11月全球车市：印度领涨 英法跌最惨

金九银十之后，11月的全球车市可谓冰火两重天。亚洲汽车销量持续“火热”增长，其中印度销量同比增幅最大，实现两位数增长；中国之后，新车和新能源车整体销量相对稳定；日本和韩国的汽车销售也持续复苏。相比之下，欧洲多国因第二波疫情实施封锁措施，导致汽车销量下滑，其中英法两国跌得最“惨”，降幅达27%。然而，欧洲有一个国家是个例外。俄罗斯11月汽车销量创新高，连续第三个月实现增长。

印度:销量同比增长12.7%，为1月以来最好的销售业绩。

虽然印度经济尚未脱离困境，但汽车行业复苏最快。印度汽车制造商协会(SIAM)最新数据显示，11月，印度乘用车销量同比增长12.73%，至285，367辆，去年同期为253，139辆。今年，这一销量数据仅低于1月份的29.1万辆。

11月份汽车销量的增长，部分原因是节日购车潮。今年，印度排灯节(相当于中国的春节)在11月14日。在假期驱动的购买热潮之后，12月份印度汽车市场的方向仍然是一个巨大的问号。

从车企来看，印度最大的汽车制造商马鲁蒂铃木的销量同比下降2.4%；但对其他汽车公司来说，11月是个好月份。塔塔汽车实现三位数增长，本田起亚销量增长50%以上，马恒达、名爵实现20%以上增长。

中国:销量同比增长8%，新能源市场表现强劲。

11月份，我国乘用车销量继续保持良好增长态势。乘用车协会发布的数据显示，11月份中国乘用车零售额达到208.1万辆，较去年11月份增长8%，连续5个月实现8%左右的最高增速。

11月份全国乘用车零售和批发销售分析表；图片来源:协会

乘联会分析，7-11月全国乘用车市场增速保持强劲态势。一是宏观经济和出口市场复苏超预期，二是新能源汽车零售额翻番，推动车市走强。从批发量来看，数据显示，11月中国新能源乘用车批发销量为18万辆，同比增长128.6%，环比增长24.8%。其中插电式混动销量3万辆，同比增长160%。纯电动汽车批发销量15万辆，同比增长122.3%。从零售量来看，11月新能源汽车零售量16.9万辆，同比增加9.7万辆，同比增速136.5%。

11月中国新能源市场产量、零售量和批发量分析表；图片来源:协会

日本:销量同比增长6.7%，车市持续复苏。

11月，日本新车市场继续复苏。行业组织称，日本新车销量从去年同期的385，858辆同比增长6.7%，至411，601辆，为连续第二个月增长，但较10月31.6%的增幅有所收窄。增长的部分原因是受台风影响，去年同期销售基数较低；此外，越来越多的经销商在网上吸引客户，促进网上销售。

今年前11个月，日本累计汽车销量仍同比下降13%，至4218719辆。NLI研究所经济研究负责人斋藤太郎表示:“汽车销售正以超出预期的速度增长。由于政府的现金分配，汽车制造商重新开始生产，许多日本家庭有闲钱消费。”但就像整体经济复苏一样，汽车销售不太可能以目前的速度持续下去。

俄罗斯:销量同比增长5.9%，连续第三个月增长。

在年底购车潮和卢布贬值的推动下，11月俄罗斯轻型车市场销量再创新高。根据欧洲商业协会(AEB)的数据，11月俄新车销量达157580辆，为今年该国单月最高销量；同比增速5.9%，连续第三个月实现增长。经过几个月的连续增长，今年前11个月俄罗斯轻型汽车累计同比降幅已收窄至10.3%，12月可能进一步收窄。

在品牌表现方面，中国品牌继续领跑俄罗斯汽车市场。今年前11个月，长安在俄销量同比增长195.5%，一汽也增长92.4%，奇瑞和吉利累计销量同比增长69%。

AEB委员会主席Thomas Staertzel表示，“自夏季以来，疲软的卢布一直在推高客户需求，进而推高汽车销量。”此外，每年年底，俄罗斯都会迎来购车潮，汽车销量上升。因此，AEB预测，12月份全国汽车销量也会有不错的表现，全年汽车销量将达到152.2万辆，同比下降13.5%。

韩国:销量同比增长5.8%。清洁汽车销售打破了月度记录。

由于税收减免政策年底即将到期，刺激了汽车消费需求。11月，韩国本土汽车销量同比增长5.8%，至171，228辆。其中，韩国品牌汽车销售142，158辆，同比增长5.8%；进口汽车销售29070辆，同比增长5.6%。

当月，韩国清洁汽车销量打破历史单月销量纪录，共售出28218辆，连续第十个月实现增长，市场份额也从去年同期的8.7%激增至16.5%。其中，混合动力汽车和插电式混合动力汽车分别增长169.2个百分点和114.1个百分点，达到22608辆和1732辆。

德国:销量同比下降3%，电动车市场逆势上涨。

根据德国交通部的数据，11月德国整体新车销量同比下降3%，至290，150辆。其中，汽油车销量同比下降32%，市场占比40.4%；柴油车销量同比下降25%，市场占比24.3%；得益于政府对每辆电动汽车高达9000欧元(约合1.09万美元)的补贴，纯电动汽车销量同比增长523%，达到28965辆，插电式混合动力汽车销量同比增长383%，达到30621辆。

2018-2020年德国汽车月销量(纵轴单位:1000辆；图片来源:KBA)

今年前11个月，德国新车销量同比下降22%，至260万辆。德国汽车制造商协会预测，受疫情影响，今年该国汽车销量将下降20%，至290万辆。

英国:销售额暴跌27%，是过去五个月来的最大跌幅。

根据英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)的数据，11月份，英国整体汽车销量同比下降27%，至113，781辆，为6月份暴跌35%以来的最大跌幅。由于疫情封锁，国家再次关闭汽车经销店，11月汽车销量为2008年以来同期最低。

英国11月汽车销量降幅进一步扩大(来源:彭博)

其中，柴油车销量同比下降56.2%，为15，925辆，市场占比14%；汽油车销量同比下降41.9%，为55，855辆，占市场的49.1%；相比之下，纯电动汽车销量同比上涨122.4%至10，345辆，市场份额从去年的3%攀升至9%；插电式混合动力车销量同比增长76.9%，至7，717辆，市场份额为6.8%。今年前11个月，英国汽车累计销量为150万辆，比去年同期下降31%。

法国:销售大厅只开放三天，汽车销量同比下降27%。

法国汽车制造商协会(CCFA)公布的数据显示，11月，法国新车注册量为126，048辆，同比下降27%。那个月有20个销售日，但是汽车经销店只在最后三天对公众开放。

然而，前几个月消费者预订的汽车交付以及政府延长的激励措施有助于抵消疫情封锁的影响，使11月份该国的销售损失相对有限。此前，有分析师预测，该国11月汽车销量可能同比下降70%。

自2020年以来，法国汽车市场的销量同比下降了26.9%，其中大部分是在3月、4月和5月的疫情封锁期间损失的。CCFA发言人预计，今年法国新车销量仍将下降25%至30%，但可能会接近25%。这位发言人说:“12月份仍有一些不确定性，但不会再出现像下跌30%这样的灾难。”

西班牙:新车销量下降19%，但电动汽车继续热销。

西班牙11月新车销量同比下降19%，至75，708辆，原因是西班牙疫情的复苏打击了消费，以及一些封锁措施影响了多个地区的汽车业务。

2020年西班牙汽车月销量趋势(来源:ANFAC)

西班牙汽车工业协会(ANFAC)公布的数据显示，当月该国柴油车注册数量同比减少20%，至21061辆。汽油车销量同比下降37%，至32，980辆。相比之下，以替代燃料为动力的汽车(包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车以及以液化石油和压缩天然气为动力的汽车)需求持续强劲，同比增长49%，达到21，667辆。替代燃料汽车市场份额为28.6%，超过柴油车27.8%。

其中，电动汽车继续受到消费者的欢迎，纯电动汽车注册量同比增长137%，达到1873辆。现代电动车Kona继续蝉联西班牙月度纯电动车销量冠军；插电式混合动力汽车的注册数量同比增长264%，达到3048辆，奔驰A级插电式混合动力掀背车最受欢迎。

今年前11个月，全国累计注册汽车数量同比下降35%，至745，369辆。

意大利:新车销量下降8%，电动汽车市场份额攀升至新高。

根据意大利交通部的数据，11月，意大利新车注册量为138，405辆，同比下降8.3%。当月有21个销售日，比去年同期多一天。根据意大利进口汽车协会(UNRAE)的数据，如果没有额外的一天，新车注册量将同比下降13%。

在动力类型方面，得益于政府的激励项目和新车上市，11月意大利纯电动汽车和插电式混合动力汽车的注册量同比增长375%，达到9750辆，占据7%的市场份额，打破历史纪录。其中纯电动汽车占比3.4%，去年同期仅为0.7%；插电式混合动力汽车的市场份额为3.5%，去年同期为0.6%。相比之下，汽油车注册量同比下降37%，市场占比31.1%，柴油车注册量同比下降28%，市场占比28.9%。

今年1-11月，意大利累计新车注册量同比下降29%，至126万辆。

美国:销量再次由升转降12%。

由于新冠肺炎感染病例急剧增加，11月份美国汽车销售速度放缓。根据TrueCar和ALG的数据，预计11月美国轻型汽车整体销量将下降12%左右。汽车经季节调整后的年销售率(SAAR)为1555万辆，连续第四个月超过1500万辆。

福特和本田的汽车销量下降了20%以上，马自达、斯巴鲁和现代下降了10%以上，起亚和丰田略有下降。在公布销量的车企中，只有沃尔沃汽车实现增长，销量同比增长20.3%。

值得一提的是，美国对轻型卡车的需求持续强劲，经销商的库存水平也在恢复。对于12月，IHS Markit的北美轻型汽车销售预测经理克里斯·霍普森(Chris Hopson)表示，预计萨尔销量将达到1600万辆，因为12月的销售天数比去年同期多3天。金九银十之后，11月的全球车市可谓冰火两重天。亚洲汽车销量持续“火热”增长，其中印度销量同比增幅最大，实现两位数增长；中国之后，新车和新能源车整体销量相对稳定；日本和韩国的汽车销售也持续复苏。相比之下，欧洲多国因第二波疫情实施封锁措施，导致汽车销量下滑，其中英法两国跌得最“惨”，降幅达27%。然而，欧洲有一个国家是个例外。俄罗斯11月汽车销量创新高，连续第三个月实现增长。

印度:销量同比增长12.7%，为1月以来最好的销售业绩。

虽然印度经济尚未脱离困境，但汽车行业复苏最快。印度汽车制造商协会(SIAM)最新数据显示，11月，印度乘用车销量同比增长12.73%，至285，367辆，去年同期为253，139辆。今年，这一销量数据仅低于1月份的29.1万辆。

11月份汽车销量的增长，部分原因是节日购车潮。今年，印度排灯节(相当于中国的春节)在11月14日。在假期驱动的购买热潮之后，12月份印度汽车市场的方向仍然是一个巨大的问号。

从车企来看，印度最大的汽车制造商马鲁蒂铃木的销量同比下降2.4%；但对其他汽车公司来说，11月是个好月份。塔塔汽车实现三位数增长，本田起亚销量增长50%以上，马恒达、名爵实现20%以上增长。

中国:销量同比增长8%，新能源市场表现强劲。

11月份，我国乘用车销量继续保持良好增长态势。乘用车协会发布的数据显示，11月份中国乘用车零售额达到208.1万辆，较去年11月份增长8%，连续5个月实现8%左右的最高增速。

11月份全国乘用车零售和批发销售分析表；图片来源:协会

乘联会分析，7-11月全国乘用车市场增速保持强劲态势。一是宏观经济和出口市场复苏超预期，二是新能源汽车零售额翻番，推动车市走强。从批发量来看，数据显示，11月中国新能源乘用车批发销量为18万辆，同比增长128.6%，环比增长24.8%。其中插电式混动销量3万辆，同比增长160%。纯电动汽车批发销量15万辆，同比增长122.3%。从零售量来看，11月新能源汽车零售量16.9万辆，同比增加9.7万辆，同比增速136.5%。

11月中国新能源市场产量、零售量和批发量分析表；图片来源:协会

日本:销量同比增长6.7%，车市持续复苏。

11月，日本新车市场继续复苏。行业组织称，日本新车销量从去年同期的385，858辆同比增长6.7%，至411，601辆，为连续第二个月增长，但较10月31.6%的增幅有所收窄。增长的部分原因是受台风影响，去年同期销售基数较低；此外，越来越多的经销商在网上吸引客户，促进网上销售。

今年前11个月，日本累计汽车销量仍同比下降13%，至4218719辆。NLI研究所经济研究负责人斋藤太郎表示:“汽车销售正以超出预期的速度增长。由于政府的现金分配，汽车制造商重新开始生产，许多日本家庭有闲钱消费。”但就像整体经济复苏一样，汽车销售不太可能以目前的速度持续下去。

俄罗斯:销量同比增长5.9%，连续第三个月增长。

在年底购车潮和卢布贬值的推动下，11月俄罗斯轻型车市场销量再创新高。根据欧洲商业协会(AEB)的数据，11月俄新车销量达157580辆，为今年该国单月最高销量；同比增速5.9%，连续第三个月实现增长。经过几个月的连续增长，今年前11个月俄罗斯轻型汽车累计同比降幅已收窄至10.3%，12月可能进一步收窄。

在品牌表现方面，中国品牌继续领跑俄罗斯汽车市场。今年前11个月，长安在俄销量同比增长195.5%，一汽也增长92.4%，奇瑞和吉利累计销量同比增长69%。

AEB委员会主席Thomas Staertzel表示，“自夏季以来，疲软的卢布一直在推高客户需求，进而推高汽车销量。”此外，每年年底，俄罗斯都会迎来购车潮，汽车销量上升。因此，AEB预测，12月份全国汽车销量也会有不错的表现，全年汽车销量将达到152.2万辆，同比下降13.5%。

韩国:销量同比增长5.8%。清洁汽车销售打破了月度记录。

由于税收减免政策年底即将到期，刺激了汽车消费需求。11月，韩国本土汽车销量同比增长5.8%，至171，228辆。其中，韩国品牌汽车销售142，158辆，同比增长5.8%；进口汽车销售29070辆，同比增长5.6%。

当月，韩国清洁汽车销量打破历史单月销量纪录，共售出28218辆，连续第十个月实现增长，市场份额也从去年同期的8.7%激增至16.5%。其中，混合动力汽车和插电式混合动力汽车分别增长169.2个百分点和114.1个百分点，达到22608辆和1732辆。

德国:销量同比下降3%，电动车市场逆势上涨。

根据德国交通部的数据，11月德国整体新车销量同比下降3%，至290，150辆。其中，汽油车销量同比下降32%，市场占比40.4%；柴油车销量同比下降25%，市场占比24.3%；得益于政府对每辆电动汽车高达9000欧元(约合1.09万美元)的补贴，纯电动汽车销量同比增长523%，达到28965辆，插电式混合动力汽车销量同比增长383%，达到30621辆。

2018-2020年德国汽车月销量(纵轴单位:1000辆；图片来源:KBA)

今年前11个月，德国新车销量同比下降22%，至260万辆。德国汽车制造商协会预测，受疫情影响，今年该国汽车销量将下降20%，至290万辆。

英国:销售额暴跌27%，是过去五个月来的最大跌幅。

根据英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)的数据，11月份，英国整体汽车销量同比下降27%，至113，781辆，为6月份暴跌35%以来的最大跌幅。由于疫情封锁，国家再次关闭汽车经销店，11月汽车销量为2008年以来同期最低。

英国11月汽车销量降幅进一步扩大(来源:彭博)

其中，柴油车销量同比下降56.2%，为15，925辆，市场占比14%；汽油车销量同比下降41.9%，为55，855辆，占市场的49.1%；相比之下，纯电动汽车销量同比上涨122.4%至10，345辆，市场份额从去年的3%攀升至9%；插电式混合动力车销量同比增长76.9%，至7，717辆，市场份额为6.8%。今年前11个月，英国汽车累计销量为150万辆，比去年同期下降31%。

法国:销售大厅只开放三天，汽车销量同比下降27%。

法国汽车制造商协会(CCFA)公布的数据显示，11月，法国新车注册量为126，048辆，同比下降27%。那个月有20个销售日，但是汽车经销店只在最后三天对公众开放。

然而，前几个月消费者预订的汽车交付以及政府延长的激励措施有助于抵消疫情封锁的影响，使11月份该国的销售损失相对有限。此前，有分析师预测，该国11月汽车销量可能同比下降70%。

自2020年以来，法国汽车市场的销量同比下降了26.9%，其中大部分是在3月、4月和5月的疫情封锁期间损失的。CCFA发言人预计，今年法国新车销量仍将下降25%至30%，但可能会接近25%。这位发言人说:“12月份仍有一些不确定性，但不会再出现像下跌30%这样的灾难。”

西班牙:新车销量下降19%，但电动汽车继续热销。

西班牙11月新车销量同比下降19%，至75，708辆，原因是西班牙疫情的复苏打击了消费，以及一些封锁措施影响了多个地区的汽车业务。

2020年西班牙汽车月销量趋势(来源:ANFAC)

西班牙汽车工业协会(ANFAC)公布的数据显示，当月该国柴油车注册数量同比减少20%，至21061辆。汽油车销量同比下降37%，至32，980辆。相比之下，以替代燃料为动力的汽车(包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车以及以液化石油和压缩天然气为动力的汽车)需求持续强劲，同比增长49%，达到21，667辆。替代燃料汽车市场份额为28.6%，超过柴油车27.8%。

其中，电动汽车继续受到消费者的欢迎，纯电动汽车注册量同比增长137%，达到1873辆。现代电动车Kona继续蝉联西班牙月度纯电动车销量冠军；插电式混合动力汽车的注册数量同比增长264%，达到3048辆，奔驰A级插电式混合动力掀背车最受欢迎。

今年前11个月，全国累计注册汽车数量同比下降35%，至745，369辆。

意大利:新车销量下降8%，电动汽车市场份额攀升至新高。

根据意大利交通部的数据，11月，意大利新车注册量为138，405辆，同比下降8.3%。当月有21个销售日，比去年同期多一天。根据意大利进口汽车协会(UNRAE)的数据，如果没有额外的一天，新车注册量将同比下降13%。

在动力类型方面，得益于政府的激励项目和新车上市，11月意大利纯电动汽车和插电式混合动力汽车的注册量同比增长375%，达到9750辆，占据7%的市场份额，打破历史纪录。其中纯电动汽车占比3.4%，去年同期仅为0.7%；插电式混合动力汽车的市场份额为3.5%，去年同期为0.6%。相比之下，汽油车注册量同比下降37%，市场占比31.1%，柴油车注册量同比下降28%，市场占比28.9%。

今年1-11月，意大利累计新车注册量同比下降29%，至126万辆。

美国:销量再次由升转降12%。

由于新冠肺炎感染病例急剧增加，11月份美国汽车销售速度放缓。根据TrueCar和ALG的数据，预计11月美国轻型汽车整体销量将下降12%左右。汽车经季节调整后的年销售率(SAAR)为1555万辆，连续第四个月超过1500万辆。

福特和本田的汽车销量下降了20%以上，马自达、斯巴鲁和现代下降了10%以上，起亚和丰田略有下降。在公布销量的车企中，只有沃尔沃汽车实现增长，销量同比增长20.3%。

值得一提的是，美国对轻型卡车的需求持续强劲，经销商的库存水平也在恢复。对于12月，IHS Markit的北美轻型汽车销售预测经理克里斯·霍普森(Chris Hopson)表示，预计萨尔销量将达到1600万辆，因为12月的销售天数比去年同期多3天。

标签：本田起亚现代长安丰田

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