国产特斯拉Model 3交付上游产业链有望迎来红利

1月7日，特斯拉创始人埃隆·马斯克出席了特斯拉国产Model 3面向社交用户的首次交付仪式。1月7日，特斯拉在上海超级工厂破土动工一周年之际，正式向10位车主交付了中国制造的Model 3，实现了“当年开工、当年投产、当年交付”的记录。特斯拉创始人埃隆·马斯克在交付仪式上表示，2019年对特斯拉在中国来说是非同寻常的一年，上海超级工厂创下了全球汽车制造纪录。这要感谢上海市政府的支持。向中国车主交付国产Model3并不是当天唯一的焦点。特斯拉当天宣布正式启动国产ModelY项目，标志着上海超级工厂建设进入新阶段。马斯克没有透露Model Y在中国生产的时间，但他表示，除了Model 3和Model Y，特斯拉未来还将在中国生产其他车型。1月7日，在上海临港举行的中国制造Model 3面向社会用户的首次交付仪式上，特斯拉向10名社会车主交付了国产Model 3（600848，股吧）。去年1月7日，上海超级工厂正式开工建设。当天，特斯拉创始人马斯克来到中国见证并提前宣布，上海超级工厂将生产Model 3标准系列的升级版和新款Model Y。在一年的时间里，特斯拉从建造、生产、上市到交付都创造了自己的速度。去年12月30日，特斯拉向15名内部员工交付了第一批中国制造的Model 3，标志着上海超级工厂正式竣工，进入量产阶段。特斯拉创始人埃隆·马斯克出席了特斯拉中国制造Model 3向社交用户的首次交付仪式。马斯克在交付仪式上表示，2019年对特斯拉来说意义重大。未来，特斯拉将继续深耕中国，在节能减排、推动智能交通发展等方面做出更大贡献。正如马斯克所说，2019年对特斯拉来说意义重大。1月3日晚间，特斯拉公布了2019年第四季度的交付数据，产量和交付量分别达到10.49万辆和11.2万辆，创下公司历史新高。2019年，特斯拉共交付了36.75万辆汽车，同比增长约50%，达到了年初设定的36万至40万辆的目标交付量。特斯拉表示，公司将继续专注于扩大在美国和上海超级工厂的生产。尽管上海工厂在不到12个月前才破土动工，但它已经生产了近1000辆可销售的汽车，并已开始交付。特斯拉已经证明了其上海超级工厂每周生产3000多辆汽车的能力，不包括当地的电池组生产。“特斯拉的国产化步伐加快，ModelY项目在1月7日的交付仪式上启动。特斯拉宣布在上海工厂正式启动中国制造的ModelY项目。去年3月15日发布的ModelY是特斯拉的第五款也是第二款SUV车型，但其价格比ModelS更实惠，起价3.9万美元。由于ModelY将在Model3平台上开发，并共享75%的组件，这将大大减少特斯拉的研发投资费用。特斯拉在去年第三季度财报中透露，ModelY生产线的安装进度快于预期，加州弗里蒙特工厂已将试生产工作提前至今年夏天，比原计划提前了一个季度。马斯克还预测，ModelY预计将在今年年中实现量产，产能约为每周1000辆。用马斯克的话来说，ModelY是一款人人都能负担得起的紧凑型SUV车型，起价为39000美元，仅比Model3高出约10%。根据马斯克的计划，特斯拉将于今年夏天开始试生产ModelY，今年秋天才开始向美国用户交付。其他地区将不得不等到2021。然而，随着ModelY在中国的推出，特斯拉可能会加快ModelY的生产。国产Model Y首次上市的另一个重要原因是，特斯拉需要一款奥迪更宽的产品……

总工程师。与轿车相比，SUV车型更受中国、美国等地消费者的欢迎。摩根士丹利分析师Adam Jonas认为，ModelY可能有助于特斯拉在电动汽车市场获得更大的份额。2018年，ModelS在美国的销售额占整个细分市场的38%；

根据中国汽车工业协会发布的销量数据，2018年SUV车型累计销量达到951.3万辆。马斯克本人也在发布会上表示，与Model 3相比，他相信客户会更喜欢Model Y，“我相信Model Y的需求将超过其他车型的总和。”然而，Model Y也可能侵蚀Model 3目前的市场份额。与Model 3相比，Model Y的空间更大，性能和续航里程几乎相同，但两者的价格仅相差10%。市场预计Model Y的发布将影响Model 3的销量。特斯拉国产化延期带来的供应链红利受到了国产Model3交付和国产ModelY项目启动的影响。1月7日，特斯拉美国股市开盘前上涨超过1%。上海超级工厂是特斯拉在中国最重要的布局，计划年产能高达50万辆。目前已完工的第一阶段计划产能为150000辆Model 3，产能已攀升至每周1000辆左右。中国市场对特斯拉的重要性不言而喻，同时特斯拉的本土化也为国内供应链带来了重要商机。特斯拉上海工厂制造总监宋刚透露，中国制造的Model 3的零部件国产化率目前约为30%。到今年年底，国产特斯拉Model 3将实现所有零部件的国产化更换。此外，ModelY国产化即将启动，国内特斯拉供应链将面临升级机遇。据中信证券（600030，股吧）消息，上海超级工厂建成后，Model 3在中国市场的稳态销量预计将达到30万辆以上。特斯拉还在去年第三季度财报中预测，中国有望成为Model 3的最大市场。与苹果过去选择富士康作为替代工厂类似，特斯拉工厂落户上海将带来与其兼容的供应链系统。动力电池和内饰等零部件将完全本地化。目前，威唐实业（300707，股吧）、华宇汽车（600741，股吧。例如，云海金属（002182，股吧）在互动平台上表示，公司目前向特斯拉一线供应商提供镁合金，而宽达科技（002516，股巴）则在互动平台表示，公司当前正在开发特斯拉model3仪表板IP面板织物的国产化样品，尚未正式供应。随着上海超级工厂的全面投产，这些上市公司显然将受益于Model 3国产化带来的红利。国内造车新势力和传统车企正在对特斯拉的国产化施加压力，这被认为是对国内新能源汽车行业的巨大挑战。它带来的“鲶鱼效应”迫使中国传统车企加速向新能源转型，尤其是在新能源补贴即将结束之际。新能源汽车行业急需寻找新的发展动力。目前，Model 3仍有一定的降价空间，其国产化率仅为30%。安信证券预测，标准版Model 3在美国工厂的单车成本约为23万元。随着国产化率的提高，预计Model 3在中国的制造成本可以降低10%-15%。销售价格的下降可能会导致销售额的增加。中信证券认为，随着特斯拉上海工厂的投产，再加上降价刺激需求相结合，预计到2020年，Model 3在中国的销量将达到15万辆，未来稳定销量有望达到30万辆以上。30万辆的销量已经在中国市场占据了相当大的市场份额——以2020年150万辆新能源汽车的销量目标为基础，特斯拉将占据其中的20%。然而，即使Model3和ModelY的价格仍有下降的空间，但这个价格对国内用户来说仍然不便宜。根据投资银行Bernstein的统计数据，纯电子……

10万元以下的ric汽车占据了中国市场的一半以上，大量新能源汽车是为出租车或分时服务而购买的。真正由消费者付费购买的新能源汽车的比例仍然相对较低。官方网站显示，目前进口Model Y的长期版售价为44.4万元。随着国产零部件的采用，中国制造的ModelY预计将降至30万元，这将给新车制造商甚至更多传统汽车公司带来压力。从价格和车型来看，国产Model3和ModelY对NIO、小鹏、威马等品牌的影响较大。希望走高端新能源品牌路线的新车制造商将面临新的压力，尤其是在新能源补贴完全结束后，他们将与特斯拉一起正式进入残酷的淘汰赛。新京报记者卢毅夫承诺

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