大众汽车抛弃MEB电动平台

坚持走视觉领先路线的特斯拉又出事了。本月中旬，一辆特斯拉Model Y在底特律郊区撞上了一辆白色半挂卡车，卡车的车头直接到了卡车的集装箱下面。这已经不是特斯拉第一次发生这样的事故了。早在2016年，特斯拉就因为视觉识别系统错误地将卡车的白色货舱识别为天空而引发了一起交通事故，随后又接连发生了几起类似的事故。

有了特斯拉的“前车之鉴”，再加上超声波雷达、摄像头、毫米波雷达等各自的性能缺陷。，依靠单一类型的传感器是无法胜任自动驾驶的，尤其是L3+高阶自动驾驶的复杂情况和安全冗余。基于多传感器融合的传感方案已经成为业界的必然选择。

特斯拉感知方案，图片来源:teslarati

随着智能驾驶的快速发展，传感器融合是必由之路。

汽车智能化变革的出现，使得超声波雷达、摄像头、毫米波雷达等环境感知技术更加有用。

比如超声波雷达，由于技术成熟、成本低、数据处理速度快，广泛应用于倒车预警和防撞、低速AEB、自动泊车APA等领域。由于其出色的分辨率和与相关算法的集成，该相机可以有效地识别物体属性，从而支持360°全景、车道偏离预警LDW、交通标志识别TSR、驾驶员状态监控DMS和其他驾驶辅助应用。毫米波雷达因其探测距离远、探测性能稳定、环境适用性高，成为开发变道辅助预警LCA、自适应巡航ACC、前向防撞AEB等功能的重要技术支撑。

高水平自动驾驶的发展甚至催生了对激光雷达的巨大需求。特别是对于L3+自动驾驶汽车，激光雷达因其高精度和实时3D环境建模，被广泛认为是L3-L5阶段最关键的传感器，并开始商业化。

另一方面，由于上述传感器的特性，它们在用于环境感知时，各自的缺陷也不容忽视。其中，超声波雷达的主要“短板”是探测结果容易受温度影响，探测距离短——通常只有几米。相机很容易受到恶劣天气的影响，尤其是在黑暗和强光环境下，视觉效果非常不理想。毫米波雷达在识别物体属性和道路交通标志方面性能较差。激光雷达商业化面临的主要挑战是高成本和复杂的技术。

因此，在实际应用过程中，车企往往会将上述传感技术一起使用，取长补短，保证信息的充分获取，提高整个智能驾驶系统的鲁棒性、安全性和可靠性。比如毫米波雷达和相机，通过时空同步，即在空间和时间维度上匹配双方的观测值，融合数据，可以优化距离和速度的测量精度，提高感知效率。

“综合考虑车辆配置、成本等因素，基于‘超声波雷达+全景系统’和‘毫米波+前向图像ADAS’的感知融合技术成为智能汽车初期发展的主流技术路线。”珠海技术中心的陈经理说。不仅如此，随着汽车智能化程度的提高，整车搭载的传感器数量也在不断增加，一些尖端车型搭载的传感器总数已经超过30个。

蔚来ET7感知方案，图片来源:蔚来

比如蔚来ET7，作为蔚来汽车的首款车，搭载了多达33个高精度传感器，包括1个超远程高精度激光雷达、11个800万像素高清摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波传感器、2个高精度定位单元、1个V2X车路协同传感系统、1个ADMS增强驾驶sensi……，比蔚来ES8的25个传感器多了8个。极地狐HBT携带的传感器数量更多。其中，只有华为的96线中远程激光雷达将携带3个，其他包括6个毫米波雷达，12个摄像头和13个超声波雷达。据悉，长城摩卡还将配备三个激光雷达模块，以及八个毫米波雷达，12个超声波雷达，多个摄像头和控制装置。

就传感器的种类来说，因为成本相对较低，技术也比较成熟，所以超声波雷达的应用最为广泛，很多新车都搭载10个以上，有的甚至超过15个。例如，大众MEB平台下的IPA/RPA配置定义了16个超声波雷达的应用，博世计划在L4/L5应用中拥有多达32个超声波雷达。紧随其后的是摄像头，单车数量已经超过10辆。由于成本和技术门槛相对较高，毫米波雷达的承载能力相对较小，约为5~8。激光雷达刚刚开始上车，未来几年有望进入真正的大规模商用。

随着多传感器融合传感方案在新车上的广泛应用，相关硬件和整个ADAS市场也进入了爆发期。以相机为例。根据CICC的测算，2025年国内车载摄像头市场规模将达到227亿元，2020-2025年CAGR为30%。毫米波雷达方面，预计2023年中国毫米波雷达市场规模将达到171亿元，2018-2023年CAGR为48%。

对于整个ADAS行业来说，未来的市场前景更加广阔。虽然近两年推出了大量ADAS应用，但整体普及率仍然不高。即使在欧美日等领先市场，渗透率也只有8%-12%，更不用说中国，不到5%，意味着还有很大的提升空间。例如，预计2025年中国ADAS行业的市场规模将超过2000亿元。

争夺ADAS赛道，本土供应商强势突围

中国智能汽车产业近年来的快速发展，与本土ADAS供应链的完善有很大关系，尤其是本土供应商，在这个过程中发挥了不可替代的作用。

在过去很长一段时间里，欧美等成熟市场由于区域汽车产业生态链相对成熟，为ADAS关键技术的发展提供了重要支撑，导致相关市场被国外零部件巨头垄断。尤其在超声波雷达、毫米波雷达、摄像头等关键传感器的设计制造上，从上游芯片设计到传感器集成再到ADAS软硬件系统集成，几乎都是外资元器件巨头。

直到近几年这种情况才逐渐好转。得益于智能驾驶的快速发展，国内打造智能汽车产业链的呼声日益高涨。过去几年，很多本土零部件企业开始加强智能领域的布局，逐渐在市场上崭露头角。

珠海宓尚技术布局，图片来源:珠海宓尚

例如，珠海宓尚基于对传感器融合的深刻理解，一直积极构建软硬一体化的智能驾驶解决方案，先后研发出多项融合传感解决方案，包括将图像与超声波雷达融合实现记忆泊车、油箱防盗抓拍等功能；结合毫米波雷达，可以实现L2级别的自动驾驶功能，如前碰撞预警FCW、自动紧急制动AEB和自适应巡航ACC。目前相关产品已经被国内外主流车企广泛搭载。

图片来源:珠海宓尚

支撑珠海宓尚实现上述技术突破的，是其在超声波雷达、毫米波雷达、相机三大核心领域成熟的自主研发能力。以超声波雷达为例。在该领域，珠海宓尚一直在研发第四代高性能编码超声波雷达，以及集成超声波和摄像头的全自动驻车RPA、涉水预警、低速前后碰撞制动F/RAEB和限高碰撞预警系统。

毫米波雷达方面，珠海宓尚的24GHz毫米波雷达已批量供货，用于盲点监测BSD、变道辅助预警LCA、泊车开门预警DOW、前向碰撞预警FCW、集成超声波雷达和毫米波雷达的商用车盲补预警系统。下一步将推出77GHz毫米波雷达、4D毫米波雷达和集成图像的自适应巡航ACC系统。

图片来源:珠海宓尚

在图像产品方面，珠海宓尚自主研发了基于高性能SOC芯片的图像控制器，搭载多个摄像头，基于深度学习的ADAS算法，先后量产了360°全景图像AVM、前向防撞预警FCW、车道偏离预警LDW、交通标志识别TSR、驾驶员状态监控DMS等功能，应用于车辆安全驾驶辅助的不同场景。目前，该公司专注于超声波、图像和毫米波技术。

“特别值得一提的是，珠海宓尚是世界上少数几个同时拥有超声波雷达传感器和换能器的供应商之一，我们走的是与法雷奥和博世相同的技术路线，拥有独立的换能器(探芯)设计和开发能力、全自动化制造能力和定制的传感器芯片。”陈经理指出。对于毫米波雷达，珠海宓尚不仅拥有先进的算法和软硬件集成，还拥有强大的自主天线设计能力。

为了保证产品的高品质，珠海宓尚引进了一系列先进的R&D和检测设备，建立了完善的R&D环境，并引进了大量优秀的管理和技术人才，加强了公司在汽车电子领域的R&D能力。例如，珠海宓尚正在开发结构集成和超声波焊接工艺设计。计划通过取消密封胶填充，采用超声波焊接传感器后盖，形成流水线，打造自动化生产线。不仅如此，珠海宓尚还积极参与国内相关机构和标准的编制，与相关高校紧密合作，开展ADAS领域前沿技术的人才培养和合作开发，为当地ADAS产业发展提供助力。

目前，珠海宓尚的上述努力已经取得了一定的成效。截至目前，一汽、SAIC、大众、东风、吉利、比亚迪、丰田等汽车企业，大陆集团、现代莫比乌斯等主流汽车电子供应商，以及百度等智能驾驶技术公司都与珠海宓尚建立了紧密的合作关系，珠海宓尚也因此在超声波雷达、毫米波雷达、摄像头模组等方面形成了一定的品牌效应和市场份额。特别是超声波传感器已经成功进入全球超声波传感器供应商前五的行列，具备了从国内替代走向全球替代的技术积累和客户基础。

继续加强技术创新，打造ADAS民族品牌。

毫无疑问，珠海宓尚在实现自动驾驶关键技术的国内替代方面取得了进展。接下来，如何更好地参与汽车智能化改造，助力高水平自动驾驶汽车的大规模落地，是一个……公司的问题。

陈经理表示，未来公司将继续坚持量产代、代、储备代的技术策略，从ADAS底层传感器的自主控制和完全国产化入手，继续扩大市场份额，逐步启动决策算法和控制策略的研究，实现L1-L5产品必备的智能驾驶汽车功能全覆盖，更好地向安全驾驶、智能驾驶、自动驾驶整体解决方案提供商演进。

例如，在超声波雷达领域，珠海宓尚目前正在开发新一代先进的智能超声波雷达，以逐步取代普通倒车超声波雷达为核心产品。“我们的新一代超声波雷达不仅能探测目标的距离，还能探测目标的形状，甚至高度。”陈经理指出。

为此，珠海宓尚正在大力发展超声波雷达编码和变频方案的研究和应用，以及超声波雷达介质能量穿透的研究和应用，包括第四代超声波雷达编码的开发和金属、塑料等传输介质穿透探测的突破方案，以赋予超声波雷达更远的探测距离、更快的系统响应时间和更强的抗干扰能力，进一步拓展超声波传感器的应用。

APA产品进化路线，图片来源:珠海宓尚

在珠海宓尚看来，经过多年的发展，超声波雷达的技术已经非常成熟。目前各家公司的竞争优势主要体现在成本、品控和应用场景上。特别是拓展超声波雷达的应用场景，将是一个非常有效的提升竞争力的方式，比如涉水预警、限高预警、低速前进后退F/RAEB、载荷预警、倒车跟踪预警、基于多传感器融合的AVP，这些都是近期等待需求的。坚持走视觉领先路线的特斯拉又出事了。本月中旬，一辆特斯拉Model Y在底特律郊区撞上了一辆白色半挂卡车，卡车的车头直接到了卡车的集装箱下面。这已经不是特斯拉第一次发生这样的事故了。早在2016年，特斯拉就因为视觉识别系统错误地将卡车的白色货舱识别为天空而引发了一起交通事故，随后又接连发生了几起类似的事故。

有了特斯拉的“前车之鉴”，再加上超声波雷达、摄像头、毫米波雷达等各自的性能缺陷。，依靠单一类型的传感器是无法胜任自动驾驶的，尤其是L3+高阶自动驾驶的复杂情况和安全冗余。基于多传感器融合的传感方案已经成为业界的必然选择。

特斯拉感知方案，图片来源:teslarati

随着智能驾驶的快速发展，传感器融合是必由之路。

汽车智能化变革的出现，使得超声波雷达、摄像头、毫米波雷达等环境感知技术更加有用。

比如超声波雷达，由于技术成熟、成本低、数据处理速度快，广泛应用于倒车预警和防撞、低速AEB、自动泊车APA等领域。由于其出色的分辨率和与相关算法的集成，该相机可以有效地识别物体属性，从而支持360°全景、车道偏离预警LDW、交通标志识别TSR、驾驶员状态监控DMS和其他驾驶辅助应用。毫米波雷达因其探测距离远、探测性能稳定、环境适用性高，成为开发变道辅助预警LCA、自适应巡航ACC、前向防撞AEB等功能的重要技术支撑。

高水平自动驾驶的发展甚至催生了对激光雷达的巨大需求。特别是对于L3+自动驾驶汽车，激光雷达已经被广泛认为是L3-L5阶段最关键的传感器，并因其高精度而开始商业化……三维实时三维环境建模。

另一方面，由于上述传感器的特性，它们在用于环境感知时，各自的缺陷也不容忽视。其中，超声波雷达的主要“短板”是探测结果容易受温度影响，探测距离短——通常只有几米。相机很容易受到恶劣天气的影响，尤其是在黑暗和强光环境下，视觉效果非常不理想。毫米波雷达在识别物体属性和道路交通标志方面性能较差。激光雷达商业化面临的主要挑战是高成本和复杂的技术。

因此，在实际应用过程中，车企往往会将上述传感技术一起使用，取长补短，保证信息的充分获取，提高整个智能驾驶系统的鲁棒性、安全性和可靠性。比如毫米波雷达和相机，通过时空同步，即在空间和时间维度上匹配双方的观测值，融合数据，可以优化距离和速度的测量精度，提高感知效率。

“综合考虑车辆配置、成本等因素，基于‘超声波雷达+全景系统’和‘毫米波+前向图像ADAS’的感知融合技术成为智能汽车初期发展的主流技术路线。”珠海技术中心的陈经理说。不仅如此，随着汽车智能化程度的提高，整车搭载的传感器数量也在不断增加，一些尖端车型搭载的传感器总数已经超过30个。

蔚来ET7感知方案，图片来源:蔚来

比如蔚来ET7，作为蔚来汽车的首款车，搭载了多达33个高精度传感器，包括1个超远程高精度激光雷达、11个800万像素高清摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波传感器、2个高精度定位单元、1个V2X车路协同感知系统和1个ADMS增强驾驶感知，比蔚来ES8的25个传感器多了8个。极地狐HBT携带的传感器数量更多。其中，只有华为的96线中远程激光雷达将携带3个，其他包括6个毫米波雷达，12个摄像头和13个超声波雷达。据悉，长城摩卡还将配备三个激光雷达模块，以及八个毫米波雷达，12个超声波雷达，多个摄像头和控制装置。

就传感器的种类来说，因为成本相对较低，技术也比较成熟，所以超声波雷达的应用最为广泛，很多新车都搭载10个以上，有的甚至超过15个。例如，大众MEB平台下的IPA/RPA配置定义了16个超声波雷达的应用，博世计划在L4/L5应用中拥有多达32个超声波雷达。紧随其后的是摄像头，单车数量已经超过10辆。由于成本和技术门槛相对较高，毫米波雷达的承载能力相对较小，约为5~8。激光雷达刚刚开始上车，未来几年有望进入真正的大规模商用。

随着多传感器融合传感方案在新车上的广泛应用，相关硬件和整个ADAS市场也进入了爆发期。以相机为例。根据CICC的测算，2025年国内车载摄像头市场规模将达到227亿元，2020-2025年CAGR为30%。毫米波雷达方面，预计2023年中国毫米波雷达市场规模将达到171亿元，2018-2023年CAGR为48%。

对于整个ADAS行业来说，未来的市场前景更加广阔。虽然近两年推出了大量ADAS应用，但整体普及率仍然不高。即使在欧美日等领先市场，渗透率也只有8%-12%，更不用说中国，不到5%，意味着还有很大的提升空间。例如，预计2025年中国ADAS行业的市场规模将超过2000亿元。

争夺ADAS赛道，本土供应商强势突围

近年来中国智能汽车产业的快速发展与本土ADAS供应链的完善有很大关系，尤其是本土供应商，发挥了不可替代的作用……在这一过程中能够发挥作用。

在过去很长一段时间里，欧美等成熟市场由于区域汽车产业生态链相对成熟，为ADAS关键技术的发展提供了重要支撑，导致相关市场被国外零部件巨头垄断。尤其是在超声波雷达、毫米波雷达、摄像头等关键传感器的设计制造上，从上游芯片设计到传感器集成再到ADAS软硬件系统集成，几乎都是外资元器件巨头。

直到近几年这种情况才逐渐好转。得益于智能驾驶的快速发展，国内打造智能汽车产业链的呼声日益高涨。过去几年，很多本土零部件企业开始加强智能领域的布局，逐渐在市场上崭露头角。

珠海宓尚技术布局，图片来源:珠海宓尚

例如，珠海宓尚基于对传感器融合的深刻理解，一直积极构建软硬一体化的智能驾驶解决方案，先后研发出多项融合传感解决方案，包括将图像与超声波雷达融合实现记忆泊车、油箱防盗抓拍等功能；结合毫米波雷达，可以实现L2级别的自动驾驶功能，如前碰撞预警FCW、自动紧急制动AEB和自适应巡航ACC。目前相关产品已经被国内外主流车企广泛搭载。

图片来源:珠海宓尚

支撑珠海宓尚实现上述技术突破的，是其在超声波雷达、毫米波雷达、相机三大核心领域成熟的自主研发能力。以超声波雷达为例。在该领域，珠海宓尚一直在研发第四代高性能编码超声波雷达，以及集成超声波和摄像头的全自动驻车RPA、涉水预警、低速前后碰撞制动F/RAEB和限高碰撞预警系统。

毫米波雷达方面，珠海宓尚的24GHz毫米波雷达已批量供货，用于盲点监测BSD、变道辅助预警LCA、泊车开门预警DOW、前向碰撞预警FCW、集成超声波雷达和毫米波雷达的商用车盲补预警系统。下一步将推出77GHz毫米波雷达、4D毫米波雷达和集成图像的自适应巡航ACC系统。

图片来源:珠海宓尚

在图像产品方面，珠海宓尚自主研发了基于高性能SOC芯片的图像控制器，搭载多个摄像头，基于深度学习的ADAS算法，先后量产了360°全景图像AVM、前向防撞预警FCW、车道偏离预警LDW、交通标志识别TSR、驾驶员状态监控DMS等功能，应用于车辆安全驾驶辅助的不同场景。目前，该公司专注于超声波、图像和毫米波技术。

“特别值得一提的是，珠海宓尚是世界上少数几个同时拥有超声波雷达传感器和换能器的供应商之一，我们走的是与法雷奥和博世相同的技术路线，拥有独立的换能器(探芯)设计和开发能力、全自动化制造能力和定制的传感器芯片。”陈经理指出。对于毫米波雷达，珠海宓尚不仅拥有先进的算法和软硬件集成，还拥有强大的自主天线设计能力。

为了保证产品的高品质，珠海宓尚引进了一系列先进的R&D和检测设备，建立了完善的R&D环境，并引进了大量优秀的管理和技术人才，加强了公司在汽车电子领域的R&D能力。例如，珠海宓尚正在开发结构集成和超声波焊接工艺设计。计划通过取消密封胶填充，采用超声波焊接传感器后盖，形成流水线，打造自动化生产线。不仅如此，珠海宓尚还积极参与国内相关机构和标准的编制，与相关高校紧密合作，开展ADAS领域前沿技术的人才培养和合作开发，为当地ADAS产业发展提供助力。

目前，珠海宓尚的上述努力已经取得了一定的成效。截至目前，一汽、SAIC、大众、东风、吉利、比亚迪、丰田等汽车企业，大陆集团、现代莫比乌斯等主流汽车电子供应商，以及百度等智能驾驶技术公司都与珠海宓尚建立了紧密的合作关系，珠海宓尚也因此在超声波雷达、毫米波雷达、摄像头模组等方面形成了一定的品牌效应和市场份额。特别是超声波传感器已经成功进入全球超声波传感器供应商前五的行列，具备了从国内替代走向全球替代的技术积累和客户基础。

继续加强技术创新，打造ADAS民族品牌。

毫无疑问，珠海宓尚在实现自动驾驶关键技术的国内替代方面取得了进展。接下来，如何更好地参与汽车智能化改造，助力高水平自动驾驶汽车的大规模落地，是一个……公司的问题。

陈经理表示，未来公司将继续坚持量产代、代、储备代的技术策略，从ADAS底层传感器的自主控制和完全国产化入手，继续扩大市场份额，逐步启动决策算法和控制策略的研究，实现L1-L5产品必备的智能驾驶汽车功能全覆盖，更好地向安全驾驶、智能驾驶、自动驾驶整体解决方案提供商演进。

例如，在超声波雷达领域，珠海宓尚目前正在开发新一代先进的智能超声波雷达，以逐步取代普通倒车超声波雷达为核心产品。“我们的新一代超声波雷达不仅能探测目标的距离，还能探测目标的形状，甚至高度。”陈经理指出。

为此，珠海宓尚正在大力发展超声波雷达编码和变频方案的研究和应用，以及超声波雷达介质能量穿透的研究和应用，包括第四代超声波雷达编码的开发和金属、塑料等传输介质穿透探测的突破方案，以赋予超声波雷达更远的探测距离、更快的系统响应时间和更强的抗干扰能力，进一步拓展超声波传感器的应用。

APA产品进化路线，图片来源:珠海宓尚

在珠海宓尚看来，经过多年的发展，超声波雷达的技术已经非常成熟。目前各家公司的竞争优势主要体现在成本、品控和应用场景上。特别是拓展超声波雷达的应用场景，将是一个非常有效的提升竞争力的方式，比如涉水预警、限高预警、低速前进后退F/RAEB、载荷预警、倒车跟踪预警、基于多传感器融合的AVP，这些都是近期等待需求的。

标签：大众特斯拉奥迪奔驰保时捷

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