自主品牌的市场份额创下了三年来的新低。
易车研究院的研究数据显示,2019年第一季度,豪华品牌、海外普通品牌和中国品牌的销量分别为68.25万辆、263.65万辆和188.33万辆。其中,中国品牌经历了高达10.79%的同比下滑,不仅延续了2018年的疲软趋势,还经历了海外品牌的市场份额压缩,从2018年第一季度的38.34%降至35.87%。易车研究院在其2019年Q1洞察报告中指出,2019-2023年是中国品牌的“至暗时刻”。
在新一轮的市场清洗下,一些弱势的自主品牌正在逐渐淡出市场。目前,市场规模和财力相对较强的独立车企正加快通过各种手段抢占市场份额。
上汽和吉利用“红包”抢占市场
4月27日,上汽集团(600104)宣布自掏腰包30亿元,支持包括荣威和名爵在内的自主品牌抢占市场。6月30日前购买上述品牌车型的消费者,除享受经销商原有优惠外,还可享受最高1.5万元的优惠。此外,记者还从上汽集团内部获得了一份员工购车计划。上汽员工入职满6个月,可在市场终端价格基础上享受专属折扣。多种型号的折扣价格甚至比制造商的指导价低6.5%。
在上汽集团之前,尽管汽车行业一直在呼吁汽车下乡,但没有汽车公司向市场提供真金白银的补贴。不过,此次上汽集团对自主品牌的高额补贴,一方面是由于自主品牌一季度销量下滑,另一方面也是希望抢占竞争对手的市场蛋糕。
在企业发展的不同阶段,追求是不一样的。”上汽集团副总裁、乘用车公司总经理王晓秋最近在接受记者采访时提到,与上汽此前在市场上高度竞争的战略不同,市场环境正在迅速变化。目前,上汽对自主品牌的主要考虑已逐渐从“品牌化”转向“销售”,只有活着,才有资格谈论他人。他提到,上汽此前在一二线市场的布局相对充足,而在更广泛的四五线市场的下沉还不够。因此,目前上汽希望下沉到四五线市场,以弥补此前投资较少的基础市场,并造势为了未来。
继上汽之后,吉利汽车也在五一期间推出了双重优惠计划。除了为吉利品牌的部分车型推出1亿元的“惠民新”红包外,吉利还为旗下所有三大品牌的车型推出了折扣和促销活动,包括内部员工和朋友。根据市场终端价格,折扣从2000元到3000元不等。此外,长城、长安和其他公司的折扣力度比以前有所增加。
过去三年同比增长超过20%的吉利汽车今年开始感受到“增长的烦恼”。吉利第一季度的销量同比下降5%,降至36.66万辆。尽管总体而言,吉利实现今年的年度目标可能没有太大压力,但作为一家希望到2020年实现200万年销量并成为“国际一流品牌”的中国汽车公司,吉利确实需要在市场上积极稳健地前进。
自治阵营分化加剧
对于吉利汽车来说,2019年是至关重要的一年,而对于上汽乘用车、广汽传祺、长城和长安等自主品牌来说,这绝对不是。根据前述车企公布的第一季度销售数据,其中只有长城保持增长。
SUV红利在易车研究院分析师看来似乎已经逐渐结束,日本从去年开始进入快速增长周期。在此之前,国产品牌凭借SUV市场的红利以及智能网联汽车和新能源汽车的快速增长,在一定程度上抢占了韩系车的市场份额。从去年下半年开始,现代集团在华销量开始回升,重新夺回了国产品牌占据的空间。
从市场调研数据可以看出,第四次a……
此前由于消费者升级,国内品牌大力培育的五线市场,自去年以来逐渐萎缩。2019年第一季度,四、五线城市乘用车份额持续萎缩,从2018年第一季度的51.41%降至50.18%,进一步加剧了主要在低线城市销售的中国品牌的市场压力。
由此产生的市场挤压是激烈而血腥的。易车研究院的数据显示,目前有近100个中国品牌在售。然而,2018年,其中近50家的乘用车销量低于1万辆,近80家的销量低于10万辆,不到5家的销量超过50万辆。2019年第一季度,中国品牌阵营分化严重,部分强势品牌终端销量相对较强,绝大多数中小品牌出现大幅下滑。自去年以来,北汽银翔、海马、东南汽车以及众泰、江淮、宝沃、观致等公司都遇到了经销商压力和退出等各种问题,而在强大的自主品牌的夹击下,这一速度还会继续加快。
今年第一季度,这种下降趋势仍在继续。海马一季度的销量只有5092辆,同比下降78.58%。观致汽车的销量只有800多辆。众泰第一季度的销量仅为5万台,同比下降42%。全国乘联会数据显示,江淮汽车(600418)一季度乘用车销量仅为48255辆,同比下降13.7%。
与销售额的下降相比,这些汽车公司在利润表现方面更为悲观。其中,江淮汽车2018年归属于上市公司股东的净利润约-7.86亿元,同比下降282.02%;一季度归属于上市公司股东的净利润约为6500万元,同比下降69.13%。海马汽车(000572)已于2017年和2018年连续两个会计年度审计了归属于上市企业股东的负净利润。公司股票已接受“退市风险警示”处理,股票简称由“海马汽车”变更为“*ST海马”。众泰汽车一季度扣非后净利润仅为1亿元,同比下降28.19%。不合理的收入将在一定程度上阻碍其技术投资和营销,进一步降低其在市场竞争中的主动性。
急需填补品牌空白
弱者逐渐被世界遗忘,而长城、吉利、广汽传祺、上汽乘用车等主流自主品牌则肩负着突围的大旗。然而,外部市场环境不景气带来的营销成本上升,以及国五、国六政策转换带来的消费者持有货币购买,也给这些企业带来了市场和利润方面的压力。以长城为例,尽管其一季度保持了销售正增长,但营收和利润并不尽如人意。营业总收入约226.27亿元,同比下降14.85%;
归属于上市公司股东的净利润为7.73亿元,同比下降62.84%。
除了市场和盈利能力,对于主流自主品牌来说,面临合资探索的压力,如何在品牌和价格上实现突破,是决定其未来能走多远的问题。从价格角度来看,尽管此前包括广汽传祺、上汽荣威、名爵、吉利领克、长城WEY在内的销售车型都超过了15万元的自主“天花板”。但随着这一轮价格下跌,除领英外,上述所有汽车公司的价格都出现了大幅下跌。尽管领克在价格方面保持相对稳定,但其第一季度的累计销量仅为2.89万辆,与去年同期相比也有所下降。1-3月,长城WEY累计销量仅为2.66万辆,同比下降38%。
在不断变化的市场格局下,我们如何有机会在与合资品牌的直接竞争中获胜?在生产好产品的同时加快品牌建设已成为一个重要方向。上汽乘用车公司副总经理于景敏在接受记者采访时提到,国外主流品牌进入中国,通过合资带动了汽车研发和市场开发。然而,更重要的是,在这个过程中,每个品牌都形成了自己固有的文化。例如,目前上汽乘用车的大多数人都来自上汽大众,而这个品牌被外界视为一个具有工程文化的品牌。
这种认可是品牌赢得市场的基础。以桑塔纳为例,这款车在中国市场已经蓬勃发展了30年,很大程度上得益于其背后“大众”品牌的金字招牌。然而,中国汽车品牌起步较晚,尚未在品牌知名度和文化上形成独特的竞争力,这也是目前主流汽车公司正在努力的方向。例如,在今年的车展上,MG宣布成立XPOWER高性能部门。同时,借着2019名爵6的发布,它还将品牌在海外举办了70年的最大车主聚会MGLive搬到了上海的F1赛道,希望能突出品牌的赛道基因和改装文化。
吉利和沃尔沃正在共同打造高端品牌领克汽车,领克汽车也在通过赛车文化和一系列营销创新来加强品牌知名度。刚刚担任领克汽车销售公司副总经理的陈思颖表示,尽管领克的CMA架构希望成为与大众MQB和丰田TNGA相媲美的全球三大先进平台之一,但该品牌在过去两年中累计销量超过14万辆。然而,作为一个新品牌,要与更主流的合资品牌竞争,还需要在产品之外的品牌个性上进一步突破。
在面临市场压力的同时平衡品牌,这注定是一个具有挑战性的过程。易车研究院的报告显示,当汽车市场的价格消费区间开始上升时,盲目的“价格战”无法将车企从衰退中拉出来。为了克服当前的“最黑暗时刻”,“高端战略”应该成为所有中国品牌的必修课。
2016年底,号称“史上最严排放标准”的“国六”进行了发布,相比于原定的2020年和2023年两个实行的时间点,很多地区都选择了提前执行。
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