迎战“TWh”时代，动力电池出海是必经之路

随着全球电气化进程的加快，动力电池的装机容量也在不断增加。韩国市场研究机构SNE研究的最新数据显示，今年9月，全球动力电池装机容量为32.9GWh，环比增长30.6%。1-9月全球动力电池装机195.4GWh，环比增长20.6%。市场预测2025年全球动力电池加载量将超过1TWh。

面对全球动力电池的强劲需求，中国动力电池企业加快了出海步伐。近年来，以当代安培科技有限公司、郭萱高科、蜂巢能源为代表的企业纷纷宣布海外建厂计划。

动力电池企业抢滩海外市场

今年10月，美国电动汽车制造商Electric Last Mile Solutions(以下简称ELMS)宣布与当代安培科技有限公司(Contemporary Amperex Technology)签署了电池供应协议。根据协议，当代安培科技有限公司将向ELMS提供42kWh磷酸铁锂电池和CTP(免模块)技术，协议有效期至2025年。同时，双方正在考虑在美国建设电池工厂，实现本地化生产。

图片来源:当代安培科技有限公司

虽然上述消息尚无定论，但当代安培科技有限公司早就涉足海外建厂。2018年7月，当代安培科技有限公司与德国图林根州政府签署投资协议，计划投资2.4亿欧元(约合19亿元人民币)，在图林根州埃尔福特设立电池生产基地和智能制造技术研发中心。电池生产基地主要从事R&D和锂离子电池的生产，分两期建设。计划2021年投产，2022年达产后产能14GWh。2019年6月，当代安培科技有限公司宣布增加对欧洲生产R&D基地项目的投资，总投资增至不超过18亿欧元(约合140亿元人民币)。同年10月，海外工厂正式开工建设。

除了当代安培科技有限公司，福能科技还传出将在德国投资建立电池工厂，以保证对戴姆勒等汽车工厂的供货。2019年11月，福能科技与戴姆勒签署了2021年至2027年的动力电池供应协议，7年共供应140GWh的动力电池。此后，福能科技还与欧洲OEM公司TOGG达成合作，同意在TOGG所有车辆产品线中使用福能电池。据悉，动力电池芯将由福能科技提供，电池模块和电池组将在土耳其联合研发生产。

2019年7月，蜂巢能源宣布将斥资20亿欧元(约合人民币157亿元)，在欧洲建设24GWh大型动力电池工厂、配套正极材料工厂和电池技术中心。据介绍，蜂巢能源欧洲工厂一期将于2022年建成投产，二期将于2025年投产。未来五年，蜂巢能源将在全球布局总产能为100GWh的动力电池项目。

2020年7月，魏宏动力新欧洲总部和德国锂离子电池系统工厂生产车间竣工。根据计划，该工厂于2021年3月启动第一条生产线，开始为公司的欧洲客户提供电池模块和电池。工厂项目一期总投资4300万欧元(约合3.4亿元人民币)，初期计划年产1.5GWh，后期产能扩大至6GWh。

德国哥廷根的博世集团工厂；图片来源:博世集团

今年7月，郭萱高科收购了博世集团位于德国哥廷根的工厂，建立了其在欧洲的首个新能源生产运营基地。同时与大众集团达成战略合作，以技术支持者的身份协助大众集团在德国萨尔茨吉特建设电池工厂。此外，在与法国雷诺集团达成全面战略合作后，Vision Power还宣布将在法国杜埃(Douay)和英国桑德兰(Sunderland)建设动力电池工厂，为后者提供5年40GWh至120GWh不等的动力电池。

从上述动力电池企业出海的路线来看，大部分企业选择了欧洲国家扩产，这与欧洲新能源汽车的快速发展不无关系。尤其是在“双碳”目标成为全球共识后，欧洲多国明确了禁售燃油车的时间表，并提出了各自的新能源汽车战略。

在一系列政策的引导下，2020年，欧洲成为全球电动汽车发展最快的地区，电动化普及率从2019年的3.3%提升至2020年的10.2%。然而，这一数字在今年前9个月被中国超越。今年1-9月，我国新能源汽车产销分别完成216.6万辆和215.7万辆，同比分别增长1.8倍和1.9倍，市场渗透率为11.6%。其中，纯电动汽车产销分别完成180.3万辆和178.9万辆，同比均增长2倍。

从欧洲新能源汽车的发展现状来看，当地动力电池供应链的相对薄弱可能在一定程度上制约了欧洲政府电气化改造的野心。根据SNE研究公司的预测，到2023年，欧洲电动汽车电池的需求预计将达到406GWh，可用产能预计为335GWh，这意味着市场将出现16.5%的短缺。到2025年，这一供给缺口将进一步扩大至40%左右。

多重因素倒逼动力电池企业加快出海。

“促使中国动力电池企业普遍选择在欧洲建厂，主要是为了就近支持欧洲车企，需求方和供应方成本最低，彼此接近。”湖北亿维动力股份有限公司副总裁蔡在2021全球新能源与智能汽车供应链创新大会上表示。她还强调，“出海是一流动力电池企业的必由之路，中国动力电池企业国际化有很多原因。”

中国动力电池国际化的动因:图片来源:蔡演讲PPT截图

首先，海外市场需求很大。目前，全球9000多万辆汽车的销量中，三分之二在海外，三分之一在中国。有分析指出，2022年全球电动汽车销量有望突破1000万辆，同比增速高达70%。其中，新能源在中国、欧洲和美国的渗透率将分别达到20%、25%和12%左右，对应的销量分别为500万辆、300万辆和200万辆，同比增速分别为50%、50%和150%左右。

其次，地方产业链保护和各国国产化要求对国内动力电池企业构成一定威胁。一些海外企业要求采购链中65%的价值需要在当地采购，这也意味着中国动力电池企业要出海。“大众在欧洲的汽车必须配备欧洲生产的电池。中国的过去不算，这就要求工厂必须建在欧洲。”高新技术产业研究院常务副院长许表示，这可能是其收购博世德国工厂的最大原因之一。

再次，寻求资源和全球战略将促使中国动力电池企业出海，实现资源的优化配置，构建全球业务优势。今年上半年，在新能源汽车的发展趋势下，国内许多动力电池上市公司……ies实现了收入和利润的双增长。从主要业绩构成来看，除了国内市场的强劲增长，这些企业的海外业务也取得了快速进展。

财报显示，今年上半年，当代安培科技有限公司海外市场营收达102亿元，同比增长355.45%，营收占比从去年的15.71%提升至23.14%；亿纬锂能海外营收首次超过国内营收36亿元，同比增速3倍，营收占比提升至54.95%；郭萱高科海外收入增长了一倍，从2.36%增至4.74%。福能科技也在2021年半年报中透露，除了因新冠肺炎疫情缓解导致出货量大幅增长外，供应戴姆勒也成为业绩增长的重要因素。从毛利率来看，当代安培科技有限公司和郭萱高科海外市场的毛利率均超过国内市场，而后者海外市场的毛利率达到44.51%，比国内业务高出近26个百分点。

动力电池企业出海面临的风险和挑战

综上所述，设立欧洲市场成为中国动力电池企业发力海外的必由之路。国内电池企业要么在海外设厂，要么通过独资、收购、战略联盟等方式上下游，加速国际化。但是，也应该看到，国际化道路的背后有很多风险和挑战。

首先要面对的是更加严格的碳排放要求。2020年12月，欧盟委员会提出新的电池法规，要求确保投入欧盟市场的电池在整个生命周期内的可持续性和安全性，并规定从2024年7月1日开始。在可持续发展的维度上，欧盟新电池法增加了对电动汽车电池回收效率和材料回收目标的要求，规定只有符合要求的动力电池才能在欧盟市场销售。

在上述供应链创新大会上，欣旺达电池总裁梁瑞坦言:“在欧盟和国外环保的大背景下，客户对碳减排和循环利用提出了非常明确的要求，如宝马、大众、奔驰、雷诺、沃尔沃等整车企业，对低碳生产、材料回收和LCA(电池生命周期碳排放)都有非常明确的要求，这对动力电池企业来说非常具有挑战性。”

图片来源:王攀演讲PPT截图

在中汽数据有限公司高级总监王攀看来，覆盖电池全生命周期的“碳贸易壁垒”实际上已经形成。“海外政策法规管控趋严，有几点值得关注:未来某个时点，所有去欧洲的电池都需要附有碳足迹声明，需要说明碳足迹的性能水平，满足未来某个时点的碳足迹限值要求。此外，还要求回收材料的比例，钴、锂、镍等新型电池材料中所含回收材料的含量要达到比例要求，这直接推动了电池回收的产业发展。”由此看来，废旧动力电池的回收将成为全球企业未来布局的重点。

其次，国际车企合作经验的缺乏，文化和工作方式的差异，以及环境、排放、基础设施、专利纠纷等。是国内汽车公司在海外布局的另一个重大挑战。蔡提到，以前是吸引外资，现在是走出去，这是历史性的变化。“我们在中国建厂可能需要8-10个月，但在海外就没那么容易了。我们必须面对所有影响文化的事情，比如企业文化、人才管理和客户需求。”但她也指出，中国动力电池企业在过去二三十年积累的强大供应链关系、规模化效益、领先的产品和技术，也是相关动力电池企业和材料企业出海的优势。随着全球电气化进程的加快，动力电池的装机容量也在不断增加。韩国市场研究机构SNE研究的最新数据显示，今年9月，全球动力电池装机容量为32.9GWh，环比增长30.6%。1-9月全球动力电池装机195.4GWh，环比增长20.6%。市场预测全球……l动力电池负载能力2025年将超过1TWh。

面对全球动力电池的强劲需求，中国动力电池企业加快了出海步伐。近年来，以当代安培科技有限公司、郭萱高科、蜂巢能源为代表的企业纷纷宣布海外建厂计划。

动力电池企业抢滩海外市场

今年10月，美国电动汽车制造商Electric Last Mile Solutions(以下简称ELMS)宣布与当代安培科技有限公司(Contemporary Amperex Technology)签署了电池供应协议。根据协议，当代安培科技有限公司将向ELMS提供42kWh磷酸铁锂电池和CTP(免模块)技术，协议有效期至2025年。同时，双方正在考虑在美国建设电池工厂，实现本地化生产。

图片来源:当代安培科技有限公司

虽然上述消息尚无定论，但当代安培科技有限公司早就涉足海外建厂。2018年7月，当代安培科技有限公司与德国图林根州政府签署投资协议，计划投资2.4亿欧元(约合19亿元人民币)，在图林根州埃尔福特设立电池生产基地和智能制造技术研发中心。电池生产基地主要从事R&D和锂离子电池的生产，分两期建设。计划2021年投产，2022年达产后产能14GWh。2019年6月，当代安培科技有限公司宣布增加对欧洲生产R&D基地项目的投资，总投资增至不超过18亿欧元(约合140亿元人民币)。同年10月，海外工厂正式开工建设。

除了当代安培科技有限公司，福能科技还传出将在德国投资建立电池工厂，以保证对戴姆勒等汽车工厂的供货。2019年11月，福能科技与戴姆勒签署了2021年至2027年的动力电池供应协议，7年共供应140GWh的动力电池。此后，福能科技还与欧洲OEM公司TOGG达成合作，同意在TOGG所有车辆产品线中使用福能电池。据悉，动力电池芯将由福能科技提供，电池模块和电池组将在土耳其联合研发生产。

2019年7月，蜂巢能源宣布将斥资20亿欧元(约合人民币157亿元)，在欧洲建设24GWh大型动力电池工厂、配套正极材料工厂和电池技术中心。据介绍，蜂巢能源欧洲工厂一期将于2022年建成投产，二期将于2025年投产。未来五年，蜂巢能源将在全球布局总产能为100GWh的动力电池项目。

2020年7月，魏宏动力新欧洲总部和德国锂离子电池系统工厂生产车间竣工。根据计划，该工厂于2021年3月启动第一条生产线，开始为公司的欧洲客户提供电池模块和电池。工厂项目一期总投资4300万欧元(约合3.4亿元人民币)，初期计划年产1.5GWh，后期产能扩大至6GWh。

德国哥廷根的博世集团工厂；图片来源:博世集团

今年7月，郭萱高科收购了博世集团位于德国哥廷根的工厂，建立了其在欧洲的首个新能源生产运营基地。同时与大众集团达成战略合作，以技术支持者的身份协助大众集团在德国萨尔茨吉特建设电池工厂。此外，在与法国雷诺集团达成全面战略合作后，Vision Power还宣布将在法国杜埃(Douay)和英国桑德兰(Sunderland)建设动力电池工厂，为后者提供5年40GWh至120GWh不等的动力电池。

从上述动力电池企业出海的路线来看，大部分企业选择了欧洲国家扩产，这与欧洲新能源汽车的快速发展不无关系。尤其是在“双碳”目标成为全球共识后，欧洲多国明确了禁售燃油车的时间表，并提出了各自的新能源汽车战略。

在一系列政策的引导下，2020年，欧洲成为全球电动汽车发展最快的地区，电动化普及率从2019年的3.3%提升至2020年的10.2%。然而，这一数字在今年前9个月被中国超越。今年1-9月，我国新能源汽车产销分别完成216.6万辆和215.7万辆，同比分别增长1.8倍和1.9倍，市场渗透率为11.6%。其中，纯电动汽车产销分别完成180.3万辆和178.9万辆，同比均增长2倍。

从欧洲新能源汽车的发展现状来看，当地动力电池供应链的相对薄弱可能在一定程度上制约了欧洲政府电气化改造的野心。根据SNE研究公司的预测，到2023年，欧洲电动汽车电池的需求预计将达到406GWh，可用产能预计为335GWh，这意味着市场将出现16.5%的短缺。到2025年，这一供给缺口将进一步扩大至40%左右。

多重因素倒逼动力电池企业加快出海。

“促使中国动力电池企业普遍选择在欧洲建厂，主要是为了就近支持欧洲车企，需求方和供应方成本最低，彼此接近。”湖北亿维动力股份有限公司副总裁蔡在2021全球新能源与智能汽车供应链创新大会上表示。她还强调，“出海是一流动力电池企业的必由之路，中国动力电池企业国际化有很多原因。”

中国动力电池国际化的动因:图片来源:蔡演讲PPT截图

首先，海外市场需求很大。目前，全球9000多万辆汽车的销量中，三分之二在海外，三分之一在中国。有分析指出，2022年全球电动汽车销量有望突破1000万辆，同比增速高达70%。其中，新能源在中国、欧洲和美国的渗透率将分别达到20%、25%和12%左右，对应的销量分别为500万辆、300万辆和200万辆，同比增速分别为50%、50%和150%左右。

其次，地方产业链保护和各国国产化要求对国内动力电池企业构成一定威胁。一些海外企业要求采购链中65%的价值需要在当地采购，这也意味着中国动力电池企业要出海。“大众在欧洲的汽车必须配备欧洲生产的电池。中国的过去不算，这就要求工厂必须建在欧洲。”高新技术产业研究院常务副院长许表示，这可能是其收购博世德国工厂的最大原因之一。

再次，寻求资源和全球战略将促使中国动力电池企业出海，实现资源的优化配置，构建全球业务优势。今年上半年，在新能源汽车的发展趋势下，国内许多动力电池上市公司……ies实现了收入和利润的双增长。从主要业绩构成来看，除了国内市场的强劲增长，这些企业的海外业务也取得了快速进展。

财报显示，今年上半年，当代安培科技有限公司海外市场营收达102亿元，同比增长355.45%，营收占比从去年的15.71%提升至23.14%；亿纬锂能海外营收首次超过国内营收36亿元，同比增速3倍，营收占比提升至54.95%；郭萱高科海外收入增长了一倍，从2.36%增至4.74%。福能科技也在2021年半年报中透露，除了因新冠肺炎疫情缓解导致出货量大幅增长外，供应戴姆勒也成为业绩增长的重要因素。从毛利率来看，当代安培科技有限公司和郭萱高科海外市场的毛利率均超过国内市场，而后者海外市场的毛利率达到44.51%，比国内业务高出近26个百分点。

动力电池企业出海面临的风险和挑战

综上所述，设立欧洲市场成为中国动力电池企业发力海外的必由之路。国内电池企业要么在海外设厂，要么通过独资、收购、战略联盟等方式上下游，加速国际化。但是，也应该看到，国际化道路的背后有很多风险和挑战。

首先要面对的是更加严格的碳排放要求。2020年12月，欧盟委员会提出新的电池法规，要求确保投入欧盟市场的电池在整个生命周期内的可持续性和安全性，并规定从2024年7月1日开始。在可持续发展维度，欧盟新《电池法》增加了对电动汽车电池回收效率和材料回收目标的要求，规定只有符合要求的动力电池才能在欧盟市场销售。

在上述供应链创新大会上，欣旺达电池总裁梁瑞坦言:“在欧盟和国外环保的大背景下，客户对碳减排和循环利用提出了非常明确的要求，如宝马、大众、奔驰、雷诺、沃尔沃等整车企业，对低碳生产、材料回收和LCA(电池生命周期碳排放)都有非常明确的要求，这对动力电池企业来说非常具有挑战性。”

图片来源:王攀演讲PPT截图

在中汽数据有限公司高级总监王攀看来，覆盖电池全生命周期的“碳贸易壁垒”实际上已经形成。“海外政策法规管控趋严，有几点值得关注:未来某个时点，所有去欧洲的电池都需要附有碳足迹声明，需要说明碳足迹的性能水平，满足未来某个时点的碳足迹限值要求。此外，还要求回收材料的比例，钴、锂、镍等新型电池材料中所含回收材料的含量要达到比例要求，这直接推动了电池回收的产业发展。”由此看来，废旧动力电池的回收将成为全球企业未来布局的重点。

其次，国际车企合作经验的缺乏，文化和工作方式的差异，以及环境、排放、基础设施、专利纠纷等。是国内汽车公司在海外布局的另一个重大挑战。蔡提到，以前是吸引外资，现在是走出去，这是历史性的变化。“我们在中国建厂可能需要8-10个月，但在海外就没那么容易了。我们必须面对所有影响文化的事情，比如企业文化、人才管理和客户需求。”但她也指出，中国动力电池企业在过去二三十年积累的强大供应链关系、规模化效益、领先的产品和技术，也是相关动力电池企业和材料企业出海的优势。

标签：大众奔驰宝马福特沃尔沃

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