对话“大女生”，欧拉好猫想通过这档节目说什么？

车载摄像头，某种程度上已经成为汽车最重要的传感器。

无论是特斯拉信奉的纯视觉路线，还是业内广泛采用的多传感器融合方案，车载摄像头都是不可或缺的一员。

随着智能汽车的快速发展，车载摄像头的应用越来越多，其市场规模也相应增大。

ICV坦克预测，2025年全球车载摄像头市场规模将达到270亿美元，中国的车载摄像头行业规模有望达到230亿美元。最近佳能等非汽车企业进入车载摄像头领域，也推动了这一市场的发展。

在激烈的行业竞争下，新智家试图探索车载摄像头在自动驾驶时代会迎来怎样的发展。将面临哪些机遇和挑战？

车载摄像头的前世今生

1956年，摄像头技术首次以后置摄像头的形式出现在别克Centurion概念车上。经过近40年的发展，丰田于1991年推出了全球首款带后置摄像头的商用车Soarer，成为车载摄像头商业化的开端。

2006年后，车载摄像头行业迎来了高速发展期。K.Kate、M .铃木、Y.Fujita和Y.Hirama等东芝等公司和机构的四位学者共同提出了汽车全景的概念——通过在汽车车身周围安装多个广角摄像头来采集外围图像，形成360度全景。

这一理念引起了众多汽车厂商的关注，随后几年包括日产、富士通在内的多家主机厂都推出了相关系统。同时，车载摄像头数量的增加也让汽车具备了更多的功能。

根据安装位置的不同，车载摄像头可分为前视摄像头、全景摄像头、后视摄像头、侧视摄像头和内置摄像头。

前视摄像头主要安装在前挡风玻璃上，可以用来辅助实现碰撞预警、车道偏离预警、交通标志识别、行人碰撞预警等功能。

全景摄像头主要安装在车标附近，集成在左右后视镜中，是全景泊车的基础。

后视摄像头主要安装在后后备箱，可以显示倒车影像辅助泊车。

侧视摄像头主要安装在后视镜下方，用于盲点监控。

内置摄像头大多安装在后视镜中，用于监控驾驶员的状态，实现疲劳提醒等功能。

前瞻产业研究院的数据显示，2019-2020年，后视摄像头和前视摄像头的市场渗透率分别高达50%和30%，而侧视摄像头和内置摄像头的市场渗透率相对较低，分别为22%和7%。

近年来，智能汽车的发展赋予了车载摄像头除安全之外的更多功能。

目前，一些智能汽车的摄像头可以通过人脸识别完成车辆解锁、启动、人脸支付、座椅调节等功能。随着智能驾驶舱的发展，车载摄像头还可以通过人脸识别和手势识别，在车内根据驾驶员的喜好提供个性化服务。

造车新势力的出现，让车载摄像头增加了社交功能。

例如，小鹏G3和智记轿车的车顶安装了360°全景摄像机。用户可以通过手机和汽车控制相机的仰角和旋转，以拍摄汽车行驶时的风景，并支持将内容转发到社交平台。此外，小鹏P5还支持与DJI无人机互联。

车载摄像头行业的细分领域经过几十年的发展，已经形成了相对稳定的市场格局。

整体来看，目前全球知名的Tier 1公司在全球车载摄像头市场的占有率相对较高，日韩公司在部分细分市场的占有率也较高。

光学镜片供应商:虞舜光学、大力光学、亚洲光学、裕景光电、金果光学、力达光电。

滤光片供应商:旭硝子、真空、水晶光电、激光、Optrontec、日本无线电。

保护膜供应商:3M，LG，美能达，蔡司，奈奎斯特。

晶圆供应商:信越、高盛、环球晶圆、实创、LG、Soitec。

DSP芯片供应商:德州仪器、ADI、摩托罗拉、飞思卡尔、日立、三星。

供应……透镜组:虞舜光学、联创电子、大力光电、裕景光电、联合光电、先进光学、亚光。

胶水材料供应商:乐泰、东洋、爱普生、道康宁、恒诚叶巍、精工。

CMOS芯片供应商:索尼、三星、豪、安捷伦、安森、格科微电子。

模组供应商:虞舜光学、深圳市欧膜科技有限公司、信利光电、同智电子、苏州智华。

系统集成商:索尼、松下、法雷奥、麦格纳

然而，在某些领域，中国制造商的全球市场份额正在逐步扩大。光学滤波领域如晶体光电、激光、胶粘材料领域如恒成叶巍。

尤其是在镜头集团的供应链中，深耕光学轨道的虞舜光学是不可忽视的参与者之一。根据其2021年的数据，自2016年以来，其车载镜头市场份额已连续多年位居全球第一。

自动驾驶时代的车载摄像头

2017年，中国政府发布《汽车产业中长期发展规划》，指出到2025年，高度和完全自动驾驶汽车将开始进入市场。

政策导向和日益增长的市场需求吸引了国内众多企业进入车载摄像头领域，制造符合自动驾驶发展需求的新型车载摄像头。目前，国内数十家企业，包括海康威视、华为、DJI、福瑞泰克等。，在不同种类的车载摄像头中有各种布局。

(来源:水清华牧研究中心)

目前自动驾驶的摄像头方案有两种。

主流观点认为，如果实现无人驾驶，自行车必须配备5种类型的摄像头，每种类型需要2-3个不同焦距的摄像头。L5自动驾驶预计需要12到15个摄像头。

以摄像头自动驾驶闻名的Mobileye在推出纯摄像头自动驾驶方案的同时，也在努力减少摄像头的使用。

在今年的CES大会上，Mobileye再次表示，正在基于毫米波雷达和激光雷达构建自动驾驶系统。预计到2025年，它将在汽车前部安装激光雷达，并与360度毫米波雷达配合，实现自动驾驶。据称，毫米波雷达和激光雷达子系统的加入将提高汽车的安全性，延长故障间隔时间。

针对Mobileye的路线，德赛四维智能驾驶辅助事业部总经理李乐乐认为，由于各种传感器的物理限制，中短期内不可能只用一个传感器解决所有场景的感知可靠性。如果智能汽车需要具有高度可靠的环境感知能力，就必须集成多个传感器来提高感知性能。

所以在自动驾驶的开发中，摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波传感器等。都是必不可少的，甚至需要部署V2X超视觉传感器。

李乐乐表示，自动驾驶汽车将配备10多个摄像头、5个或更多毫米波雷达、12个超声波传感器、1-6个激光雷达(取决于场景和功能)和5G+V2X超视觉传感器。他预测，超视觉传感器将在未来两年内逐步上市。

大规模生产还没有到来。

自动驾驶要求车载摄像头数量增加，同时也要求其硬件性能大幅提升。

目前车载摄像头镜头成像的最高分辨率一般在200万像素到500万像素之间。随着辅助驾驶系统的推广，800万像素车载摄像头开始进入量产车型。

去年，蔚来汽车首席执行官宣布，采用NAD蔚来自动驾驶技术的ET7将配备800万像素的自动驾驶高清摄像头，李去年也透露了相关计划。

李乐乐介绍，800万像素摄像头主要用于L2+及以上智能驾驶方案的前视。

与100万像素摄像头相比，探测距离在30米左右。由于分辨率高，800万像素的摄像头可以探测到前方200多米的物体。此外，800万像素摄像头的更大视野也大大提高了感知距离，感知更详细的内容。

除了自动驾驶的发展需求，更多的因素也推动了800万像素摄像头的量产。

首先，得益于计算能力大、量产应用的自驾车芯片的发布……支持更高像素的车载摄像头采集图像数据，降低了数据处理的难度和计算平台的整体系统成本。蔚来ET7搭载四颗NVIDIA Orin芯片，可提供超1000TOPS的运算能力。

第二，改进技术，为低照度条件下的高像素相机带来更好的性能。

虽然高像素相机可以提供更远的距离和更清晰的图像，但与像素更低的相机相比，800万像素的相机每像素的感光面积更小，这将使图像更加嘈杂，并在光线不好的情况下模糊图像。

目前已经有厂商通过优化关键部件CMOS图像传感器成功解决了这一问题。

虽然部分量产机型采用了800万像素摄像头，但并不意味着会迎来量产的契机。据悉，适用于高档自动驾驶汽车的车载摄像头成本高达400元至600元一台，一定程度上不利于车载高像素摄像头的推广应用。

李乐乐分析，目前由于半导体产能不足，CMOS图像传感器、串行器/解串器等芯片成本居高不下，导致高清摄像机成本相应增加。他预计，未来两到三年，随着芯片产能提升带来的成本降低，车载摄像头的配置率也会相应提高。

在车载摄像头领域有所布局的晶弘科技董事长兼CEO黄欢表示，相比手机摄像头，汽车对高清摄像头的需求较少，导致车载摄像头的毛利率较高，在30%-35%左右。当市场需求足够大时，产能提升后车载摄像头的成本也会相应降低。

黄欢预测，车载摄像头的发展会和手机摄像头一样，镜头像素会增加到1000万、1200万像素及以上。

淘汰赛开始。

未来，车级相机的竞争将进一步加剧。

车载摄像头的研发周期一般为1-2年，如果需要通过车辆法规的验证，会长达1-2年。

业内预测，由于汽车法规验证周期长，需求方对产品质量的安全性和稳定性要求更高，今年车载摄像头行业的竞争将会加剧。到时候这个赛道会有领跑者和落伍者。

李乐乐同意这一观点，同时，由于两个因素，市场竞争将会加剧。

首先，从长远来看，算法的更高要求和域控制器与摄像头的强耦合关系会影响OEM的选择，未来只制造摄像头的供应商竞争力会下降。

其次，由于智能驾驶舱、智能驾驶域控制器等行业的市场占有率较高，特别是在目前半导体紧缺的情况下，如果厂商同时生产摄像头和域控制器，将更容易得到合作伙伴的保障支持，这将是逐步拉大与竞争对手差距的短期因素。

车载摄像头行业竞争的加剧一方面可以看作是行业格局的重新洗牌，另一方面也意味着行业将呈现出难得的窗口期，尤其是对于相关领域的中国公司来说，这或许是一个登上世界舞台的契机。

车载摄像头行业的黄金时代正在加速到来。

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雷锋的原创文章。未经授权，禁止转载。详见转载说明。车载摄像头，某种程度上已经成为汽车最重要的传感器。

无论是特斯拉信奉的纯视觉路线，还是业内广泛采用的多传感器融合方案，车载摄像头都是不可或缺的一员。

随着智能汽车的快速发展，车载摄像头的应用越来越多，其市场规模也相应增大。

ICV坦克预测，2025年全球车载摄像头市场规模将达到270亿美元，中国的车载摄像头行业规模有望达到230亿美元。最近，佳能和其他非汽车……企业进入车载摄像头领域，也推动了这个市场的发展。

在激烈的行业竞争下，新智家试图探索车载摄像头在自动驾驶时代会迎来怎样的发展。将面临哪些机遇和挑战？

车载摄像头的前世今生

1956年，摄像头技术首次以后置摄像头的形式出现在别克Centurion概念车上。经过近40年的发展，丰田于1991年推出了全球首款带后置摄像头的商用车Soarer，成为车载摄像头商业化的开端。

2006年后，车载摄像头行业迎来了高速发展期。K.Kate、M .铃木、Y.Fujita和Y.Hirama等东芝等公司和机构的四位学者共同提出了汽车全景的概念——通过在汽车车身周围安装多个广角摄像头来采集外围图像，形成360度全景。

这一理念引起了众多汽车厂商的关注，随后几年包括日产、富士通在内的多家主机厂都推出了相关系统。同时，车载摄像头数量的增加也让汽车具备了更多的功能。

根据安装位置的不同，车载摄像头可分为前视摄像头、全景摄像头、后视摄像头、侧视摄像头和内置摄像头。

前视摄像头主要安装在前挡风玻璃上，可以用来辅助实现碰撞预警、车道偏离预警、交通标志识别、行人碰撞预警等功能。

全景摄像头主要安装在车标附近，集成在左右后视镜中，是全景泊车的基础。

后视摄像头主要安装在后后备箱，可以显示倒车影像辅助泊车。

侧视摄像头主要安装在后视镜下方，用于盲点监控。

内置摄像头大多安装在后视镜中，用于监控驾驶员的状态，实现疲劳提醒等功能。

前瞻产业研究院的数据显示，2019-2020年，后视摄像头和前视摄像头的市场渗透率分别高达50%和30%，而侧视摄像头和内置摄像头的市场渗透率相对较低，分别为22%和7%。

近年来，智能汽车的发展赋予了车载摄像头除安全之外的更多功能。

目前，一些智能汽车的摄像头可以通过人脸识别完成车辆解锁、启动、人脸支付、座椅调节等功能。随着智能驾驶舱的发展，车载摄像头还可以通过人脸识别和手势识别，在车内根据驾驶员的喜好提供个性化服务。

造车新势力的出现，让车载摄像头增加了社交功能。

例如，小鹏G3和智记轿车的车顶安装了360°全景摄像机。用户可以通过手机和汽车控制相机的仰角和旋转，以拍摄汽车行驶时的风景，并支持将内容转发到社交平台。此外，小鹏P5还支持与DJI无人机互联。

车载摄像头行业的细分领域经过几十年的发展，已经形成了相对稳定的市场格局。

整体来看，目前全球知名的Tier 1公司在全球车载摄像头市场的占有率相对较高，日韩公司在部分细分市场的占有率也较高。

光学镜片供应商:虞舜光学、大力光学、亚洲光学、裕景光电、金果光学、力达光电。

滤光片供应商:旭硝子、真空、水晶光电、激光、Optrontec、日本无线电。

保护膜供应商:3M，LG，美能达，蔡司，奈奎斯特。

晶圆供应商:信越、高盛、环球晶圆、实创、LG、Soitec。

DSP芯片供应商:德州仪器、ADI、摩托罗拉、飞思卡尔、日立、三星。

镜头集团供应商:虞舜光学、联创电子、大力光电、裕景光电、联合光电、先进光学、亚光。

胶水材料供应商:乐泰、东洋、爱普生、道康宁、恒诚叶巍、精工。

CMOS芯片供应商:索尼、三星、豪、安捷伦、安森、格科微电子。

模组供应商:虞舜光学、深圳市欧膜科技有限公司、信利光电、同智电子、苏州智华。

系统集成商:索尼、松下、法雷奥、麦格纳

然而，在某些领域，中国制造商的全球市场份额正在逐渐扩大……ing。光学滤波领域如晶体光电、激光、胶粘材料领域如恒成叶巍。

尤其是在镜头集团的供应链中，深耕光学轨道的虞舜光学是不可忽视的参与者之一。根据其2021年的数据，自2016年以来，其车载镜头市场份额已连续多年位居全球第一。

自动驾驶时代的车载摄像头

2017年，中国政府发布《汽车产业中长期发展规划》，指出到2025年，高度和完全自动驾驶汽车将开始进入市场。

政策导向和日益增长的市场需求吸引了国内众多企业进入车载摄像头领域，制造符合自动驾驶发展需求的新型车载摄像头。目前，国内数十家企业，包括海康威视、华为、DJI、福瑞泰克等。，在不同种类的车载摄像头中有各种布局。

(来源:水清华牧研究中心)

目前自动驾驶的摄像头方案有两种。

主流观点认为，如果实现无人驾驶，自行车必须配备5种类型的摄像头，每种类型需要2-3个不同焦距的摄像头。L5自动驾驶预计需要12到15个摄像头。

以摄像头自动驾驶闻名的Mobileye在推出纯摄像头自动驾驶方案的同时，也在努力减少摄像头的使用。

在今年的CES大会上，Mobileye再次表示，正在基于毫米波雷达和激光雷达构建自动驾驶系统。预计到2025年，它将在汽车前部安装激光雷达，并与360度毫米波雷达配合，实现自动驾驶。据称，毫米波雷达和激光雷达子系统的加入将提高汽车的安全性，延长故障间隔时间。

针对Mobileye的路线，德赛四维智能驾驶辅助事业部总经理李乐乐认为，由于各种传感器的物理限制，中短期内不可能只用一个传感器解决所有场景的感知可靠性。如果智能汽车需要具有高度可靠的环境感知能力，就必须集成多个传感器来提高感知性能。

所以在自动驾驶的开发中，摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波传感器等。都是必不可少的，甚至需要部署V2X超视觉传感器。

李乐乐表示，自动驾驶汽车将配备10多个摄像头、5个或更多毫米波雷达、12个超声波传感器、1-6个激光雷达(取决于场景和功能)和5G+V2X超视觉传感器。他预测，超视觉传感器将在未来两年内逐步上市。

大规模生产还没有到来。

自动驾驶要求车载摄像头数量增加，同时也要求其硬件性能大幅提升。

目前车载摄像头镜头成像的最高分辨率一般在200万像素到500万像素之间。随着辅助驾驶系统的推广，800万像素车载摄像头开始进入量产车型。

去年，蔚来汽车首席执行官宣布，采用NAD蔚来自动驾驶技术的ET7将配备800万像素的自动驾驶高清摄像头，李去年也透露了相关计划。

李乐乐介绍，800万像素摄像头主要用于L2+及以上智能驾驶方案的前视。

与100万像素摄像头相比，探测距离在30米左右。由于分辨率高，800万像素的摄像头可以探测到前方200多米的物体。此外，800万像素摄像头的更大视野也大大提高了感知距离，感知更详细的内容。

除了自动驾驶的发展需求，更多的因素也推动了800万像素摄像头的量产。

首先，得益于计算能力大的自动驾驶芯片的发布和量产应用，支持更高像素的车载摄像头采集图像数据，降低了数据处理的难度和计算平台的整体系统成本。蔚来ET7搭载四颗NVIDIA Orin芯片，可提供超1000TOPS的运算能力。

第二，改进技术，为低照度条件下的高像素相机带来更好的性能。

虽然高像素相机可以提供更远的距离和更清晰的图像，但与低像素相机相比，800万像素相机的感光面积更小……xel，这将使图像更加嘈杂，并在光线不好的情况下模糊图像。

目前已经有厂商通过优化关键部件CMOS图像传感器成功解决了这一问题。

虽然部分量产机型采用了800万像素摄像头，但并不意味着会迎来量产的契机。据悉，适用于高档自动驾驶汽车的车载摄像头成本高达400元至600元一台，一定程度上不利于车载高像素摄像头的推广应用。

李乐乐分析，目前由于半导体产能不足，CMOS图像传感器、串行器/解串器等芯片成本居高不下，导致高清摄像机成本相应增加。他预计，未来两到三年，随着芯片产能提升带来的成本降低，车载摄像头的配置率也会相应提高。

在车载摄像头领域有所布局的晶弘科技董事长兼CEO黄欢表示，相比手机摄像头，汽车对高清摄像头的需求较少，导致车载摄像头的毛利率较高，在30%-35%左右。当市场需求足够大时，产能提升后车载摄像头的成本也会相应降低。

黄欢预测，车载摄像头的发展会和手机摄像头一样，镜头像素会增加到1000万、1200万像素及以上。

淘汰赛开始。

未来，车级相机的竞争将进一步加剧。

车载摄像头的研发周期一般为1-2年，如果需要通过车辆法规的验证，会长达1-2年。

业内预测，由于汽车法规验证周期长，需求方对产品质量的安全性和稳定性要求更高，今年车载摄像头行业的竞争将会加剧。到时候这个赛道会有领跑者和落伍者。

李乐乐同意这一观点，同时，由于两个因素，市场竞争将会加剧。

首先，从长远来看，算法的更高要求和域控制器与摄像头的强耦合关系会影响OEM的选择，未来只制造摄像头的供应商竞争力会下降。

其次，由于智能驾驶舱、智能驾驶域控制器等行业的市场占有率较高，特别是在目前半导体紧缺的情况下，如果厂商同时生产摄像头和域控制器，将更容易得到合作伙伴的保障支持，这将是逐步拉大与竞争对手差距的短期因素。

车载摄像头行业竞争的加剧一方面可以看作是行业格局的重新洗牌，另一方面也意味着行业将呈现出难得的窗口期，尤其是对于相关领域的中国公司来说，这或许是一个登上世界舞台的契机。

车载摄像头行业的黄金时代正在加速到来。

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