理想汽车宣布全球发售定价 每股发售股份118.00港元

中国新能源汽车制造商李(下称“公司”，纳斯达克代码:LI)今日宣布，其全球发售(下称“全球发售”)包括国际发售(下称“国际发售”)及香港公开发售(下称“香港公开发售”)将发行合共100，000，000股公司A类普通股(下称“发售股份”)以确定发售价格。

国际发售及香港公开发售的最终发售价格(「发售价格」)为每股发售股份118.00港元。发行价格相当于每股美国存托凭证约30.36美元(按7.7746港元兑1.00美元的汇率计算)，每股美国存托凭证代表2股公司A类普通股。经香港联合交易所有限公司(「联交所」)批准，本公司A类普通股预计于2021年8月12日(星期四)在联交所主板开始交易，股票代码为2015。公司全球发售所得款项净额(扣除承销费用、佣金及估计发售费用后)预计约为116亿港元(假设超额配售选择权尚未行使)。此外，公司已向国际承销商授予超额配售选择权，可由联席全球协调人(代表国际承销商)在提交香港公开发行申请截止日期后30天内行使，要求公司按国际发行价发行最多15，000，000股A类普通股。该公司打算使用全球销售的净收益来研究和开发高电压纯电动汽车技术、平台和未来车型、智能汽车和自动驾驶技术以及未来增程电动汽车；扩大产能，扩大零售店和交付及服务中心，启动大功率充电网络，营销和推广；营运资本和其他一般公司用途。高盛(亚洲)有限公司和中国国际金融香港证券有限公司为本次全球发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。瑞银集团港分行是此次全球发行的财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商。中国新能源汽车制造商李(下称“公司”，纳斯达克代码:LI)今日宣布，其全球发售(下称“全球发售”)包括国际发售(下称“国际发售”)及香港公开发售(下称“香港公开发售”)将发行合共100，000，000股公司A类普通股(下称“发售股份”)以确定发售价格。

国际发售及香港公开发售的最终发售价格(「发售价格」)为每股发售股份118.00港元。发行价格相当于每股美国存托凭证约30.36美元(按7.7746港元兑1.00美元的汇率计算)，每股美国存托凭证代表2股公司A类普通股。经香港联合交易所有限公司(「联交所」)批准，本公司A类普通股预计于2021年8月12日(星期四)在联交所主板开始交易，股票代码为2015。公司全球发售所得款项净额(扣除承销费用、佣金及估计发售费用后)预计约为116亿港元(假设超额配售选择权尚未行使)。此外，公司已向国际承销商授予超额配售选择权，可由联席全球协调人(代表国际承销商)在提交香港公开发行申请截止日期后30天内行使，要求公司按国际发行价发行最多15，000，000股A类普通股。该公司打算使用全球销售的净收益来研究和开发高电压纯电动汽车技术、平台和未来车型、智能汽车和自动驾驶技术以及未来增程电动汽车；扩大产能，扩大零售店和交付及服务中心，启动大功率充电网络，营销和推广；营运资本和其他一般公司用途。高盛(亚洲)有限公司和中国国际金融香港证券有限公司为本次全球发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。瑞银集团港分行是此次全球发行的财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商。

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