GFM2020 | 麦肯锡管鸣宇：未来出行商业模式展望

10月29-30日，第四届全球未来旅行大会(GFM2020)在德清举行。本次大会由中国电动汽车百人会、智能汽车与智慧城市协同发展联盟联合举办。这次会议的目的是讨论未来的城市，未来的出行，以及未来的汽车如何为居民提供更经济，方便，安全和技术友好的新的出行方式。以下是麦肯锡全球管理合伙人关明宇在本次论坛上的发言:

麦肯锡全球管理合伙人关明宇。

今天的话题是未来旅游商业模式的展望。

说到未来出行的商业模式，我们首先要思考未来出行的终点会是什么。以相对抽象的方式，描述用户在未来出行中可能面临的各个节点的出行选择，以及如何从公共交通设施、车辆、相关配套措施等方面配合真实的未来出行方式。这里有一个关键词。我们认为，真正的未来出行发展方向或目标是“无缝”，即所有运营商和相关城市政策制定者共同参与，所有市场主体共同努力，让未来出行“无缝”成为现实。如今，微出行在中国非常普遍，自行车共享已经发展多年，国外也在慢慢赶上。自行车共享和电动滑板车，包括相关的停车位和停车解决方案，是未来无缝出行的关键组成部分。

我们可以对未来的旅行做很多展望，但其实旅行归根结底是为人服务的。

图1显示了我们去年在中国进行的一项消费者调查。

我们询问消费者在选择不同的出行方式和不同的供应商时会考虑什么。在“无缝”这个关键词下，他们真正关心的是安全。毕竟出行是从A点到B点，背后有很多考虑，其中之一就是“效率”。无论是路程时间更短，等待时间更少，还是不需要停车，其本质都是如何提高效率，即提高运营效率，而一旦运营效率提高，经济效益也会提高。如果2030年能实现无缝出行，需要在很多指标上体现。比如可用性，城市整体出行的增加，在不增加城市额外负担的情况下解决更多的出行里程；经济性和整个出行的效率，包括微出行和共享出行，也在很大程度上解决了绿色出行和节约成本的问题。

刚才我展望了未来无缝出行的前景，然后又要回到最基本的一点，出行是为了解决每个人的出行需求，也就是解决人们对出行便捷性、经济性以及最关键的效率的需求。

几年前，麦肯锡在全行业提出了“新四化”王牌。无论从自动驾驶、智能网联、电动化还是共享出行，行业内所有玩家都谈论了多年的ACES。今天与您分享我们的最新想法。考虑到未来出行的对象，我们在ACES的基础上增加了两个新的关键词。

关键词一:城市。在未来的出行领域，城市将在政策制定、相关协调和总体导向方面发挥越来越重要的作用。这是在原有技术方向上增加的新角度。

关键词二:解决方案。ACES“新四化”更多的是技术层面，未来产品和服务会有什么变化。解决方案是指未来可能出现的解决整体出行的解决方案提供商。

增加两个新的关键词，ACCESS，任何用户都可以在方便的时候获得自己需要的旅行服务。

如图2所示，麦肯锡的未来出行模型——M3模型。

在未来的整体出行中，包括今天所说的旅客周转量，实际上是以周转公里为基础的。今天所有的用户，无论选择什么出行方式，都会有相关的出行里程。今天用什么商业模式来解决这些里程问题，在这种商业模式下，到2030年，会以什么速度，以什么方式逐步演进。无论2019年还是2030年，私家车占总公里数的比例都会非常大。2030年，一部分需求会慢慢从私家车分流到其他商业模式。

我们不仅要看到有哪些商业模式，更希望从整个市场和用户的角度模拟整个演变，包括新的出行需求和新兴的商业模式。未来很多出行需求会逐渐转向共享微出行。

在自动驾驶方面，我们认为到2030年它仍将处于发展的初级阶段，不会在整个出行领域发挥非常重要的作用。虽然未来出行市场会有很大变化，但2030年很多主流出行方式(公交、私家车)仍将是整体出行的重要组成部分。

下面，我来分别介绍一下这两个新的关键词:

关键词:城市

我们不仅制作了世界所有地区的M3模型，而且在每个重要地区都实现了城市级。

如图3所示，列出了三个有代表性的城市——北京、杭州和山东德州。

我们对比了今天和2030年三个城市的出行方式分布，发现会有很大的差异。这些差异一方面来自于各个城市目前的发展阶段、人口和出行需求，另一方面是因为很多解决方案提供商和新兴商业模式在满足各个城市需求方面的发展进度不同。

比如北京很大一部分是轨道交通。2019年，有16个北京轨道交通项目同时开工，这也是北京城市发展的一个重要方向，即通过轨道交通解决更多的出行需求。虽然会有很多新的模式加入北京未来的出行市场，但是可以看出北京的出发点是通过公共交通解决尽可能多的出行需求。

杭州在德清边上，有很多新兴的互联网公司和一些新兴的旅游公司。由于杭州自身的发展特点，我们相信未来会有更多的新兴车型在杭州试水，占据更高的市场份额。

德州，无论是从城市目前的发展来看，还是从运营商提供的平台来看，城市未来出行的主流都是公交。

这些例子让我们思考，面对出行市场的一个大的进化趋势，每个城市会以什么样的方式进化，我们在每个城市的布局是怎样的？这些都是值得旅游公司考虑的，要结合城市发展的特点来布局。

许多城市已经开始为未来的出行制定新政策，w……要么是开放相关牌照，要么是允许路测。有些城市甚至更激进。目前已有10个城市开放了载人自动驾驶的路测牌照，这在一定程度上进一步证明了城市在未来出行格局中的作用。城市本身的特点会影响未来出行的方式和速度，所以我们有必要加上城市这个关键词。

关键词:解决方案

我们还做了一些大胆的预测，预测2025年和2030年每个现有出行方式提供商的整体规模和变化方向。首先，私家车和公共交通在所有出行方式中仍会占非常大的比重，未来仍可能正增长，但增速不会太快。今天能看到的一些出行方式，2025年可能还会增长，但2030年可能开始受到技术迭代的冲击，届时一些新的出行服务提供商将会涌入。关于更先进的自动驾驶出租车和短途飞机，由于自身规模的原因，与主流出行方式还有一定差距。

接下来，让我们一起期待无缝智能出行。今天很多商业模式还处于比较碎片化的状态，因为每个出行服务商都是从自己的角度提供符合自己特点的商业模式。我们相信，在未来，所有相关的商业模式和出行方式将在2030年逐渐融合，形成一个无缝的智慧出行市场。无缝智能出行将在多个层面开启新的商业机会，包括以下四个部分:

首先，基础设施层。包括公路、铁路、运输燃料和能源基础设施。这部分还是由城市和政府主导，因为涉及到很多基础架构和基础设置。

第二，车辆地板。包括汽车和公共汽车、地铁和火车车厢、自行车和摩托车。无论是传统的主机厂，整车供应商，还是一些新兴的玩家，包括新的智能网联技术，自动驾驶技术，这些都是今天整个板块已经看到的一些雏形，未来的融合会越来越快。

第三，数字化和分析层。包括票务和支付、地图、车辆匹配和路线选择、拥堵跟踪和定价。今天，我们看到了一些线索，但还没有完全浮现出来。如今，出行领域有着海量的数据，但由于目前的出行方式比较碎片化，很多数据并没有发挥出真正的作用。如何真正整合大数据，有很多潜在的商业模式值得考虑。

第四，用户界面层。包括导航应用和支付集成。用户想要无缝、便捷、高效的出行体验。如果任何商业模式都能够无缝连接用户需求和出行供给，那么未来的商业模式就会发生一些变化。

最后，关于未来的出行常态，我们总结了五个主题:对于客户来说，健康、安全、可靠是关键；监管者是未知但强大的因素；旅行可能会超本地化；越大越好——M&A和横向合作是关键；创新和重新聚焦。

今天很荣幸和大家分享麦肯锡对未来出行的展望，包括出行方式的改变，以及我们在新四化基础上新增的两个关键词——城市和解决方案。最后分析了我们认为存在商机的四大板块和五大主题。

麦肯锡有一个未来旅行中心。我们希望以此为平台，与业内同仁共同探讨塑造未来出行市场的新趋势和策略，包括之前与大家分享的M3模型以及诸多预测数据。我们希望与众多致力于大旅游领域的企业交流，成为旅游企业商业模式改革的最佳合作伙伴。

非常感谢

(注:本文根据现场速记整理，未经主讲人审核。仅供参考。请勿转载！)10月29-30日，第四届全球未来旅行大会(GFM2020)在德清举行。本次大会由中国电动汽车百人会、智能汽车与智慧城市协同发展联盟联合举办。这次会议的目的是讨论未来的城市，未来的出行，以及未来的汽车如何为居民提供更经济，方便，安全和技术友好的新的出行方式。以下是麦肯锡全球管理合伙人关明宇在本次论坛上的发言:

麦肯锡全球管理合伙人关明宇。

今天的话题是未来旅游商业模式的展望。

说到未来出行的商业模式，我们首先要思考未来出行的终点会是什么。以相对抽象的方式，描述用户在未来出行中可能面临的各个节点的出行选择，以及如何从公共交通设施、车辆、相关配套措施等方面配合真实的未来出行方式。这里有一个关键词。我们认为，真正的未来出行发展方向或目标是“无缝”，即所有运营商和相关城市政策制定者共同参与，所有市场主体共同努力，让未来出行“无缝”成为现实。如今，微出行在中国非常普遍，自行车共享已经发展多年，国外也在慢慢赶上。自行车共享和电动滑板车，包括相关的停车位和停车解决方案，是未来无缝出行的关键组成部分。

我们可以对未来的旅行做很多展望，但其实旅行归根结底是为人服务的。

图1显示了我们去年在中国进行的一项消费者调查。

我们询问消费者在选择不同的出行方式和不同的供应商时会考虑什么。在“无缝”这个关键词下，他们真正关心的是安全。毕竟出行是从A点到B点，背后有很多考虑，其中之一就是“效率”。无论是路程时间更短，等待时间更少，还是不需要停车，其本质都是如何提高效率，即提高运营效率，而一旦运营效率提高，经济效益也会提高。如果2030年能实现无缝出行，需要在很多指标上体现。比如可用性，城市整体出行的增加，在不增加城市额外负担的情况下解决更多的出行里程；经济性和整个出行的效率，包括微出行和共享出行，也在很大程度上解决了绿色出行和节约成本的问题。

刚才我展望了未来无缝出行的前景，然后又要回到最基本的一点，出行是为了解决每个人的出行需求，也就是解决人们对出行便捷性、经济性以及最关键的效率的需求。

几年前，麦肯锡在全行业提出了“新四化”王牌。无论从自动驾驶、智能网联、电动化还是共享出行，行业内所有玩家都谈论了多年的ACES。今天与您分享我们的最新想法。考虑到未来出行的对象，我们在ACES的基础上增加了两个新的关键词。

关键词一:城市。在未来的出行领域，城市将在政策制定、相关协调和总体导向方面发挥越来越重要的作用。这是在原有技术方向上增加的新角度。

关键词二:解决方案。ACES“新四化”更多的是技术层面，未来产品和服务会有什么变化。解决方案是指未来可能出现的解决整体出行的解决方案提供商。

增加两个新的关键词，ACCESS，任何用户都可以在方便的时候获得自己需要的旅行服务。

如图2所示，麦肯锡的未来出行模型——M3模型。

在未来的整体出行中，包括今天所说的旅客周转量，实际上是以周转公里为基础的。今天所有的用户，无论选择什么出行方式，都会有相关的出行里程。今天用什么商业模式来解决这些里程问题，在这种商业模式下，到2030年，会以什么速度，以什么方式逐步演进。无论2019年还是2030年，私家车占总公里数的比例都会非常大。2030年，一部分需求会慢慢从私家车分流到其他商业模式。

我们不仅要看到有哪些商业模式，更希望从整个市场和用户的角度模拟整个演变，包括新的出行需求和新兴的商业模式。未来很多出行需求会逐渐转向共享微出行。

在自动驾驶方面，我们认为到2030年它仍将处于发展的初级阶段，不会在整个出行领域发挥非常重要的作用。虽然未来出行市场会有很大变化，但2030年很多主流出行方式(公交、私家车)仍将是整体出行的重要组成部分。

下面，我来分别介绍一下这两个新的关键词:

关键词:城市

我们不仅制作了世界所有地区的M3模型，而且在每个重要地区都实现了城市级。

如图3所示，列出了三个有代表性的城市——北京、杭州和山东德州。

我们对比了今天和2030年三个城市的出行方式分布，发现会有很大的差异。这些差异一方面来自于各个城市目前的发展阶段、人口和出行需求，另一方面是因为很多解决方案提供商和新兴商业模式在满足各个城市需求方面的发展进度不同。

比如北京很大一部分是轨道交通。2019年，有16个北京轨道交通项目同时开工，这也是北京城市发展的一个重要方向，即通过轨道交通解决更多的出行需求。虽然会有很多新的模式加入北京未来的出行市场，但是可以看出北京的出发点是通过公共交通解决尽可能多的出行需求。

杭州在德清边上，有很多新兴的互联网公司和一些新兴的旅游公司。由于杭州自身的发展特点，我们相信未来会有更多的新兴车型在杭州试水，占据更高的市场份额。

德州，无论是从城市目前的发展来看，还是从运营商提供的平台来看，城市未来出行的主流都是公交。

这些例子让我们思考，面对出行市场的一个大的进化趋势，每个城市会以什么样的方式进化，我们在每个城市的布局是怎样的？这些都是值得旅游公司考虑的，要结合城市发展的特点来布局。

许多城市已经开始为未来的出行制定新政策，w……要么是开放相关牌照，要么是允许路测。有些城市甚至更激进。目前已有10个城市开放了载人自动驾驶的路测牌照，这在一定程度上进一步证明了城市在未来出行格局中的作用。城市本身的特点会影响未来出行的方式和速度，所以我们有必要加上城市这个关键词。

关键词:解决方案

我们还做了一些大胆的预测，预测2025年和2030年每个现有出行方式提供商的整体规模和变化方向。首先，私家车和公共交通在所有出行方式中仍会占非常大的比重，未来仍可能正增长，但增速不会太快。今天能看到的一些出行方式，2025年可能还会增长，但2030年可能开始受到技术迭代的冲击，届时一些新的出行服务提供商将会涌入。关于更先进的自动驾驶出租车和短途飞机，由于自身规模的原因，与主流出行方式还有一定差距。

接下来，让我们一起期待无缝智能出行。今天很多商业模式还处于比较碎片化的状态，因为每个出行服务商都是从自己的角度提供符合自己特点的商业模式。我们相信，在未来，所有相关的商业模式和出行方式将在2030年逐渐融合，形成一个无缝的智慧出行市场。无缝智能出行将在多个层面开启新的商业机会，包括以下四个部分:

首先，基础设施层。包括公路、铁路、运输燃料和能源基础设施。这部分还是由城市和政府主导，因为涉及到很多基础架构和基础设置。

第二，车辆地板。包括汽车和公共汽车、地铁和火车车厢、自行车和摩托车。无论是传统的主机厂，整车供应商，还是一些新兴的玩家，包括新的智能网联技术，自动驾驶技术，这些都是今天整个板块已经看到的一些雏形，未来的融合会越来越快。

第三，数字化和分析层。包括票务和支付、地图、车辆匹配和路线选择、拥堵跟踪和定价。今天，我们看到了一些线索，但还没有完全浮现出来。如今，出行领域有着海量的数据，但由于目前的出行方式比较碎片化，很多数据并没有发挥出真正的作用。如何真正整合大数据，有很多潜在的商业模式值得考虑。

第四，用户界面层。包括导航应用和支付集成。用户想要无缝、便捷、高效的出行体验。如果任何商业模式都能够无缝连接用户需求和出行供给，那么未来的商业模式就会发生一些变化。

最后，关于未来的出行常态，我们总结了五个主题:对于客户来说，健康、安全、可靠是关键；监管者是未知但强大的因素；旅行可能会超本地化；越大越好——M&A和横向合作是关键；创新和重新聚焦。

今天很荣幸和大家分享麦肯锡对未来出行的展望，包括出行方式的改变，以及我们在新四化基础上新增的两个关键词——城市和解决方案。最后分析了我们认为存在商机的四大板块和五大主题。

麦肯锡有一个未来旅行中心。我们希望以此为平台，与业内同仁共同探讨塑造未来出行市场的新趋势和策略，包括之前与大家分享的M3模型以及诸多预测数据。我们希望与众多致力于大旅游领域的企业交流，成为旅游企业商业模式改革的最佳合作伙伴。

非常感谢

(注:本文根据现场速记整理，未经主讲人审核。仅供参考。请勿转载！)

标签：北京发现

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