11月全球动力电池：日韩电池，抬不起头来

碳酸锂价格跌破50万元/吨大关，让整个动力电池市场长长舒了一口气。

当电池制造商和汽车公司之间的冲突日益严峻时，如何打消汽车公司的顾虑，进而建立双方的友好关系，成为需要考虑的长期问题。

然而，比国内市场更复杂的是，如今的国际市场充满了各种不确定性。尤其是对于宁德时代为首的中国企业来说，所谓因素的影响是巨大的。

中国市场、欧洲市场和北美市场是目前公认的三大新能源汽车市场。因此相应的区域动力电池市场也更加蓬勃向上。

毋庸置疑，在宁德时代、比亚迪等众多动力电池企业的围攻和拦截下，国内市场已经很少见到日韩电池厂商的身影。当一批贴着中国标签的动力电池公司试图打入更广阔的世界时，重重限制立即降临。

已经生效的美国《降低通胀法案》要求，车企要想享受7500美元的购车税收抵免，必须是“北美制造”，电池材料必须来自美国或与美国有自由贸易协定(FTA)的国家。大多数电池的生产和组装都在北美完成。

对电池制造商来说，最大的打击之一是，2023年后，“使用其他国家电池”的电动汽车将无法获得补贴。

最新数据显示，11月份全球动力电池负荷排名中，宁德时代和比亚迪仍位列第一和第二；LG新能源、松下、三星SDI、SK On牢牢占据中枢市场，不愿意被过多的甩在后面；中国创新航空、郭萱高科、欣旺达、亿纬锂业一直牢牢把握市场份额，伺机突围。

毋庸置疑，动力电池装载量并不能完全反映一个电池厂商的实力，但却能直接反映企业的经营状况。相比之下，此时的日韩电池厂商在各方面都已经落后了。

面对这种情况，无论是LG新能源，还是松下等日韩电池厂商，都在迫切寻求一条通向增量市场的道路；那么现在问题来了:押下重注的北美市场会是日韩电池厂商的好选择吗？

北美市场既是蜂蜜也是砷

虽然叫北美市场，但是起核心作用的是美国市场的辐射。作为昔日的“宇宙中心”，无论是美国市场还是美国汽车，都是人们追捧的对象。然而，今天，新能源汽车的大杂烩已经冲击了底特律的汽车大亨们。

好消息是，特斯拉作为一个革命者，鹤立鸡群，是口袋里的世界第一。然而坏消息是，除了特斯拉，美国似乎没有值得期待的本土新能源汽车。

无论是重振美国制造业，还是“反全球化”战略，美国都在采取各种措施将资源整合到自己手中。因此，“通胀削减法案”的出台，既是变革开始的信号，也是动力电池企业做出选择的关键节点。

毫无疑问，日韩动力电池企业布局美国市场最为积极。因为他们完全明白，只有抢占更大的市场，才能与宁德时代等中国电池厂商抗衡。但现在看来，这个目标，除了很远，还存在很大的问题。

在动力电池加载方面，以宁德时代为首的中国电池厂商已基本占据全球66%的市场份额，而剔除未上市公司，LG新能源、松下等日韩电池企业仅占25%左右。

在这样的环境下，北美市场当然会是日韩企业的蜜糖。但是，北美市场的布局显然没有那么简单。

2022年，韩国媒体报道称，韩国动力电池企业正在被美国车企“欺负”。韩国三大动力电池厂商在美国投资建厂过程中，均被相关整车企业要求“共享核心技术数据”。。换句话说，美国的“技术换市场”战略是一种明目张胆的伎俩。LG新能源、SK on、三星SDI，甚至像松下这样的电池制造商也无法逃脱这种算计。

或许正是这个原因，加上因素的影响，2022年初宁德时代咄咄逼人的美国建厂计划依然没有回音。

“两害相权取其轻，不仅对许多中国电池制造商来说是陌生的，对美国市场来说也有些吓人。”。在这样的前提条件下，日韩电池厂商急于抓住“通货膨胀削减法案”的契机，即使存在技术泄露的潜在风险，也愿意“”上一局。

这个选择是不是饮鸩止渴，时间和市场最终会证明。

但这里我想说的是，如果只是商业逻辑的角度，日韩电池厂商想抢占更大的市场并没有错。然而，在硬币的另一面，无论是劳动力成本还是发展角度，对美国市场下重注的风险都不可低估。

欧美市场，完全排斥中国企业？

“考虑到目前已收到更多电池订单，预计全球市场份额将超过宁德时代，成为全球第一。”

上市前夕，LG新能源CEO权英秀公开挑战宁德时代。说法是LG新能源国际订单多，可以在国际市场打败宁德时代。那么，以宁德时代为首的中国电池厂商真的不会有太多的国际订单吗？

后疫情时代，长尾问题依然存在。不过可以肯定的是，包括动力电池企业在内的国内很多企业都在积极行动，想要追回缺失的三年。

从政策上来说，欧美市场确实对中国动力电池企业有所限制，美国的降低通胀法案和欧盟的新Batte就是明证……行动。但是，这并不意味着欧美市场会完全排斥贴有中国标签的动力电池。

市场经济的有趣之处在于利益至上。换句话说，谁不想要质优价廉的动力电池呢？

除了中国市场的大力支持，宁德时代之所以能够多年保持全球第一，还在于其规模效用、创新技术效用，以及对上下游供应链控制的多重效应。这些壁垒的存在，是其在世界动力电池市场的强势地位。

2022年10月，远景电力在美国南卡罗来纳州新建零碳电池工厂，计划年产能30GWh。该工厂将于2026年投产，将向宝马供应圆柱形动力电池。

2022年12月，宁德时代位于德国图林根的首家海外工厂正式启动电芯量产。该工厂计划总投资18亿欧元，计划产能为14吉瓦时。

此外，包括欣旺达、中国创新航空、郭萱高科和亿纬锂能在内的许多电池制造商在2022年收到了海外汽车公司的采购订单。

几个例子说明，即使日韩电池厂商在欧美市场有一定优势，国内电池企业也不是完全没有机会。

而且国内完整的供应链体系，包括上游的天齐锂业、赣锋锂业等矿产公司，中游的杉杉、新泽邦、多氟多等公司，都是动力电池厂商的有力支撑。

说实话，日韩企业很难“抬得起头”。毕竟欧美市场不可能完全排斥中国的动力电池，宁德时代、比亚迪走在前面，中国创新航空、新万达、郭萱高新紧随其后，“循规蹈矩”，摸着石头过河。

“涓涓细流汇成大海，万树成林。如果没有人破坏，中国动力电池产业的发展将不可逆转。”。在这样的情景下，日韩电池厂商寄希望于欧美市场的小算盘。无论他们演奏得多大声，他们都不能发挥任何作用。

当然，不能忘记的一点是，任何时候都不能忽视动力电池技术的创新。固态电池、钠离子电池、磷酸铁锰锂电池等新型电池技术在时代的推动下逐渐走向成熟。动力电池未来的格局最终取决于产品本身的性能和价格，只有经过市场检验才能确定。

另一方面，如果中国电池制造商只知道自满和肆意内斗，可能会有另一个人抬不起头来。

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