到2019年的13.5万辆，属于国内第一方阵。这是陕西省300万辆建设项目的目标工作图，也是发展以xi安为核心的新能源汽车，以比亚迪、吉利为代表的商用车，以陕汽为代表的商用车。此外，宝鸡、咸阳、渭南、银川、商洛、汉中作为新能源汽车和传统汽车的配套服务。这张陕西省汽车产业的地图，从整车企业，陕汽，比亚迪，吉利，到一些园区，到一些主要的零部件厂商，有一个非常完整的体系。比如说世界商用车变速箱第一的Fast，有我们汉德汽车空调等等，还有我们新能源汽车的充电配件。然后总结出新兴汽车产业的三个特点:一是利用“一带一路”新的市场机遇，充分发挥区域辐射区位优势，实现产业的优化升级，特别是在新能源汽车方面。第二，兼顾商务和乘坐，在自主品牌上有所突破。我们可以看到陕西的四大汽车品牌，陕汽、比亚迪、Fast、吉利，都是我们本土的自主品牌，所以陕汽集团的商用车销量在全国也是领先的方阵。比亚迪的电池、电机、电动三电系统大家都知道，在技术上也是处于领先地位的。Fast的商用车变速箱全球第一。第三，发展新能源汽车。刚才提到产量全国第一。紧接着，围绕陕西新能源汽车，出台了《中国制造2025实施意见》、《百万辆汽车建设工程实施方案》、《关于进一步加快新能源汽车推广应用的实施意见》。在这些政策的支持下，比亚迪推出了新能源汽车“7+4”全市场、全领域战略，即所谓的“7+4”。7指的是传统领域，常规领域，包括我们的出租，私家车，公交车，4指的是特殊领域，包括仓储，矿业，机场，港口，这些领域的运载设备都是全智能的。所以也丰富了我们新能源汽车的品种，配套的电机、电池、电力也成为了陕西新能源汽车发展的新动能。所以因为我们提前在陕西布局比较完整，基础比较扎实，新能源汽车走在全国前列。这是第一部分。我简单介绍了中国和陕西汽车工业的一些现状。在第二部分，我将介绍“新f……”r汽车工业的现代化。我们先来看汽车行业的四大变化。第一次变革是基于装配的变革，第二次变革是基于多品种的生产方式，第三次变革是基于精密的生产方式，第四次变革是我们现在正在经历的所谓“新四化”，即电气化、市场化、智能化、共享化，这与工业4.0、工业互联网、中国制造2025不谋而合。那么，在“新四化”的大背景下，全球汽车产业也处于重构期，尤其是以新能源、智能网联、基础设施为核心主体，所以新能源自然是三电系统，而智能网联侧重于环境感知、角色控制、车辆协调。这个涉及我们未来的发展方向就是新能源智能汽车。同时，“互联网+”也要求我们的汽车行业发生一些变化。第一，要更加注重用户体验。我们都知道汽车产品的种类极其丰富，用户也会越来越挑剔。企业要从自身做起，提高自身技术水平，改善用户体验。其次，我们知道传统的制造商与经销商有联系。在传统模式下，我们的用户与4S商店联系，因此用户和制造商之间的直接联系是碎片化的。在大量海量驾驶、保养、维修信息的支持下，通过对这些信息数据的分析，打破用户和厂商之间的壁垒，提供最好的技术。第三，汽车行业的开放合作和日益细化的分工，使得整个产业链实现了开放共享的生产研发模式，使得我们的产业规模迅速扩大，成本迅速降低。那么，在产业升级转型中，一定要有一个目标，核心目标是社会效益。当然，经济效益是建立在社会效益基础上的。那么，在“新四化”的基础上，我们相信新车在产生更高的经济效益附加值的同时，还会促进节能环保、交通安全、出行便捷等一系列社会效益。在节能环保方面，新能源汽车体现出更低的能耗率。当然，这是从用户端来说的。从整个生命周期来看，新能源汽车并不是无污染的。其实都和我们国家的权力结构有关。我们的电力仍然主要来自煤电和火电。在交通安全方面，辅助驾驶系统可以有效提高载人驾驶阶段的安全性，智能化和网络化的高度发展是交通零准入的必由之路。再次，在便捷出行方面，智能化、网络化、共享化的发展将显著提升我们交通的运营效果，未来实现定制化共享，奠定舒适生活。第二个目标是社会效益目标，第二个目标是推动基础性科技创新。目前，中国汽车产业已经进入了一个关键时期，因此消费的升级，汽车产能的增长和对外开放的深化都使我们汽车产业的升级和转型成为一种必然趋势，并有力地推动了相关的人工智能技术、大数据技术，以及我们的智能网联技术和新能源技术的不断发展，形成了一批原创性的科技成果。在这两个目标的前提下，我们认为汽车产业不仅是新能源汽车产业，也是传统汽车产业转型升级的核心内容。和新能源汽车一样，核心内涵在于自主创新。自主创新的核心内容是七个新联动，分别是新材料、新工艺、新结构、新装备、新能源、新功能和我们的新模式。首先是新材料。在汽车的发展过程中，新材料的应用，从最初的金属车身结构到现在的碳纤维材料，都呈现出材料变化和轻量化的趋势，包括我们的合金车身、采用新材料的聚合物车身和碳纤维轮毂，这些都是汽车的发展趋势……轻量级开发中的一些代表性技术。那么新材料的发展趋势就是轻量化和高强度，轻量化自然在我们面前起到了节能减排的重要作用，也可以降低能耗。第二，新的结构，传统的汽车结构不能满足我们“新四化”范围趋势的要求。此外，结合新材料的应用，汽车结构将迎来新的变化。比如面向智能产品、电气化车身结构、新材料应用，这些都是新的结构方面。三、新技术，汽车生产技术的差距是我们国家与国外的主要差距之一，提升工业水平对提高汽车产品质量和我们的生产效率具有重要意义。比如我们宝沃的八模油气生产线，整个生产线切换只需要三分钟。有奥迪A4全新的技术，需要积极应用于行业。第四，新装备。智能制造装备的发展对于加快我国制造业转型升级、提高生产效率、实现制造过程的智能化和规模化发展具有重要意义。然后智能制造设备配备我们的整车级零部件，包括我们的焊接和涂胶。第五，新能源，电池、电机、电动是新能源汽车的核心，安全、大容量、长寿命的电池技术，高效、轻量化的电机技术，高效、高负载的电动技术，新能源的发展趋势。第六，智能化，自行车智能化，城市交通的网联智能化，自行车智能化和网联智能化相结合的车辆，将对我们整个汽车产业的升级改造起到重要的作用。第七，新模式，那么新模式主要包括新的制造模式，新的研发模式，新的使用模式。新使用模式的核心内容是我们的共享汽车。前面我们介绍了汽车行业的一些情况，以及“新四化”背景下的一些发展趋势。那么我们认为我们的汽车产业，当然是指新能源汽车。和传统汽车一样，它也面临着自主创新和我们的七大新联动。以新能源汽车、智能网联汽车、智能交通、新能源汽车、传统汽车为核心。同步推进汽车产业转型升级和汽车社会新生态的形成，承载能源利用、制造强国、人工智能、信息安全，最终实现中国汽车强国的发展目标。我的演讲到此结束，谢谢。(注:本文根据现场速记整理，未经发言人审核。)第六，智能化，针对城市交通的自行车智能化、网联智能化，自行车智能化和网联智能化相结合的车辆，将对我们整个汽车产业的升级改造起到重要作用。第七，新模式，那么新模式主要包括新的制造模式，新的研发模式，新的使用模式。新使用模式的核心内容是我们的共享汽车。前面我们介绍了汽车行业的一些情况，以及“新四化”背景下的一些发展趋势。那么我们认为我们的汽车产业，当然是指新能源汽车。和传统汽车一样，它也面临着自主创新和我们的七大新联动。以新能源汽车、智能网联汽车、智能交通、新能源汽车、传统汽车为核心。同步推进汽车产业转型升级和汽车社会新生态的形成，承载能源利用、制造强国、人工智能、信息安全，最终实现中国汽车强国的发展目标。我的演讲到此结束，谢谢。(注:本文根据现场速记整理，未经发言人审核。)

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