2023展望丨新能源行业十大趋势预测

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2022年，新能源汽车和燃油汽车交接的序幕终于拉开。比亚迪人“杀”了眼，曾经强大的合资品牌拉开退市大幕。根据中国汽车工业协会的数据，在新能源汽车方面，中国近两年发展迅速，连续八年位居世界第一。2023年，新能源车企将继续发起猛攻。基于过去一年新能源汽车行业的发展和汽车行业的惯性规律，爱歌汽车从上中下游各产业链环节的发展预测未来一年新能源汽车行业发展的十大趋势。本期《爱卡独角秀》为你一起来。

1.动力电池技术仍处于瓶颈。

动力电池的技术升级迭代仍在进行中，但磷酸铁锂电池和三元锂电池可能仍是2023年的主要解决方案。目前4680电池、固态电池、钠离子电池都不具备大规模登船的充分条件。

动力电池技术还有很大的提升空间，动力电池研发持续推进。因此，最大的瓶颈是电池性能与下游需求不匹配，电池的能量密度、循环寿命、快充等性能有待进一步提升。总之，技术是最根本的。

2022年11月3日，当代安培科技股份有限公司表示，在钠离子电池方面，当代安培科技股份有限公司在电池系统集成方面开发了AB电池系统解决方案。特斯拉在美国加州弗里蒙特的工厂已经生产了86.8万个大型圆柱形锂离子电池单元，可以支持1000辆Model Y车型。在2022年广州车展上，长安深蓝表示:半固态电池已进入工程研发阶段，2025年将装备车载应用。2023年1月2日，中国动力电池厂商高科在投资者关系平台上表示，半固态电池满足客户需求，预计今年分批交付。

2.汽车芯片的价格也会上涨。

疫情持续多久，“缺芯潮”就持续多久。持续三年的汽车“缺芯潮”还没有过去。虽然汽车芯片短缺的情况有所缓解，但远非易事。到2022年底，由于汽车芯片短缺，今年全球汽车市场已经减产约418.6万辆。

许多汽车IDM制造商呼吁重新谈判合同，以实现争取更多汽车芯片OEM产能、维持或降低价格的诉求，但这很难实现。2023年，大部分汽车芯片的OEM价格没有下调，也没有维持2022年的水平，而是根据TSMC、UMC、世界先进、辛格等晶圆代工厂的意愿进行了调整。因此，2023年，大部分汽车芯片的OEM价格将继续提高，汽车芯片的价格很可能会提高。

对于UMC、TSMC等芯片厂来说，汽车芯片的验证至少需要一年甚至两年的时间，与手机芯片相比至少有3-4倍的时间差，两者产量相差10倍左右。3C芯片的回收和产值可以在短时间内实现，但汽车芯片不行。验证需要时间，市场不确定因素多，最终需求无法确定。

3.上游原材料继续保持紧密平衡。

目前锂、镍、钴等原材料价格并没有因为近期新能源汽车终端需求下降而降低，因此锂电池上游的金属原材料价格依然稳定。

金属价格不太可能因为产能扩张而降低，因此2023年上游金属矿价格不会出现转机。新能源汽车下游市场的激励政策仍是2023年产业政策中的重中之重，这也为上游的原材料价格稳定提供了一定的保障。

4.主要市场的消费需求放缓。

2022年，国内新能源汽车市场渗透率已经达到30%，中国新能源市场占全球近一半，所以……2023年新能源汽车市场难以实现高增长率。加上年初国家补贴全面退出，主流车企提价，在疫情对消费者收入的影响尚未恢复时，购车需求会趋于保守，主流市场增速不容乐观。

与中国情况类似，英国、法国、瑞典、挪威、意大利、西班牙、芬兰、葡萄牙等欧洲国家新能源汽车市场渗透率已达30%，消费潜力同样不容乐观。

美国市场渗透率在7%左右，日本只有1%，发展潜力似乎很强。然而，拜登政府对现阶段的补贴政策提出了更高的先决条件。新车必须在北美市场组装，电池材料不得由外国实体提取、加工或回收。地域保护也限制了美国新能源市场爆发的可能性。虽然日本市场的渗透率只有1%，但由于日本本土品牌在新能源发展上的滞后，市场并不乐观。

5.“3万美元”效应成为主导。

纵观国内外新能源汽车市场，未来主流电动车的价格锚点将由龙头车企主导。在目前的背景下，这家车企有两个参考标准，特斯拉和比亚迪。在今年年初国家补贴退出的背景下，受市场竞争和成本约束的影响，特斯拉和比亚迪采取了“一增一减”的不同应对策略，而这两家车企的主要销售车型都在3万美元的价格区间。我们称之为“电动汽车的3万美元效应”，即3万美元有望成为电动汽车最重要的竞争价格带。

特斯拉中国Model 3(参数|询价)/Y目前的售价已经来到传统燃油车企业的利润结构范围内。考虑到同定位车型燃油车和电动车的成本差异，我们预测特斯拉中国Model 3/Y的起售价未来可能有一定下调空间。当然，特斯拉中国之所以价格能相对“亲民”，主要是因为有中国最大的汽车市场和完整的新能源汽车产业体系支撑。

从比亚迪财报中的低毛利率可以看出，比亚迪的EV车型现阶段并没有太大的降价空间。相反，比亚迪更迫切需要思考的是如何提高比亚迪EV车型的溢价能力，也就是卖得更贵。所以国家赔偿退出，毛利低，会继续推动比亚迪涨价。

30，000美元的价格带是电动汽车冲击传统燃油汽车核心腹地的最接近的均衡价格带。同时，主流购买力也决定了最真实的市场。

需求。因此，以特斯拉、比亚迪为代表的国内电动车市场，已经基本锚定了3万美元的价格区间，这将使得其他车企不得不加入这个主流价格区间的市场竞争。

6.PHEV的增长率仍将领先于BEV。

现阶段什么样的新能源汽车最受欢迎？消费者的选择是最有力的回答。无论是在中国还是在世界范围内，BEV在补贴、牌照、限制等方面都享有比PHEV更高的待遇，但现实是更多的消费者还是更愿意选择PHEV。2022年，中国PHEV的增长率达到167%，而BEV的增长率为85%。

原因很简单，因为PHEV可以带着加油跑，没有续航焦虑，可以提供相当于传统燃油车的出行自由度。无论从经济性、便利性等维度来看，油电混装对于主流消费家庭来说仍然是一个合理的选择。

政策推动只能帮助一时，市场终将回归理性。2023年，油电混动相比纯电的便利性不会发生根本改变，我们预测PHEV增长大概率仍将高于BEV。

7.同质化严重，价格战不可避免。

新年伊始，国家新能源汽车补贴政策正式退出……w.在上一波红利下，车企销量创新高，也引发了各家车企的价格战。更让市场关注的是，在本土车企无法继续享受补贴红利的时候，特斯拉已经连续数次降价。

另一方面，由于新能源汽车供应链体系日益完善和成熟，各品牌推出的车型在硬件配置上基本一致，在车载芯片、屏幕数量、激光雷达、智能驾驶辅助系统等方面的差异越来越小。此外，受制于新能源行业的整体发展，技术创新一直处于一定的瓶颈期，同质化越来越严重。毛利率高的车企会逐渐拉低毛利率，毛利率低的车企会尽量维持之前的毛利率水平。

8.车门正在关闭。

2022年，新能源浪潮退去，裸泳的新势力基本已经出现。恒驰汽车、汽车、牛创新能源等事件相继上演，造车的大门开始关闭。与此同时，新能源行业的赚钱烧钱也让这个行业的竞争越来越激烈。资本家不是傻子，估值中枢大幅下跌。新能源汽车推广的门票所剩不多了。

以传统车企为背景的新能源品牌，如爱安、蓝兔、奥伊塔、深蓝、樊菲、知止、极氪等，凭借强大的传统实力显示了“内幕消息”的威力；与此同时，还有即将拿到票的小米汽车。当车门关闭时，强大的玩家将被留在车内。

我们预测，爱安的发展势头将迎来新的高度，小米汽车将成为热搜的常客。

9.“创业”越来越关键。

新能源汽车行业有一个现象值得关注。产业链上涌现出一大批“网络名人”企业家:当代安培科技有限公司曾玉群、蔚来汽车、Xpeng汽车何、李立祥、小米、亿纬锂能、凯沃汽车、威马汽车、牛一男、特斯拉马斯克等。他们的一举一动都能引起不小的轰动和热烈的讨论。

弘扬企业家精神，充分发挥企业家的作用，对消费者形成正确的舆论导向，对于正处于由大变强关键时期的中国汽车工业来说，犹如一场及时雨，将为行业发展带来方向性的指引。

10.中国新能源军团加速“出海”

新能源汽车出口量的快速增长已成为中国汽车产业的最大亮点之一。能否成功打开海外市场，不仅考验供应链能力，更考验业务拓展能力。2022年，以比亚迪、SAIC、蔚来为首的新能源汽车企业，相继试水认购和租赁模式，以一种全新的、别出心裁的品牌推广方式向全球输出。目前“以租代售”的模式可以算是提升品牌价值的一条“捷径”。

全文总结:乘联会认为，2023年新能源乘用车销量目标预计为850万辆，渗透率可达36%。汽车行业正在加速迭代，市场格局也在不断变化和演变。2023年，中国仍将是全球最大的汽车市场和新能源汽车中心。除了本文描述的十大趋势外，借助汽车电动化、智能化的新机遇，中国形成了自己的产业链优势和汽车产业新业态，也推动了中国本土供应链的快速发展，实现了上中下游企业的协同合作，减少了对海外供应链的依赖，为未来中国汽车产业的发展壮大奠定了坚实的基础。