预测：9-11月新能源车增换购持续走强

2021年1-7月，我国新能源汽车产销分别达到150.4万辆和147.8万辆，新能源汽车产销分别占汽车产销总量的10.4%和10%。7月新能源汽车销量27.1万辆，其中纯电动汽车22万辆，同比增长170%，插电式混合动力汽车5万辆，同比增长160%。

2021年7月，纯电动乘用车市场销售结构中，微型车、SUV和紧凑型车占比分别约为33%、20%和18%；插电式混合动力车型的前三类分别是SUV、紧凑型、中型和大型，占比分别为32%、23%和20%左右。7月，MINIEV、Model 3、比亚迪秦加DM-i、Model Y销量领先，分别为2.69万辆、2.26万辆、1.12万辆、1.03万辆，约占市场总量的26%。造车新势力中，蔚来、小鹏、理想分别为7931辆、6054辆、8589辆，分别实现同比增长124.48%、250.96%、251.29%。

图1 7月份纯电动乘用车分车型市场份额。

图2 7月份插电式混合动力乘用车分类车型市场份额。

7月份，新能源汽车行业一致指数为109.6点，比上月下降1.5点，比去年同期上升2.9点，意味着新能源汽车市场持续火爆。根据领先指数的预测，2021年9-11月新能源汽车市场仍将保持较高的景气度。

由于芯片、电池等零部件短缺，主机厂部分机型延迟发货，影响终端销售。暴雨、疫情反复等因素也影响消费需求，但新能源汽车购买和增购需求继续加强。对于新能源车企来说，短期内芯片短缺的情况预计还会持续。建议积极寻找和绑定本土芯片公司，展开联合研发，加快生产步伐。对于经销商来说，9月是汽车市场的传统旺季，要理性估计实际市场需求，积极防控疫情。滞后指数在2021年7月继续回升，回升幅度超过117点，不断验证了前期对新能源汽车市场回升的预测符合实际。

图3新能源汽车产业一致性指数和基准指数

新能源汽车产业的一致性、先行性和滞后性指数。

乘用车市场，微型车级别，纯电动车已经基本取代燃油车，性价比高；小型车纯电动汽车市场也开始爆发，10-20万区间的紧凑型和中型市场，插电式混合动力汽车满足城市日常行驶里程需求的潜力巨大，可以更好地兼顾续航里程、性能、成本等消费诉求。估计在2035年之前它们会很受市场欢迎，会占领燃油车市场。

豪华车市场的高端客户对具有智能网联属性的纯电动汽车更具成本包容性。在商用车市场，预计2030年，凭借技术产品的成熟，柴油卡车和天然气卡车仍将占据主导地位。换电模式的应用为纯电动重卡在特定场景的推广提供了契机。氢燃料电池重卡还需要技术升级、降低成本、示范推广，属于产业培育期。

汽车芯片产业链链条长、环节多、技术复杂、验证周期长。一些OEM厂商积极与芯片公司进行全栈联合研发，构建芯片国产化的生态。在解决芯片燃眉之急的同时，我们也开始关注如何实现长期的“芯片自由”。与“芯片荒”不同，“电池荒”存在关键技术卡壳的问题，中国动力电池行业产业链相对完善，发展迅速。目前的短缺主要是今年新能源汽车突然加速，上下游产业链跟不上。

国内动力电池企业产能扩张非常快，动力电池短缺问题并不难解决。但动力电池企业的产能扩张计划也刺激了上游原材料价格进一步上涨，也引发了动力电池企业向上游扩张，布局锂矿等战略资源。最近忙着扩产的动力电池企业，基本都是目前市场装机量前列的一二线企业，三四线企业生存艰难。除了当代安培科技有限公司和比亚迪，第二梯队的动力电池企业名单和席位变化较大。综合来看，随着行业竞争的加剧，动力电池行业的“大玩家”时代已经到来。(文/中国电动汽车100熊英委员会)2021年1-7月，我国新能源汽车产销分别达到150.4万辆和147.8万辆，新能源汽车产销分别占汽车产销总量的10.4%和10%。7月新能源汽车销量27.1万辆，其中纯电动汽车22万辆，同比增长170%，插电式混合动力汽车5万辆，同比增长160%。

2021年7月，纯电动乘用车市场销售结构中，微型车、SUV和紧凑型车占比分别约为33%、20%和18%；插电式混合动力车型的前三类分别是SUV、紧凑型、中型和大型，占比分别为32%、23%和20%左右。7月，MINIEV、Model 3、比亚迪秦加DM-i、Model Y销量领先，分别为2.69万辆、2.26万辆、1.12万辆、1.03万辆，约占市场总量的26%。造车新势力中，蔚来、小鹏、理想分别为7931辆、6054辆、8589辆，分别实现同比增长124.48%、250.96%、251.29%。

图1 7月份纯电动乘用车分车型市场份额。

图2 7月份插电式混合动力乘用车分类车型市场份额。

7月份，新能源汽车行业一致指数为109.6点，比上月下降1.5点，比去年同期上升2.9点，意味着新能源汽车市场持续火爆。根据领先指数的预测，2021年9-11月新能源汽车市场仍将保持较高的景气度。

由于芯片、电池等零部件短缺，主机厂部分机型延迟发货，影响终端销售。暴雨、疫情反复等因素也影响消费需求，但新能源汽车购买和增购需求继续加强。对于新能源车企来说，短期内芯片短缺的情况预计还会持续。建议积极寻找和绑定本土芯片公司，展开联合研发，加快生产步伐。对于经销商来说，9月是汽车市场的传统旺季，要理性估计实际市场需求，积极防控疫情。滞后指数在2021年7月继续回升，回升幅度超过117点，不断验证了前期对新能源汽车市场回升的预测符合实际。

图3新能源汽车产业一致性指数和基准指数

新能源汽车产业的一致性、先行性和滞后性指数。

乘用车市场，微型车级别，纯电动车已经基本取代燃油车，性价比高；小型车纯电动汽车市场也开始爆发，10-20万区间的紧凑型和中型市场，插电式混合动力汽车满足城市日常行驶里程需求的潜力巨大，可以更好地兼顾续航里程、性能、成本等消费诉求。估计在2035年之前它们会很受市场欢迎，会占领燃油车市场。

豪华车市场的高端客户对具有智能网联属性的纯电动汽车更具成本包容性。在商用车市场，预计2030年，凭借技术产品的成熟，柴油卡车和天然气卡车仍将占据主导地位。换电模式的应用为纯电动重卡在特定场景的推广提供了契机。氢燃料电池重卡还需要技术升级、降低成本、示范推广，属于产业培育期。

汽车芯片产业链链条长、环节多、技术复杂、验证周期长。一些OEM厂商积极与芯片公司进行全栈联合研发，构建芯片国产化的生态。在解决芯片燃眉之急的同时，我们也开始关注如何实现长期的“芯片自由”。与“芯片荒”不同，“电池荒”存在关键技术卡壳的问题，中国动力电池行业产业链相对完善，发展迅速。目前的短缺主要是今年新能源汽车突然加速，上下游产业链跟不上。

国内动力电池企业产能扩张非常快，动力电池短缺问题并不难解决。但动力电池企业的产能扩张计划也刺激了上游原材料价格进一步上涨，也引发了动力电池企业向上游扩张，布局锂矿等战略资源。最近忙着扩产的动力电池企业，基本都是目前市场装机量前列的一二线企业，三四线企业生存艰难。除了当代安培科技有限公司和比亚迪，第二梯队的动力电池企业名单和席位变化较大。综合来看，随着行业竞争的加剧，动力电池行业的“大玩家”时代已经到来。(文/中国电动汽车百人会熊英委员会)

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