谁是中国最强“自动驾驶之城”？瞭望智库重磅报告来了！

谁是中国最强的“自动驾驶城市”？《2019中国自动驾驶汽车产业区域发展评价报告》显示，上海以基础雄厚的上汽集团（600104）为龙头，依托国家智能网联汽车试点示范区，成为全国自动驾驶汽车封闭测试的“领头羊”。北京虽然略逊一筹，但由于其国内先进、最完整的产业链，它仍然跻身于自动驾驶城市发展的“第一梯队”。由杭州、深圳、重庆等城市组成的自动驾驶“二线”城市正在加快追赶“一线”的步伐。

智能交通时代风起云涌，各地争夺自动驾驶产业的意图已经十分明确。经过多年的基础环境准备和技术积累，中国自动驾驶产业区域发展的“新版地图”已初具规模，凸显“四个梯队”格局。

近日，了望智库汽车课题组发布了《2019中国自动驾驶汽车产业区域发展评价报告》，对自动驾驶重点企业业绩、产业链布局等多项指标数据进行了筛选、收集和统计，选取上海、北京、杭州、深圳等23个中国自动驾驶产业实力较强的城市，将这些城市划分为“四个梯队”。同时，以这些城市为辐射中心，初步形成了四大产业集群。从产业集群的地理分布特征来看，中国自动驾驶产业发展呈现出明显的“东快西慢”趋势。

报告还指出，从区域发展的角度来看，不仅在自动驾驶测试标准和产业基础上存在许多差异，在少数出现“企业入侵和监管滞后”的城市也存在许多差异。因此，报告通过构建传统车企、新势力车企、科技公司、产业链布局、测试准入五大指标框架，建立了全面科学的中国自动驾驶产业区域发展评价体系。这将有助于评估自动驾驶行业的整体发展水平，分析各地区的优势资源，找出行业中的薄弱环节，为未来布局提供方向。

一

上海和北京遥遥领先

报告显示，中国自动驾驶汽车产业区域发展总分由五项指标得分的加权和组成，共有23个城市被列入“榜单”。第一梯队包括上海和北京两个城市；

二线包括六个城市：杭州（36.78分）、深圳（36.52分）、重庆（35.63分）、长春（35.00分）、武汉（32.81分）和广州（28.25分）。第三梯队包括八个城市：长沙（17.50分）、芜湖（16.25分）、厦门（14.69分）、保定（13.75分）、无锡（13.75点）、西安（12.50分）、苏州（12.50点）和南京（10.75分）。其他七个城市——济南（7.50分）、天津（6.25分）、沈阳（6.25点）、宁波（6.25分钟）、惠州（6.25小时）、莆田（5.06分钟）和郑州（5.00分钟）——是四线城市。

上海和北京作为国内自动驾驶产业发展速度最快、配套设施最齐全的两个城市，均位列一线，不仅是上下游自动驾驶企业特别是科技创业公司的首选聚集地，也是中国最早开放和规范道路测试的地区。其中，上海以基础雄厚的上汽集团为龙头，依托国家智能网联汽车（上海）试验示范区，走在全国自动驾驶汽车封闭测试的前列。北京拥有全国最高的技术水平和最完整的产业链，拥有上下游重点企业约33家，数量居全国首位。

尽管二线城市在整体产业发展速度和产业链布局上不如北京和上海，但总体而言，这些城市在自动驾驶行业有一定的基础，并初步建立了规范和促进行业健康发展的政策框架。例如，杭州的各项指标表现良好，并且相对平衡。吉利汽车和阿里巴巴作为国内传统汽车和科技企业的代表，正在自动驾驶领域不断发力。深圳和重庆在物流企业布局和检测工作方面具有一定优势。

三线城市在政策跟进步伐上并不落后，部分城市仍有“独门绝技”。例如，长沙和无锡在自动驾驶封闭测试方面具有明显优势。然而，三线团队的主要劣势在于配套不足，潜力没有得到充分挖掘，产业集聚的经济效益也不是很突出。四线是国内自动驾驶产业布局中的后发城市，目前普遍缺乏明显的优势区域。

报告还发现，23个上榜城市的排名与该市2017年的GDP基本呈正相关，这意味着“自动驾驶汽车作为一个资本密集、技术密集甚至人才密集的新兴产业，与该地区的经济基础密切相关。”报告进一步指出。

二

“东快西慢”格局亟待优化

从23个上市城市的地理分布来看，除北京、上海、天津、重庆四个直辖市外，其余19个城市分布在江苏、广东、浙江、福建、河北、陕西、河南、湖南、湖北、吉林、山东、辽宁、安徽13个省。

面对自动驾驶这一未来交通领域最重要的转型方向之一，没有一个城市愿意“慢下来”。然而，在自动驾驶产业发展实力较强的城市正在逐渐形成强大的“协同效应”，勾勒出中国自动驾驶版图中的四大产业集群。一个是以上海为中心的长三角产业集群，主要包括位于江浙两省的六个城市。二是以广州、深圳为中心的泛珠三角产业集群，主要包括位于广东、福建两省的五个城市。三是以北京为中心的京津冀产业集群，主要包括三个城市。四是长江中游产业集群，主要包括湖北省、湖南省和安徽省三个城市。

从产业集群的地理分布特征来看，中国自动驾驶产业发展呈现出明显的“东快西慢”趋势。特别是在西北五省区，只有西安凭借陕汽跻身“23大城市”之列……

在自动驾驶卡车方面的初步尝试，以及长安大学作为交通运输部认可的“自动驾驶封闭式现场测试基地”的优势。

但报告认为，事实上，尽管西北五省区不是中国汽车生产制造的重点聚集地，但独特的地形和自然气候对丰富中国自动驾驶汽车测试场景数据库具有重要作用，具备相关基础条件的城市未来需要启动布局工作。

三

多家公司争相进入市场

在自动驾驶的“赛道”上，传统车企、新动力汽车制造商、科技公司是最重要的三方力量。据报告统计，全国自动驾驶产业链共有88家重点企业。从企业的地域分布来看，北京、上海和深圳的重点企业总数排名前三，分别为33家、14家和13家。这三个城市拥有的企业总数占中国企业总数的68%。苏州和杭州各有6家重点企业，并列第四。总体而言，长三角地区是中国自动驾驶产业链相关企业的重要聚集地。

此外，企业的布局也各有侧重，在产业链的各个末端“分散”分布。报告指出，中国在自动驾驶产业链布局方面的主要优势在于“全面性”，拥有从上游零部件到中游一二线供应商，再到下游汽车制造商和出行服务提供商的全产业链。然而，一些核心部件的技术储备相对不足。

例如，在备受关注的“中国芯”问题上，国内绝大多数从事自动驾驶汽车芯片研发的企业尚未达到量产水平。总体来看，中国汽车芯片行业长期陷入产业链不完整、研发生产能力弱、进口依赖度高的困境。如今，汽车芯片不仅是汽车驱动系统中最核心的部件之一，其自主可控性也关系到国家交通安全、数据安全甚至工业安全。接下来，如何提高设计和制造水平，提高产品可靠性，改善供应链，创造迭代需求，是芯片公司和整个中国汽车行业需要解决的共同问题。

报告还认为，未来，中国的自动驾驶产业能否在全球分工体系中规模化、向产业链中高端迈进，能否享有技术和标准话语权，能否获得丰厚的产业利润，在很大程度上取决于芯片、传感器、算法等核心技术能否取得实质性突破。

数据统计截止日期为2018年9月30日。

附件：完整报告

中国的自动驾驶汽车行业

区域发展评估报告

二千零一十九

随着全球汽车行业电动化、自动化、网络化、共享化趋势日益明显，自动驾驶作为未来交通领域的重要变革方向，受到了世界各国政府和企业的广泛关注。

当前中国自动驾驶行业的快速发展正在推进：国内传统车企、新势力汽车制造商和互联网巨头正在利用各自的优势抢占市场份额；多家自动驾驶上下游产业链企业在各地跟进布局；十多个城市相继出台了自动驾驶汽车测试管理实施细则；

上海、重庆、长春、长沙等城市的封闭检测点已陆续投入使用。

但从区域发展来看，各地区的产业基础和优势资源各不相同，对自动驾驶技术路线、商业模式、监管方式的理解也存在一定差异。一些地区甚至出现了过度“求新求快”、企业违规冒进的情况。接下来，如何在国家层面协调布局，在鼓励地方创新和加强规范管理之间找到最佳平衡，成为一个重要问题。

在此背景下，迫切需要建立一个全面、科学的中国自动驾驶产业区域发展评价体系。首先，从国家层面出发，通过对重点企业业绩、产业链布局等多个指标的选择、收集和统计数据，科学评估中国自动驾驶产业的整体发展趋势，促进国家整体布局。其次，从区域发展的角度，系统梳理各地区的产业发展水平和优势资源禀赋，协助地方科学决策。

中国自动驾驶汽车产业区域发展评价体系的总体框架主要由五个指标组成：传统车企、新势力造车、科技企业、产业链布局和测试准入。评估体系共使用了25个三级指标数据，这些数据由展望智库汽车研究小组通过公开渠道收集和组织。

本报告在对五项指标进行定量评价的基础上，对全国主要城市自动驾驶汽车产业的实力水平、集群分布和发展趋势进行了初步排名和分析，以期研判整体发展水平，分析各地区的优势资源，识别行业中的薄弱环节，并指出未来布局的方向。

核心观点

传统汽车公司、新动力汽车制造商和科技公司是自动驾驶行业趋势中最重要的三方力量。基于各自的优势，三者在战略布局、技术路线和联盟选择方面有不同的考虑。

中国自动驾驶产业链布局的主要优势在于其“综合”方式，既涉及上中下游产业链，但一些核心零部件的技术储备相对不足。

自动驾驶测试工作已经在各个地区开展。在试验区建设方面，下一步应重点加强总体布局，充分发挥各地区资源优势，避免重复建设和资源浪费。

中国自主汽车产业区域发展总体排名中有23个城市，包括上海、北京、杭州、深圳、重庆、长春、武汉、广州、长沙、芜湖、厦门、保定、无锡、西安、苏州、南京、济南、天津、沈阳、宁波、惠州、莆田和郑州。

从地域分布来看，我国自动驾驶四大产业集群已初具规模：长三角产业集群、泛珠三角产业集群、京津冀产业集群、长江中游产业集群。

23个上榜城市的排名与该市2017年的GDP基本呈正相关，这表明自动驾驶汽车作为一个资本密集、技术密集甚至人才密集的新兴产业，与该地区的经济基础密切相关。

一

中国自动驾驶产业区域发展评价体系

随着全球汽车行业自动化和智能化趋势日益明朗，自动驾驶作为未来交通领域的重要转型方向，具有突出的经济和社会价值，被各国政府和企业广泛视为一种新的行业趋势。目前，我国自动驾驶技术和产业发展正在迅速推进，整体前景看好。然而……

还有相关法律法规、技术硬件、道路环境等方面的问题还不完善。特别是从区域发展的角度来看，各地区在检测标准、产业基础等方面存在许多差异。少数城市也出现了“企业入侵、监管滞后”的现象。在此背景下，迫切需要建立一个全面、科学的中国自动驾驶产业区域发展评价体系，评估整体发展水平，分析各地区优势资源，找出行业薄弱环节，指明未来布局方向。

（1） 全球自动驾驶汽车行业发展趋势综述

自动驾驶汽车，或称智能网联汽车或智能汽车，是指在不完全依赖驾驶员操作甚至无人操作的情况下，基于车辆的感知、决策、控制和执行系统，实现自动安全驾驶的新兴汽车技术。

2010年后，随着全球汽车产业四化趋势日益明朗，自动化、网络化、电动化、共享化四个关键词正在逐步改写全球汽车产业格局下的产业链、创新链、价值链。特别是随着移动互联网、云计算、大数据和人工智能等信息技术的快速发展，自动驾驶技术被视为未来交通领域最重要的转型方向之一，成为各国政府、汽车公司和互联网巨头的竞争产业。

根据Allied Market research发布的预测研究结果，2019年全球自动驾驶汽车市值将达到542.3亿美元，到2026年，这一数字将增至5566.7亿美元，在此期间的年复合增长率为39.47%。更重要的是，除了汽车系统本身，自动驾驶价值链长、领域广，可以带动上下游大量产业实现跨越式发展，产生巨大的经济价值。

仅以上游传感器行业为例。美国联合市场研究公司的另一项研究预测显示，2015年全球汽车传感器市场规模为220亿美元，到2022年，这一数字预计将增长至370亿美元，年复合增长率约为7.5%。

例如，自动驾驶汽车在驾驶过程中产生的大量数据也是一种重要的价值资源：汽车性能信息可以被制造商用来提高监管技术；出行服务提供商、导航地图制造商等可以提供车辆的实时位置和出行信息，为客户提供精准服务。

根据英特尔的计算，传统汽车现在每天产生大约25G的数据，主要来自内部车辆网络和电子控制单元；一旦自动驾驶技术成熟并应用，每辆车每天将产生4000G的数据。据预测，到2030年，全球自动驾驶汽车产生的数据总量将创造7500亿美元的价值。

各国规范和促进自动驾驶的发展

自动驾驶上中下游产业链架构

自动驾驶汽车除了具有经济价值外，在保障驾驶安全、促进节能减排、提高交通效率等方面也具有巨大的社会价值。根据美国波士顿咨询公司的预测，如果这项技术在城市地区推广，将使车祸减少90%；交通流量减少60%；

将废气排放量减少80%。

在提高驾驶安全性方面。在美国国家公路交通安全管理局发布的2015年分析报告中，美国机动车事故死亡总人数为35092人。在所有这些致命事故中，约94%与驾驶员决策和操作失误有关，包括酒后驾驶、超速驾驶、分心或疲劳驾驶等。

自动驾驶系统可以在一定程度上突破人类驾驶员感知、计算和响应能力的限制。通过各种传感器技术来感知和绘制周围环境，该系统可以有效地干预驾驶过程，从而降低因人为错误导致的车辆事故的频率。

在优化道路秩序方面。通过计算，自动驾驶系统可以合理控制加速和减速动作，避免紧急制动，减少对后方车辆的不利干扰。因此，道路资源的配置将从个体优化转向全局优化，极大地提高了路网的交通承载能力，缓解了车路冲突。

例如，美国数学家本杰明·塞博尔德曾带领他的团队通过一系列计算得出结论：只要道路上有2%的自动驾驶汽车，这些汽车就会以一种特殊的方式保持恒定的行驶速度，从而改变了整个道路的交通生态，有效解决了交通流量密集道路上50%的“走走停停”情况。

在降低燃油消耗水平方面。随着基于云的调度平台和自动驾驶功能的实施，传统物流运输行业将对运营车辆形成智能排队，从而降低人力资源成本，提高运输效率和安全性，降低油耗水平。

在欧洲和日本进行的自动驾驶和编队驾驶测试表明，仅应用自动巡航和跟车技术就可以显著降低驾驶员的工作量和编队排队车辆的风阻，并降低油耗。戴姆勒的“卡车编队驾驶技术”实验证明，搭载该技术的半挂卡车，货物总重约40吨，每100公里仅消耗25升燃油，燃油经济性提高了近10%。

（2） 建立自动驾驶产业区域发展评价体系的意义

对中国来说，加快自动驾驶技术研发和产业布局，不仅具有上述经济和社会价值，而且具有特殊的战略意义。

梳理近年来中国在自动驾驶汽车方面的关键政策

首先，发展自动驾驶产业可以为中国制造业转型升级提供支持。自动驾驶汽车产业的发展不仅将带动汽车产业本身的进步，还将推动中国机械、电子、电力、信息、材料等相关产业的升级，从而推动中国制造业体系的整体转型升级。

其次，发展自动驾驶产业为建设汽车强国带来了机遇。自动驾驶技术代表了未来汽车行业技术发展的方向和战略制高点。当前，中国正在大力推广新能源汽车，将其作为从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。根据未来汽车行业智能化、网联化、电动化的发展路径，新能源汽车与自动驾驶技术的结合可能突破中国传统汽车发展的被动跟随局面，这对中国汽车行业来说是一个重要机遇，几十年来规模一直很大但并不强大，以实现追赶和超越。

第三，发展自动驾驶产业，为跨行业创新和融合搭建平台。自动驾驶汽车不仅继承了传统汽车的大量新技术、新材料和新工艺，还继承了先进传感器、高精度定位导航、移动宽带网络通信、高性能处理器和芯片、大数据和云计算管理、人工智能……等一大批前沿技术……

人工智能、深度学习等，可以有效促进上下游产业的跨境融合，促进跨部门、跨领域的协同创新。

近年来，中国一直在密切关注自动驾驶技术的发展。在国家层面，为了促进自动驾驶汽车产业的发展，国务院和相关部委从顶层设计、技术标准、试点示范等方面明确了中国自动驾驶汽车行业的发展路线，以推动自动驾驶汽车的推广应用。从地方发展来看，目前中国已有十多个城市陆续出台了自动驾驶汽车测试管理实施细则；上海、重庆、长春、长沙等城市的封闭检测点已陆续投入使用。

但与此同时，随着中国自动驾驶产业的快速发展，仍有一系列挑战亟待解决。例如，产业链上游核心技术掌握不足，芯片等关键零部件进口依赖度高；一些下游企业在“互联网造车”趋势和资本的驱动下，过于急功近利，在没有掌握底层生产制造基础的情况下，盲目夸大产品智能化水平和商业应用前景。

除了自动驾驶行业本身的发展水平外，自动驾驶作为一个涉及汽车、通信、互联网、制造业等多个行业协同的新兴产业，作为一个高度系统化、复杂化的项目，也面临着法律法规、道路设施、技术标准等方面的紧迫问题。例如，在法律法规方面，现行《道路交通安全法》及其配套法律体系没有考虑到自动驾驶汽车的问题。如果未来自动驾驶系统取代传统的“驾驶员”上路，将与目前的驾驶员管理系统产生根本冲突。在道路基础设施方面，加强道路基础设施与自动驾驶汽车的相互适应性是车路协同自动驾驶技术解决方案的关键。然而，车道标线差异大、设施标准化程度低的现实问题，将给未来自动驾驶汽车的商业推广带来很大困难。

从区域发展来看，中国自动驾驶产业也面临一些问题，主要表现在三个方面：

首先，不同地区的产业基础存在显著差异。自动驾驶技术的前瞻性需要大量的研发资金，这决定了只有具有一定产业实力的企业和地区才能率先实施，如果在没有科学评估决策的情况下盲目跟风、抱团，将造成巨大的资源浪费。

其次，不同地区的优势资源各不相同。自动驾驶上下游产业链长，涵盖领域广，参与者众多。特别重要的是，每个地区都要确定自己的优势，并根据自己的优势集中资源。例如，自动驾驶测试区的选择不一定与制造业是否发达或人才集中是否到位有关，而是与当地地理条件和自然环境的多样性和独特性密切相关。

第三，在国家层面推进产业标准化是大势所趋。尽管自动驾驶相关的技术和商业模式仍在探索中，但一些地区正在走在前列，在一定程度上求新求快，这有利于激发产业活力；

但作为一种最终需要经过市场测试、关系到中国未来交通安全和网络安全的民用产品，自动驾驶行业注定要走向国家层面的标准化。

例如，目前全国各城市的检测标准存在显著差异，这不仅降低了检测效率，还对未来的技术迭代和产业发展产生了负面影响。这就要求国家在某些技术和监管领域进行全面布局，以防止碎片化。

在此背景下，建立一个全面、科学的自动驾驶产业区域发展评价体系显得尤为重要。总体而言，建立中国自动驾驶产业区域评价体系的目标是评估整体水平，分析区域优势，找出薄弱产业环节，促进未来布局。

在地方层面，系统回顾各地区当前的产业发展水平和资源禀赋，可以扬长避短，有助于地方科学决策，避免盲目布局造成的“扎堆”现象。在国家层面，科学评估中国自动驾驶产业的区域发展状况，有助于科学规划布局上下游产业链，防止盲目发展，协调各方资源引导产业集聚。

（3） 构建基于五大指标的评价体系框架

中国自动驾驶汽车产业区域发展评价体系的总体框架主要由五个指标组成，即传统车企、新势力造车、科技企业、产业链布局和测试准入，定量分析中国主要城市自动驾驶汽车产业的发展趋势。

其中，“传统车企”、“新势力汽车制造商”和“科技公司”是当前自动驾驶汽车制造趋势的三大主导力量，作为三个平行的首要指标。三者的优势不同，在战略部署规划、技术路线选择等方面也有各自的考量。但综合来看，这三项指标都是衡量一个城市汽车产业基础、技术研发实力和未来自动驾驶汽车市场规模的重要评价参数。

“传统车企”的衡量指标主要包括企业规模、测试性能、消费者关注度三个方面。与传统汽车公司不同，“科技公司”和“新势力汽车制造商”进入汽车行业的时间相对较短，大多数公司尚未推出成型产品。因此，是否推出“量产车型”成为衡量这两类企业自动驾驶汽车技术水平的重要参考指标。

中国自动驾驶产业区域发展评价指标体系

产业链布局作为另一个首要指标，与自动驾驶技术所涉及的链条长、领域多密切相关。特别是随着汽车向智能化转型，汽车行业的价值重心发生了转移，上游零部件供应商和下游出行服务企业将越来越多地参与自动驾驶汽车的开发、生产、销售和服务全过程。甚至可以说，未来汽车行业的竞争将是一场产业生态链上的决斗。在此背景下，一个城市的自动驾驶产业的发展，与当地产业链布局是否完善，能否占领某一产业领域的优势高地密切相关。

第五个主要指标是“考试录取”。真实的道路测试是自动驾驶技术实际应用的核心环节。它还收集路况数据和驾驶信息，证明车辆符合道路标准的最佳方式，也是各地区加强政策协调、改善行业协作和提高公众意识的主要方式。目前，中国多个城市在制定发布道路测试标准的基础上，开辟了自动驾驶测试路段，并陆续向企业发放测试许可证。在vi期间……

随着自动驾驶产业的蓬勃发展，如何因地制宜地在“鼓励创新尝试”和“确保安全标准”之间找到最佳平衡，将是未来城市面临的重要问题。

总体而言，中国自动驾驶汽车产业区域发展评价体系共有三个层次的指标。展望智库研究团队通过公开渠道收集整理的用于评分的三级指标数据共有25个。数据来源主要包括地方政府公报发布的统计数据、企业公开发布的财务数据、权威协会和研究机构发布的第三方统计数据；

消费者关注度数据主要由百度指数和谷歌指数的年均值合成。

中国自动驾驶产业区域发展评价指标

二

五大指标评价分析

通过对五大指标相关数据的统计分析，可以得出三个主要结论：首先，传统车企、新动力汽车制造商和科技公司是自动驾驶行业趋势中最重要的三方力量。三者在战略布局、技术路线、联盟选择等方面也有不同的考量。其次，中国在自动驾驶产业链布局方面的主要优势在于其“综合”方式，即上中下游产业链都有企业扩大布局，但芯片等上游核心零部件的技术储备相对不足。再次，各地开展了现场测试工作，为推动自动驾驶技术商业化奠定了基础。下一步应进一步加强国家层面的总体布局，发挥各地区资源优势，构建符合中国国情的完整检测体系。

（1） 指标1：传统车企业绩

传统汽车公司、新动力汽车制造商和科技公司是自动驾驶趋势中最重要的三个派系。基于截然不同的优势遗传条件和对自动驾驶技术应用解决方案的不同理解，不同阵营的公司，甚至同一阵营的公司在战略布局、技术路线和联盟选择方面都有不同的考虑。

可以肯定的是，自动驾驶时代的到来打破了传统车企多年来专注于硬件制造水平和品牌溢价能力的行业竞争格局，为新动力汽车和科技公司在自动驾驶软件技术、商业模式、，甚至是汽车制造解决方案。未来，三大造车势力对自动驾驶主导权的争夺仍将持续。

作为推动自动驾驶汽车技术和产业发展进步的主力军，传统车企的优势主要体现在：拥有完整的生产制造流程和供应链体系，尤其是在车规级质量体系、整车控制、底盘控制等方面。

国内传统车企自动驾驶性能排名

目前，国内外主流车企已经公布了自动驾驶产品的开发和实施计划，并逐步在各地开展现场测试。此外，许多传统车企经过多年的合作和实践，与领先的一线供应商形成了牢固的联盟关系，为两者共同开发、掌握和改进自动驾驶解决方案奠定了坚实的基础。

由于大多数企业的自动驾驶技术水平仍处于辅助驾驶初级阶段，先进的自动驾驶系统产品量产尚未达到规模，因此评价指标主要从企业规模、测试性能和消费者关注度三个参数入手，分别对产业基础进行量化和评分，路试进展和汽车企业的品牌知名度，评估其自动驾驶技术产品的综合布局能力和水平潜力。

从排名来看，共有13家传统车企上榜，包括上汽、一汽、东风、吉利、北汽、长安、广汽、奇瑞、金龙、比亚迪、长城、宇通和陕汽。其中，上汽集团在2017年的整体销量和营收表现均排名第一，线上品牌关注度与奇瑞并列第一。截至2018年9月，上汽集团共获得上海和无锡颁发的三个检测许可证。

其他传统车企也在各地开展自动驾驶道路测试工作。其中，一汽在长春和重庆两地共获得4个测试牌照；上汽集团和金龙客车分别获得了3个测试许可证；

北汽和长安分别获得了两个测试许可证。

（2） 指标2：新势力汽车制造业绩

作为未来交通方式转型的指南，造车新势力普遍认为自动驾驶是突破之一。新动力汽车制造商的共同优势在于他们能够利用技术革命趋势驱动的互联网思维，并更加重视快速的产品迭代和消费者体验。

但与此同时，新动力汽车制造在生产制造方面存在固有劣势，大多数企业目前面临“资质挑战”和“量产挑战”。近年来，所提升的交付实力和系统智能化水平也被业界批评名不副实。在这种情况下，评估指标主要包括四个参数：生产准入、量产产品、测试性能和关注度。

从排名来看，共有10家新动力汽车制造商上榜，包括蔚来、威马、云渡、小鹏、拜腾、长江、奇点、新特、车和家、爱知一味。其中，排名第一的NIO汽车虽然尚未获得独立生产资质，但通过与江淮汽车（600418）合作开展生产工作。截至2018年9月底，NIO共交付了3368辆ES8，均配备了辅助驾驶系统NIO Pilot，包括三个方向摄像头、四个环绕摄像头、五个毫米波雷达、12个超声波雷达和Mobileye EQ4芯片。同时，NIO还获得了北京和上海共颁发的两张自动驾驶测试牌照，成为新动力汽车制造阵营的领导者。

国内新势力汽车制造企业自动驾驶业绩排名

在生产准入方面，除了云度和长江获得了自主生产资质外，威马和北腾还分别通过参股中顺汽车和天津一汽华利获得了新能源汽车制造资质。此外，小鹏、车和家、奇点也与海马、华晨、北汽建立了合作关系，暂时解决了生产准入问题。

（3） 指标3：科技企业业绩

近年来，“互联网造车”在国内外掀起了一股热潮。事实上，谷歌和百度等大型互联网公司早就开始了自动驾驶技术的研发和产品测试工作。与其他开发实体相比，科技企业的优势主要在于其高效的软件开发能力和强大的资金实力。如今，不缺资金、不缺人才、不缺技术的科技企业正在深度参与未来汽车行业乃至交通系统的想象和建设。

百度、腾讯和阿里巴巴作为国内互联网三巨头，也是自动驾驶汽车相关技术研发和商业模式的积极探索者。百度最早进入游戏，参与程度最深，自动驾驶技术解决方案的积累也最为深厚。在过去的两年里，百度有两个最有趣的消息：第一个是2017年7月，Apollo 1.0开放平台上线，通过提供完整的软件、硬件和服务系统，成功吸引了数百家合作伙伴。第二次是在2018年7月，百度首款L4级量产自动驾驶公交车“Apolon”正式投入量产。

腾讯和阿里巴巴也相继进入了这个市场。特别是作为BAT中最后一家正式加入自动驾驶行业的公司，2018年9月，阿里巴巴达摩院宣布将与交通运输部科学研究院合作，将“车路协同”作为自动驾驶的主要方向，引发了业界对自动驾驶技术路线的讨论浪潮。

（4） 指标4：产业链布局

自动驾驶产业链的上游、中游和下游涉及许多领域。一方面，自动驾驶技术催生了激光雷达等一批上游新兴组件。尤其是博世、德尔福等具有强大系统集成能力的一线供应商，最近加入了自动驾驶的大军……

鼓励汽车制造商竞争行业领先地位。另一方面，物流、共享交通等下游企业也在自动驾驶的潮流中寻求转型，参与竞争。

据统计分析，全国自动驾驶产业链共有88家重点企业。从企业的地域分布来看，北京、上海和深圳的重点企业总数排名前三，分别为33家、14家和13家。这三个城市拥有的企业总数占中国企业总数的68%。苏州和杭州各有6家重点企业，并列第四。总体而言，长三角地区是中国自动驾驶产业链相关企业的重要聚集地。

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从11个子领域的重点企业分布来看，从事软件开发的企业（也称为自动驾驶整体解决方案供应商）最多，共有18家，包括途胜未来、小马智行、经驰科技、驭势科技、智行、恒润科技、主线科技、东软瑞驰、和多科技，动量（初始速度）等。

上述企业大多是以实现无人车小规模生产为目标的初创企业。其中，小马智行获得了北京市颁发的自动驾驶汽车道路测试牌照，是一个高科技T3牌照。此外，景驰科技和途胜未来分别从美国加州获得了自动驾驶路测牌照。为了解决车源问题，与传统车企合作已成为这类企业的首要选择，如小马智行和广汽、途胜未来和陕汽等。

在感知领域，国内有37家企业从事机器视觉、毫米波雷达和激光雷达领域的研发和制造。

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其中，机器视觉企业类别共有16家，包括中科汇研、商汤科技、宗木科技、MINIEYE、双极鲨科技、海康威视（002415）、魔智、美视达、经纬视觉等。毫米波雷达公司有11家，包括华宇汽车（600741）、星一道科技、猎鹰眼科技、亿兴半导体，智博科技、森特科技等，共有10家激光雷达企业，包括北科天派、禾赛科技、RoboSense等。

在备受关注的“中国芯”问题上，国内从事自动驾驶汽车芯片研发的企业主要包括地平线、神剑科技、西京科技和寒武纪科技，但其大部分产品尚未达到量产水平。

总体来看，中国汽车芯片行业长期陷入产业链不完整、研发生产能力弱、进口依赖度高的困境。如今，汽车芯片不仅是汽车驱动系统的核心部件之一，而且关系到国家交通安全、数据安全甚至工业安全。接下来，如何提高设计和制造水平，提高产品可靠性，改善供应链，创造迭代需求，是芯片公司和整个中国汽车行业需要解决的共同问题。

从中国自动驾驶产业链的整体布局来看，中国的主要优势在于拥有从上游零部件到中游一二线供应商，再到下游汽车制造商和出行服务提供商的全产业链。未来，中国自动驾驶产业能否在全球分工体系中规模化、向产业链中高端迈进，能否享有技术和标准话语权，能否享受丰厚的产业利润，在很大程度上取决于能否在芯片、传感器、算法等核心技术上取得实质性突破。

（5） 指标5：道路测试工作的进展

在过去的三年里，全国9个主要城市的自动驾驶封闭测试点已经投入使用，包括位于安亭的国家智能网联汽车（上海）试点示范区、吉林长春的国家智能联网汽车应用（北部）示范区、重庆i-VISTA智能汽车集成系统试点区，无锡国家智能交通综合试验基地……

北京国家智能汽车和智能交通（京冀）示范区，湖南湘江新区智能系统试验区。

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此外，各地区也在逐步开放测试路段。预计未来会有更多的城市开放自动驾驶测试。当前需要注意的主要问题是如何发挥各地区的优势，避免重复建设和资源浪费。例如，自动驾驶封闭测试场的早期建设投资较大，后期对运营成本和技术支持的要求也很高。从国家资源配置的角度来看，一些地区实际上并不具备这种实力基础。而且，如果每个封闭测试区提供的应用场景和功能平台相似，也会在一定程度上造成巨大的资源浪费。

对此，我们应该从“检测能力互补”的角度出发，在国家层面统筹布局，因地制宜地撬动不同地区的优势。对此，你可以参考美国交通部在2017年制定的10个自动驾驶试点测试点。

这10个自动驾驶试点分布在9个州，分别位于美国东北部、东部、东南部、北部、中西部、南部、西部和西南部。这种布局的考虑在于不同地区测试点的不同气候条件和地貌特征，这可以确保测试系统的完整性和该国场景的多样性。

与中国相比，无论是西南还是西北，还是东北极寒地区，都是自动驾驶汽车积累场景数据的绝佳场所。在一定条件下，完全可以开放测试或划定封闭的测试区域，然后将相关信息和数据传递给能够分析和总结的专业机构，最终在国家层面建立专门针对中国情况的自动驾驶场景数据库。

三

五大代表城市工业发展的总体趋势

上海、北京、杭州、深圳、重庆作为国内自动驾驶产业发展趋势较好的五个城市，在资源优势和发展路径上各有特色。上海以基础雄厚的上汽集团为龙头，以国家智能网联汽车（上海）试验示范区为基础，在全国范围内引领自动驾驶汽车封闭测试。北京拥有全国最高的技术水平和最完整的产业链，拥有上下游重点企业约33家，数量居全国首位。杭州的各项指标表现良好，相对平衡。吉利汽车和阿里巴巴作为国内传统汽车和科技企业的代表，正在自动驾驶领域不断发力。深圳和重庆在物流企业布局和检测工作方面具有一定优势。

（1） 上海：汽车龙头企业发力

2017年10月，上海市人民政府办公厅发布《关于促进我市新一代人工智能发展的实施意见》的通知，将“智能驾驶产业跨界发展”确定为促进人工智能产业集聚发展的重要领域之一，实现了到2020年智能驾驶产业规模达到300亿元的目标。

从分指标得分来看，上海在传统车企、新势力造车、测试准入等方面具有显著优势。在传统车企业绩方面，上汽集团2017年实现营业总收入8706.39亿元，同比增长15.10%；

全年汽车销量超过693万辆，同比增长6.8%，为自动驾驶技术产品的开发和后续商业化奠定了坚实基础。更重要的是，近年来，上汽通过股权、控股等多种方式，与包括中海庭、广庭等在内的国内领先自动驾驶技术公司建立了深度战略合作伙伴关系，为其整体自动驾驶解决方案提供了有益补充。

在考试准入方面。国家智能网联汽车（上海）试验示范区是中国首个经工业和信息化部批准的智能网联车辆示范区。自2016年6月开园以来，园区已完成200多个测试场景的建设，为40多家国内外企业提供了450多天、5000多小时的测试服务。2018年3月1日，上海在全国范围内发布了第一批智能网联汽车开放道路测试牌照。截至2018年9月，上海智能网联汽车开放测试道路已达37.2公里。

（2） 北京：打造创新链

2016年6月，北京市科委启动了“北京市智能网联驾驶技术创新工程（2016-2025）”，部署了从技术研发、示范应用、产业培育等方面的重点工作任务。2018年10月，北京市经信委发布《北京市智能网联汽车产业白皮书》指出，到2022年，全市智能网联车辆及相关产业规模将达到1000亿元。

从分项指标得分来看，深圳在自动驾驶领域的突出优势在于产业链布局。当地共有13家重点企业，在上游传感器领域和下游物流领域优势明显。例如，在传感器方面，深圳企业在机器视觉（MINIEYE、德润电子（002055）、毫米波雷达（卓达）和激光雷达（RoboSense、光智能等）三大细分领域进行了布局。

在物流企业业绩方面，菜鸟物流和顺丰速运都将总部设在深圳，也是国内最早探索“自动驾驶+智慧物流”模式的企业代表。例如，菜鸟ET实验室正在与汽车制造商、无人机制造商、激光雷达公司、芯片公司和其他公司一起推动“驼峰计划”，以创建智能物流网络。

在科技企业布局方面，腾讯在BAT阵营中一直在“内外融合”的道路上探索和前进，尽管其最近的表现并不高调。对外，主要通过投资等方式实现与NIO、特斯拉、滴滴、汽车后市场、高精度地图公司的合作；

在内部，腾讯宣布推出“车内人工智能”系统，并与广汽达成合作伙伴关系，推出智能汽车概念车型iSpace。

（3） 杭州：均衡发展布局

作为二线得分最高的城市，杭州表现良好，分指标得分相对均衡。在传统车企表现方面，吉利汽车自2015年起搭载G-Pilot 1.0系统，实现了自适应巡航控制、自动紧急制动、车道偏离预警等辅助驾驶功能。2018年，G-Pilot 2.0成熟上市，系统更专注于动态驾驶任务和高级信息辅助，例如在低速下的全自动停车。根据吉利的自动驾驶战略，未来将继续推出G-Pilot 3.0和4.0，最终实现高度自动驾驶，并提供完整的出行服务。目前，吉利已获得重庆市颁发的首批自动驾驶路试牌照。

在产业链布局方面，杭州共有6家重点企业，包括视觉代表企业海康威视、毫米波雷达代表企业智博科技、激光雷达代表企业广珀智能等。

在科技公司业绩方面，阿里巴巴最近首次公布了自动驾驶技术路线图，提出了车路协同解决方案。2018年9月6日，阿里巴巴与交通运输部公路科学研究院签署战略合作协议，成立车路协同联合实验室。随后，在云栖大会上，阿里巴巴AliOS宣布与英特尔、大唐电信（600198）集团在智能交通车路协同领域开展战略合作。

（4） 深圳：为行业两端提供动力

从分项指标得分来看，深圳在自动驾驶领域的突出优势在于产业链布局。当地共有13家重点企业，在上游传感器领域和下游物流领域优势明显。例如，在传感器方面，深圳企业在机器视觉（MINIEYE、德润电子等）、毫米波雷达（卓达）和激光雷达（RoboSense、光珀智能等）三大细分领域进行了布局。

在物流企业业绩方面，菜鸟物流和顺丰速运都将总部设在深圳，也是国内最早探索“自动驾驶+智慧物流”模式的企业代表。例如，菜鸟ET实验室正在与汽车制造商、无人机制造商、激光雷达公司、芯片公司和其他公司一起推动“驼峰计划”，以创建智能物流网络。

在科技企业布局方面，腾讯在BAT阵营中一直在“内外融合”的道路上探索和前进，尽管其最近的表现并不高调。对外，主要通过投资等方式实现与NIO、特斯拉、滴滴、汽车后市场、高精度地图公司的合作；

在内部，腾讯宣布推出“车内人工智能”系统，并与广汽达成合作伙伴关系，推出智能汽车概念车型iSpace。

（5） 重庆：充分发挥路测优势

从分指标得分来看，重庆在考试录取方面具有显著优势。作为中国汽车研发和制造的重点城市，重庆在自动驾驶测试和应用工作方面一直走在全国前列，这得益于其独特而丰富的路况以及当地多家汽车制造商的共同努力。2016年1月，工信部与重庆市签署了《基于宽带移动互联网的智能汽车与智能交通应用示范合作框架协议》，重庆成为中国第三个“智能汽车与智慧交通应用示范区”。同年11月，“智能汽车集成系统测试区（i-VISTA）”第一阶段建成并开始投入使用。

2018年4月，重庆市自动驾驶路测管理联合工作组向长安、百度、一汽、东风、广汽、吉利、北汽福田等7家企业的自动驾驶汽车发放了首批自动驾驶汽车路测牌照。试验路线拟先开通李家社区环线12.5公里。值得注意的是，重庆是以中国汽车工程研究院股份有限公司有限公司为基础的，该公司也是中国第一家具有自主驾驶公共道路测试资格的第三方测试机构。

四

中国自动驾驶产业区域发展总体排名

通过对五项指标的定量分析，中国共有23个城市被纳入中国自动驾驶汽车产业区域发展总体排名，其中包括上海、北京、杭州、深圳、重庆、长春、武汉、广州、长沙、芜湖等城市。23个上榜城市的排名与该市2017年的GDP基本呈正相关，这表明自动驾驶汽车作为一个资本密集、技术密集甚至人才密集的新兴产业，与该地区的经济基础密切相关。从地域分布来看，我国自动驾驶四大产业集群已初具规模，即长三角产业集群、泛珠三角产业集群、京津冀产业集群、长江中游产业集群。

（1） 全国23个城市上榜

中国自动驾驶汽车产业区域发展总分由传统车企、新势力、科技企业、产业链布局和测试准入得分组成。计算公式如下：

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其中，I为各城市自动驾驶汽车产业发展总分，α为五个一级指标区得分；

J表示第二级指标，k表示第三级指标，ωk是第三级指数的权重，Sjk是每个第三级指示器的得分。

根据五项指标得分的加权和，中国自主汽车产业区域发展总排名中有23个城市，包括上海、北京、杭州、深圳、重庆、长春、武汉、广州、长沙、芜湖、厦门、保定、无锡、西安、苏州、南京、济南、天津、沈阳、宁波、惠州、莆田、郑州。

从2017年自动驾驶产业指数和城市GDP表现的得分来看，23个上榜城市的排名与城市GDP值基本呈正相关。也就是说，GDP值越大，当地自动驾驶产业发展的总体得分就越高。

GDP是衡量地区发展水平和发展程度的最重要指标之一，而自动驾驶汽车是近五年来中国的新兴产业。两者之间的正相关在一定程度上证明，自动驾驶汽车作为资本密集型、技术密集型甚至人才密集型的新兴产业，与该地区的经济基础密切相关。

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（2） 四大城市梯队发展趋势

从23个城市自动驾驶产业发展的最终分数来看，根据分数范围可以分为四个等级。

一线队包括上海（77.19分）和北京（71.63分）两个城市，最终得分超过70分。

作为国内自动驾驶产业发展速度最快、配套设施最齐全的两个城市，位居一线的上海和北京不仅是上下游自动驾驶企业特别是科技创业公司的首选聚集地，也是中国最早开放和规范道路测试的地区。两市的共同特点是，五项一级指标得分较高，差异不显著，表明两市在政策引导和产业布局方面没有明显短板，呈现出相当程度的产业集聚趋势。

第二梯队包括六个城市：杭州（36.78分）、深圳（36.52分）、重庆（35.63分）、长春（35.00分）、武汉（32.81分）和广州（28.25分），最终得分在25-40分之间。

尽管二线城市在整体产业发展速度和产业链布局上不如北京和上海，但总体而言，这六个城市在自动驾驶行业有一定的基础，并初步建立了规范和促进行业健康发展的政策框架。

从各项指标的得分来看，这六个城市可以进一步分为两类。以杭州为代表的第一类城市，在五项指标上得分相对平均，属于各领域协同推进的发展模式。第二类以重庆、长春和其他城市为代表。尽管五项指标得分差异较大，但在某些领域具有突出或先发优势，在未来自动驾驶生态系统竞争环境中仍具有一定竞争力。

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第三梯队包括八个城市：长沙（17.50分）、芜湖（16.25分）、厦门（14.69分）、保定（13.75分）、无锡（13.75点）、西安（12.50分）、苏州（12.50点）和南京（10.75分），最终得分在10-20分之间。三线城市在政策跟进步伐上并不落后，部分城市仍有“独门绝技”。例如，长沙和无锡在自动驾驶封闭测试方面具有明显优势。

然而，三线团队的主要劣势在于配套不足，潜力没有得到充分挖掘，产业集聚的经济效益也不是很突出。

其他七个城市——济南（7.50分）、天津（6.25分）、沈阳（6.25分钟）、宁波（6.25小时）、惠州（6.25时间）、莆田（5.06分钟）和郑州（5.00分钟）——为四线城市，最终得分为5-10分。他们属于后来者花旗集团……

在国内自动驾驶产业布局中，目前普遍缺乏明显的优势领域。

（3） 四大产业集群正在形成

从名单上23个城市的地理分布来看，除北京、上海、天津和重庆四个直辖市外，其余19个城市分别位于江苏（无锡、苏州、南京）、广东（广州、深圳、惠州）、浙江（杭州、宁波）、福建（莆田、厦门）、河北（保定）、陕西（西安）、，河南（郑州）、湖南（长沙）、湖北（武汉）、吉林（长春）、山东（济南）、辽宁（沈阳）和安徽（芜湖）为13个省。

由此，中国自动驾驶的四大产业集群已初具规模：一是以上海为辐射中心的长三角产业集群，主要包括位于江浙两省的六个城市。二是以广州、深圳为中心的泛珠三角产业集群，主要包括位于广东、福建两省的五个城市。三是以北京为中心的京津冀产业集群，主要包括三个城市。四是长江中游产业集群，主要包括湖北省、湖南省和安徽省三个城市。

从产业集群的地理分布特征来看，中国自动驾驶产业发展呈现出明显的“东快西慢”趋势。特别是在西北五省区，凭借陕汽在自主驾驶卡车方面的初步尝试和长安大学作为交通运输部认定的“自主驾驶闭场测试基地”的优势，只有西安进入“前23城市”名单。

但事实上，西北五省区虽然不是中国汽车生产制造的重点聚集地，但其独特的地形和自然气候对丰富中国自动驾驶汽车测试场景数据库起着重要作用。未来急需具备相关基础条件的城市开始部署工作。

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