一电观察 | 比亚迪疯狂增长的天花板在哪里？

第一电庞毅城李燕娇“这个十月，我就打10”，这句话被《西游记之南比亚迪》喊出来，在朋友圈广为传播，引起不小的轰动。在他创作的一张图中，有一段特别嚣张的言论:10月份比亚迪新能源销量是小鹏+蔚来+理想+威马+哪吒+零跑+广汽爱安+极氪+大众I.D+蓝兔的1.22倍。不知道这10家公司的老板看到了是什么感受？比亚迪2021年开业是不争的事实。今年3月，当我们写《一电观察|比亚迪离百万俱乐部还有多远？当时预测的是“月销8万以上”的目标。尽管如此，当10月份的销售数据显示这一切已经成为现实时，还是让我们震惊不已。在见证奇迹的这一刻，我们不得不问下一个问题:如此疯狂增长的天花板在哪里？“爆款”2021在10月比亚迪官方公布的80003辆新能源车中售出。各种型号的销量是如何分配的？从上表可以看出，明星车型有7款(月销量6000台以上)，其中纯电动系列有:秦加EV、汉EV、元EV、海豚；外挂系列有:秦加DM-i，宋加DM-i和唐DM-i..由此可见比亚迪的实力。随便拿出以上七款车中的一款，其销量可以是PK市场上的任何对手，除了特斯拉。这也让人想起十几年前的奇瑞，当时还是本土品牌的一哥，有一句广为流传的广告语:“孩子多好打。”但不足以解释为什么比亚迪的新能源汽车销量在2021年取得如此巨大的增长。从上图可以看出，自2021年3月以来，比亚迪新能源汽车销量同比和环比增速均出现了明显的拐点，之后逐月上升。7月、8月、10月同比增长超过惊人的300%。毫不夸张地说，这是一次难得的“爆发式增长”。具体来看，3月同比增长10732辆(增长152.7%)，4月增长至14144辆(增长182.5%)，5月增长至16700辆(增长213.8%)，6月跃升至26367辆(增长294.7%)，7。8月达到39992辆(同比增长366.5%)，9月达到43792辆(同比增长265.6%)，10月再次跃升至61983辆(同比增长344%)。从3月份开始，我们看到比亚迪就像一只换了火车头的猛兽，在上升通道上狂奔，迅速拉大了与2020年同期的销量差距，也迅速拉大了比亚迪与同行的距离。新机车的哪些车型对比亚迪销量的增长有显著的促进作用？请看这幅画。从3月份开始，DM-i系列首次亮相。到10月份，秦加DM-i、宋加DM-i、唐DM-i三款车型贡献了35971的同比增量(比亚迪发布了10月份秦加DM-i的销量，但没有发布10月份宋DM-i、唐DM-i的销量，只发布了唐DM和宋DM。考虑到DM-i占比高，我们参考10月份这两款车的DM-i合计，占10月份总同比涨幅的58%。数据显示，DM-i系列的登场是比亚迪2021年“爆发式增长”的主要原因，是一款全新的火车头。比亚迪2021年增长曲线的拐点从3月份开始出现，驱动力就在这里。那么，EV系列表现如何？请看这幅画。从上图可以看出，在比亚迪四款EV系列明星产品中，元EV 10月增长5395辆，秦PLUS EV月增长5685辆(2020年10月秦EV+秦Pro EV销量为4537辆；2021年10月，秦EV+秦PLUS EV销量10222辆，同比增长海豚6018辆，汉EV 3232辆。4款EV系列明星产品10月累计同比增长20，330辆，占同期总同比增长的32.8%。可见，2021年EV系列的增长贡献正在下降，成为比亚迪的第二火车头。四款明星产品中，元EV和海豚的增长曲线较好，汉EV和秦EV的增长后劲不明显。比亚迪EV系列在A级及以下市场表现出较强的竞争力，但在A级及以上市场并没有绝对优势。疯狂增长的天花板在哪里？从增长曲线可以看出，比亚迪后续增长的主要动力将来自DM-i系列和海豚EV(海洋系列)。其中一个最大的杀手锏就是:秦plusdm-I，自2021年1月上市以来，秦PLUS DM-i的成长曲线一直稳得可怕。在7月份跃过月销量1万台的门槛后，已经连续4个月保持15%以上的月度增速。显示出无与伦比的强大竞争力。按照这个增速，2022年1月，秦加DM-i月销量将突破25000台；2022年10月，秦加DM-i月销量将突破75000台。考虑到充分竞争的因素，环比增速有可能降低。尽管如此，到2022年10月，秦加DM-i的月销量仍将大概率突破5万辆，成为中国A级以上汽车市场(含全燃油车)的销量王。加上宋加DM-i、唐DM-i以及后续的韩DM-i，到2022年10月，DM-i系列预计月贡献超过5万辆，达到月销8-9万辆的水平。EV系列预计到2022年10月，在海豚、海鸥、海狮等海洋系列车型(后两者预计2022年上市，定位低于海豚)和元EV的带动下，同比贡献超过2万辆，达到月销6万辆的水平。因此，到2022年10月，比亚迪新能源产品的总销量将可能达到或接近15万辆。这将帮助比亚迪新能源成功突破年销量100万辆的历史大关。这个场景是幻想吗？事实将很快检验这一预测是否正确。在我们看来，DM-i系列开始的燃油车换代浪潮不会就此结束。而是会不断扩大成果，在A级、A+级、B级甚至C级市场全面开花。所以，未来两年，比亚迪的疯狂增长将势不可挡。2023年，比亚迪新能源总销量可能超过150万辆。那么，比亚迪的天花板在哪里？目前比亚迪在智能化和服务体系的变革上还没有表现出强大的决心。两年后，如果其中一项变革的进度仍然小于市场增长的需要，就会成为抑制比亚迪增长的天花板。比亚迪的支持者可能会反对这种观点，但我们相信没有一个人或组织是无限的，“山河出人才”更接近历史的真相。即使那一天到来，也无损比亚迪的伟大。历经十年提炼的DM-i系统，正在引领一场巨变，而比亚迪也因此获得了现阶段全球最大汽车市场最大的变革红利，为期三年(2021-2023)。所以比亚迪的开放还会继续。未来两年，它仍将是中国汽车市场电气化改革中最耀眼的明星。第一电庞毅城李燕娇“这个十月，我就打10”，这句话被《西游记之南比亚迪》喊出来，在朋友圈广为传播，引起不小的轰动。在他创作的一张图中，有一段特别嚣张的言论:10月份比亚迪新能源销量是小鹏+蔚来+理想+威马+哪吒+零跑+广汽爱安+极氪+大众I.D+蓝兔的1.22倍。不知道这10家公司的老板看到了是什么感受？比亚迪2021年开业是不争的事实。今年3月，当我们写《一电观察|比亚迪离百万俱乐部还有多远？当时预测的是“月销8万以上”的目标。尽管如此，当10月份的销售数据显示这一切已经成为现实时，还是让我们震惊不已。在见证奇迹的这一刻，我们不得不问下一个问题:如此疯狂增长的天花板在哪里？“爆款”2021在10月比亚迪官方公布的80003辆新能源车中售出。各种型号的销量是如何分配的？从上表可以看出，明星车型有7款(月销量6000台以上)，其中纯电动系列有:秦加EV、汉EV、元EV、海豚；外挂系列有:秦加DM-i，宋加DM-i和唐DM-i..由此可见比亚迪的实力。随便拿出以上七款车中的一款，其销量可以是PK市场上的任何对手，除了特斯拉。这也让人想起十几年前的奇瑞，当时还是本土品牌的一哥，有一句广为流传的广告语:“孩子多好打。”但不足以解释为什么比亚迪的新能源汽车销量在2021年取得如此巨大的增长。从上图可以看出，自2021年3月以来，比亚迪新能源汽车销量同比和环比增速均出现了明显的拐点，之后逐月上升。7月、8月、10月同比增长超过惊人的300%。毫不夸张地说，这是一次难得的“爆发式增长”。具体来看，3月同比增长10732辆(增长152.7%)，4月增长至14144辆(增长182.5%)，5月增长至16700辆(增长213.8%)，6月跃升至26367辆(增长294.7%)，7。8月达到39992辆(同比增长366.5%)，9月达到43792辆(同比增长265.6%)，10月再次跃升至61983辆(同比增长344%)。从3月份开始，我们看到比亚迪就像一只换了火车头的猛兽，在上升通道上狂奔，迅速拉大了与2020年同期的销量差距，也迅速拉大了比亚迪与同行的距离。新机车的哪些车型对比亚迪销量的增长有显著的促进作用？请看这幅画。从3月份开始，DM-i系列首次亮相。到10月份，秦加DM-i、宋加DM-i、唐DM-i三款车型贡献了35971的同比增量(比亚迪发布了10月份秦加DM-i的销量，但没有发布10月份宋DM-i、唐DM-i的销量，只发布了唐DM和宋DM。考虑到DM-i占比高，我们参考10月份这两款车的DM-i合计，占10月份总同比涨幅的58%。数据显示，DM-i系列的登场是比亚迪2021年“爆发式增长”的主要原因，是一款全新的火车头。比亚迪2021年增长曲线的拐点从3月份开始出现，驱动力就在这里。那么，EV系列表现如何？请看这幅画。从上图可以看出，在比亚迪四款EV系列明星产品中，元EV 10月增长5395辆，秦PLUS EV月增长5685辆(2020年10月秦EV+秦Pro EV销量为4537辆；2021年10月，秦EV+秦PLUS EV销量10222辆，同比增长海豚6018辆，汉EV 3232辆。4款EV系列明星产品10月累计同比增长20，330辆，占同期总同比增长的32.8%。可见，2021年EV系列的增长贡献正在下降，成为比亚迪的第二火车头。四款明星产品中，元EV和海豚的增长曲线较好，汉EV和秦EV的增长后劲不明显。比亚迪EV系列在A级及以下市场表现出较强的竞争力，但在A级及以上市场并没有绝对优势。疯狂增长的天花板在哪里？从增长曲线可以看出，比亚迪后续增长的主要动力将来自DM-i系列和海豚EV(海洋系列)。其中一个最大的杀手锏就是:秦plusdm-I，自2021年1月上市以来，秦PLUS DM-i的成长曲线一直稳得可怕。在7月份跃过月销量1万台的门槛后，已经连续4个月保持15%以上的月度增速。显示出无与伦比的强大竞争力。按照这个增速，2022年1月，秦加DM-i月销量将突破25000台；2022年10月，秦加DM-i月销量将突破75000台。考虑到充分竞争的因素，环比增速有可能降低。尽管如此，到2022年10月，秦加DM-i的月销量仍将大概率突破5万辆，成为中国A级以上汽车市场(含全燃油车)的销量王。加上宋加DM-i、唐DM-i以及后续的韩DM-i，到2022年10月，DM-i系列预计月贡献超过5万辆，达到月销8-9万辆的水平。EV系列预计到2022年10月，在海豚、海鸥、海狮等海洋系列车型(后两者预计2022年上市，定位低于海豚)和元EV的带动下，同比贡献超过2万辆，达到月销6万辆的水平。因此，到2022年10月，比亚迪新能源产品的总销量将可能达到或接近15万辆。这将帮助比亚迪新能源成功突破年销量100万辆的历史大关。这个场景是幻想吗？事实将很快检验这一预测是否正确。在我们看来，DM-i系列开始的燃油车换代浪潮不会就此结束。而是会不断扩大成果，在A级、A+级、B级甚至C级市场全面开花。所以，未来两年，比亚迪的疯狂增长将势不可挡。2023年，比亚迪新能源总销量可能超过150万辆。那么，比亚迪的天花板在哪里？目前比亚迪在智能化和服务体系的变革上还没有表现出强大的决心。两年后，如果其中一项变革的进度仍然小于市场增长的需要，就会成为抑制比亚迪增长的天花板。比亚迪的支持者可能会反对这种观点，但我们相信没有一个人或组织是无限的，“山河出人才”更接近历史的真相。即使那一天到来，也无损比亚迪的伟大。历经十年提炼的DM-i系统，正在引领一场巨变，而比亚迪也因此获得了现阶段全球最大汽车市场最大的变革红利，为期三年(2021-2023)。所以比亚迪的开放还会继续。未来两年，它仍将是中国汽车市场电气化改革中最耀眼的明星。

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