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任泽平:明年二季度中国经济可能走向复苏,新能源行业最具爆发力

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时间:1900/1/1 0:00:00

近日,著名经济学家、泽平宏观创始人任泽平在全球智能汽车产业峰会(GIV2022)上发表演讲。他展望了2023年世界和中国的经济形势,并对新能源发表了自己的看法。任泽平说,明年,以美国和欧洲为代表的世界经济可能进入衰退,这也将对中国的出口造成压力。同时,随着美联储加息开始放缓;房地产政策拐点开始出现;优化疫情防控;由于经济复苏计划促进扩大内需的四大因素边际改善,中国经济可能在明年第二季度复苏。在全球经济低迷的背景下,新能源产业继续呈现爆发式增长。不仅在中国,在美国和欧洲,新能源的增长也很快。欧洲甚至提出从2030年到2035年全面禁止销售燃油车。国内新能源龙头企业比亚迪不再生产燃油车,燃油车迎来了所谓的“诺基亚时刻”。随着所有的资本和所有的技术涌入这个领域,这个领域发展迅速。

BYD

以下为任泽平演讲精选实录(来自微信官方账号,百人委员会,一辆电动车):1 .世界经济形势在过去的一年里,世界经济非常动荡。到2023年,世界经济形势将更加严峻。总的来说,2023年,我们可能会面临新一轮的全球经济衰退。为什么这么说?主要有几个原因。在过去的一年中,美联储强烈加息,一年七次,四次75BP,这也是历史上最猛烈的加息之一。这次加息不仅伤害了全球经济,也引起了对美国经济本身的反弹。美国经济已经放缓,过高的利率抑制了经济活动。最近,美国的住房销售和消费开始放缓。据预测,到2023年,美国经济可能会进入衰退状态。

BYD

还有欧洲,压力更大,经济现在已经率先进入衰退。除了资本外流,还有俄乌冲突导致能源成本上升的原因。因为能源成本高,不仅是资本,欧洲的资本和产业都面临着移民的压力,衰退的压力更加明显。不仅仅是美国和欧洲的经济,现在我们可以看到一些新兴经济体的经济增长也开始放缓。韩国和越南的出口也在放缓。欧美经济放缓导致近几个月中国出口大幅下滑,9-10月份尤其是11月份。11月份,中国出口增速降至负8.0个百分点。明年,如果以美国和欧洲为代表的全球经济正在步入衰退,那么明年中国的出口压力可能会更大。另一方面,明年中国扩大内需可能是一个政策共识,也是一个起点。希望大家注意。

BYD

这是关于世界经济的。明年,世界经济可能进入以美国和欧洲为代表的衰退。坏消息是,这给中国的出口带来了压力。好消息是美元指数下跌,美联储加息放缓,减缓了人民币贬值,缓解了资本外流压力。这是关注中国经济的第二部分。二、中国经济形势明年中国经济如果能在稳定楼市、优化疫情控制,包括扩大内需、财政货币政策发力等方面取得一定成效,有可能度过一季度的调整期,二季度后逐步复苏。从最新的数据可以看出,目前中国经济不容乐观,消费、房地产销售、房地产投资、出口都是明显的负增长。然而物极必反,物极必反。过去有四大因素压制中国经济和资本市场,现在都在边际改善。边际改善的四大因素,具体指哪几个?1.美联储加息开始放缓;2.房地产政策拐点开始出现;3.优化疫情防控;4.促进扩大内需的一揽子经济复苏计划。现在可能是中国经济的低谷,明年中国经济可能会在二季度以后逐渐走出低谷。为什么这么说?前几个月美联储强势加息,美元过于强势,导致大量资金外流,a股和港股暴跌。现在反过来因为美国经济开始放缓,美国通胀开始回落,带来了美联储加息的缓和,美元指数或者强势美元进入强弩之末。大量资本开始从美国回流到港股、中国a股和mainland China。第一,可以看到美联储加息速度放缓,强势美元已是强弩之末,这对中国是重大的方向性利好。此外,我们将优化对疫情的预防和控制,并开始全面放开经济活动。根据国际经验,疫情控制优化后可能需要一个季度左右完成调整过程。也就是说,从现在到明年一季度,都处于这样一个调整期。有可能明年二季度以后,我们就能看到中国的线下物流、人流、经济活动恢复,中国经济可能在明年二季度复苏。

BYD

我们可能会推出一揽子经济复苏计划来扩大内需。大家都知道,四季度会议提出要促进经济的全面好转,前段时间也发布了未来扩大内需的重要规划。明年可能会有几个扩大内需的政策,值得期待。一是提高赤字比率的价格。目前很多地方财政压力很大。怎样才能稳定经济?提高赤字率。我们明年的财政扩张之一是提高赤字率;第二,明年地方专项债务规模会比今年大;第三,可以发行一些特殊的专项国债,稳定经济的平稳增长。第二项扩大内需的政策。继续降息和RRR降息不排除RRR降息和年初降息的政策操作。未来降息降准,降低实体经济融资成本,还是值得期待的。而扩大内需的政策也可能在新基建、新能源等领域给予更大的支持,比如东西方的计算、风、光、电大的铺设等。,并通过专项国债或特别国债支持基础设施建设投资。明年可能会继续推出针对中小企业和居民的大规模减税计划,甚至不排除发放消费券。当然,可能还有一些其他的政策。根据第四季度会议,这些政策组合的目的是促进经济的全面改善。预计中国经济将在明年第二季度后复苏。这是关于中国的经济形势。总的来说,我们将在未来推出一揽子经济复苏计划,以扩大内需。经过一个季度的调整,中国经济可能在明年二季度逐步走出低谷,走向复苏。这是关于中国的经济形势。第三,新能源的最后一个,对新能源的看法。中国未来最有前景、最有爆发力的行业是新能源。我曾经跟你说过“现在不投资新能源就像20年前不买房”。中国为什么大力发展新能源?为什么要看好新能源行业的前景?我认为有三个原因。1.这是大国竞争的制高点。不仅是中国在积极抢占先机,可以看到2022年美国出台了新能源法案,就是要抢占科技制高点,在很多领域与中国竞争。它的许多政策与中国非常接近。欧洲、英国、法国都出台了燃油汽车销售禁令,中国、美国、欧洲现在是中国新能源的三大玩家。欧美和中国都在抓住这个机会,这是大国竞争的制高点。谁能抓住这一轮工业革命的机遇,谁就能主导未来的全球科技经济秩序。2.抓住新能源革命带来的新一轮产业机遇。在全球背景和经济低迷的情况下,新能源行业继续呈现爆发式增长。不仅在中国,在美国和欧洲,新能源的增长也很快。欧洲甚至提出从2030年到2035年全面禁止销售燃油车。国内新能源龙头企业比亚迪不再生产燃油车,燃油车迎来了所谓的“诺基亚时刻”。随着所有的资本和所有的技术涌入这个领域,这个领域发展迅速。以中国为例。2021年,中国销售新能源汽车352万辆,增长1.6倍。今年中国新能源汽车销量达到600万辆左右,再次翻番。在全球经济如此低迷的情况下,有一个行业连续多年翻番,这一定是趋势的力量。这就是所谓的新能源带来的工业革命的力量。3.事关国家安全。要注意,中国70%的石油是进口的,我们进口的石油70%要经过马六甲海峡。石油是上一次工业革命的血液,中国对石油的依赖尤为严重。在这个逆全球化、地缘冲突频发的时代,我们不能把自己的产业命运交给别人。中国大力发展新能源、光伏、风电、储能、氢能都是出于这个战略考虑,也是为了保护我们的星球。中国向世界庄严承诺爱护我们的地球。联合国大会上发布了“双碳道路”承诺。

BYD

我觉得未来新能源有几个方向。传统三轨将洗牌,新三轨蓄势待发。哪三首传统曲目?新能源汽车、锂电池和光伏风能将继续发展……保持高速增长,但他们将面临洗牌。行业的格局已经逐渐奠定,行业老大已经站在那里,未来竞争很可能会很激烈。三个行业仍在快速发展,但行业竞争格局会更加激烈,后期时间窗口逐渐关闭。这是三首传统曲目。三条新赛道正处于爆发的前夜,尚未开始大规模商业化,但符合行业的发展趋势和方向。建议你关注他们。我比较看好氢能,储能,智能驾驶。智能驾驶一定是大势所趋,但我们还是需要在技术和应用场景上做出调整,包括政策。这个时代迟早会到来。我们可能不知道它会在哪个点爆发,但我们知道它会到来。这两个给我们带来了巨大的机遇,而且一定是革命性的机遇,也深刻地改变了我们的生产和生活方式。和能量储存。储能也是未来的一大赛道。现在大量的弃风弃光只能靠储能来解决,分布式储能未来会给我们带来很多应用场景。氢能,从上游制氢,中游氢的运输、储氢、加氢,包括下游氢的利用,包括燃料电池、氢化工等。,有着非常丰富的场景,而且氢能储存有很大的前景,制氢也有很大的前景。燃料电池,氢燃料电池能量密度更高,非常适合长途运输。未来城市里的汽车将主要是锂电池驱动的新能源汽车,但未来卡车、物流车、长途运输可能会被燃料电池或氢能取代。我们正处于新能源革命的黎明,我们希望我们每个人都能抓住自己的机会。总的来说,我们处在一个大变革、大动荡、大转型、大博弈、大调整的时代。这是失望的冬天,也是希望的春天。在全球经济调整和传统房地产行业终结的大背景下,千帆在沉船的一侧,万木春在病树的前方。我们也看到,以新能源、新基础设施为代表的新一轮工业革命正在酝酿巨大机遇。近日,著名经济学家、泽平宏观创始人任泽平在全球智能汽车产业峰会(GIV2022)上发表演讲。他展望了2023年世界和中国的经济形势,并对新能源发表了自己的看法。任泽平说,明年,以美国和欧洲为代表的世界经济可能进入衰退,这也将对中国的出口造成压力。同时,随着美联储加息开始放缓;房地产政策拐点开始出现;优化疫情防控;由于经济复苏计划促进扩大内需的四大因素边际改善,中国经济可能在明年第二季度复苏。在全球经济低迷的背景下,新能源产业继续呈现爆发式增长。不仅在中国,在美国和欧洲,新能源的增长也很快。欧洲甚至提出从2030年到2035年全面禁止销售燃油车。国内新能源龙头企业比亚迪不再生产燃油车,燃油车迎来了所谓的“诺基亚时刻”。随着所有的资本和所有的技术涌入这个领域,这个领域发展迅速。

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以下为任泽平演讲精选实录(来自微信官方账号,百人委员会,一辆电动车):1 .世界经济形势在过去的一年里,世界经济非常动荡。到2023年,世界经济形势将更加严峻。总的来说,2023年,我们可能会面临新一轮的全球经济衰退。为什么这么说?主要有几个原因。在过去的一年中,美联储强烈加息,一年七次,四次75BP,这也是历史上最猛烈的加息之一。这次加息不仅伤害了全球经济,也引起了对美国经济本身的反弹。美国经济已经放缓,过高的利率抑制了经济活动。最近,美国的住房销售和消费开始放缓。据预测,到2023年,美国经济可能会进入衰退状态。

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还有欧洲,压力更大,经济现在已经率先进入衰退。除了资本外流,还有俄乌冲突导致能源成本上升的原因。因为能源成本高,不仅是资本,欧洲的资本和产业都面临着移民的压力,衰退的压力更加明显。不仅仅是美国和欧洲的经济,现在我们可以看到一些新兴经济体的经济增长也开始放缓。韩国和越南的出口也在放缓。欧美经济放缓导致近几个月中国出口大幅下滑,9-10月份尤其是11月份。11月份,中国出口增速降至负8.0个百分点。明年,如果以美国和欧洲为代表的全球经济正在步入衰退,那么明年中国的出口压力可能会更大。另一方面,明年中国扩大内需可能是一个政策共识,也是一个起点。希望大家注意。

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这是关于世界经济的。明年,世界经济可能进入以美国和欧洲为代表的衰退。坏消息是,这给中国的出口带来了压力。好消息是美元指数下跌,美联储加息放缓,减缓了人民币贬值,缓解了资本外流压力。这是关注中国经济的第二部分。二、中国经济形势明年中国经济如果能在稳定楼市、优化疫情控制,包括扩大内需、财政货币政策发力等方面取得一定成效,有可能度过一季度的调整期,二季度后逐步复苏。从最新的数据可以看出,目前中国经济不容乐观,消费、房地产销售、房地产投资、出口都是明显的负增长。然而物极必反,物极必反。过去有四大因素压制中国经济和资本市场,现在都在边际改善。边际改善的四大因素,具体指哪几个?1.美联储加息开始放缓;2.房地产政策拐点开始出现;3.优化疫情防控;4.促进扩大内需的一揽子经济复苏计划。现在可能是中国经济的低谷,明年中国经济可能会在二季度以后逐渐走出低谷。为什么这么说?前几个月美联储强势加息,美元过于强势,导致大量资金外流,a股和港股暴跌。现在反过来因为美国经济开始放缓,美国通胀开始回落,带来了美联储加息的缓和,美元指数或者强势美元进入强弩之末。大量资本开始从美国回流到港股、中国a股和mainland China。第一,可以看到美联储加息速度放缓,强势美元已是强弩之末,这对中国是重大的方向性利好。此外,我们将优化对疫情的预防和控制,并开始全面放开经济活动。根据国际经验,疫情控制优化后可能需要一个季度左右完成调整过程。也就是说,从现在到明年一季度,都处于这样一个调整期。有可能明年二季度以后,我们就能看到中国的线下物流、人流、经济活动恢复,中国经济可能在明年二季度复苏。

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我们可能会推出一揽子经济复苏计划来扩大内需。大家都知道,四季度会议提出要促进经济的全面好转,前段时间也发布了未来扩大内需的重要规划。明年可能会有几个扩大内需的政策,值得期待。一是提高赤字比率的价格。目前很多地方财政压力很大。怎样才能稳定经济?提高赤字率。我们明年的财政扩张之一是提高赤字率;第二,明年地方专项债务规模会比今年大;第三,可以发行一些特殊的专项国债,稳定经济的平稳增长。第二项扩大内需的政策。继续降息和RRR降息不排除RRR降息和年初降息的政策操作。未来降息降准,降低实体经济融资成本,还是值得期待的。而扩大内需的政策也可能在新基建、新能源等领域给予更大的支持,比如东西方的计算、风、光、电大的铺设等。,并通过专项国债或特别国债支持基础设施建设投资。明年可能会继续推出针对中小企业和居民的大规模减税计划,甚至不排除发放消费券。当然,可能还有一些其他的政策。根据第四季度会议,这些政策组合的目的是促进经济的全面改善。预计中国经济将在明年第二季度后复苏。这是关于中国的经济形势。总的来说,我们将在未来推出一揽子经济复苏计划,以扩大内需。经过一个季度的调整,中国经济可能在明年二季度逐步走出低谷,走向复苏。这是关于中国的经济形势。第三,新能源的最后一个,对新能源的看法。中国未来最有前景、最有爆发力的行业是新能源。我曾经跟你说过“现在不投资新能源就像20年前不买房”。中国为什么大力发展新能源?为什么要看好新能源行业的前景?我认为有三个原因。1.这是大国竞争的制高点。不仅是中国在积极抢占先机,可以看到2022年美国出台了新能源法案,就是要抢占科技制高点,在很多领域与中国竞争。它的许多政策与中国非常接近。欧洲、英国、法国都出台了燃油汽车销售禁令,中国、美国、欧洲现在是中国新能源的三大玩家。欧美和中国都在抓住这个机会,这是大国竞争的制高点。谁能抓住这一轮工业革命的机遇,谁就能主导未来的全球科技经济秩序。2.抓住新能源革命带来的新一轮产业机遇。在全球背景和经济低迷的情况下,新能源行业继续呈现爆发式增长。不仅在中国,在美国和欧洲,新能源的增长也很快。欧洲甚至提出从2030年到2035年全面禁止销售燃油车。国内新能源龙头企业比亚迪不再生产燃油车,燃油车迎来了所谓的“诺基亚时刻”。随着所有的资本和所有的技术涌入这个领域,这个领域发展迅速。以中国为例。2021年,中国销售新能源汽车352万辆,增长1.6倍。今年中国新能源汽车销量达到600万辆左右,再次翻番。在全球经济如此低迷的情况下,有一个行业连续多年翻番,这一定是趋势的力量。这就是所谓的新能源带来的工业革命的力量。3.事关国家安全。要注意,中国70%的石油是进口的,我们进口的石油70%要经过马六甲海峡。石油是上一次工业革命的血液,中国对石油的依赖尤为严重。在这个逆全球化、地缘冲突频发的时代,我们不能把自己的产业命运交给别人。中国大力发展新能源、光伏、风电、储能、氢能都是出于这个战略考虑,也是为了保护我们的星球。中国向世界庄严承诺爱护我们的地球。联合国大会上发布了“双碳道路”承诺。

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我觉得未来新能源有几个方向。传统三轨将洗牌,新三轨蓄势待发。哪三首传统曲目?新能源汽车、锂电池和光伏风能将继续发展……保持高速增长,但他们将面临洗牌。行业的格局已经逐渐奠定,行业老大已经站在那里,未来竞争很可能会很激烈。三个行业仍在快速发展,但行业竞争格局会更加激烈,后期时间窗口逐渐关闭。这是三首传统曲目。三条新赛道正处于爆发的前夜,尚未开始大规模商业化,但符合行业的发展趋势和方向。建议你关注他们。我比较看好氢能,储能,智能驾驶。智能驾驶一定是大势所趋,但我们还是需要在技术和应用场景上做出调整,包括政策。这个时代迟早会到来。我们可能不知道它会在哪个点爆发,但我们知道它会到来。这两个给我们带来了巨大的机遇,而且一定是革命性的机遇,也深刻地改变了我们的生产和生活方式。和能量储存。储能也是未来的一大赛道。现在大量的弃风弃光只能靠储能来解决,分布式储能未来会给我们带来很多应用场景。氢能,从上游制氢,中游氢的运输、储氢、加氢,包括下游氢的利用,包括燃料电池、氢化工等。,有着非常丰富的场景,而且氢能储存有很大的前景,制氢也有很大的前景。燃料电池,氢燃料电池能量密度更高,非常适合长途运输。未来城市里的汽车将主要是锂电池驱动的新能源汽车,但未来卡车、物流车、长途运输可能会被燃料电池或氢能取代。我们正处于新能源革命的黎明,我们希望我们每个人都能抓住自己的机会。总的来说,我们处在一个大变革、大动荡、大转型、大博弈、大调整的时代。这是失望的冬天,也是希望的春天。在全球经济调整和传统房地产行业终结的大背景下,千帆在沉船的一侧,万木春在病树的前方。我们也看到,以新能源、新基础设施为代表的新一轮工业革命正在酝酿巨大机遇。

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