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美股史上第六大IPO来了 “特斯拉杀手”Rivian今晚登陆纳斯达克

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时间:1900/1/1 0:00:00

据知情人士透露,被称为“特斯拉黑仔”的高调电动汽车制造商Rivian在首次公开募股中将其股票定价为每股78美元,远高于此前72-74美元的市场指导价格区间上限。

据知情人士透露,Rivian将在此次IPO中筹集超过110亿美元的资金,具体筹集金额仍有可能发生变化。根据最终出售的股份数量,Rivian的IPO估值可能在760亿美元左右。这意味着Rivian的估值几乎等于福特(790亿美元)和通用汽车(850亿美元)——尽管该公司尚未产生实际收入。

这意味着Rivian的IPO将成为2021年最大的IPO,也是美股历史上第六大IPO。

相比之下,11年前特斯拉的IPO估值不超过20亿美元,募资规模仅为2.26亿美元。2018年蔚来IPO仅融资10亿美元,2020年Ideal IPO和小鹏IPO分别融资11亿美元和15亿美元。

该公司已经挤出了5万多份订单。

Rivian成立于2009年,总部位于加州尔湾,截至今年6月底拥有6274名员工。Rivian在伊利诺伊州的Nomore也有一个汽车装配厂。据该公司称,这家工厂的年产量可达15万辆。该公司首席执行官RJ·斯卡林格拥有麻省理工学院斯隆汽车实验室的博士学位。该公司此前推出的电动皮卡R1T和电动SUV R1S获得了良好的市场评价,公司表示还将推出其他电动汽车,有望与特斯拉争夺市场,因此被称为“特斯拉杀手”。

Rivian在其招股书中表示,该公司第三季度将亏损高达12.8亿美元,营收将在0至100万美元之间。不过,该公司在招股书中也表示,公司积压了55,400份R1T和R1S电动汽车的预购订单,公司预计在2023年底前完成这些订单。

Rivian的网站显示,R1T是一款电动卡车,起步价为6.75万美元,R1S是一款电动SUV,起步价为7万美元。

Rivian得到了亚马逊和福特的大力支持。亚马逊对Rivian投资超过13亿美元,在IPO前持有该公司22.4%的A类股。按照IPO发行价,这部分股份将价值约125亿美元。福特在IPO前持有Rivian约14.4%的a股,这些股份目前的价值为80亿美元。

此外,亚马逊已经从Rivian订购了10万辆汽车,将在2030年前交付。两家公司计划最早在明年投入1万辆新的Rivian-Amazon车辆上路,以帮助亚马逊将其物流车队推向可再生能源。

市场急切地寻找“下一个特斯拉”

在特斯拉市值飙升至万亿美元的当下,市场对电动汽车的追捧空前高涨。投资者渴望找到“下一个特斯拉”,这也使得电动汽车初创企业的市值上升。

截至目前,Lucid Motors的市值高达725亿美元,尽管该公司刚刚开始生产第一批汽车。去年,尼古拉的市值一度超过福特。虽然该公司没有产生收入,但在一家做空公司指责尼古拉制造了“谎言之海”后,尼古拉目前的市值不足60亿美元。

根据提交给美国证券交易委员会的文件,Rivian此前将发行价从57-62美元上调至72-74美元,共发行了1.35亿股股票。知情人士此前透露,Rivian拟将IPO发行规模从1.35亿股扩大至1.53亿股。不过,知情人士补充称,股票发行的最终规模尚未确定。

此次IPO由摩根士丹利、高盛集团和摩根大通牵头。Rivian的股票预计将于周三在纳斯达克全球精选市场开始交易,代码为RIVN。据知情人士透露,被称为“特斯拉黑仔”的高调电动汽车制造商Rivian在首次公开募股中将其股票定价为每股78美元,远高于此前72-74美元的市场指导价格区间上限。

据知情人士透露,Rivian将在此次IPO中筹集超过110亿美元的资金,具体筹集金额仍有可能发生变化。根据最终出售的股份数量,Rivian的IPO估值可能在760亿美元左右。这意味着Rivian的估值几乎等同于福特(790亿美元)和通用汽车(850亿美元)——尽管该公司尚未通用……实际收入。

这意味着Rivian的IPO将成为2021年最大的IPO,也是美股历史上第六大IPO。

相比之下,11年前特斯拉的IPO估值不超过20亿美元,募资规模仅为2.26亿美元。2018年蔚来IPO仅融资10亿美元,2020年Ideal IPO和小鹏IPO分别融资11亿美元和15亿美元。

该公司已经挤出了5万多份订单。

Rivian成立于2009年,总部位于加州尔湾,截至今年6月底拥有6274名员工。Rivian在伊利诺伊州的Nomore也有一个汽车装配厂。据该公司称,这家工厂的年产量可达15万辆。该公司首席执行官RJ·斯卡林格拥有麻省理工学院斯隆汽车实验室的博士学位。该公司此前推出的电动皮卡R1T和电动SUV R1S获得了良好的市场评价,公司表示还将推出其他电动汽车,有望与特斯拉争夺市场,因此被称为“特斯拉杀手”。

Rivian在其招股书中表示,该公司第三季度将亏损高达12.8亿美元,营收将在0至100万美元之间。不过,该公司在招股书中也表示,公司积压了55,400份R1T和R1S电动汽车的预购订单,公司预计在2023年底前完成这些订单。

Rivian的网站显示,R1T是一款电动卡车,起步价为6.75万美元,R1S是一款电动SUV,起步价为7万美元。

Rivian得到了亚马逊和福特的大力支持。亚马逊对Rivian投资超过13亿美元,在IPO前持有该公司22.4%的A类股。按照IPO发行价,这部分股份将价值约125亿美元。福特在IPO前持有Rivian约14.4%的a股,这些股份目前的价值为80亿美元。

此外,亚马逊已经从Rivian订购了10万辆汽车,将在2030年前交付。两家公司计划最早在明年投入1万辆新的Rivian-Amazon车辆上路,以帮助亚马逊将其物流车队推向可再生能源。

市场急切地寻找“下一个特斯拉”

在特斯拉市值飙升至万亿美元的当下,市场对电动汽车的追捧空前高涨。投资者渴望找到“下一个特斯拉”,这也使得电动汽车初创企业的市值上升。

截至目前,Lucid Motors的市值高达725亿美元,尽管该公司刚刚开始生产第一批汽车。去年,尼古拉的市值一度超过福特。虽然该公司没有产生收入,但在一家做空公司指责尼古拉制造了“谎言之海”后,尼古拉目前的市值不足60亿美元。

根据提交给美国证券交易委员会的文件,Rivian此前将发行价从57-62美元上调至72-74美元,共发行了1.35亿股股票。知情人士此前透露,Rivian拟将IPO发行规模从1.35亿股扩大至1.53亿股。不过,知情人士补充称,股票发行的最终规模尚未确定。

此次IPO由摩根士丹利、高盛集团和摩根大通牵头。Rivian的股票预计将于周三在纳斯达克全球精选市场开始交易,代码为RIVN。

标签:特斯拉福特摩根蔚来小鹏

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