滴滴更新招股书：最高募资46亿美元，AB股投票方案落定

6月25日，滴滴出行向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO申请文件。滴滴预计发行2.88亿ADS，IPO定价区间为每股ADS 1.3-14美元，预计价格为1.3.5美元，预计市值647亿美元，计划总募资约40亿美元，最高募资约46亿美元。

在更新的招股书中，滴滴还披露了其AB股的投票权设置，具体设置比例为1:10，即A类股持有人可投1股，B类股持有人可投10股。a股不能转换为b股。

滴滴上市公司新董事会成员名单一同公布。经股东会决议，聘任、、朱为执行董事。三人合计持股9.8%，在不考虑IPO发行摊薄的情况下，按照1: 10的超级投票权比例，、和朱合计投票权为52%。这意味着，在IPO之后，滴滴管理层仍将掌控企业决策的话语权。

图片来源:滴滴

滴滴在纽交所上市的过程中，其承销商名单也值得关注。更新后的招股书除了高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本等知名投行外，还增加了美银证券、巴克莱银行、花旗集团作为其承销商。承销商名单中也有不少中资机构，包括CICC、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际、国泰君安国际等。

在更新后的招股书中，滴滴还表示，包括部分现有股东、其子公司和第三方投资者在内的投资者已表示有兴趣以IPO价格认购，意向认购超过12.5亿美元，约占本次发行ADS的31.2%。对于募集资金用途计划、主要业务构成、相关用户、交易等运营数据，滴滴在更新后的招股书中并未进行调整。6月25日，滴滴出行向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO申请文件。滴滴预计发行2.88亿ADS，IPO定价区间为每股ADS 1.3-14美元，预计价格为1.3.5美元，预计市值647亿美元，计划总募资约40亿美元，最高募资约46亿美元。

在更新的招股书中，滴滴还披露了其AB股的投票权设置，具体设置比例为1:10，即A类股持有人可投1股，B类股持有人可投10股。a股不能转换为b股。

滴滴上市公司新董事会成员名单一同公布。经股东会决议，聘任、、朱为执行董事。三人合计持股9.8%，在不考虑IPO发行摊薄的情况下，按照1: 10的超级投票权比例，、和朱合计投票权为52%。这意味着，在IPO之后，滴滴管理层仍将掌控企业决策的话语权。

图片来源:滴滴

滴滴在纽交所上市的过程中，其承销商名单也值得关注。更新后的招股书除了高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本等知名投行外，还增加了美银证券、巴克莱银行、花旗集团作为其承销商。承销商名单中也有不少中资机构，包括CICC、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际、国泰君安国际等。

在更新后的招股书中，滴滴还表示，包括部分现有股东、其子公司和第三方投资者在内的投资者已表示有兴趣以IPO价格认购，意向认购超过12.5亿美元，约占本次发行ADS的31.2%。对于募集资金用途计划、主要业务构成、相关用户、交易等运营数据，滴滴在更新后的招股书中并未进行调整。

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