百亿市场蓄势待发，车载SerDes国产替代正当时

“如果把新能源比作上半场，把智能网联比作下半场，中国汽车产业上半场成绩斐然，但决定权还在下半场。”这是中国人民协商会议经济委员会副主任苗伟在今年年初的一次讲话。

现阶段，智能网联汽车技术已经进入落地的关键时期，体现在整车上。越来越多的新车通过堆积高分辨率摄像头来满足智能驾驶时代对环境感知的高标准。比如蔚来ET7搭载的12个摄像头中，有11个是800万像素。为了满足高速自动驾驶对摄像头数据无延迟高速无损传输的严格要求，车载SerDes非常重要。

高速低延迟车载SerDes迎来黄金发展期。

SerDes是Serializer和Deserializer的缩写，是时分复用(TDM)和点对点(P2P)的主流串行通信技术。它具有高速率(Gbps)、低延迟和低功耗的特点，广泛应用于电信、消费电子、工业等领域。

如前所述，在智能驾驶时代，尤其是辅助驾驶/自动驾驶的普及，环境感知已经成为汽车行业新的关键技术领域，车载摄像头的数量和分辨率快速增加。

最近发布的杜畿Robo01图片来源:杜畿

基于近年来蔚来ET7、极氪001、理想L9、杜畿01、零跑C01等重磅新车平均配备10+摄像头的趋势，盖世汽车研究院认为，随着ADAS的逐步升级和加速渗透，叠加车企硬件冗余度高，预计到2025年平均单车载荷将接近5对(10个摄像头)。

与此同时，800万像素摄像头的普及率也在逐渐提升，而这绝不是各大车企的终极需求。今年5月，百度Apollo联合索尼半导体解决方案、联创电子、黑芝麻智能，实现了全球首款超1500万高像素的车载摄像头模组。在他们看来，更高的像素可以让“眼睛”看得更清楚、更远、更广，可以满足更多应用场景的需求。

但要想看得更清楚、更远、更广，不仅需要像素更高的“眼睛”，还需要没有延迟的“视觉神经”和高速计算的“大脑”。

以800万像素摄像头高速无损无延迟传输的要求为例，一般为3264*2448=7990272像素。按照相机RGB三基色24bit，30帧计算，相机每秒产生的数据量约为5.75Gbps带宽。

这意味着为了满足未来ADAS和更高阶自动驾驶的需求，未来对车载摄像头数据的高速无损传输要求会越来越严格。目前，车载SerDes是唯一能够满足这种高带宽数据实时传输的解决方案。

此外，随着车载信息显示模式和人机交互模式的创新，以及人们对车载信息和娱乐需求的不断增加，驾驶舱屏幕的数量和分辨率都在快速增加，SerDes还用于车辆到驾驶舱屏幕的大带宽数据传输和域控制器之间的高速实时数据传输。

基于此，研究机构金并市场研究公司预测，到2026年，全球汽车SerDes市场将从2020年的1.94亿美元增长到3.49亿美元，2021年至2026年复合年增长率为10.3%。

不过，在业内人士看来，这一预期过于保守。

近日，加斯帕尔通过调查了解到，目前全球智能电动汽车领域的领导者特斯拉和半导体领域的全球巨头英伟达都在各自的高端产品中使用车载SerDes芯片。自动驾驶水平越高，用的就越多，摄像头和显示器的分辨率越高，SerDes芯片的价格就越高。

经过多次采访和调研，并结合全球自行车摄像头和显示屏的平均增长率，以及高像素摄像头和高分辨率显示屏的渗透趋势等数据，盖世汽车研究院分析预测，到2023年，汽车SerDes芯片的全球市场规模将达到数十亿美元，未来十年这一市场将快速向数十亿美元规模发展。其中，基于中国智能驾驶的发展现状和潜力，预计占比40%。

市场起飞在即，国内替代急需挖掘。

现阶段，在“核心”困境和地缘博弈的背景下，脆弱的全球供应链使中国汽车产业清醒地认识到，要实现汽车强国的梦想，必须以“内循环”为重点。正如我国领导人所说的“关键核心技术没有，买不到，谈不到”，芯片国产替代的呼声日益高涨。

据央视报道，2019年，中国芯片进口额达3040亿美元，远超排名第二的原油进口。然而，在长期依赖进口的情况下，同年，我国芯片自给率仅为30%左右，汽车芯片自给率不足10%。已经成为制约我国科技高速自主可控发展的一大隐患。为此，近年来，中国大力发展半导体产业，致力于到……实现70%的芯片自给率025.

然而，谈何容易？

围绕车用SerDes芯片，目前业界可用的解决方案主要有德州仪器(TI)的FPD-Link、美心的GMSL、康志集成电路(上海)有限公司(AIM)的AHDL、Inova Semiconductors的APIX和Rohm的Clockless Link。

其中德州仪器(TI)和Maxim几乎垄断了全球车载显示器SerDes和车载摄像头SerDes市场。高技术壁垒下的本土玩家屈指可数。

业内专家指出了原因。一方面，国内相关技术起步较晚，不仅车载SerDes芯片，整个半导体行业的制造工艺也远远落后。其次，人才匮乏；第三，与工业标准芯片相比，车载SerDes芯片的要求更加严格，包括电磁环境、工作温度环境、PPM等。，而且对寿命、安全性、可靠性的要求更高。

基于此，这三个问题成为国内专注于汽车SerDes芯片领域的企业的障碍。

然而，困境并不仅限于此。目前的SerDes解决方案本质上都是专有的，这意味着必须采用统一的芯片供应商的解决方案来实现组件的搭配。

为了打破这一限制，宝马集团联合大陆集团、恩智浦等汽车和半导体巨头，于2019年成立了ASA(automotive SerDes alliance)，旨在制定统一的标准。但上面提到的德州仪器和美心半导体并未涉及。

此外，MIPI AWG(汽车工作组)于2018年由多家半导体公司成立，专注于提供相关要求的输入和协调，以确保MIPI满足汽车行业的需求。其中，以色列芯片公司Valens Semiconductor是第一家引入MIPI A-PHY技术的公司，并与日本索尼半导体和中国虞舜光学合作，将其应用于下一代图像传感器产品和相机模块。根据计划，首批使用MIPI A-PHY组件的车辆预计将于2024年投产。

值得肯定的是，随着中国本土汽车SerDes供应商在这条漫长的道路上奋力前行，一步步攻克技术难关，近年来逐渐开始崭露头角。现在，年初被小米集团、和创资本、广发证券等众多产业资本看好的康芝，如晶略半导体联合开发的瑞发科半导体、威尔股份等，让更多人看到了本土汽车SerDes芯片的希望。

其中，成立于2017年的康智，经过近两年的量产，其基于自主研发创新的高速数模混合电路技术和AHDL(Automotive High Definition Link)传输及实时双向通信协议的第一代产品拥有完全的知识产权。第二代芯片已于今年3月量产，并已上市。

SERDES系列芯片，用于车辆级的高速音视频传输；图片来源:康芝

就盖世汽车而言，目前康志第一代产品已出货近百万片，全新的第二代汽车SerDes芯片最高可达6Gbps，年内将全面量产，明年将大批量上市。康芝已经成为国内为数不多的能够自主研发并批量出货的汽车SerDes芯片厂商。

毫无疑问，对于本土车芯企业来说，当下是一个充满机遇的时代，产业资本倾斜叠加芯片的短缺为本土车芯企业提供了发展和赶超的资本和时间。

与外资企业相比，更贴近国内汽车市场需求，能提供更具性价比的产品，并拥有更敏捷的反应能力、更开放的发展模式和不输国际水平的产品实力，使本土汽车核心企业逐渐脱颖而出。

当前，汽车智能化、数字化浪潮风起云涌，智能驾驶正从ADAS向高阶自动驾驶快速演进。但是，如上所述，为了满足当前和未来自动驾驶对行驶条件的严格标准，车载通信链路网络必须保持高速、无损、低延迟和高可靠性，这已经成为下一代车载电子架构的迫切需求。

在这样的背景下，汽车SerDes芯片虽然相对于庞大的半导体市场来说比较小，但也不能懈怠。中国已经是全球最大的智能驾驶产品市场，我们相信随着以康芝为代表的本土核心企业的“起步”，在打破外资垄断、填补国内行业空白的同时，将进一步赋能车企数字化转型，助力本土芯片实现真正的崛起。

4“如果把新能源比作上半场，把智能网联比作下半场，中国汽车工业上半场成绩斐然，但决定权还在下半场。”这是中国人民协商会议经济委员会副主任苗伟在今年年初的一次讲话。

现阶段，智能网联汽车技术已经进入落地的关键时期，体现在整车上。越来越多的新车通过堆积高分辨率摄像头来满足智能驾驶时代对环境感知的高标准。比如蔚来ET7搭载的12个摄像头中，有11个是800万像素。为了满足高速自动驾驶对摄像头数据无延迟高速无损传输的严格要求，车载SerDes非常重要。

高速低延迟车载SerDes迎来黄金发展期。

SerDes是Serializer和Deserializer的缩写，是时分复用(TDM)和点对点(P2P)的主流串行通信技术。它具有高速率(Gbps)、低延迟和低功耗的特点，广泛应用于电信、消费电子、工业等领域。

如前所述，在智能驾驶时代，尤其是辅助驾驶/自动驾驶的普及，环境感知已经成为汽车行业新的关键技术领域，车载摄像头的数量和分辨率快速增加。

最近发布的杜畿Robo01图片来源:杜畿

基于近年来蔚来ET7、极氪001、理想L9、杜畿01、零跑C01等重磅新车平均配备10+摄像头的趋势，盖世汽车研究院认为，随着ADAS的逐步升级和加速渗透，叠加车企硬件冗余度高，预计到2025年平均单车载荷将接近5对(10个摄像头)。

与此同时，800万像素摄像头的普及率也在逐渐提升，而这绝不是各大车企的终极需求。今年5月，百度Apollo联合索尼半导体解决方案、联创电子、黑芝麻智能，实现了全球首款超1500万高像素的车载摄像头模组。在他们看来，更高的像素可以让“眼睛”看得更清楚、更远、更广，可以满足更多应用场景的需求。

但要想看得更清楚、更远、更广，不仅需要像素更高的“眼睛”，还需要没有延迟的“视觉神经”和高速计算的“大脑”。

以800万像素摄像头高速无损无延迟传输的要求为例，一般为3264*2448=7990272像素。按照相机RGB三基色24bit，30帧计算，相机每秒产生的数据量约为5.75Gbps带宽。

这意味着为了满足未来ADAS和更高阶自动驾驶的需求，未来对车载摄像头数据的高速无损传输要求会越来越严格。目前，车载SerDes是唯一能够满足这种高带宽数据实时传输的解决方案。

此外，随着车载信息显示模式和人机交互模式的创新，以及人们对车载信息和娱乐需求的不断增加，驾驶舱屏幕的数量和分辨率都在快速增加，SerDes还用于车辆到驾驶舱屏幕的大带宽数据传输和域控制器之间的高速实时数据传输。

基于此，研究机构金并市场研究公司预测，到2026年，全球汽车SerDes市场将从2020年的1.94亿美元增长到3.49亿美元，2021年至2026年复合年增长率为10.3%。

不过，在业内人士看来，这一预期过于保守。

近日，加斯帕尔通过调查了解到，目前全球智能电动汽车领域的领导者特斯拉和半导体领域的全球巨头英伟达都在各自的高端产品中使用车载SerDes芯片。自动驾驶水平越高，用的就越多，摄像头和显示器的分辨率越高，SerDes芯片的价格就越高。

经过多次采访和调研，并结合全球自行车摄像头和显示屏的平均增长率，以及高像素摄像头和高分辨率显示屏的渗透趋势等数据，盖世汽车研究院分析预测，到2023年，汽车SerDes芯片的全球市场规模将达到数十亿美元，未来十年这一市场将快速向数十亿美元规模发展。其中，基于中国智能驾驶的发展现状和潜力，预计占比40%。

市场起飞在即，国内替代急需挖掘。

现阶段，在“核心”困境和地缘博弈的背景下，脆弱的全球供应链使中国汽车产业清醒地认识到，要实现汽车强国的梦想，必须以“内循环”为重点。正如我国领导人所说的“关键核心技术没有，买不到，谈不到”，芯片国产替代的呼声日益高涨。

据央视报道，2019年，中国芯片进口额达3040亿美元，远超排名第二的原油进口。然而，在长期依赖进口的情况下，同年，我国芯片自给率仅为30%左右，汽车芯片自给率不足10%。已经成为制约我国科技高速自主可控发展的一大隐患。为此，近年来，中国大力发展半导体产业，致力于到……实现70%的芯片自给率025.

然而，谈何容易？

围绕车用SerDes芯片，目前业界可用的解决方案主要有德州仪器(TI)的FPD-Link、美心的GMSL、康志集成电路(上海)有限公司(AIM)的AHDL、Inova Semiconductors的APIX和Rohm的Clockless Link。

其中德州仪器(TI)和Maxim几乎垄断了全球车载显示器SerDes和车载摄像头SerDes市场。高技术壁垒下的本土玩家屈指可数。

业内专家指出了原因。一方面，国内相关技术起步较晚，不仅车载SerDes芯片，整个半导体行业的制造工艺也远远落后。其次，人才匮乏；第三，与工业标准芯片相比，车载SerDes芯片的要求更加严格，包括电磁环境、工作温度环境、PPM等。，而且对寿命、安全性、可靠性的要求更高。

基于此，这三个问题成为国内专注于汽车SerDes芯片领域的企业的障碍。

然而，困境并不仅限于此。目前的SerDes解决方案本质上都是专有的，这意味着必须采用统一的芯片供应商的解决方案来实现组件的搭配。

为了打破这一限制，宝马集团联合大陆集团、恩智浦等汽车和半导体巨头，于2019年成立了ASA(automotive SerDes alliance)，旨在制定统一的标准。但上面提到的德州仪器和美心半导体并未涉及。

此外，MIPI AWG(汽车工作组)于2018年由多家半导体公司成立，专注于提供相关要求的输入和协调，以确保MIPI满足汽车行业的需求。其中，以色列芯片公司Valens Semiconductor是第一家引入MIPI A-PHY技术的公司，并与日本索尼半导体和中国虞舜光学合作，将其应用于下一代图像传感器产品和相机模块。根据计划，首批使用MIPI A-PHY组件的车辆预计将于2024年投产。

值得肯定的是，随着中国本土汽车SerDes供应商在这条漫长的道路上奋力前行，一步步攻克技术难关，近年来逐渐开始崭露头角。现在，年初被小米集团、和创资本、广发证券等众多产业资本看好的康芝，如晶略半导体联合开发的瑞发科半导体、威尔股份等，让更多人看到了本土汽车SerDes芯片的希望。

其中，2017年成立的康智，经过近两年的量产，其基于自主研发创新的高速数模混合电路技术和AHDL(Automotive High Definition Link)传输及实时双向通信协议的第一代产品具有完全的知识产权。第二代芯片已于今年3月量产，并已上市。

用于车辆级高速音视频传输的SERDES系列芯片；图片来源:康芝

就盖世汽车而言，目前康志第一代产品已出货近百万片，全新的第二代汽车SerDes芯片最高可达6Gbps，年内将全面量产，明年将大批量上市。康芝已经成为国内为数不多的能够自主研发并批量出货的汽车SerDes芯片厂商。

毫无疑问，对于本土车芯企业来说，当下是一个充满机遇的时代，产业资本倾斜叠加芯片的短缺为本土车芯企业提供了发展和赶超的资本和时间。

与外资企业相比，更贴近国内汽车市场需求，能提供更具性价比的产品，并拥有更敏捷的反应能力、更开放的发展模式和不输国际水平的产品实力，使本土汽车核心企业逐渐脱颖而出。

当前，汽车智能化、数字化浪潮风起云涌，智能驾驶正从ADAS向高阶自动驾驶快速演进。但是，如上所述，为了满足当前和未来自动驾驶对行驶条件的严格标准，车载通信链路网络必须保持高速、无损、低延迟和高可靠性，这已经成为下一代车载电子架构的迫切需求。

在这样的背景下，汽车SerDes芯片虽然相对于庞大的半导体市场来说比较小，但也不能懈怠。中国已经是全球最大的智能驾驶产品市场，我们相信随着以康芝为代表的本土核心企业的“起步”，在打破外资垄断、填补国内行业空白的同时，将进一步赋能车企数字化转型，助力本土芯片实现真正的崛起。

标签：集度蔚来蔚来ET7宝马合创

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